昨天A股放量大涨后，有声音开始讨论“何时迎来‘市场底’？”因为在历史上，多次出现“政策底”之后才是“市场底”。

　　对此，市场人士表示，“政策底”“市场底”都是一个底部区域，后者并不一定低于前者。往往当“政策底”出现后，市场已经开始积极修复了。昨天A股普涨，金融地产、周期、消费等都大涨，后市谁能保持持续性是现阶段关注的重点。

　　今天上午，地产产业链继续大涨，环保、医药等板块表现活跃，AI、汽车产业链调整。上午收盘，上证指数下跌0.35%，深证成指下跌0.45%，创业板指下跌0.14%。

　　地产产业链大涨

　　今天上午，地产产业链延续昨日大涨态势。房地产开发板块中，金科股份、迪马股份等多股涨停。

　　新型城镇化板块中，清研环境、山水比德迎来20%涨停。

　　此外，建筑装饰、特色小镇等板块也上涨。

　　东吴证券表示，当前地产板块处于三重底部——估值底部、市场信心底部、机构配置底部。日前召开的重要会议中的相关表述将有效提振行业信心，信心修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，在之后的分化行情中，城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。

　　国信证券看好规划设计和建筑检测领域的投资机会。国信证券表示，根据相关项目的招投标信息，城市更新和旧改规划设计、老旧小区建筑检测合同额大约处在100万-300万元区间，对应项目总投资额的1%-2%，因此加快推动城中村和老旧小区改造，每年将创造约20亿-40亿元的建筑检测需求和20亿-40亿元的城市规划设计需求。相关建筑检测和城市规划设计公司业务体量本身较小，传统主营业务主要受新建需求驱动，旧改和城市更新仍然有望为其带来可观的订单增长。

　　医药股表现活跃

　　今天上午，医药股表现突出，生物疫苗、CRO、创新药等板块涨幅居前。

　　生物疫苗板块中，康希诺、万泰生物等个股涨幅居前。

　　CRO板块中，诺思格、美迪西等涨幅居前。

　　消息面上，7月12日，Recursion公司表示，英伟达将以私募股权的形式向其投资5000万美元。与此同时，Recursion宣布计划加快其生物学和化学领域的AI基础模型的开发，与英伟达合作对其模型进行优化，并通过英伟达云服务将其分发给生物科技公司。

　　浙商证券表示，CRO公司最大的优势在于借助服务药物研发过程积攒了大量数据，这些数据包括成功和失败两类经验，均能够赋能、完善数据库。搭建高通量数据生成能力的智能实验室，将成为核心竞争力，也是AI参与者们的重要竞争壁垒。因此，凭借丰富的数据优势，CRO可能成为“AI+”领域最大赢家。

　　工业富联盘中巨震

　　今天早盘，AI大幅调整，龙头股工业富联开盘直线大跌，一度跌超7%，随后开始震荡拉升，盘中翻红，走出深“V”行情。

　　截至上午收盘，工业富联跌1.5%，最新市值为4696亿元。截至7月25日，工业富联今年以来累计涨超160%。

　　国海证券表示，在AI服务器领域，公司与算力巨头英伟达深度绑定，英伟达H100和H800产品均由公司完成组装。同时，公司将与Open AI携手开发下一代AI服务器。当前，多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支，下半年公司AI服务器有望实现强劲增长。

　　（文中行情图片来自Wind、同花顺）

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