7月各大指数表现分化，其中沪指上涨2.78%，深证成指上涨1.43%，创业板指上涨0.98%，而科创50则下跌了3.6%，已连续3个月收跌。上半年以AI为代表的火爆题材股7月大多出现调整。

　　从二级市场ETF7月的价格表现来看，表现最好的是上证券商ETF，7月累计涨幅16.63%，排名第一。而游戏动漫ETF表现不佳，7月下跌了17.33%。

　　券商和港股相关ETF在7月表现亮眼

　　而随着今日交易结束，7月基金业绩排名也尘埃落定，场内ETF成绩率先出炉。

　　从二级市场ETF的价格表现来看，由于受市场影响，7月ETF表现分化严重，但多数ETF实现正收益。

　　得益于券商股月末大涨，上证券商ETF（510200）7月累计上涨了16.63%，排名第一。该ETF跟踪上证证券行业指数，但全月成交额却不足亿元。

　　此外，证券先锋ETF（516980）、证券指数ETF（560090）等7月涨幅也超过了16%，排名第三、四位，他们分别跟踪中证证券公司先锋策略指数、中证全指证券公司指数。

　　值得注意的是，证券相关ETF中，规模较大的券商ETF（512000）和证券ETF（512880），7月分别累计上涨了15.68%和15.24%，这两只ETF预估规模均超百亿元。

　　消息面来看，证券板块近期利好消息不断。重要会议明确指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展，要活跃资本市场、提振投资者信心。

　　有券商认为，证券板块当前PB估值为1.35倍，处于10年11%分位。2023年以来行业内利好政策频出，全面注册制落地，下调最低备付金缴纳比例提高券商资金使用效率，下调转融通成本提高市场活跃度，看好证券全年业绩恢复以及板块估值修复。

　　而排在证券板块后的是港股相关ETF。

　　中概互联网ETF（159607）7月累计上涨16.44%，排名第二。

　　中概互联网ETF跟踪中证海外中国互联网30指数，该指数从港股及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现，目前有2只ETF实现跟踪，另一只中概互联ETF7月涨幅为15.87%。

　　此外，跟踪恒生科技指数的恒生科技ETF（159742）、港股科技ETF（513010）、港股科技ETF（159741）等涨幅也超过了16%。

　　有机构表示，下半年逐步接近美联储本轮加息终点，对于港股科技股的流动性会产生利好。港股的基本面来看，尽管短期国内经济复苏的形势仍有波动，但总体复苏的大方向是确定的，特别是稳增长政策落地后，预计港股盈利会逐步向好。

　　AI相关板块7月表现不佳

　　以AI为代表的题材股，在7月大多出现调整。如上半年大涨超90%，涨幅排名前三的游戏相关ETF，在7月跌幅超过17%。

　　游戏动漫等3只ETF跟踪中证动漫游戏指数，该指数该指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场动漫游戏产业上市公司证券的整体表现。

　　有券商表示，7月版号再度发放或进一步稳定版号发放预期，增强市场信心，2023年1-7月，月均发放近90款版号将驱动优质新游戏供给持续释放，给市场带来用户和收入增量，或带来游戏市场收入及游戏板块上市公司业绩增速持续回升。

　　除游戏板块外，通信ETF跌超10%，云计算、大数据相关ETF跌超8%，而这些ETF在上半年涨幅均超过了50%。

　　对此，有机构表示，网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，且光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快。在人工智能确定性的大时代背景下，通信算力板块有望长期受益。

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