A股今日再度拉升，沪指一度收复3300点；港股亦走强，恒指重返2万点上方，恒生科技指数涨近2%。

　　具体来看，两市股指早盘强势拉升，三大股指涨幅均超1%，上证50指数涨逾2%，随后涨幅收窄，沪指3300点得而复失。截至收盘，沪指涨0.46%报3291.04点，深证成指涨0.75%报11183.91点，创业板指涨0.77%报2236.67点，两市合计成交11052亿元，时隔近一个月重返万亿上方；北向资金继续大幅加仓，全日净买入93.47亿元，7月累计净买入达470亿元。

　　两市超3500股飘红，地产产业链再度爆发，华远地产、中南建设等涨停，荣盛发展近11日已累计大涨90%，金科股份近7日累计涨超80%；零售概念拉升，人人乐、中央商场、华联股份（维权）、徐家汇等涨停；券商板块午后回落，华创云信、天风证券尾盘“炸板”打开涨停；医药股逆市走低，赛伦生物、九典制药跌超10%，恩华药业跌停，市值近3000亿的恒瑞医药跌超9%。

　　港股跟随A股步伐，早盘大幅走高，恒生科技指数一度大涨约5%，午后涨幅亦收窄。截至收盘，恒生指数涨0.82%报20078.94点，恒生科技指数涨1.87%报4549.95点。个股方面，恒大汽车大涨近60%，海底捞涨超12%，蔚来涨逾6%，京东集团涨超4%；碧桂园服务跌逾8%。

　　地产产业链股再爆发

　　地产板块今日再度爆发，截至收盘，华远地产、中南建设、荣盛发展、天房发展、合肥城建、城建发展、金科股份等涨停。值得注意的是，荣盛发展近11日已累计大涨90%，金科股份近7日累计涨超80%。

　　建筑板块亦走强，苏州规划、新城市、美丽生态（维权）、名雕股份等涨停；建材板块亦有所表现，国创高新涨停斩获四连板，扬子新材（维权）、韩建河山亦涨停，青松建化涨超5%。

　　消息面上，继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确了政策支持方向后，多地开始抓紧落实，一线城市中北京、深圳、广州等地相继表态。将结合市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。

　　此外，7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，会议提出要充分加大对城中村改造的政策支持、鼓励和支持民间资本参与等内容。7月28日中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议上指出，要从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。实行改造资金和规划指标全市统筹、土地资源区域统筹，促进资金综合平衡、动态平衡。必须实行净地出让。坚持以市场化为主导、多种业态并举的开发运营方式。

　　国金证券指出，目前弱二线及三四线城市在政策端已应放尽放，本次三大一线城市积极响应政治局会议精神及住建部政策方向，预计后续有望落地降低首套房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策，推荐重点布局优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企。此外，城中村改造由政府主导，对参与公司的过往表现及资质要求高，推荐一线城市本地国企，如越秀地产等。

　　大力促消费 零售、餐饮等板块大涨

　　零售板块今日走势活跃，截至收盘，华联股份、国芳集团、人人乐、中央商场、徐家汇等涨停。

　　旅游、餐饮板块拉升，西安饮食、金陵饭店涨停，全聚德涨近7%，大连圣亚、西安旅游涨约6%。

　　影视股亦走高，华谊兄弟涨9%，幸福蓝海、百纳千成、唐德影视涨超5%，光线传媒、华策影视涨逾4%。

　　消息面上，今日，国务院办公厅转发了国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、扩展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等几个方面提出20条针对性举措。其中明确，要加快培育多层级消费中心，着力补齐消费基础设施短板，完善消费基础设施建设支持政策。引导金融机构按市场化方式，加大对住宿餐饮、文化旅游、体育健康、养老托育、家政服务等的综合金融支持力度。

　　《措施》指出，倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定。培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设。

　　全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动。健全旅游基础设施，强化智慧景区建设，提高旅游服务质量。鼓励各地制定实施景区门票减免、淡季免费开放等政策。推动夜间文旅消费规范创新发展，引导博物馆、文化馆、游乐园等延长开放时间，支持有条件的地区建设“24小时生活圈”。打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚区。

　　券商板块午后回落

　　今日券商板块再度扛起领涨大旗，早盘多股涨停，午后多股开板，其中华创云信、天风证券尾盘“炸板”。截至收盘，西南证券、太平洋仍封涨停，华创云信涨近9%，天风证券、信达证券涨超5%。

　　值得注意的是，太平洋近5日已斩获4个涨停板，公司28日晚间发布风险提示称，近日公司股票价格波动较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。经自查，公司目前经营情况正常，未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　　消息面上，上周政治局会议首提“要活跃资本市场，提振投资者信心”，本次表态体现了资本市场对稳经济、提信心的重要作用。同时，证监会7月25日在中期工作座谈会上表示，要从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。

　　另据媒体报道，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。某券商分析人士表示，“市场可以有更多的预期。”

　　有分析指出，证券行业迎来政策面转向，后续多维度政策有望渐次落地。开源证券认为，从宏观环境、行业政策和估值三要素看，本轮券商股有望对标2012年和2019年一季度这两轮政策推动的券商板块较大级别行情机会。关注后续政策、交易量趋势和经济复苏力度。

　　医药股逆市下挫

　　医药股今日逆市走低，截至收盘，赛伦生物、九典制药跌超10%，恩华药业跌停，益方生物、首药控股、恒瑞医药等跌超9%。

　　值得注意的是，赛伦生物盘中一度跌超16%，公司30日晚间公告，7月29日收到实际控制人之一、董事长、法定代表人范志和家属的通知，范志和家属于2023年7月29日收到上海市监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，范志和因涉嫌职务犯罪被实施留置并立案调查。

　　医药股整体走低，或是受到医药领域反腐的消息影响。近日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。各级纪检监察机关要以监督的外部推力激发履行主体责任的内生动力，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件，形成声势震慑。

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