2023年第四季度首个爆火题材来了。

　　国庆节后首个交易日，A股整体涨少跌多。上证指数盘中一度跌超1.2%，收盘跌幅收窄至0.44%。北向资金14时恢复交易，全天净卖出74.6亿元。

　　A股整体成交低迷，仅3股成交额超50亿元，分别是宁德时代、华力创通、贵州茅台。

　　新能源赛道的龙头宁德时代成交66.18亿元居首，该股今日下跌3.71%，盘中股价创两年来新低，最新A股市值不足8600亿元，收盘价较历史高点回撤48.74%。

　　卫星通信概念龙头华力创通盘中一度涨超17%，股价创历史新高，收盘股价大幅回落，涨幅收窄至3.9%。

　　在线旅游、水产品、预制菜、猪肉、网红直播等题材大跌。在线旅游指数跌幅最高，概念股九华旅游跌停，众信旅游、桂林旅游、中青旅、西安旅游、峨眉山A等跌超6%。

　　与汽车、消费电子相关的题材逆市走强。其中最为亮眼的是华为汽车概念，指数涨幅在A股题材板块中遥遥领先。永贵电器、博俊科技、恒勃股份、强瑞技术、美利信、光弘科技6股收获20cm的涨停板。

　　永贵电器今日直接一字涨停，该股身兼华为汽车、充电桩、高压快充、新能源车等多个题材，今年上半年实现净利润0.69亿元，同比下滑15.27%。

　　华为问界新M7订单量爆棚

　　消息面上，在刚刚过去的中秋国庆假期，问界新M7一跃成为汽车市场的一匹黑马，大定（一般指预定且不退定金）量屡创新高。

　　10月7日，华为和赛力斯联合开发的AITO问界品牌宣布，全新M7车型的大定数量突破了5万台。自9月12日到10月6日，短短25天内问界的日均新增大定数接近2000台。

　　在2023年初的采访中，余承东曾确认过，华为车BU要在2025年实现盈利的目标。新问界M7无疑在市场变现方面对华为车BU业务有所提振。截至2023年8月30日，问界今年累计销量仅有3.52万辆。换言之，问界新M7目前的单品拉动作用已大于此前发布的问界M7、问界M5、问界M5 EV。

　　国金证券在研报中提到，Mate 60/Mate X5系列带动华为热度空前上涨，叠加新车定价超预期（24.98万-30.98万元，对比主要竞品低6万-7万元），以及安全性等产品力改进，带动问界进店量、订单数暴涨，预计M7带动下问界品牌月销有望重回万辆行列。

　　信达证券表示，9月国家提出稳定燃油车消费，有利于中低端车市的恢复，进一步稳定消费；叠加车展带动新车上市热潮来临，新能源车型产品力有望逐渐提升，“金九银十”车市行情有望超出年初预期。

　　两路资金盯上这些概念股

　　A股市场上，超百家公司直接或间接参与到华为汽车产业链。截至10月9日，华为汽车概念股A股市值合计约1.45万亿。今年以来，华为汽车概念股平均上涨23.12%，大幅跑赢同期上证指数。

　　资金面上来看，近期部分股票获得北上资金、融资资金加仓。数据宝统计，按照区间成交均价计算，北上资金9月以来加仓超亿元的华为汽车概念股有6只，分别是上汽集团、赛力斯、福田汽车、江铃汽车、江淮汽车、郑煤机。同期融资净买入超亿元的也有6只，分别是赛力斯、润和软件、光弘科技、高鸿股份、江淮汽车、铭普光磁（维权）。

　　从业绩增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超30%的概念股有19只。

　　这19股中，滚动市盈率低于30倍的有4股，包括祥鑫科技、均胜电子、川环科技、银轮股份。最新收盘价与机构一致预测目标价相比，祥鑫科技、中熔电气、福田汽车、亚太股份、意华股份、铂科新材上涨空间逾30%。

　　祥鑫科技上涨空间为81.21%，排在首位。国盛证券研报认为，祥鑫科技储能结构件有望合作华为、亿纬锂能（维权）等，增量配套潜力大；2023年上半年新增定点金额预计280亿元-285亿元，在手订单饱满；随着公司产能释放，未来增长可期。

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