A股今日冲高回落，午后全线走低；港股弱势下探，两大股指均跌超2%。

　　具体来看，A股方面，三大股指早盘震荡回落，午后再度走低。截至收盘，沪指跌0.11%报3164.16点，深成指跌0.58%报10747.79点，创业板指跌0.75%报2146.93点；两市合计成交6589亿元，较此前一日减少约520亿元；北向资金大幅出逃，全日净卖出超50亿元。

　　行业方面，农业、有色、食品饮料、煤炭、半导体等板块走低，创新药概念逆市活跃，景峰医药涨停，三生国健涨近10%，百利天恒、海创药业涨超7%；算力概念反弹，竞业达、鸿博股份、云赛智联等涨停，浪潮信息涨逾8%；建筑板块走强，山水比德涨停，深圳瑞捷涨超10%，东方园林（维权）盘中斩获四连板；锂矿板块大幅跳水，两大千亿市值龙头赣锋锂业、天齐锂业跌约5%。此外，今日上市的两创业板新股双双破发，其中博盈特焊收盘跌15.72%报40.1元，光格科技下跌13.69%报45.82元。

　　港股方面，两大股指弱势下探，恒生科技指数盘中一度跌近3%。截至收盘，恒生指数跌2.13%报18668.15点，恒生科技指数跌2.18%报4015.08点。个股方面，碧桂园服务大跌近18%，碧桂园、龙湖集团跌超8%，百度集团跌近4%。

　　创新药概念活跃

　　创新药概念今日强势拉升，截至收盘，景峰医药涨停，三生国健涨近10%，百利天恒、海创药业涨超7%，海思科、福瑞股份涨近5%，恒瑞医药涨近3%。

　　消息面上，国家医保局日前正式发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》，续约规则提出，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。对于按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂，1类和3类中成药，在续约触发降价机制时，可以申请以重新谈判的方式续约。另外，考虑到新冠疫情的不可预测性，对纳入国家《新型冠状病毒感染诊疗方案》的药品，如基金实际支出超出预算，在2023年和2024年续约时可不予降价。

　　东海证券指出，续约规则正式发布，国家对创新药支付端的支持态度进一步明确。价格降幅温和有望稳定企业预期，从而提振创新药企的研发积极性，长期来看利好我国创新药行业的积极健康发展。同时，续约规则也体现出对于“真创新”的支持，驱动我国创新药行业迈向高质量发展新阶段，我国创新药企的综合实力有望逐步提升。创新药行业经过前期长时间的充分调整已具备良好投资价值，行业整体在政策端的回暖下有望迎来估值修复。建议关注研发实力雄厚、商业化能力优秀、综合实力强劲的优质创新药企。

　　算力概念反弹

　　算力概念今日反弹走高，截至收盘，竞业达、鸿博股份、云赛智联涨停，浪潮信息涨超8%，盘中一度触及涨停；中科曙光涨逾4%。

　　消息面上，工信部总工程师赵志国日前在国新办新闻发布会上表示，算力作为数字经济时代新的生产力，已成为经济社会高质量发展的重要支撑。工信部将持续推动算力基础设施建设，出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给。面向人工智能、大数据等新兴领域需求强化算力支撑，持续赋能科技创新。鼓励企业推出满足不同行业和企业需求的算力产品和服务。

　　据中国信息通信研究院测算，2022年中国算力核心产业规模达1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3—4元的GDP经济增长。

　　银河证券指出，算力网络整条产业链从硬件到软件端皆将在国产替代及自主可控的利好催化下实现空间的扩展及产业升级，未来发展空间广阔。国产替代+自主可控大趋势已定且逐步深化，加之目前我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇，同时高端产品布局加速，有望实现行业层面的量价齐升趋势，带来行业快速发展可期。

　　建筑板块走强

　　建筑板块今日走势强劲，截至收盘，山水比德“20cm”涨停，深圳瑞捷涨超10%，柯利达亦涨停，矩阵股份、测绘股份涨超8%；东方园林涨近5%，盘中一度涨停，此前已三连板。

　　政策层面，7月21日，国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。强调将积极稳步推进城中村改造是提升民生、扩大内需和推动城市高质量发展的重要手段。改造过程中优先关注群众需求和安全隐患，积极鼓励民间资本参与。

　　华西证券认为，当下提出的城中村改造与此前全国进行的棚户区改造有相似的政策目标，即改善民生，扩大内需。不同点在于城中村改造侧重点在于综合治理和微改造为主，一些有条件的超大城市也会进行一些整体拆建的工程，整体上判断是因地制宜、统筹有序发展为主。板块上整体仍将有利于消费建材（如涂料、防水、砂浆、管道、线缆、辅材等）、城市规划、评估（如第三方危房评估监测等）、智能家居（人才公寓、人才安居房带来的智能门锁、智能卫浴等）、装饰装修（如内装整体装修改造等）方向。

　　锂矿板块下挫

　　锂矿板块今日大幅下挫，截至收盘，千亿市值的赣锋锂业、天齐锂业跌约5%，西藏城投、云图控股、川能动力、藏格矿业（维权）、西藏珠峰等跌约4%。

　　行业方面，据上海有色网最新报价显示，7月24日，电池级碳酸锂跌2500元报28.55万元/吨，创逾2个月新低，且已连跌9日。

　　国信期货表示，从基本面来看，供应端，澳洲矿山及非洲矿山部分项目投产、目前正处于产能爬坡区间，锂辉石到港量有所增加，我国碳酸锂盐湖产量明显增加、硬岩型资源产能亦有释放。需求端，动力电池需求恢复速度依然不及预期，正极材料企业部分受限电影响有所减产，新能源汽车相关利好政策落地仍需时间。库存方面，冶炼厂库存目前仍处相对高位，下游端库存已恢复至正常水平。短期内基本面供强需弱将继续打压锂价，预计短线碳酸锂价格将偏弱震荡。

　　平安期货指出，中长期来看，碳酸锂未来2-3年都面临过剩压力，且随着后续南美盐湖低成本产能释放，成本支撑逻辑走弱，碳酸锂价格预计很难回到前期高位，且面临较大下行压力，2023年下半年预计碳酸锂价格重心下移至20万元/吨。

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