作者：焦源源 

　　作为近期市场两大主线，高股息板块和AI板块今天出现回调。新能源赛道方向集体爆发，宁德时代大涨超14%，锂电池、光储、新能源汽车等细分板块均涨幅居前。在此带动下，创业板指涨逾4%。板块方面，固态电池、飞行汽车、储能、液冷服务器等板块涨幅居前，煤炭、AI PC、油气等板块跌幅居前。

　　受到美股英伟达上周五晚上大幅回落的影响，AI概念股今天上午陷入分歧，不过相关个股仍处于合理的回调范围之中。午后，算力租赁概念持续活跃，拓维信息涨停，奥飞数据、城地香江（维权）、高新发展、中科曙光等跟涨。总体来看，市场处于良性轮动态势。新能源赛道方向的延续性或仍是后市关注重点。

　　值得注意的是，工业富联收涨3.82%，盘中股价创出历史新高，早间一度跌超5%，全天成交额超81亿元。

　　截至收盘，上证指数上涨0.74%，深证成指上涨2.27%，创业板指上涨4.60%。沪深两市成交额超过一万亿元，北向资金今日净买入逾100亿元。

　　新能源板块大涨

　　新能源赛道股上午大涨后，午后维持震荡。宁德时代收盘大涨超14%，固态电池、光储、新能源汽车等细分板块均涨幅居前。

　　摩根士丹利日前发布报告称，已看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，同时将公司目标价上调14%至210元。随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。此外，东吴证券2月初发布的研报中，也将宁德时代的评级定为买入，目标价达到263元。

　　消息面上，英伟达和OpenAI均认为，未来Al技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。此外，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，特斯拉汽车在列。

　　2024年，两则关于海外固态电池取得新进展的消息，再度引发市场对于固态电池领域的关注。目前传统液态锂电池的能量密度已经接近350Wh/kg的理论极限。随着新能源汽车市场容量快速扩大，动力电池对于高能量密度与高安全性的迫切需求推动固态电池的发展。

　　固态电池也是备受看好的下一代新能源电池技术路线之一。传统液态锂电池主要由正极、负极、电解液和隔膜四大关键要素组成，而固态电池则是一种使用固态电极和固态电解质的电池。与前者相比，后者具备高安全性、高能量密度、体积小、耐低温等优势。

　　光模块午后止跌回升

　　3月11日午后，光模块（CPO）、6G等概念止跌回升，光模块概念股光迅科技涨停，此外兆易创新、工业富联、华工科技等纷纷走强。

　　人工智能浪潮带动算力基础设施需求火热。天风证券量化团队认为，AIGC有望成为数字内容创新的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。而算力基础设施作为AIGC算力的底座有望受益于AI产业革命浪潮。通信行业厂商在算力产业链中，提供ICT基础设施，赋能算力发展。此外，5G网络作为新基建的代表，受益于政策的推动以及运营商持续投资，中国5G建设进展快速，引领5G全球发展，5G网络建设后将带动终端、应用等产业链的成长。

　　值得关注的是，工业富联收盘涨3.82%，最新总市值达5129亿元。

　　工业富联发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入3288.18亿元，同比下降8.94%；实现净利润134.85亿元，同比增长14.32%；基本每股收益为0.6800元；加权平均净资产收益率10.75%。

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