转自：中国证券报

　　7月31日，A股市场高开，地产、消费、金融全面上涨，北向资金继续大幅加仓，半日净流入超90亿元。

　　截至午间收盘，上证指数上涨0.63%，深证成指上涨1.03%，创业板指上涨1.06%。市场放量，沪深两市半日成交额超7400亿元。地产、大消费板块走强，“牛市旗手”券商板块走出冲高回落行情，龙头股太平洋五天四板，开盘时封单超1200万手，封单金额超50亿元。

　　“牛市旗手”冲高回落 龙头股五天四板

　　今日上午，A股市场继续上涨。截至午间收盘，上涨个股数超3700只，下跌个股数为1345只。

　　素有“牛市旗手”之称的券商板块今日早盘出现冲高回落走势。截至午间收盘，天风证券、西南证券、信达证券、华创云信、太平洋涨停，其中太平洋五天四板，堪称这一轮券商行情的龙头股。

　　值得注意的是，太平洋、华创云信早盘均“一字涨停”。盘初太平洋涨停板上的封单超过1200万手，封单金额超过50亿元。截至午间收盘，太平洋涨停板上的封单仍超过万手。

　　华创云信对太平洋第一大股东的争夺还在继续。7月28日，华创云信发布公告称，根据法院执行裁定书，自2022年6月16日起，北京嘉裕持有的太平洋证券股票7.44亿股所有权和相应的其他权利归华创证券所有，上述财产权自裁定送达华创证券起转移，华创证券可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续。而在7月27日，太平洋证券披露了《北京嘉裕投资有限公司关于太平洋证券股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函》，太平洋证券和北京嘉裕称北京嘉裕为太平洋证券第一大股东。

　　对于券商板块，平安证券表示，预计后续将有更多活跃资本市场的利好政策加速出台，提振投资者情绪。券商作为资本市场重要参与者，有望直接受益。资本市场对实体经济的服务力度和重要性将继续增加，预计券商多项业务将受益于资本市场改革深化带来的长期政策红利。建议关注综合实力较强、竞争优势有望进一步强化的龙头券商。

　　除券商板块外，与交易相关的炒股软件板块继续上涨，盘初财富趋势一度“20cm”涨停，截至午间收盘仍涨超16%。

　　房地产板块爆发

　　房地产板块爆发，申万一级房地产行业指数涨近3%，板块内特发服务大涨超13%，华远地产、中南建设、天房发展、国创高新、合肥城建等多只股票涨停。

　　周末，北京、深圳、广州等地陆续发布房地产相关利好消息。7月29日晚间，北京市住建委表示，将结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展；7月30日，深圳市住建局也表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求；7月30日，广州市住房城乡建设局的工作人员表示，广州市住房城乡建设局正认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在有关座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。

　　7月份以来，房地产板块已累计涨超15%。对于房地产板块，平安证券表示，京广深三地相继发文表态尽快落实相关措施，行业政策利好密集。短期建议关注政策博弈机会，中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。上下游方面，城中村改造涉及给排水、燃气、电力等管线管道改造，外墙与屋面修缮等，需要用到管道、涂料、保温、防水等消费建材，后续城中村改造有望提速，带来产业链机会。

　　大消费板块走强

　　今天上午，大消费表现活跃。汽车板块中，星源卓镁涨超12%，海马汽车、众泰汽车涨停，模塑科技（维权）涨逾9%。港股市场中恒大汽车一度大涨近60%。

　　商贸零售板块中，国芳集团、国联股份涨停，中央商场涨逾9%，通程控股、富森美涨逾7%。

　　社会服务、家用电器、食品饮料等板块也小幅上涨。

　　今日上午，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。通知在稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境六个方面提出了20条措施。

　　中信建投证券表示，近期一系列政策落地，提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出，北向资金大幅流入，沪深两市成交额探底回升。A股中期看依然是有利于成长股的环境，但必须看到三季度顺周期机会正进一步增加。配置维度建议边际调增顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上）。

　　编辑：叶松

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