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宏观新闻
1、第九届数字中国建设峰会29日在福州开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并发表主旨讲话。丁薛祥表示，要多路线布局前沿技术探索，全链条推进关键核心技术攻关，不断巩固人工智能发展领先地位。
2、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问，有报道称，美国上周已要求多家芯片设备公司停止向中国第二大芯片制造商华虹半导体发货。林剑强调，中方已多次表明了在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。
3、近日，国务院决定，任命刘浩凌为中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部通知，刘浩凌同志任中国证券监督管理委员会党委委员。
4、外汇局发布的数据显示，2026年3月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模49876亿元。
5、伊朗新闻电视台29日援引一名高级安全官员的话说，伊朗将很快以“前所未有的军事行动”回应美国“持续不断的海盗行为”。
6、美联储维持基准利率区间在3.5%-3.75%不变，符合市场预期，这是今年连续第三次宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔表示，预计未来两个季度关税引发的通胀将会回落。在考虑降低利率之前，肯定想先看看能源和关税的另一面。支持转向中性偏向的官员人数有所增加；或许下次会议就会考虑改变目前的宽松倾向，利率指引可能在下次会议上发生变化。鲍威尔表示，坚持自己立场，在司法部调查彻底结束之前不会离开，将在5月15日后继续留任理事，在合适的时候会离开美联储。
7、美国总统特朗普29日表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，同时强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器。他将继续对伊朗实施海上封锁，直至伊方同意达成一项能打消美方对伊核计划担忧的协议。
行业新闻
1、深圳市住房和建设局29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。其中提出，提高住房公积金贷款额度，缴存职工个人申请的，贷款额度从60万元提高至70万元，缴存职工家庭申请的，贷款额度从110万元提高至130万元。
2、国内多家金店品牌金饰价格出现下调。数据显示：周生生足金饰品报价为1404元/克，较前一日的1438元/克下跌了34元；老凤祥足金饰品报价为1415元/克，较前一日的1439元/克下跌了24元；六福珠宝足金饰品报价为1408元/克，较前一日的1440元/克下跌了32元；周大福足金饰品报价为1410元/克，较前一日的1442元/克下跌了32元。
3、上海市文旅局4月29日发布公告：即日起，上海居民可通过上海市、福建省具备相关资质的旅行社报名赴金门、马祖团队游和个人游，并按规定向上述两地公安机关出入境管理机构申请办理赴金门、马祖旅游签注。
4、2025年江苏分布式光伏装机容量提升至1935万千瓦。随着分布式光伏“整村连片”等新模式的不断推出，今年分布式光伏装机并网有望突破2000万千瓦，与“十四五”初期166万千瓦相比，提升超11倍。
5、LG电子称，与英伟达讨论在机器人、人工智能（AI）数据中心、移动设备等方面的合作。芯片供应短缺的时间可能拉长。
6、北京市互联网信息办公室等三部门印发《关于进一步深化数据跨境流动便利化综合配套改革实施方案》，其中提出，围绕国家数据要素“一区三中心”建设，以促进数据要素价值释放为牵引，以提升网络数据治理能力为保障，为推进数据高效便利安全跨境流通利用提供透明稳定可预期的政策环境。
7、昨日，DeepSeek上线识图模式，显示正在灰测中。目前DeepSeek网页版和App更新后都有可能被灰测到该模式。这意味着DeepSeek将首次支持多模态能力。
公司新闻
1、农业银行公告，第一季度净利润751.9亿元人民币，同比增长4.5%。
2、寒武纪公告，第一季度净利润10.13亿元，同比增长185.04%。一季报显示，章建平退出十大股东行列。
3、万科A公告，第一季度净亏损59.52亿元。
4、沐曦股份公告，第一季度净亏损9884.24万元。
5、德明利公告，第一季度净利润为33.46亿元，同比扭亏为盈。
6、闻泰科技公告，公司股票将被实施退市风险警示并叠加其他风险警示，5月6日起股票简称变更为*ST闻泰。
7、工商银行公告，第一季度净利润869.4亿元人民币，同比增长3.3%。
8、中远海控公告，控股子公司东方海外签订12份造船协议，总价22.2亿美元。同日公告，第一季度净利润58.77亿元，同比下降49.75%。
9、金风科技公告，拟3亿元-5亿元回购股份，全部予以注销并减少公司注册资本。
10、天风证券公告，第一季度净利润22.36万元，同比下降99%，主要系投资收益减少。
11、中国中免公告，第一季度净利润23亿元，同比增长21%。
12、赣锋锂业公告，第一季度净利润为18.37亿元，同比扭亏为盈。
13、沪硅产业公告，第一季度净亏损4.83亿元。
14、通威股份公告，：第一季度净亏损24.44亿元。
15、豪威集团公告，一季度净利5.03亿元，同比下降42%。
16、中国石油公告，第一季度IFRS净利润483.3亿元，同比增长1.9%。
17、杉杉股份公告，第一季度净利润3.31亿元，同比增长899%。
18、中国银行公告，第一季度净利润566.3亿元，同比增长4.17%。
19、海航控股公告，第一季度净利润17.25亿元，同比增长534%。
20、长飞光纤公告，第一季度净利润4.95亿元，同比增长226%。
21、兆易创新公告，第一季度净利润14.61亿元，同比增长523%。
22、彩虹股份公告，第一季度净利润553.08万元，同比下降98%。
23、建设银行公告，一季度净利润868.21亿元，同比增长3.68%。
24、视觉中国公告，第一季度净利润2.39亿元，同比增长1240%。
25、兴化股份公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
26、思特威公告，国家集成电路基金二期拟减持不超0.7%公司股份。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.04%，道指跌0.57%，标普500指数跌0.04%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.22%，热门中概股涨跌不一。
WTI原油期货结算价收涨6.95%，上涨6.95美元，报106.88美元/桶。布伦特原油期货结算价收涨6.08%，上涨6.77美元，报118.03美元/桶。
COMEX黄金期货收跌1.11%，报4557.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.66%，报71.785美元/盎司。
投资机会参考
1、机构称覆铜板供需紧张格局将维持到2027年甚至更久
据媒体报道，4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板（CCL）成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。
山西证券分析师冀泳洁称，台光电、台耀、联茂等高阶CCL供应商，近期也均已陆续与客户沟通涨价。考虑到此次由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。建议关注覆铜板及上游材料产业链。
2、固态电池相正进入工程化验证、产业化准备阶段
根据TrendForce集邦咨询最新报告，2025至2026年第一季全球固态电池领域相关融资案逾57件，共46家企业获得新资金挹注，已披露的融资总额超过13亿美元（约人民币97亿元），技术路线聚焦于硫化物、聚合物/氧化物复合。
固态电池相关技术正从实验室研发阶段推进至工程化验证、产业化准备阶段，2025至2026年将是相关厂商把握融资窗口，加速技术研发与创新，成为推动固态电池走向大规模商业化应用的关键。爱建证券建议关注固态电池设备关键增量和设备升级环节。在固态电池产业化加速背景下，新增设备成为刚需，有望为固态电池设备市场贡献较大增量。
【停牌】
600421 *ST华嵘
603557 ST起步
603021 ST华鹏
002193 如意集团
603718 海利生物
688033 天宜新材
600107 ST尔雅
600491 龙元建设
601718 际华集团
600696 *ST岩石
600965 福成股份
603189 网达软件
688066 航天宏图
600608 *ST沪科
600636 *ST国化
600187 国中水务
600599 *ST熊猫
603378 亚士创能
688022 瀚川智能
605081 *ST太和
600340 华夏幸福
600302 标准股份
600745 闻泰科技
002667 威领股份
300430 诚益通
300010 豆神教育
300029 *ST天龙
300716 ST泉为
【复牌】
600130 波导股份
601010 ST文峰
002175 *ST东智
600370 *ST三房
000016 *ST康佳A
603922 ST金鸿顺
300212 *ST易录
300147 *ST香雪
600734 *ST实达
688622 *ST禾信
000826 *ST启环
002691 *ST冀凯
600678 ST金顶
603359 *ST东珠
600080 ST金花
688496 ST清越
002694 *ST顾地
000632 ST三木
002501 *ST利源
000639 ST西王
002528 *ST英飞
000911 *ST广糖
603729 ST龙韵
600180 *ST瑞茂
600053 *ST九鼎
600239 ST云城
002323 *ST雅博
300068 ST南都
002856 *ST美芝
300594 ST朗进
300027 ST华谊
002547 *ST春兴
300152 *ST动力
002630 *ST华西
002717 *ST岭南
002726 ST龙大
000010 *ST美丽
002581 *ST未名
002102 ST能特
002620 *ST瑞和
【品大事】
*ST华嵘：公司股票触及财务类强制退市风险 4月30日起停牌
*ST华嵘公告称，公司2025年度经审计的利润总额、净利润或扣非净利润孰低者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及财务类终止上市情形。公司股票自2026年4月30日起停牌，上海证券交易所将在停牌后5个交易日内发出拟终止上市的事先告知书。
花王股份：拟变更证券简称为“顺景科技”
花王股份公告称，公司拟将证券简称由“花王股份”变更为“顺景科技”，证券代码“603007”保持不变。此举旨在反映公司主营业务已转向新能源汽车关键零部件等智能制造业，该业务收入占2025年营收的73.70%。
【观业绩】
工商银行：第一季度净利润869.41亿元同比增长3.31%
工商银行公告称，2026年第一季度实现营业收入2303.70亿元，同比增长8.27%；归属于母公司股东的净利润为869.41亿元，同比增长3.31%。业绩变动主要系利息净收入增长7.49%，非利息收入增长10.45%所致。
农业银行：第一季度净利润751.9亿元，同比增长4.5%
农业银行公告，第一季度净利润751.9亿元，同比增长4.5%。
中国银行第一季度净利润566.3亿元同比增长4.17%
中国银行第一季度营业收入1，788.22亿元，同比增加139.11亿元，增长8.44%。净利息收入1，161.43亿元，同比增加84.16亿元，增长7.81%。净息差1.26%。净利润566.3亿元人民币，同比增长4.17%。中国银行第一季度平均总资产回报率（ROA）0.63%，净资产收益率（ROE）8.46%。
建设银行：第一季度净利润868.21亿元，同比增长3.68%
建行发布2026年一季度经营业绩。季报显示，建行一季度经营收入和净利润保持双增态势、增幅扩大，实现经营收入2，064.15亿元，同比增长10.98%；净利润868.21亿元，同比增长3.68%；归属于本行股东的净利润862.91亿元，同比增长3.53%。资产总额47.13万亿元，较上年末增长3.29%；负债总额43.36万亿元，较上年末增长3.38%。利息净收入和非利息收入同比双增，利息净收入同比增长8.13%，实现恢复性增长；非利息净收入同比增长20.15%，占经营收入比重同比提升1.96个百分点，手续费及佣金净收入同比增长6.72%。
中国中免：第一季度净利润23亿元同比增长21%
中国中免公告称，2026年第一季度实现营业收入169.06亿元，同比增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润为23.48亿元，同比增长21.18%。业绩变动主要系公司围绕核心市场和重点项目持续发力，整体经营稳中有进，海南地区实现营业收入125.85亿元，同比增长28.26%，以及公司国际化布局和品牌协同能力进一步增强所致。
中国中车：第一季度净利润34亿元同比增长11%
中国中车公告称，2026年第一季度实现营业收入538.19亿元，同比增长10.57%；归属于上市公司股东的净利润为33.78亿元，同比增长10.66%。业绩变动主要系本期公司铁路装备以及新产业收入增加所致。
中国石油：一季度净利润483.33亿元，同比增长1.9%
中国石油公告，一季度营收7363.83亿元，同比下降2.2%；净利润483.33亿元，同比增长1.9%。
新华保险：一季度净利润65亿元同比增长10.5%
新华保险披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入221.33亿元，同比下降33.7%；归母净利润65亿元，同比增长10.5%。
兆易创新：第一季度净利润同比增长523% 存储芯片产品面临供不应求局面实现量价齐升
兆易创新公告称，2026年第一季度实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；归属于上市公司股东的净利润为14.61亿元，同比增长522.79%。业绩变动主要系报告期内，公司存储芯片产品面临供不应求局面，实现量价齐升；微控制器产品得益于工业、消费电子及汽车等多领域需求的带动，出货量大幅增长。
海航控股：第一季度净利润同比增长534% 民航市场持续向好
海航控股公告称，2026年第一季度实现营业收入184.73亿元，同比增长4.95%；归属于上市公司股东的净利润为17.25亿元，同比增长533.63%。业绩变动主要系2026年以来，民航市场持续向好，公司稳步推进生产安排，持续推进航线网络提质增效，公司生产经营较上年同期稳步增长。此外，因汇率波动，公司产生汇兑收益同比增加。
鼎胜新材：一季度净利同比增长127% 产品毛利上升
鼎胜新材公告称，2026年第一季度实现营业收入72.61亿元，同比增长12.46%；归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比增长127.28%。业绩变动主要系本期公司产品毛利上升所致。
盛新锂能：第一季度净利润4.64亿元同比扭亏锂盐产品销售量价齐升
盛新锂能公告称，2026年第一季度实现营业收入32.84亿元，同比增长378.58%；归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系报告期内，得益于新能源行业的快速发展，市场对锂盐产品的需求持续增长，锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨。叠加公司印尼工厂销售出货，公司锂盐产品销售量价齐升，使得公司营业收入，归属于上市公司股东的净利润等财务指标均较上年同期大幅上涨。
长飞光纤：第一季度净利润同比增长226% 营业收入和毛利率同比增长
长飞光纤公告称，2026年第一季度实现营业收入36.95亿元，同比增长27.70%；归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元，同比增长226.40%。业绩变动主要系本报告期内公司营业收入和毛利率较上年同期增加所致。
华盛锂电：第一季度净利润为9701.70万元同比扭亏为盈主要产品销售价格大幅上涨
华盛锂电公告称，2026年第一季度实现营业收入3.27亿元，同比增长96.83%；归属于上市公司股东的净利润为9701.70万元，上年同期亏损4308.28万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系主要产品销售价格大幅上涨所致。
赣锋锂业：一季度净利18.37亿元同比扭亏锂系列产品和锂电池系列产品价量齐升所致
赣锋锂业公告称，2026年第一季度实现营业收入91.96亿元，同比增长143.81%；归属于上市公司股东的净利润为18.37亿元，上年同期亏损3.56亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系本期锂系列产品和锂电池系列产品价量齐升所致。
领益智造：一季度净利同比下降30.70% 受汇率波动及铜、铝等大宗原材料价格上涨等多重外部因素影响
领益智造公告称，2026年第一季度实现营业收入126.43亿元，同比增长9.99%；归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元，同比下降30.70%。业绩变动主要系公司持续加大AI硬件新产品的研发投入力度，依托技术创新优势提升市场份额，推动整体营业收入及毛利额同比稳步增长；受汇率波动及铜、铝等大宗原材料价格上涨等多重外部因素影响，公司净利润同比有所下降。
视觉中国：第一季度净利润同比增长1240% 系投资的MiniMax股价波动导致的公允价值大幅增长所致
视觉中国公告称，2026年第一季度实现营业收入1.85亿元，同比下降2.15%；归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元，同比增长1240.47%。业绩变动主要系公司投资的MiniMax（稀宇科技）股价波动导致其公允价值大幅增长所致。
芯碁微装：一季度净利同比增长109% 高端PCB设备量价齐升、先进封装设备放量及产能释放三重驱动
芯碁微装公告称，2026年第一季度实现营业收入5.15亿元，同比增长112.48%；归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长108.98%。业绩变动主要系高端PCB设备量价齐升、先进封装设备放量及产能释放三重驱动，叠加AI算力与先进封装的行业高景气。
烽火通信：一季度净利3839万元同比下降30.44% 本期汇率波动导致财务费用增加及收到政府补助同比减少
烽火通信公告称，2026年第一季度实现营业收入45.10亿元，同比增长11.40%；归属于上市公司股东的净利润为3839.25万元，同比下降30.44%。业绩变动主要系本期汇率波动导致财务费用增加以及收到的政府补助同比减少所致。
豪威集团：一季度净利同比下降42% 存储芯片等产品供需阶段性扰动致消费电子、汽车电子等终端市场需求承压
豪威集团公告称，2026年第一季度实现营业收入64.14亿元，同比下降0.90%；归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，同比下降41.92%。业绩变动主要系全球半导体产业在AI基础设施建设推动下，以存储芯片为代表的产品供需关系出现阶段性扰动，消费电子、汽车电子等终端市场需求承压，对公司当期营收规模形成一定影响；同时，半导体代理业务收入占比提升导致综合毛利率下降，以及研发费用和财务费用增加所致。
东芯股份：第一季度净利润为1.38亿元同比扭亏为盈中小容量存储市场呈现结构性紧缺态势产品价格大幅攀升
东芯股份公告称，2026年第一季度实现营业收入4.79亿元，同比增长236.95%；归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，上年同期亏损，同比扭亏为盈。业绩变动主要系受益于半导体行业景气度持续回升，中小容量存储市场呈现结构性紧缺态势，产品价格大幅攀升，公司紧抓市场机遇，积极推动产品销售；同时，存储主业持续向好与业绩弹性释放，推动公司整体经营扭亏为盈。
大位科技：一季度净亏损3186.28万元张北数据中心首期新增机柜集中投放且上架爬坡期收入贡献未充分释放
大位科技公告称，2026年第一季度实现营业收入1.25亿元，同比增长21.22%；归属于上市公司股东的净利润亏损3186.28万元，上年同期盈利5105.52万元，同比转亏。业绩变动主要系张北数据中心首期新增机柜集中投放，报告期内新增机柜尚处于客户机柜上架爬坡期，收入贡献尚未充分释放，短期内公司在成本费用方面承压明显，使得张北项目产生暂时性亏损。
维科技术：第一季度净利润亏损2519.73万元
维科技术公告称，2026年第一季度实现营业收入3.65亿元，同比增长33.27%；归属于上市公司股东的净利润亏损2519.73万元。业绩变动主要系销量增加以及售价上涨所致。
彩虹股份：第一季度净利润同比下降98% 液晶面板产品价格同比下降
彩虹股份公告称，2026年第一季度实现营业收入27.47亿元，同比下降7.39%；归属于上市公司股东的净利润为553.08万元，同比下降98.28%。业绩变动主要系液晶面板产品价格较上年同比下降导致毛利减少；管理费用中中介机构服务费较上年同比增加；公司转让控股子公司彩虹光电部分股权后持股比例减少，归属于上市公司股东的净利润相应减少。
广合科技：第一季度净利润同比增长63% AI算力需求驱动收入规模增长
广合科技公告称，2026年第一季度实现营业收入19.14亿元，同比增长71.35%；归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长63.31%。业绩变动主要系2026年受AI算力需求驱动持续向上，从而推动收入规模增长。
【增减持】
坤泰股份：股东坤丞投资拟减持不超3%股份
坤泰股份公告称，持股5%以上股东宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价减持不超过115万股（约占总股本1%），通过大宗交易减持不超过230万股（约占总股本2%），合计减持不超过345万股（约占总股本3%）。减持原因为股东自身资金安排需求。
思特威：国家集成电路基金二期拟减持不超0.7%公司股份
思特威公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有公司6.69%股份，拟通过集中竞价交易方式减持总数量不超过281.61万股，拟减持比例不超过公司总股本的0.7%。
【签大单】
长源东谷：收到客户柴油机缸体机加工部件定点意向书
长源东谷公告称，公司近日收到国内某客户的发动机缸体机加工部件定点意向书，被确定为16VK柴油机项目缸体机加工部件供应商。项目预计2026年7月开始量产，生命周期5年，全周期销售总金额预计为3亿元至3.5亿元。本次定点不会对公司本年度业绩产生重大影响，但将有利于提高未来业务收入。