来源：中国基金报

　　港股八月首个交易日迎来调整。8月1日，港股盘初高开高走，触及日高后快速下滑，午前转跌，随后维持弱势震荡，最终港股三大指数集体收跌。

　　截至收盘，恒生指数收跌0.34%，报20011.12点；恒生科技指数跌0.26%，报4538.1点；恒生国企指数跌0.65%，报6854.52点。三大指数皆止步3连涨。大市成交再破千亿，报1351.9亿港元。

　　盘面上，地产股、物管股回调走弱，雅居乐集团跌超18%，碧桂园跌近8%；内银股普遍下跌，邮储行跌近3%，农行跌超2%，招行跌近2%；信义系普跌，信义光能跌超10%领跌蓝筹，信义能源大跌超20%，信义玻璃跌5%。

　　另一方面，生物技术概念股涨势居前，药明康德（维权）涨7.55%，康方生物、加科思涨超3%；钢铁股逆势崛起，重庆钢铁大涨逾11%。

　　中泰国际预计港股的上行动力将逐渐增强，不过资金大量回流还需要等待实际政策的落地情况和经济数据的边际改善。不过，离岸人民币已连续转强，大市成交金额有所增加，外资已经开始回流。

　　高盛认为，从经验证据来看，目前的迹象表明中国股票在接下来的几个月表现有望更好。最新数据显示，高盛的对冲基金客户上周二净买入中国股票创9个月以来最快速度。

　　中信证券发布的最新策略报告认为，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口。配置上，中信证券建议，关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

　　“信义系”绩后重挫

　　信义能源一度暴跌近26%

　　8月1日，光伏股大跌，昨日“放榜”公布业绩的信义系今日重挫，信义能源盘中一度暴跌近26%，收盘仍有超20%跌幅，股价创2020年5月以来新低。此外，信义光能跌超10%，水发兴业能源跌超5%，信义玻璃跌近5%，协鑫科技、福莱特玻璃、新特能源、福耀玻璃等纷纷下跌。

　　消息面上，信义能源昨日公布财报显示，中期收入同比微升2.4%，至12.89亿港元；纯利倒退9%，至5.67亿港元；每股中期息派3.4仙，同比大降55.8%。

　　大和发表报告指，由于信义能源融资成本高企、应收补贴复苏能见度低、以及组件价格低，故集团或会将其派息率限制在45%至50%，以为未来收购太阳能发电场储备更多资金，除非市场格局发生实质性变化。因此，将公司在2023年至24年派息比率预测由100%下调至50%，而2025年则由100%下调至75%。公司中期每股派息为0.34港元，大幅低于预期。将其目标价由2.4港元下调至1.75港元，并将其评级由“持有”降至“沽售”。

　　此外，根据财报，信义光能实现收益121.42亿港元，同比增长25.2%；归母溢利同比下降26.9%至13.92亿港元；信义玻璃实现收益126.21亿港元，同比减少7.5%；归母溢利则同比减少35%至21.48亿港元。而信义储电此前发布盈警，预期中期纯利大幅减少35%-45%。

　　钢铁股逆势崛起

　　重庆钢铁股份一度飙涨超17%

　　8月1日，钢铁股表现亮眼，重庆钢铁股份一度飙涨超17%，收盘涨超11%。此外，鞍钢股份涨1.72%，马鞍山钢铁股份涨0.62%。

　　消息面上，据报道，近期，钢铁行业再传粗钢“平控”消息，市场中长期乐观情绪有所上升。相关记者从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件，其他多数省份钢企则表示未收到相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。

　　光大证券（维权）表示，地产政策基本面已充分调整、叠加政策暖风频吹，钢铁业需求有望边际上迎来改善；与此同时，全年粗钢若产量平控，将意味着下半年产量环比收缩，带来钢铁板块的投资机遇。

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