宏观新闻
1、李强昨日主持召开国务院常务会议，会议强调，要突出重点破解难题，创新思路和办法，集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。
2、报道称，拜登政府计划下个月公布一项新规定，美国将进一步阻止日本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。对此，外交部发言人林剑在昨日例行记者会上表示，美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华的芯片出口管制，胁迫别国打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产业链稳定，不利于任何一方。中方对此一贯坚决反对。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。
3、国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度。《行动计划》提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动。《行动计划》明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。
4、外交部公告，美国马萨诸塞州民主党联邦众议员吉姆·麦戈文近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权安全发展利益的言行。中方决定对麦戈文采取对其本人及其配偶、子女不予签发签证、不准入境等反制措施。
行业新闻
1、上海市人民政府办公厅发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见，其中提出，将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系，对现金分红予以正向引导。支持上市公司高质量发展，鼓励开展产业并购重组。力争用5年时间，将上海打造成为引领新质生产力的投融资集聚区、上市公司高质量发展的示范区、资本市场生态健康规范的先导区。
2、商务部等三部门发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。公告提到，对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。
3、郑州市住房保障和房地产管理局印发通知，经市政府研究，住房保障部门不再对新建商品住房销售价格进行指导，开发企业按照自主定价进行销售、办理商品房预（销）售许可（金麒麟分析师）（备案）手续。
4、国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。通知要求，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。
5、中指院统计数据显示，2024年1-7月，TOP100房企销售总额为23909.4亿元，同比下降40.1%，降幅较上月继续收窄1.5个百分点。而7月单月，TOP100房企销售额同比下降19.4%，环比降低35.2%。
6、上海低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动7月30日下午在市政府举行。市经济信息化委主任张英通报《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》内容。初步建成“海-岸-城”低空智慧物流商业体系，积极申请城市空中交通管理试点，建成全国低空经济产业综合示范引领区，核心产业规模达到500亿元以上。
7、乘联会数据显示，7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%；乘用车新能源车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期下降5%。
8、国家发改委发布公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。
9、分析报告称，2024年，全球锂资源总供应量预计为133万吨，全球总需求量预计为115万吨，全球锂资源供应过剩18万吨。下半年供给端可能有更多增量释放，需求端虽有弹性但不宜过分乐观，整体维持供给过剩逻辑的判断不变，下半年价格或将见到年内新低。
公司新闻
1、海通证券公告，姜诚君因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
2、奥比中光在互动平台表示，公司已实现两代多模态大模型在机械臂上的应用部署baseline。
3、莱斯信息公告，本次询价转让价格为46.68元/股。
4、剑桥科技公告，控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份。
5、腾达科技公告，截至目前无直接供应商业航天客户。
6、中电电机公告，股权转让能否最终完成实施存在不确定性，上半年度预计出现亏损。
7、ST旭电公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
8、旗天科技公告，向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或注册存在不确定性。
9、埃夫特公告，拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。
10、亚钾国际公告，国富投资拟以17.53元/股将所持9.01%股份协议转让。
11、锦龙股份公告，拟转让东莞证券20%股份，已正式公开挂牌。
12、北巴传媒公告，公司股票当前的市盈率指标显著高于同行业平均水平。
环球市场
1、美联储维持利率不变，鲍威尔称九月份降息“可能在考虑之中”。美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。大型科技股多数上涨，英伟达涨近13%，单日市值增加3290亿美元，创历史上最大增长。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.55%。
2、WTI9月原油期货结算价收涨4.26%，7月份累跌4.45%；布伦特10月原油期货结算价收涨3.39%，7月份累跌6.58%。
3、COMEX黄金期货涨1.69%，COMEX白银期货涨1.98%。
投资机会参考
1、2024暑期档票房破75亿，电影市场持续升温
据媒体报道，灯塔专业版实时数据显示，截至7月30日18时35分，2024年暑期档（6月—8月）档期总票房（含预售）突破75亿元。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。
暑期档影视作品持续上映，热门影片有望进一步激发观影热潮。开源证券表示，优质影片拉动电影大盘票房环比增长提速，电影暑期档景气度逐步提升，文生视频模型及应用不断突破，建议积极关注暑期档重点影片的主投主控方、影院院线方及拥有渠道优势的票务发行平台。
2、华为Pura 70系列独家首发北斗卫星图片消息
据媒体报道，华为Pura 70系列独家实现了北斗卫星图片消息，能不仅支持发送文字、地理位置，还能发送图片信息，更直观。据介绍，这是因为华为通过极高效的压缩算法将图片压缩到800 Byte，相当于400汉字的空间就能传输一张照片。另外，华为Pura 70 Ultra甚至还支持双星系统，同时支持北斗卫星消息和天通卫星通信，能够自由拨打电话、发送消息。
中信证券分析指出，随着卫星直连、通信终端等技术成熟，卫星通信面向C端的应用逐渐成熟，有望进一步提升卫星互联网系统的经济性，从而加速国内卫星通信系统的建设。下一代通信将迈向星地融合时代，手机直连有望成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点。随着卫星互联网建设加速，产业链核心标的有望持续受益。
3、渐冻症瘫痪患者成功使用意念控制VisionPro
近些日子风头正劲的美国脑机接口公司Synchron周二发布公告宣布，他们的BCI（脑机接口）产品又多了一个应用对象——苹果公司的头显产品VisionPro。身体不便的患者，现在能够做到使用意念来控制苹果的旗舰XR设备。目前全球一共有10名患者已经植入Synchron的脑机接口产品，患有肌萎缩侧索硬化症（渐冻症）的马克是此次的主角，通过植入马克大脑血管中的金属丝，他能够直接从大脑中发出信号，取代手势控制与VisionPro进行交互。
国内方面，脑机接口同样是新质生产力和未来产业发展方向。中信证券主题策略团队认为，脑机接口已接近产业化“奇点”，从长远来看，脑机接口技术将推动人类与机器的共同进化，这不仅将改变我们的生活方式，还将带来新的社会和经济结构。短期来看，行业催化将持续释放，有望助推全球市场关注度。
4、苹果AI系统已开始测试，或带动新一轮换机潮
苹果CEO库克7月31日发布消息称，AppleIntelligence将为用户打开一个充满新可能性的世界，很高兴看到开发人员开始使用它进行开发。此前媒体报道，苹果计划最早于本周通过iOS18.1和iPadOS18.1测试版首次向软件开发人员提供AppleIntelligence进行早期测试。
AppleIntelligence，是苹果最新推出的个人智能化系统。媒体报道称，为了在AI手机领域站稳脚跟，苹果与OpenAI合作、整合ChatGPT至苹果产品，形成了“AI全家桶”，包括智能助手、邮件摘要、图片修改、自动翻译等AI功能。在苹果眼中，AI手机的推出将推动苹果用户“换机潮”的出现，有效提振手机销量。除苹果外，三星、华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等手机厂商推出AI手机。中原证券研报认为，新一代AI手机有望带动消费电子行业复苏。
【停牌】
002251 *ST步高
600535 天士力
601107 四川成渝
【复牌】
000861 海印股份
600711 ST盛屯
【品大事】
四连板航天晨光：商业航天产品收入占比相对较小
航天晨光（600501）发布股票交易风险提示公告称，公司股票自7月24日至7月31日累计已有4个交易日收盘价格涨停，但公司基本面没有重大变化。公司商业航天产品收入占比相对较小。公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。
天士力：控股股东筹划控制权变更事项 公司股票8月1日起停牌
天士力（600535）公告，因公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票8月1日起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。
合肥城建：控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同
合肥城建（002208）公告，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司之控股子公司合肥工投工业科技肥西有限公司（简称“工投肥西”）于7月3日参加了肥西县自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得合肥市肥西县FX202413-3号地块。工投肥西近日与肥西县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权出让价款2159.4万元。
华发股份：全资子公司拟以2.66亿元转让其子公司名下存量房产
华发股份（600325）公告，公司全资子公司珠海华发资产管理有限公司（简称“资管公司”）拟通过转让其全资子公司华奔公司100%股权的方式，将华奔公司名下存量房产转让给珠海市安居集团有限公司（简称“安居集团”），转让价格为2.66亿元。股权受让方与公司属于同一实控人下的关联方。
四川成渝：筹划购买资产事项 股票8月1日开市起停牌
四川成渝（601107）公告，公司正在筹划发行A股股份及支付现金购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司（简称“蜀道创投”）所持湖北荆宜高速公路有限公司85%股权事项。根据相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，经向上交所申请，公司股票将于2024年8月1日（星期四）开市起停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日。
太极集团：股东涪陵国投拟将公司7.92%股份无偿划转
太极集团（600129）公告，公司股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（简称“涪陵国投”）拟将其持有的公司无限售条件流通股股份4409.53万股（占公司总股本7.92%）无偿划转至重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司（简称“涪陵页岩气公司”），本次划转属于国有股份内部无偿划转，不触及要约收购。本次国有股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实控人发生变更。
中电电机：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
中电电机（603988）7月31日晚间披露股票交易风险提示公告，公司股票交易于7月26日、7月29日、7月30日、7月31日连续4个交易日收盘涨停，公司股票交易价格涨幅累计达46.54%，短期内股价波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
埃夫特：拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目
埃夫特（688165）7月31日晚间公告，公司拟在安徽省芜湖市通过购买土地用于投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，根据初步测算，项目投资金额预计不超过19亿元。项目采用自有知识产权和技术，新建集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
旗天科技：公司股价近日大幅上涨，提醒投资者理性判断、谨慎投资
四连板旗天科技（300061）7月31日晚间披露股票交易严重异动公告，鉴于公司股价近日大幅上涨，郑重提醒广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，理性判断，谨慎投资。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
腾达科技：公司股票价格短期内涨幅较大 可能存在非理性炒作等情形
八连板腾达科技（001379）7月31日晚间披露股票交易严重异动公告，公司主营业务为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，应用范围广泛，被称为“工业之米”。从销售模式来看，公司目前采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的方式。截至目前，公司无直接供应商业航天客户。公司股票价格短期内涨幅较大但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。
*ST中程：印尼BMU子公司采矿工作计划和预算成本获得审批
*ST中程7月31日晚间公告，公司的印尼子公司BMU近日收到印尼能矿部《PT Bumi Morowali Utama2024-2026年项目RKAB IUP批准》，文件显示，印尼能矿部给予BMU公司2024年至2026年RKAB的批准额度为：2024年的镍矿最高产量为20万吨；2025年、2026年的镍矿最高产量均为0吨。据公司了解，BMU公司2025年、2026年获批的RKAB额度为0吨，主要原因为BMU镍矿可行性研究报告、环评文件等已过期。2025—2026年RKAB额度修改申报窗口期为2025年4月—7月，公司将争取在窗口期内重新提交上述相关资料进行申报。
金山股份：公司证券简称8月6日起变更为“华电辽能”
金山股份（600396）7月31日晚间公告，经公司申请，并经上交所办理，公司证券简称将于2024年8月6日起由“金山股份”变更为“华电辽能”，公司证券代码“600396”保持不变。
埃斯顿：拟以4.5亿元对埃斯顿机器人进行增资
埃斯顿（002747）7月31日晚间公告，公司拟将持有的埃斯顿医疗10%的股权转让给公司控股股东派雷斯特，转让价格为2400万元。转让完成后，公司将持有埃斯顿医疗16.68%股权。另外，公司拟以4.5亿元对埃斯顿机器人进行增资，其中3亿元计入注册资本，1.5亿元计入资本公积。增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由1.5亿元增加至4.5亿元，公司仍持有埃斯顿机器人100%的股权。
【签大单】
龙元建设：联合中标4.5亿元杭州西站枢纽南综合体地下道路及接线工程项目
龙元建设（600491）公告，公司近日收到杭州市西站枢纽开发有限公司签发的中标通知书，公司与杭州萧宏建设环境集团有限公司联合体为杭州西站枢纽南综合体地下道路及接线工程的中标单位，该项目中标价为4.5亿元，工期为800天。
雅博股份：子公司中标2.46亿元光伏电站EPC总承包项目 占公司2023年营收31.82%
雅博股份（002323）公告，公司全资子公司中复凯新能源近日收到中标通知书，中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额为2.46亿元，占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。
中国中车：近期签订若干项合同 合计金额约459.9亿元
中国中车（601766）公告，公司于近期（主要为2024年6—7月）签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元，合同总金额约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。
中化岩土：子公司签订2.75亿元工程合同
中化岩土（002542）公告，近日，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司与云南机场集团有限责任公司西双版纳机场签订了西双版纳机场四期改扩建项目飞行区跑道扩建及附属工程施工合同。签约合同价2.75亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的10.90%。
乐山电力：签订合作框架协议
乐山电力（600644）7月31日晚间公告，近期，公司相继与国网四川省电力公司分公司国网德阳供电公司、国网天府新区供电公司签订了合作框架协议。截至目前，公司及控股公司已先后与国网四川省电力公司所属14家公司签订合作框架协议，与108家用户达成意向协议，在成都市、德阳市、乐山市、雅安市已建成投运7个用户侧和台区侧储能试点项目，储能装机总规模1.7兆瓦时。
肇民科技：获得国内整车厂定点供应商通知函
肇民科技（301000）7月31日晚间公告，公司于近日收到国内某生产商用车、传统乘用车和新能源车的头部汽车整车厂的定点供应商通知函，公司已获得供应商代码，同时将作为客户制动系统等汽车零部件开发和生产供应商，为客户的主力车型进行配套。公司接到通知后将立即开展后续工作，并按照客户要求按期交付。
【观业绩】
华特达因：上半年净利润同比增3.12% 拟10派5元
华特达因（000915）披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为11.54亿元，同比增长0.1%；归母净利润3.32亿元，同比增长3.12%；基本每股收益1.42元。其中，医药板块实现营业收入11.36亿元、净利润6.31亿元，同比增长0.47%、0.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。
南京银行：上半年净利润115.94亿元 同比增加8.51%
南京银行（601009）7月31日晚间披露半年度报告，2024年上半年，公司实现营业收入262.16亿元，同比增加7.87%；实现归属于母公司股东的净利润115.94亿元，同比增加8.51%；基本每股收益1.12元。截至报告期末，公司不良贷款率0.83%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率345.02%，较上年末下降15.56个百分点。另外，大股东南京紫金投资集团有限责任公司提议公司年内适时实施2024年具体中期利润分配方案。
亚翔集成：上半年净利润2.37亿元 同比增加219.92%
亚翔集成（603929）7月31日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入28.5亿元，同比增加206.06%；归属于上市公司股东净利润2.37亿元，同比增加219.92%；基本每股收益1.11元。
乐歌股份：上半年净利润1.6亿元 同比降63.86%
乐歌股份（300729）7月31日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为24.27亿元，同比增长44.64%；归母净利润1.6亿元，同比下降63.86%；基本每股收益0.51元。业绩下降主要系2023年1月出售海外仓，产生较大的非经收入，增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益约7352万美元。
立华股份：上半年净利5.75亿元同比扭亏 拟10派3元
立华股份（300761）7月31日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为78.05亿元，同比增长12.16%；实现归母净利润5.75亿元，同比扭亏；基本每股收益0.69元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
【增减持】
丸美股份：控股股东拟减持公司不超3%股份
丸美股份（603983）公告，公司持股72.72%的控股股东、实控人、董事长兼首席执行官孙怀庆计划采用集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过1203万股，不超过公司总股本的3%。
剑桥科技：控股股东CIG开曼及股东康令科技拟合计减持公司不超2%股份
剑桥科技（603083）公告，公司持股15.06%的控股股东Cambridge Industries Company Limited（简称“CIG开曼”）及持股3.36%的股东上海康令科技合伙企业（有限合伙）（简称“康令科技”）计划通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过536.08万股，占公司股份总数的2%。
凌钢股份：控股股东拟合计增持公司不超2%股份
凌钢股份（600231）公告，公司控股股东凌钢集团于2024年7月31日通过集中竞价方式增持了公司股票339.59万股，增持比例为0.12%。凌钢集团计划自2024年7月29日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为8000万元，增持金额下限为4000万元。在上述期限内，凌钢集团增持公司股份的比例合计不超过公司总股本的2%。
西上海：股东汇嘉创投拟减持公司不超1%股份
西上海（605151）7月31日晚间公告，持股公司11.69%的股东上海汇嘉创业投资有限公司（简称“汇嘉创投”）拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的1%，即不超过135.32万股。
华仁药业：红塔创新拟减持公司不超1%股份
华仁药业（300110）7月31日晚间公告，公司持股7.72%的股东红塔创新投资股份有限公司（简称“红塔创新”）计划15个交易日后的3个月内（即8月22日至11月21日）通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份，即不超过1180万股。
奇德新材：三名股东拟合计减持公司不超3%股份
奇德新材（300995）7月31日晚间公告，奇德（珠海）商业中心（有限合伙）、珠海邦塑科技企业（有限合伙）、陈栖养三名股东拟分别减持公司股份数量不超过83.46万股（即分别不超过公司扣除回购专户股份后的总股本的1%）。
ST旭蓝：公司董监高增持公司股份568.16万股
ST旭蓝（000040）7月31日晚间公告，董事、监事及高级管理人员分别于7月30日、7月31日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份568.16万股，合计成交金额599万元。
国华网安：股东拟减持公司不超0.84%股份
国华网安（000004）7月31日晚间公告，公司持股5.84%的股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）-北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟减持公司股份不超过111.07万股（即不超过公司总股本的0.84%）。