来源：全景财经 

　　A股午后强势拉升，北向资金尾盘积极进场；港股则冲高回落。

　　具体来看，沪指早盘弱势窄幅震荡，午后在金融、酿酒等板块的带动下拉升走高，创业板指尤为强势。截至收盘，沪指涨0.58%报3280.46点，深证成指涨0.53%报11163.42点，创业板指涨1.06%报2241.98点；两市合计成交8328亿元，成交额和昨日大致相当；北向资金尾盘积极进场扫货，全日净买入5.43亿元。

　　行业方面，大金融午后崛起，券商股表现亮眼，首创证券、国联证券、华鑫股份等涨停，中国人寿、新华保险涨约4%，兰州银行盘中一度冲击涨停；食品饮料股活跃，惠发食品斩获3连板，品渥食品、麦趣尔、海欣食品等涨停；地产股延续强势，云南城投斩获3连板，荣盛发展、京投发展等涨停；医药股拉升，景峰医药、神奇制药等涨停；近日活跃的超导概念回落，法尔胜、精达股份、中孚实业等跌停；此外，今日上市的长华化学收盘上涨约35%报34.82元，金凯生科涨约28%报72.52元。

　　港股午后亦走高，但临近尾盘逐渐回落，恒指翻绿。截至收盘，恒生指数跌0.49%报19420.87点，恒生科技指数涨0.4%报4406.44点。个股方面，国联证券涨近17%，蔚来涨近8%，小鹏汽车、理想汽车涨近4%；今日复牌的恒大物业跌近50%，百威亚太跌逾4%。         

　　01 

　　大金融崛起

　　券商、保险板块午后大幅拉升，截至收盘，方正证券、首创证券、国联证券、华鑫股份等涨停，国金证券涨超7%，新华保险、中国人寿涨约4%。

　　银行板块亦走强，截至收盘，兰州银行涨超4%，盘中一度冲击涨停；平安银行、招商银行涨约2%。

　　对于券商板块，信达证券指出，受中央政治局会议超预期提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的表态影响，券商行业估值明显受到催化。政治局会议前后，券商估值从1.3倍PB升至1.46倍PB，当前估值处于三年历史的41%分位，估值修复明显。一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。

　　对于保险板块，该机构表示，上半年保险板块保费持续保持高景气，资产端有望充分受益稳增长和宏观经济回暖，资负两端同时有望表现从而推动板块估值持续回升。上市险企寿险6月保费增速环比加速，前期市场有所担心“预定利率下调”时点和“炒停售”的持续时间也逐步落地。在即将启动的顺周期背景下，全面看好负债端保持高景气、资产端有望复苏的保险板块。

　　对于银行板块，平安证券指出，三季度以来稳增长政策信号不断强化，有望推动市场预期的改善，考虑到当前银行板块静态PB仅0.58倍，对应隐含不良率超15%，安全边际依然较高。此外伴随无风险利率中枢持续下行，银行股息收益率吸引力进一步凸显，关注板块作为高股息资产的配置价值。全年来看，居民消费倾向和风险偏好的修复仍然值得期待，成为推动板块盈利和估值回升的催化剂。         

　　02 

　　食品饮料股活跃

　　食品饮料股盘中走势活跃，截至收盘，品渥食品“20cm”涨停，盖世食品涨近15%，麦趣尔、海欣食品、惠发食品等涨停，熊猫乳品涨约6%。

　　酒类股亦拉升，金徽酒、古越龙山、酒鬼酒涨超3%，重庆啤酒涨2%。

　　值得注意的是，惠发食品已连续3个交易日涨停，公司昨日晚间公告，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，日常经营情况未发生重大变化。公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　消息面上，近日，国务院转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等几个方面提出20条针对性举措。其中提及，倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定。

　　平安证券表示，随着刺激消费政策的不断推出，以及居民收入和信心的逐步恢复，消费复苏将呈现前低后高的节奏，本次“扩消费20条”直接利好餐饮产业链：速冻食品预制菜、冷冻烘焙行业空间广阔，长期逻辑清晰，同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善，B端需求随之恢复。调味品随着后续餐饮渠道修复、库存消化和成本压力缓解，以及零添加产品和复合调味料产品带来的结构改善，板块业绩有望逐季改善。   

　　03 

　　光伏巨头大幅拉升

　　隆基绿能（601012）今日高开高走，盘中大幅拉升。截至收盘，该股涨约6%报30.85元，最新市值2339亿元。通威股份亦上扬，收盘上涨3.03%报35.39元，最新市值1593亿元。

　　隆基绿能昨日晚间披露的2023年半年度业绩快报显示，公司上半年实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润91.79亿元，同比增长41.63%。

　　公司表示，报告期内，全球光伏市场需求保持快速增长，公司持续发挥行业领先的技术、成本、产品及品牌优势，优化全球产业链一体化布局，推动高效产能稳步释放，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长；随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复；同时，叠加投资收益和汇兑收益增长贡献，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长。  

　　04 

　　超导概念下挫

　　近日火爆的超导概念大幅回落，截至收盘，法尔胜、精达股份、中孚实业跌停，永鼎股份逼近跌停，创新新材、西部超导跌超8%，近日两连板的国缆检测跌逾2%，百利电气逆市上扬。

　　昨日晚间，多家公司发布公告，否认涉及“室温超导”相关业务。

　　如近6日斩获4个涨停板的法尔胜公告称，公司主营业务为金属制品及环保业务，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。

　　中孚实业称，2010年至2013年，公司参与了中国科学院电工研究所承担的“大电流高温超导直流电缆的关键技术研究与工程示范”项目。公司仅为该项目的协作单位，提供试验场地、配套设备的支持。2013年以来，公司未开展与上述项目相关的后续及其他研发工作。该项目的主要成果及应用与公司主营业务无关。除前述事项外，公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。

　　国缆检测表示，公司主营业务为提供电线电缆及光纤光缆的检验检测等专业技术服务，电线电缆涉及国计民生诸多方面的应用，高温超导电缆检测属于公司可提供的检测领域之一，不对公司经营产生重大影响。该等高温超导电缆在-196度下运行，与常温超导概念无关。公司目前没有与常温超导概念相关的技术，未产生收入。

　　百利电气亦公告，公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司下属控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材的研发生产，与“室温超导”无关。2022年度，北京英纳超导技术有限公司营业收入71.59万元，实现净利润-402.26万元。目前收入主要来源于线材和教具的销售，收入金额小，处于亏损状态，不会对公司业绩产生重大影响。

　　此外，美国超导美股盘前一度跌近20%，昨日该股收跌近29%报11.46美元。

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