宏观新闻
1、为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。
2、1月25日至26日，中国证监会召开2024年系统工作会议，会议强调，要突出以投资者为本的理念，重点完善发行定价、量化交易、融券等监管规则；着力增强资本市场内在稳定性，推动保险资金长期股票投资改革试点加快落地；推动将市值纳入央企国企考核评价体系，研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。
3、中国人民银行党委召开扩大会议传达学习贯彻省部级主要领导干部研讨班精神。会议强调，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，实现币值稳定和金融稳定双目标；加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度；进一步拓展境内外金融市场互联互通。
4、当地时间1月28日，中国与泰国在泰国曼谷签署互免签证协定。该协定将从2024年3月1日起生效。
行业新闻
1、国家金融监督管理总局召开会议部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议强调，要按照公平公正原则，筛选确定可以给予融资支持的房地产项目名单，向本行政区域内金融机构推送。
2、广州市人民政府办公厅27日发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。随后广州市住房和城乡建设局发布政策解读文件，名下已有的建筑面积120平方米以上住房，不计入名下已拥有住房套数核算。
3、一些自媒体和视频报道称，中美航线被大量取消。记者查询美联航官网发现，其取消的航班并非目前正在执行的中美航线，而是此前录入预订系统，但未获批执行的中美航线。目前，中美之间的航班依然在依据2023年11月中美双方的最新通告执行，不过在今年有望大幅增加。
4、国家统计局发布数据显示，2023年12月份，规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。2023年，全国规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，降幅比上年收窄1.7个百分点，继续保持恢复态势。
5、近日，市场有传言称茅台将开放部分经销权。对此，茅台集团内部人士告诉记者，2024年以来，茅台只是面向有海外资源的部分国内签约经销商开放了海外经销权，允许其提交海外茅台专卖店开设的意向申请，以扩展海外市场，并非针对社会大众开放经销权。
6、贵州省财政厅公告，决定于2024年2月2日发行2024年贵州省地方政府再融资一般债券(二至四期)、2024年贵州省地方政府再融资专项债券(一期)，金额合计324.5761亿元，募集资金用途为偿还存量债务。据了解，2023年贵州省已完成发行2264亿元特殊再融资债券。
7、美国银行援引EPFR的数据称，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金达到创纪录的121亿美元。中国股票基金当周吸引119亿美元资金流入，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大。
8、诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局(NMPA)批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂。
9、海口市住房和城乡建设局发布关于优化人才购房政策的通知，其中提到，实际引进并在海南工作但尚未落户的人才，在海南省累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险，且家庭成员在海南无住房的，可购买第1套商品住房。在第1套住房合同备案满2年且人才本人在海南省累计缴纳36个月及以上个人所得税或社会保险的，可购买第2套商品住房。
10、记者从业内知情人士处再次确认，中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司。
公司新闻
1、药明康德（维权）逐一回应“业内流传美提案”所涉四点：业务发展不会对任何国家的安全构成风险。
2、TCL科技公告，预计2023年度净利润21亿-25亿元，同比增长704%-857%。
3、特发信息（维权）发布业绩预告，2023年净利预亏2.2亿元-3亿元，同比转亏。
4、*ST正邦发布业绩预告，预计2023年净利80亿元-100亿元，同比扭亏。
5、TCL中环公告，预计2023年净利润42亿元-48亿元，同比下降29%-38%。
6、晶科能源公告，预计2023年净利润72亿-79.5亿元，同比增长146%-170%。
7、山东黄金公告，拟收购西岭村金矿勘探探矿权，转让价款共计103.3亿元。
环球市场
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.16%，上周累计上涨0.65%；纳指跌0.36%结束六日连涨，上周累计上涨0.64%；标普500指数跌0.06%，上周累计上涨1.06%。热门科技股多数下跌，英特尔跌近12%，创2020年7月以来最大单日跌幅，高通跌超2%。
2、美国12月核心PCE物价指数同比上升2.9%，为2021年3月以来新低，预估为3.0%，前值为3.2%；美国12月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年9月以来新高，预估为0.2%，前值为0.1%。
3、据报道，埃及、卡塔尔等各方谈判代表正起草一项新的巴以停火协议，内容包括在加沙地带停火两个月，哈马斯释放100多名扣押人员等，协议已接近达成。以色列、卡塔尔、埃及和美国等各方代表定于28日在巴黎举行会议，对协议草案进行讨论。各方谈判代表对以色列和哈马斯双方达成协议持“谨慎乐观”态度，称协议可能在两周内达成。
4、大选临近之际，美国地方政府与联邦当局在如何解决移民危机问题上爆发了激烈的冲突。许多人甚至警告称，得克萨斯州(得州)国民警卫队和联邦边境巡逻队已经陷入武装对峙，美国有可能爆发“内战”。
投资机会参考
1、消费带动能力突出，该蓝海赛道提升空间巨大
黑龙江政府工作报告提出，2024年的重点工作包括大力发展特色文化旅游。加强文旅产业市场化运营、标准化建设、规范化管理、智慧化赋能，不断提升文旅产业发展质量。推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展。
随着哈尔滨成为眼下最热的旅游圈“顶流”，中国最北的国家级滑雪旅游度假地——黑龙江哈尔滨亚布力滑雪场近日迎来客流高峰。1月24日，京东快递数据显示，2024年1月，京东快递亚布力营业部日均服务旅客同比增长近50%，其中针对滑雪装备的“雪具寄递”单量比去年同期大增近5倍。游客消费热情高涨，冰雪旅游的消费带动能力突出，2022-2023冰雪季我国冰雪休闲旅游的人均消费为1119元，是2022年全国国内旅游人均消费806.32元的1.39倍。机构指出，考虑到我国滑雪渗透率尚不足1%，与瑞士、美国、日本等国相比仍有较大提升空间。
2、韩国将HBM确定为国家战略技术，AI浪潮催化行业需求激增
据报道，韩国将HBM确定为国家战略技术，并将为HBM技术供应商提供税收优惠，如三星电子和SK海力士。这项决定属于韩国税法修正案执法法令草案的一部分。相比一般研发活动，国家战略技术可享有更高的税收减免：中小型企业可获得最高40%至50%减免，而大型企业可获得30%至40%减免。
2023年3月，OpenAI正式推出大型多模态模型GPT-4，引领AI大模型突破。海量数据（维权）催生庞大的算力需求，而存储技术提升是AI性能提升的关键。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增，产业链内企业迎来发展新机遇。机构表示，算力驱动AI服务器出货量迅猛增长，叠加GPU搭载HBM数量提升和HBM容量与价值增长，全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68.3%。
3、又一省数据局揭牌成立，机构称数据要素是真正的中特估
近日，河南省数据局在郑州揭牌成立。省委常委、常务副省长孙守刚出席仪式并揭牌。孙守刚指出，要统筹推动数字河南、数字经济、数字社会建设，立足河南实际，加强对数据基础制度、数据要素市场、数字产业化、产业数字化、数字社会、数字基础设施等领域的研究推进。要统筹发展和安全，树牢底线思维、系统思维，加快探索适应我省数据特点的安全治理体系，构建兼顾活力和秩序的数据要素发展生态。
数据正在成为企业进行决策、生产、营销、交易、配送、服务等商务活动所必不可少的投入品和重要的战略性资产。数据要素是实际参与社会生产活动的，完成确权的数据资源。市场分析指出，数据要素是真正的中特估，资产金矿+估值蓝海。上国家工业信息安全发展研究中心预计“十四五”发展期间我国数据要素市场规模年均增长率达25%，有望在2025年达到1,990亿元的市场规模。
4、13家央企携合作伙伴发布6G通感算智融合装置
据媒体报道，1月22日，未来网络工作推进会议在中国移动协同创新基地召开，中国移动协同中国信科等13家中央企业以及中兴、vivo等产学研合作伙伴，正式发布“6G通感算智融合（众创）研发试验装置1.0”，打造开放、众创的6G公共试验验证平台和新型基础设施，助力战略性新兴产业的高质量发展。据悉，该装置由6G仿真平台、6G原型系统、6G试验网三大核心版块构成，目前1.0版本已构建30余项对外开放能力，吸纳24个“众创”伙伴入驻团队，三大核心版块的能力均处于业界领先水平，并将持续迭代升级。
面向未来的6G技术推进和全面商用，“6G通感算智融合（众创）研发试验装置” 将不断升级，持续支持新理论、新技术、新型业务和应用场景的验证，加速原创技术突破，推动产业形成共识，助力形成全球统一6G标准。市场人士认为，运营商前瞻部署6G关键技术，通信技术快速变革带来新机遇。
停牌
无
复牌
300205 ST天喻
【热点】
华大智造：公司业务环节不涉及数据收集行为
华大智造（688114）公告，1月26日，公司获悉，在一项近日美国方面提出的BIOSECURE Act草案中，华大智造被提及。公司自成立以来，一直秉承“创新智造引领生命科技”的理念，致力于成为“生命科技核心工具缔造者”，通过深化平台应用赋能客户实现更多“读、写、存”的创新突破和应用场景扩容。在发展过程中，公司严格遵守运营市场所在地的各项法律法规，高度关注数据安全和隐私保护。作为基因测序行业上游设备提供商，公司业务环节不涉及数据收集行为，且客户基于公司测序平台所产生的数据均由客户自行收集、存储、处理及管控。
国晟科技：董事长吴君被采取留置措施，所涉事项与公司无关
国晟科技（603778）公告，公司实际控制人、董事长吴君于2023年11月2日被采取留置措施，配合淮安市监委协助调查，但所涉事项与公司无关。截至本公告披露日，公司尚未收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件。吴君虽被留置，但仍能够正常履行职责，公司拥有完善的治理结构及业务管控流程，生产经营正常进行，并按照公司相关规定发放了员工薪酬。
药康生物：公司所有的技术及样本不在《生物安全法案》草案限制的范围之内
药康生物（688046）公告，近日，公司关注到在一项2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案里涉及限制中国的生物技术公司使用人类基因等遗传物质的相关表述。公司模式动物小鼠均利用科研界公布的无人种差异性的人类基因组序列进行制作，不涉及任何人源基因序列分析业务。所有的技术及样本均是科研界公开可用的资源或商业化购买资源，不在《生物安全法案》草案限制的范围之内。同时我们注意到该草案尚未生效颁布，相关内容仍需进一步审议，存在变更的可能。公司也将密切关注草案立法程序的进展。
迈瑞医疗：拟收购惠泰医疗控制权
迈瑞医疗（300760）公告，公司拟通过全资子公司深迈控以协议转让方式收购惠泰医疗21.12%股份，转让金额合计为约66.52亿元；同时，深迈控拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益，珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份。本次交易完成后，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗24.61%股份，惠泰医疗控股股东将变更为深迈控，实际控制人将变更为李西廷和徐航。
宁沪高速：拟约52亿元收购苏锡常南部高速公司65%股权
宁沪高速（600377）公告，为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，公司拟约52亿元收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司（简称“苏锡常南部高速公司”）的65%股权。此外，本公司亦与无锡交通签订了一份意向书以期开展商讨收购其持有的苏锡常南部高速公司22.8%的股权。一旦本公司与无锡交通正式签订《股权转让协议》并完成收购，本公司将拥有及控制苏锡常南部高速公司87.8%的绝对控制股权。另外，本公司积极寻求对由常州高投持有的苏锡常南部高速公司12.2%的股权进行收购。
【业绩】
神马电力：2023年净利同比预增206.05%—228.44%
神马电力（603530）发布年度业绩预告，2023年度预计实现归母净利约1.50亿元—1.61亿元，同比预增206.05%—228.44%。报告期内，公司全年实现营业收入较去年同期增幅约30%。凭借公司变电站复合外绝缘产品持续推动了海外收入整体保持平稳增速；同时，输配电线路复合外绝缘产品海外收入报告期实现跨越式增长，涨幅超200%，且中长期增长趋势良好，将持续为公司业绩提供增量贡献。
森麒麟：2023年净利同比预增62.33%—77.31%
森麒麟（002984）发布业绩预告，预计2023年归母净利13.00亿元—14.20亿元，同比增长62.33%—77.31%。2023年度，以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复苏。在海外市场，公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争优势，订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现出复苏态势。同时，2023年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产，森麒麟持续保持稳健增长的发展态势。
长城证券：2023年净利同比预增55%—65%
长城证券（002939）发布业绩预告，预计2023年归母净利13.93亿元—14.83亿元，同比增长55%—65%。2023年度，公司以创新驱动业绩增长，进一步提升资产配置能力，加速向稳健型投资结构体系转型，自营投资等业务经营业绩同比大幅回升。
首旅酒店：2023年净利预盈7.7亿元—8.3亿元，同比扭亏
首旅酒店（600258）发布年度业绩预盈公告，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.7亿元至8.3亿元，同比扭亏。2023年，伴随着宏观经济稳中向好，商旅出行需求逐步恢复。上半年，公司紧抓酒店市场快速复苏机遇，实现同比大幅扭亏为盈。第三季度，国内休闲旅游需求高涨，公司紧抓暑期销售旺季契机，多措并举提升酒店盈利能力。进入第四季度传统淡季，公司持续提质增效促进经营，酒店RevPAR实现稳步恢复。
美年健康：2023年净利预盈4.6亿元—5.7亿元，同比扭亏
美年健康（002044）发布业绩预告，预计2023年归母净利4.60亿元—5.70亿元，同比扭亏。2023年健康体检行业强劲复苏，公司经营进入需求推动、量价齐升的良性发展通道，推动公司经营业绩持续增长与企业高质量发展。
菜百股份：2023年净利同比预增45.61%—59.74%
菜百股份（605599）发布年度业绩预增公告，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6.7亿元到7.35亿元，同比预增45.61%—59.74%。2023年我国经济回升向好，随着一系列稳增长、促消费措施落地实施，营商环境持续优化，消费市场上升回暖，叠加金价震荡上行趋势，消费者购买黄金珠宝产品意愿增强。
恒生电子：2023年净利同比预增23.27%左右
恒生电子（600570）发布年度业绩预告，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润约13.45亿元，同比预增23.27%左右。2023年得益于金融行业数字化转型升级的影响，金融机构科技投入不断加大，公司继续保持领先的市场地位，营业收入持续增长。
康龙化成：2023年净利同比预增14%—19%
康龙化成（300759）发布业绩预告，预计2023年归母净利15.67亿元—16.36亿元，同比增长14%—19%。报告期内各公司业务板块收入稳步增长，主营业务总体利润有所增长；大分子和细胞与基因治疗服务及部分海外运营尚处于早期投入阶段，一定程度上降低了利润的增速；主要受实验用猴价格波动影响，本报告期生物资产公允价值变动收益相比上年同期有较大幅度下降，一定程度上降低了利润的增速。
特发信息：2023年净利预亏3亿元—2.2亿元，同比转亏
特发信息（000070）发布业绩预告，预计2023年归母净利亏损3.00亿元—2.20亿元，同比转亏。报告期内，个别并购子公司市场拓展不及预期，预计将对所涉及的商誉及相关资产组计提减值准备。公司几个重大项目于2022年底转固，致使2023年折旧、摊销等费用增加。
川发龙蟒：2023年净利同比预降59.59%—68.99%
川发龙蟒（002312）发布业绩预告，预计2023年归母净利3.30亿元—4.30亿元，同比下降59.59%—68.99%。报告期内，公司所处行业景气周期下行，公司产品售价随之走低，加之主要原材料价格居高不下，多重因素导致本报告期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期较大幅度下降。
【增减持】
国博电子：股东自愿承诺不减持公司股份
国博电子（688375）公告，基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，持有7.45%公司股份的股东天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）自愿承诺未来12个月内（不以任何方式减持其所持有的公司股份。
盛美上海：公司董事、部分高管拟以900万元至1200万元增持公司股份
盛美上海（688082）公告，公司董事、总经理王坚，副总经理陈福（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）平，董事会秘书罗明珠拟增持公司股份，增持金额合计不低于900万元且不超过1200万元。本次增持计划不设置增持股份价格区间。
签订大单
天阳科技：与湖南大学签署金融超算联合创新中心合作协议
天阳科技（300872）公告，公司与湖南大学坚持“优势互补、互利互惠”的原则，拟发挥各自优势，基于国家超级计算长沙中心的超算平台，共同建设金融超算研发中心，双方签订合作协议，自签订之日生效，有效期五年。合作协议约定自协议签署之日起未来五年公司预计总投入不低于2亿元至湖南大学（国家超级计算长沙中心）用于建设“天阳科技·湖南大学金融超算联合创新中心”，具体投入安排根据合作项目推进和落地情况确定。
浩辰软件：子公司签署苏州工业软件应用创新中心合作落地协议
浩辰软件（688657）公告，控股子公司苏州工业软件应用创新中心有限公司与苏州市工业和信息化局、吴中区人民政府、华为云计算技术有限公司签署《苏州工业软件应用创新中心合作落地协议》，各方本着“优势互补、合作共赢”的原则，在共建苏州工业软件应用创新中心、加快推进工业软件技术创新和应用推广等方面开展合作。
【回购】
兴瑞科技：拟3000万元至6000万元回购股份
兴瑞科技（002937）公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或者员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于3000万元，且不超过6000万元，回购股份价格不超过30元/股。
【其它】
庚星股份（维权）：控股股东中庚集团所持公司34.71%股份将被司法处置拍卖
庚星股份（600753）公告，控股股东中庚置业集团有限公司（简称“中庚集团”）持有的公司7992.96万股股份拟被司法处置拍卖，占其所持公司股份的97.56%，占公司总股本的34.71%。如本次司法拍卖成功，可能会导致公司实际控制人、控股股东发生变更或公司变为无实际控制人的风险。
东北制药：原料药左卡尼汀收到欧洲药品质量管理局签发CEP证书
东北制药（000597）公告，公司产品原料药左卡尼汀于近日收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（简称“CEP证书”），该药品用于防治左卡尼汀缺乏。