来源 :科创板日报2021-11-04
近日，平安银行携手《科创板日报》在上海共同举办的“医药健康产业私享会”圆满落幕，医药健康产业相关政府领导、专家学者、行业领袖、投资人士等共同参与，共话行业未来发展趋势及投资机会，支持医药健康产业创新发展。
借着医药健康产业私享会的契机，平安银行交易银行事业部副总裁兼平台总监张娟表示：“生物医药是政府重点培育的新兴产业，也是平安银行数字投行重点关注与扶持的产业领域。本次私享会聚焦医药健康产业，平安银行希望携手各投资机构，为医药健康产业提供金融赋能，为投资与科创两大生态圈搭建产业交流、资源对接的平台。”
搭建综合金融服务平台，联通产业与资本
张娟介绍，“近年来，国家大力支持培育专精特新企业，许多科创型企业具备硬科技、高潜力，但由于研发投入大，企业抵质押物较少，企业价值难以衡量等因素，企业较难获得银行融资支持，部分企业甚至因未能及时获得融资而错过发展机会。在资本端，近几年来，创投行业陷入低谷，募资、投资、管理、退出各个环节都出现一些困难。同时，好项目、好企业的融资时间窗口非常短，对创投机构而言，找到好项目并及时对接是整个投资中的关键。平安银行数字投行恰恰可以成为联通产业与资本的平台，为资本找项目，为产业找资金。”
据了解，数字投行是平安银行推出的专注于投融资生态的综合金融服务平台，旨在为科创企业寻求融资机会，同时帮助投资机构发掘优质企业，为企业和投资机构搭建融资桥梁。为解决资本与产业端信息不对称问题，平安银行数字投行对接平安集团内外各类融资渠道，通过股债融资、投融资撮合等方式，联通产业与资本，打造PE/VC及科创企业生态圈，助力重点产业高质量发展。
“比如数字投行举办的产业私享会、云路演、PE/VC交流会、行业峰会等活动，就是在为企业和投资机构搭建高效的沟通桥梁。尤其在疫情严重时期，很多行业、企业经营受到了冲击，急需资金支持。数字投行联合创投机构，举办多场云路演，将企业授权的信息提供给投资机构，为科创类企业提供对接投资机构的机会，破解疫情期间企业融资难题。平安银行希望通过联通‘资本+项目’，帮助科创企业成长。”张娟称。
今年以来，平安银行数字投行共举办多场云路演、产业私享会、PE/VC交流会等活动，聚焦医疗健康、新一代新兴技术、智能制造、商业航天等多个新兴战略行业主题。目前，平安银行数字投行拥有在库科创企业200余家，覆盖人工智能、TMT、电子信息、生物医疗和智能制造等新兴科技赛道。已和IDG资本、高瓴资本、华兴资本、博裕资本、景林投资等多家知名投资机构建立联系并形成合作机制。并与上海张江高科、上海紫竹高新技术产业开发区、南京江北新区、苏州工业园区、广州开发区等国家级新区或工业、产业园区建立稳定的项目合作关系。
深化“商行+投行+投资”模式，提供全生命周期服务
“对于专精特新企业和投资机构而言，数字投行就是平安综合金融服务的统一平台，享受一站式的综合金融服务。”张娟表示，“平安银行数字投行已经形成了面向专精特新等科创企业的新兴产业贷、支付结算、跨境交易等综合金融服务，以及面向PE/VC机构的PE优贷融资和其他增值服务，如产业链上下游客户的引荐、资金与资产的撮合等。”
以新兴产业贷为例，该产品是数字投行紧密围绕国家战略新兴支柱产业及重点领域，为具备硬核科技、成长期、高潜力的非上市科创类企业，通过投贷联动、机构增信、锁定募集资金等方式，为科创型企业提供的融资支持及全流程金融服务。
据了解，近日，数字投行新兴产业贷批复项目中的一家制造型企业也成功获得证监会同意，即将在科创板公开发行股票注册，这是数字投行响应国家政策支持制造类企业发展壮大的又一实例。此外，数字投行在与某知名PE的合作中，也通过新兴产业贷服务了一家优质的医疗器械企业。由于该企业仍处于成长期，融资模式以引入股权投资为主。平安银行针对该企业科技属性、成长趋势和融资需求，联合股权投资机构，创新推出新兴产业贷“认股选择权”贷款模式，以投贷联动的方式为该企业提供免担保的认股选择权贷款，用股权投资降低企业融资杠杆，提供债权类融资，敏捷地满足企业日常经营需要。这种“股权+债权”的组合模式，是数字投行在投贷联动方面的重点创新，助力科创型企业轻松融资。
“除了投融资领域，在跨境并购方面，平安银行综合金融优势也很突出。”张娟介绍，“平安银行数字投行联动平安租赁、平安信托、平安保险、平安资管、平安证券、平安创新投、平安海外控股等兄弟公司，支持并购生态，满足企业多币种、多场景、境内外联动的全球融资需求，为企业跨境并购提供债权资金、股权资金、夹层资金、产业整合等一站式综合金融服务。”
未来，平安银行数字投行将继续紧跟国家战略和产业布局的调整，积极响应“围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链”的战略要求，依托集团五大生态圈，发挥综合金融、科技优势，搭建产业私享会、云路演等多种创投对接平台，深化“商行+投行+投资”模式，通过生态化赋能、场景化服务、平台化交互，为投融双方提供线上线下相结合的股权融资服务，推进“资本+产业”双轮驱动，提升金融服务实体经济的质量和效率，促进经济与金融良性循环。