来源：国际金融报 

　　股民再度迎来艰难时刻。

　　8月21日，A股三大指数缩量回调，沪指跌1.24%失守3100点，深成指跌1.32%，北证50跌1.27%，创业板指跌1.6%。沪深两市成交额6783亿元。北向资金净卖出超64亿元。

　　目前市场仍处存量博弈、热点轮动阶段。盘面上，算力板块领涨，亚康股份20cm涨停，鸿博股份涨停。环保板块掀涨停潮，国泰环保、碧兴物联双双20cm涨停，东方园林（维权）、启迪环境（维权）、正和生态等多股涨停。次新股继续活跃，长青科技涨停走出6连板。机场航运板块领跌，上海机场、白云机场一度双双跌停。

　　分析人士认为，随着近期调整，估值、情绪和投资者行为进一步呈现出偏底部特征，投资吸引力进一步增加。在极度悲观的经济数据之下，市场可能反而会迎来一轮反弹。

　　算力领涨

　　算力板块领涨，亚康股份20cm涨停，鸿博股份涨停。

　　消息面上，8月18日至19日，2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会在宁夏银川举行。大会开幕会现场举行了战略合作框架协议签约仪式，累计签署战略合作协议36个、协议金额1571亿元，签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。

　　工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在会上表示，截至2023年6月底，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆，数据传输性能大幅改善。

　　会上发布的《智算产业发展白皮书》显示，到2025年，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。

　　亚康股份8月15日公布半年报，报告期实现营业收入9亿元，同比增加24.09%，实现归属净利润4810.8万元，同比增加3.51%。

　　鸿博股份方面，半年报业绩预告显示，鸿博股份预计2023年上半年营业收入2.67亿至3.23亿元，上年同期为2.32亿元；归属净利润亏损2530万至3390万元，亏损同比收窄16.33%至37.56%。

　　华西证券表示，全球正处于AIGC的爆发期，如果说AIGC是科技企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”，那么算力即是科技厂商开启AI争夺战的“入场券”。目前我国相关AI应用目前已有雏形，我国正处于智算中心建设的加速期。因此，相关AI算力产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标，其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。

　　环保涨停

　　环保板块掀涨停潮，国泰环保、碧兴物联等双双20cm涨停，东方园林、启迪环境、正和生态等多股涨停。

　　消息面上，近期，工信部规划司负责人姚珺在国务院政策例行吹风会上表示，引导外资投向先进制造、节能环保等领域，投向我国中西部和东北地区，进一步提升吸引外资质量，优化外资布局，做好制造业利用外资工作。

　　同时，《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划》近期印发，目标到2025年，低碳环保重点领域核心技术取得突破，推广一批具有国内先进水平的技术装备产品，建立一批低碳环保产业示范园区，培育一批具有国内竞争力的低碳环保服务企业，为产业绿色低碳发展提供有力支撑。

　　国盛证券研报认为，当前环保景气度向上，节能降碳目标下资源回收有望加速，再生资源需求释放确定性高，看好细分领域资源回收板块。

　　次新股继续活跃，长青科技涨停走出6连板。

　　此外，燃气概念午后走强，美能能源涨停。

　　千亿巨头跌停

　　机场航运板块领跌，上海机场、白云机场一度双双跌停。

　　当日，有市场传言称，上海机场与中免重签协议，免税经营的扣点大幅下降。这致使两公司股价跌停。

　　对此，两家公司火速回应澄清。千亿巨头上海机场发布澄清公告，今日网传，上海机场将与中免重签免税协议，其扣点率大幅下降。经公司董事会核实，以上网传内容不属实。经核实，目前公司与日上免税行（上海）有限公司相关事项按《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议》执行。

　　白云机场也发布关于市场传闻的澄清公告：公司针对网络平台流传媒体报道事项声明如下，白云机场与中免没有探讨过扣点调整的问题。目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　两家上市公司在辟谣后，股价一度上扬，不过很快又重新下跌。截至收盘，白云机场下跌8.91%，上海机场下跌8.58%。

　　上海机场是国内三大国际枢纽机场之一，也是华东最大国际枢纽机场。在免税业务上，上海机场深度绑定中免集团。

　　东莞证券的研报显示，在2021年，受到国际旅客吞吐量断崖式下降的影响，上海机场与中免日上签订了免税补充协议，致使当年租金大幅下滑。2022年，上海机场收取的租金进一步下探至3.63亿元。

　　该券商分析称，新协议中上海机场的免税抽成比例大幅度下降，从此前与营业额挂钩的抽成模式改为与实际国际客流及开业面积相关的抽成模式，上机免税抽成大幅下降，保底变为封顶，导致机场免税业务成长性大打折扣。

　　此外，医药商业板块跌幅居前，人民同泰跌停。

　　震荡筑底或延续

　　近期，在“活跃资本市场，提振投资者信心”定调下，相关政策继续落地，目前市场整体情绪依然稍显信心不足。展望后市，多家受访机构纷纷发表观点。

　　中金公司表示，当前市场已计入较多偏审慎预期，随着近期调整，估值、情绪和投资者行为进一步呈现出偏底部特征，投资吸引力进一步增加。结合政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，对于后续表现不必悲观，当前位置市场机会大于风险。

　　融智投资基金经理胡泊在接受《国际金融报》记者采访时表示，虽然眼下的情绪比较悲观，但市场经过较长时间和较大幅度的调整，整个的筹码结构已处于一个良性的状态，政策底之后的市场底也日渐明显。因此，逢低布局可能是当下比较好的投资策略。在极度悲观的经济数据之下，市场可能反而会迎来一轮反弹。

　　磐耀资产表示，从政策、股市成交量、股债收益差等角度来看，目前市场整体处于底部区间，但由于政策出台到见效往往需要传导时间，在此期间，整体宏观数据仍然会相对较差，也导致投资者信心不足，因此市场也往往呈现出一波三折的走势。但复盘历史过往，每一次的底部往往都充斥着悲观情绪，需要做的就是保持理性以及独立思考，不被情绪所裹挟。

　　市场短期或仍是震荡筑底格局。名禹资产表示，经济预期短期下修，红利风格或占优，市场或再度回到先前行业轮动的格局，个股选择更加重要。关注近期消费旺盛的白酒，关注数据要素、军工电子，关注政策放松、格局优化下的优质房企，受益“活跃资本市场”相关表态的券商、建筑央企。

　　“目前经济内外需均面临短期压力，央行再度降息引导房贷利率下行，有利于房地产市场企稳。”鸿涵投资投资总监陈宇认为，对资本市场而言，经济短期偏弱已在股价中体现。随着政策逐步落地见效，在当前位置对未来不应过度悲观，短期关注复苏相关板块数据边际变化，一旦好转、情绪修复，相关板块有修复反弹机会。此外，关注新一轮产业周期的崛起，关注与高质量发展相关的科技股，调整也是中期布局的时机。

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