近日，台积电等算力大厂披露最新业绩，显示出AI算力需求依然旺盛，业绩加速释放，驱动美股科技公司股价持续快速上涨。天风证券分析指出，目前海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛；光模块方向是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的，业绩释放能力强劲，预计短期也将迎来加速（天孚通信业绩预告印证产业趋势和受益逻辑），当前建议重视光模块投资机会。

　　资金借ETF逢低布局，截至1月25日，5GETF（515050）近20个交易日合计吸金1.25亿元。资料显示，5GETF（515050）是全市场最大的5G通信主题指数，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度较高（34%），技术硬件与设备行业权重较高。经过前期调整，目前估值26倍，比历史75%以上的时间都低。（联接基金A类：008086；C类：008087）

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