A股9月迎来开门红，沪指、深成指走高，上证50指数涨近1%。港股因受台风影响，全日休市。

　　9月首个交易日，沪指、深成指震荡上扬，创业板指回落走低，上证50指数较为强势；截至收盘，沪指涨0.43%报3133.25点，深成指涨0.44%报10463.74点，创业板指跌0.11%报2100.26点，上证50指数涨0.87%；两市合计成交7453亿元，较昨日减少约840亿元。

　　今日，食品饮料、酿酒、旅游餐饮等消费板块集体拉升，西部牧业、麦趣尔涨停；家居板块活跃，我乐家居斩获5连板；煤炭、钢铁、石油等板块走强，云煤能源、陕西黑猫、河钢资源等涨停；保险、银行板块强势，中国太保、宁波银行涨近6%，中国人寿涨近5%，券商板块再度回调，首创证券跌超6%；地产板块冲高回落，珠江股份、特发服务跌超8%；数据要素概念跳水，盛邦安全、碧兴物联跌超13%；杭州亚运会概念崛起，杭州园林、杭州解百等涨停；ST板块异动，ST星星（维权）、ST开元等逾10股涨停。此外，今日上市的金帝股份收盘上涨120%报48.27元，以此收盘价计算，单签盈利约1.3万元；若以盘中最高价61元计算，单签盈利近2万元。

　　大消费板块走高

　　食品饮料板块今日强势拉升，截至收盘，西部牧业、麦趣尔涨停，品渥食品涨超9%，华宝股份、海融科技、熊猫乳品等涨超5%。

　　酒类股走强，皇台酒业（维权）涨约5%，盘中一度触及涨停；舍得酒业（维权）涨逾4%，今世缘、酒鬼酒等涨超3%。

　　家居板块亦上扬，我乐家居涨停斩获5连板，梦天家居亦涨停，江山欧派涨近9%，尚品宅配、索菲亚涨超5%。

　　消息面上，8月31日，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除；同日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，调整优化住房信贷政策。

　　中信证券表示，个税+房贷新政出台有助于减轻居民负担、释放消费力，同时将在一定程度上提振居民信心，为消费行业的复苏进程提供助力。目前消费总体仍在弱复苏通道中，市场对消费长期趋势的担忧尚未消除，但随着政策的持续加码，消费修复的预期将改善。而当前消费估值回落至相对低位，配置价值显现，建议积极配置。短期考虑到主要以政策预期和落地推动的系统性回升行情为主，首先建议配置白酒、家居、人力资源等顺周期特征显著板块；同时，首要建议配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头，估值切换空间明确。另外继续建议关注2023年景气性板块，包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食折扣、跨境电商等。

　　资源股集体拉升

　　煤炭板块盘中大幅走高，截至收盘，云煤能源、陕西黑猫涨停，华阳股份、山西焦煤涨超8%，平煤股份、兖矿能源涨超7%，陕西煤业涨逾6%。

　　机构表示，能源大通胀背景下，未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比，建议积极把握阶段性调整带来的配置机会。

　　开源证券指出，煤价持续低位下国内供应减量趋势不改，7月原煤产量同比增幅仅0.1%，而近期产地矿难频发安监趋严，此前因是电厂用煤旺季，保供应政策下安监力度或有所放松，对产量影响不大，当前天气转凉高峰已过，且检查力度再度加强，或将导致产量出现明显收缩，预计8月原煤产量或实现零增长。近期国际煤价涨势较强，进口煤优势减弱，后续进口量有望减少。电煤刚需保障下有望维持高位，非电需求已经启动，进入9月旺季后有望加速释放。综合来看，长期发运倒挂导致港口存煤大幅减少，秦皇岛港库存已降至500万吨以下，供应收紧的支撑作用长期存在，预计9月后在非电旺季的驱动下煤价将会小幅上涨。

　　钢铁、有色、石油、燃气等板块均有所表现，截至收盘，钢铁板块方面，河钢资源涨停，宝钢股份、中信特钢、鄂尔多斯等涨逾4%；有色板块方面，云铝股份涨近9%，天山铝业、神火股份涨超7%；石油板块方面，广汇能源、首华燃气、中油工程涨超3%；燃气板块方面，新疆火炬涨停，新天然气涨逾3%。

　　对于钢铁，民生证券表示，临近传统消费旺季，钢材表观需求持续回升，厂库、社库连续下滑，钢材基本面边际改善。短期基本面上，市场逐步走出淡季，测算本周螺纹钢表观消费量283.51万吨，周环比升10.18万吨。库存方面，社库、厂库连续两周下滑。供应方面，全年粗钢平控预期下，后续钢材产出释放空间有限。整体看，传统旺季逐步来临，钢材基本面有望改善，持续关注后续需求恢复力度。

　　对于有色，国泰君安证券指出，央行下调1年期LPR利率，房地产市场融资政策也有所放宽。随着更多刺激政策的出台，国内对基本金属的需求将会改善。由于目前基本金属库存较低，且金九银十旺季来临，金属价格的反弹可期。

　　杭州亚运会概念爆发

　　受杭州亚运会临近提振，相关概念今日大幅拉升，截至收盘，杭州园林、杭州解百、中装建设、三江购物等涨停，万事利涨超8%，汉嘉设计、曼卡龙涨逾7%，电魂网络、金陵体育涨逾5%。

　　消息面上，杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。预计全亚洲12000多名运动员、5000名随队官员、4700名技术官员、12000多名媒体记者以及数百万名观众参与杭州亚运，赛事规模将创新高。

　　中航证券指出，伴随亚运会的召开，杭州政府将大力推介当地的旅游资源，同时加大对旅游基础设施的投入，营造更加舒适、实用的旅游环境，叠加飞猪等OTA平台助力，杭州有望迎来新一轮旅游高峰，利好酒店、餐饮等板块的上市公司。

　　同时，亚运会带来的体育行业红利充分发挥利好文创产品、服务项目、技术支持以及基础建设等体相关行业的发展。伴随电竞赛事作为亚运会体育项目，参赛游戏背后研发、代理公司或将率先受益。

　　此外，亚运会塑造了大量文化IP，企业是否抓住发展机遇抢占文化市场份额是决定企业高质量可持续发展的关键，随着文化宣传重要性的日益凸显，叠加政府对文化活动的重视程度，伴随文化IP大量出现以及传媒场景不断构建，看好亚运会相关文化传媒市场的增长。

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