chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

大盘走势&资金动向&盘面分析

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

北上资金“翻倍式”加码地产产业链个股!“下重注”大笔买入这个消费细分赛道!

http://chaguwang.cn  07-27 20:14  查股网新闻中心

  来源:证券市场周刊市场号 

  近日,市场迎来低位强势反弹,白酒、地产、零售等板块表现抢眼,板块内个股纷纷批量上涨,部分更是扎堆涨停。

  几乎与市场的步调一致,作为“聪明钱”的北上资金也在“下重注”加码。而在增仓目标中,白酒龙头获得其“厚爱”,地产股与零售股也被其重点锁定。那么,北上资金的重点关注名单都有谁?

  li

  北上资金7月内再现超百亿净流入

  重点增仓领域锁定白酒

  继7月13日净流入超百亿之后,北上资金7月单日净流入金额再创新高。7月25日,上证指数、深证指数与创业板指等各大指数全线上涨,当日,北上资金净流入金额再破百亿,达189.83亿元。对比来看,该金额创今年以来最高值,且直接排进历史第6位。

  巨额资金流入背后,北上资金重仓增仓了哪些领域?

  观察北上资金的调仓,可以看出其一些鲜明的行业偏好。具体来看,7月25日当日,北上资金增仓酿酒(以白酒为主)、银行、汽车整车、电池等金额较高,增仓金额均超过10亿元。另外,增仓房地产开发、保险、能源金属、旅游酒店、工程建设等金额同样较高,均超过5亿元。

  无独有偶,在北上资金净买入同样超百亿的7月13日,其同样对于白酒给与了着重加仓。数据显示,7月13日当日,北上资金净买入金额达135.85亿元。其中,增仓最高的行业同样为酿酒,当日买入金额超过20亿元(见附图)。

  另据统计,7月以来(截至26日,下同),共有近70只个股登上十大活跃成交股名单,累计净买入金额约为175亿元,其中,35只个股被买入超过1亿元。进一步来看,净买入白酒行业金额最高,达77亿元,“茅五泸”——贵州茅台五粮液泸州老窖上榜,从十大活跃成交股的统计口径来看,7月以来,“茅五泸”被北上资金净买入金额分别为51亿元、22亿元与2.8亿元。

  事实上,在北上资金加码头部白酒公司同时,整个白酒板块也正迎来不俗表现。如7月27日,舍得酒业(维权)、口子窖山西汾酒等均上涨超3%。

  白酒股近期迎来反弹,与多重利好因素加持有关,比如消费复苏以及基本面向好等。国家统计局数据显示,今年6月,社会消费品零售总额同比增长3.1%,其中餐饮收入同比增长16.1%,烟酒类同比增长9.6%。另外来看,白酒行业正在临近9月~10月的中秋、国庆消费旺季。对于今年商务宴请消费的恢复情况,舍得酒业此前有观点称,今年宴席用酒终端动销不断向好。

  在消费逐渐复苏的行业背景下,不少白酒公司今年上半年业绩预喜。如贵州茅台,预计2023年1月至6月归属于上市公司股东的净利润356亿元左右,同比增长19.5%左右。山西汾酒,预计2023年1月至6月归属于上市公司股东的净利润67.75亿元左右,同比增长35.15%左右。

  li

  零售股业绩迎修复期

  北上资金开始“扫货”模式

  同样受益于消费回暖的领域还包括零售,而零售板块也正是北上资金的重点增仓目标之一。

  7月以来,北上资金对不少个股给与了大比例增仓。据不完全统计数据显示,相较于7月初,北上资金对10只零售股的增仓幅度均超过了50%,其中对广百股份友阿股份天虹股份等7只个股增幅超过100%,对广百股份增幅最高,超过9倍。

  另外,从变动数量来看,北上资金7月以来增仓永辉超市、天虹股份数量较高,均超过2000万股,其中,增仓永辉超市数量达5365.78万股,北上资金目前持仓永辉超市10722.73万股股份,相较于月初的持股数量翻倍(见表1)。

  值得一提的是,随着北上资金逐步加码,上述多数零售股股价均迎来不俗上涨,如7月以来,人人乐涨幅近40%,茂业商业、广百股份涨幅均超过10%,天虹股份、大商股份则均超过9%。

  零售股获北上资金增仓、股价反弹背后,其业绩与基本面也正在迎来逐步回暖。目前,零售行业中已有多家上市公司发布了今年上半年的业绩预告,整体来看,不少公司实现了业绩预增,部分则实现了扭亏为盈。而这与整体消费环境不断复苏有密切关联。

  如广百股份,今年上半年预计实现盈利2800万元~3300万元,同比扭亏为盈。据其表示,业绩回升与报告期国内经济形势的企稳回升、实体零售门店客流量也有所恢复有关。再如中百集团,其预计2023年1月至6月实现净利润1060万元~1360万元,比上年同期上升126.73%~134.29%,同样实现同比扭亏为盈。其表示,业绩预增与2023年上半年国内经济呈现企稳回升态势、社会消费品零售总额恢复性增长等有关。

  此外,在零售板块中,百联股份新世界国芳集团豫园股份等均发布了今年上半年业绩预增公告,且其均表示,业绩增长与消费复苏直接相关(见表2)。

  地产及产业链获北上资金追捧

  “翻倍式”加码多股

  近日,受政策利好等多重因素刺激,地产板块迎来强势反弹。如7月25日当天,地产板块整体上涨超6%,个股更是掀起涨停潮。

  而7月以来,在北上资金的重点加码名单中,地产以及产业链公司批量出现。据进一步观察,北上资金对不少个股开启了“翻倍式”增仓模式。

  统计显示,房地产开发企业中,7月以来获北上资金增仓幅度超过50%的达10余家,其中,增仓市北高新苏州高新城投控股天保基建等则均超过100%。对市北高新的增幅超过了3倍,具体来看,北上资金最新持仓市北高新数量为555.20万股,相较于月初增加433.09万股,增幅为354.66%。

  另外,北上资金7月以来对地产产业链中的家居用品、钢铁等也给与重点增仓,其中,对不少个股的增仓幅度也实现了翻倍。如增仓家居用品中的东鹏控股以及增仓钢铁板块的安阳钢铁杭钢股份八一钢铁等也均实现了翻倍(见表3)。

  近阶段以来,地产以及产业链个股还获得机构密切关注,如房地产开发企业以及家居用品企业,今年以来均有20余家公司被机构调研。

  观察调研内容,不少公司透露了对行业的乐观看法。如房地产开发企业滨江集团在今年5月接受机构调研时表示,2023年新增项目整体销售情况良好。同月,房地产销售及运营企业金科股份表示,房地产市场逐渐企稳回升,市场需求有所恢复,房企经营压力必将持续改善。

  地产产业链中的瓷砖企业东鹏控股在今年4月接受调研时表示,2023年一季度,整个行业呈现逐步恢复趋势,未来房地产市场将有所改善。加之受去年底疫情压抑的装修消费需求在今年也有所释放,行业整体呈现强预期、逐步修复态势。

  同月,房地产中介服务业世联行也在与机构交流中表达了乐观观点。世联行表示,一季度以来已经有民企开始在高能级城市拿地,公司对高能级城市的发展充满期待,加上越来越多非传统房企,以产业为标志进入土地市场,房地产市场格局正在发生根本性变化,市场将变得更加健康,对中国房地产市场发展保持乐观。

(来源于:查股网)
查股声明:此消息系转载自查股合作媒体,查股网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网