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上半年北向资金净流入超1800亿,但收益率跑输指数亏损2%,6月又看好哪些板块?

http://chaguwang.cn  07-05 18:22  查股网新闻中心

  来源:市值风云

  美的集团的“旱地拔葱”走势原来是北向所为。

  2023年过半,聪明钱赚到钱了吗?

  6月末北向资金持仓2.37万亿,较去年末增长1351亿,再考虑到上半年北向净流入1833亿,北向期间亏损2.2%,这成绩跑输沪指5.8个百分点,跑输沪深300指数4.5个百分点。

  (来源:Choice数据,市值风云制图)

  2023年1月大A开启全面反转行情,北向底部抄底入局1412亿,占上半年净流入的80%。而近期人民币持续贬值,7月仍有美联储加息预期,再加上沪指持续调整,北向在第二季度动作不大,仅净流出26亿。

  另外,6月北向一反常态表现出深强沪弱,深股通合计净流入近200亿,而沪股通净流出56亿。

  (来源:Choice数据,市值风云制图)

  偏爱非银金融、家用电器,通信、国防军工止盈

  6月北向资金持仓市值前五大板块没有发生变化,仍是电力设备、食品饮料、医药生物、银行和电子,合计持仓1.15万亿。剔除板块涨跌幅影响,前5大板块中对食品饮料减仓幅度最大,其次对银行板块也减了仓。

  (来源:Choice数据,市值风云制表)

  6月申万31个板块平均上涨1.9%,其中家用电器涨幅最好,大涨12.1%,通信和汽车板块紧随其后,涨超9%,另外机械设备和煤炭板块也涨逾5%。跌幅最大的是医药生物板块,为3.8%。

  (来源:Choice数据,市值风云制表)

  虽然6月沪指仅下跌了0.08%,但振幅有4.13%,并且在6月26日触碰年内最低点,3144点。北向资金在非银金融6月跌2.3%的情况下,抄底加仓,增持了10个百分点。

  另外,北向对家用电器的动作也比较大,净增持6%,想必该板块的大涨北向也起到了推动作用。而对房地产的态度则是一百八十度大转弯,上个月还减仓8个百分点,6月又回来了,加仓11%。

  (来源:Choice数据,市值风云制表)

  减仓方面,幅度较大的为通信和国防军工板块,两者6月表现都不错,但临近中报披露期,TMT板块下相关个股可能缺乏业绩兑现,而股价却处在高位,北向借机减持超10个百分点。

  加仓家用电器,扔掉消费个股

  6月末,北向资金持有的前20大个股总市值为8217亿,占其持仓总市值的35%。得益于前20大6月表现亮眼,平均上涨4.8%,持仓市值环比增长了264亿,但北向其实对13只个股都进行了减仓。

  (注:Choice数据,市值风云制表)

  但从增减持的动作上,看出北向目前对市场的态度,汽车和家用电器是其比较偏爱的,对比亚迪和美的集团都进行了加仓。而对消费股中国中免进行了大幅减仓,海天味业甚至已经跌出了前20大。

  (来源:Choice数据,中国中免持股比例和收盘价)

  另外,对新能源个股北向的态度也发生了分歧,光伏组件龙头隆基绿能被大幅减持,而逆变器龙头阳光电源却获增持。

  此外,从个股持仓比例变化来看,持股比例增加超过5个百分点有明冠新材,超3个百分点有英维克芯碁微装南网科技,所属板块为电力设备和机械设备。

  从上个月开始北向资金就初显对新能源的不死心,6月加仓最猛的明冠新材吾股排名2793,主营业务也是做光伏辅材的,太阳能电池背板及封装胶膜合计占其总营收的80%。

  (来源:久经考验的市值风云APP吾股排名系统)

  明冠新材股价从2022年9月一路回调,到今年三月份已近腰斩,随后北向资金开始关注并小幅买入,在6月6日其股价跌到阶段性低点22.99元/股时,北向大举加仓,截至7月4日,持有流通股比例已上升至6.59%。

  (来源:Choice数据)

  这期间北向总计花费2.2亿,购入840万股,平均成本在26.4元/股。7月5日收盘价为27.07元,目前浮盈2.4%。

  减仓方面,力度比较大的是双环传动,减速器近期在A股表现比较活跃,股价从6月12日开始反弹上涨,截止7月3日14个交易日已经大涨55.6%,而北向也是从6月12日开始陆续减仓,获利止盈。

  (来源:Choice数据)

  对于双环传动,北向早在2021年底其股价还在低位时就开始埋伏,整个2022年下半年持股变化不大,到了2023年2月其股价大幅回调,北向再次抄底,最高持股比例高达8.85%,最近又精准减持近4个百分点,吃肉美滋滋。

(来源于:查股网)
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