来源：市值风云 

　　大环境不好，北向也要吃面。

　　五穷六绝终于熬过了7月，各位老铁你们翻身了吗？

　　北向资金7月末持仓2.5万亿，环比增长1290亿，去掉期间净流入470亿，7月北向收益率为3.4%，小幅跑赢沪指和深成指，但较创业板指的5.2%还跑输了1.8个百分点。

　　（来源：Choice数据，市值风云制图）

　　大A自6月26触及年内低点后，一直在3150-3250点区间弱势震荡，直到7月28日券商板块强势归来，跳空高开带动指数上攻，提振市场信心后，北向资金也闻风而动。

　　整个7月上半月，北向资金都处于休息状态，以净流出居多，而在7月25日国内有会议提到要活跃资本市场，并出台了有关房地产等一系列政策后，北向火速抄底，短短五天就买了490亿。

　　（来源：Choice数据，市值风云制图）

　　抄底通信、偏爱房地产及钢铁，减持军工

　　7月下旬白酒走出一波反弹行情，带动食品饮料板块在31个行业里涨幅居前，从而跃过电力设备，成为北向持仓市值第一大板块。与6月末比，前五大持仓板块变化不大，另外几个是电力设备、医药生物、银行和电子。

　　前五大持仓市值合计仍为1.15万亿，CR5为47.6%。7月北向的增减仓幅度不大，对电力设备、食品饮料小幅加仓，并连续两个月对银行板块减仓。

　　（来源：Choice数据，市值风云制表）

　　7月申万31个板块涨多跌少，仅有9个板块下跌，平均涨幅达到3.7%。其中，近期受城中村改革政策影响，房地产、新型城镇、建材等都迎来一波上涨高潮，房地产以14.5%的涨幅领涨31个板块。

　　非银金融、商贸零售、建筑材料紧随其后，均上涨超10%。7月跌幅最大的为上半年最活跃的通信板块，下跌6.8%，传媒板块也表现惨淡，跌幅也超6%。

　　（来源：Choice数据，市值风云制表）

　　近期市场较为活跃的主线板块当属汽车和房地产相关产业链，从北向加仓的动作看，是参与了这波上涨行情的。钢铁和房地产板块加仓幅度均超14个百分点，另外，北向也猛买了券商和汽车，两个板块分别增持了10个和7.8个百分点。

　　此外，越跌越买的板块当属通信，7月该板块领跌，但北向疯狂抄底，大幅加仓超23个百分点。

　　（来源：Choice数据，市值风云制表）

　　此外，国防军工也是北向连续两个月减持的板块，达到近8个百分点。而美容护理是北向第二大减仓板块，近4个百分点。

　　看好锂和白酒，持续减仓中国中免

　　7月末，北向资金持有的前20大个股总市值为8974亿，占其持仓总市值的35%。前20大7月表现全面开花，不仅18只个股飘红，更有9只个股涨幅超10%，平均也上涨了7.1%，北向环比持仓市值自然增长，达780亿。

　　（注：Choice数据，市值风云制表）

　　前20大中北向资金对14个进行了增持，其中最看好比亚迪和宁德时代，另外对五粮液和贵州茅台也进行了抄底。

　　减仓方面，隆基绿能和中国中免这俩难兄难弟7月分别上涨4.1%和14.6%，趁着上涨北向借机减仓。

　　而招商银行大涨14.5%，北向止盈，减仓幅度近7个百分点。另外分众传媒也被减仓了5个百分点。

　　7月前20大只变化一个席位，海尔智家代替立讯精密冲进榜单。

　　个股方面，北向比较看好的是英维克、共创草坪和佳禾食品，加仓幅度均超4个百分点。

　　2023年3月北向开始关注英维克，并陆陆续续小幅加仓，5月中旬该股股价大幅回调，北向开始大举进入，截至8月2日，持有流通股比例已上升至10.9%。

　　（来源：Choice数据，北向对英维克持股比例变动）

　　减仓力度比较大的是南网科技、埃斯顿和固德威，均超3.4个百分点。而在这三只个股上，北向是没捡到便宜的，其持股比例和股价走出高度一致性，简单说就是追涨杀跌，跟韭菜的手法差不了太多。

　　（来源：Choice数据，北向对埃斯顿持股比例变动情况）

　　更好笑的是，试图抄底固德威也失败了。在6月8日前后，该股股价开始大幅回调，北向突然加大持仓，随后发现其股价趴着不动，北向耐心也消耗殆尽，近期不断减仓，持股比例下降至6.07%。

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