7月首个交易日，A股迎来“开门红”，沪指放量涨逾1%；港股走势强劲，恒生科技指数一度涨超4%。

　　具体来看，A股方面，沪指在金融、酿酒等板块带动下强势拉升，上证50指数涨近2%。截至收盘，沪指涨1.31%报3243.98点，深成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.6%报2228.21点，上证50指数涨1.7%；两市合计成交10246亿元，较此前一日增加逾1000亿元；北向资金净买入近27亿元。

　　今日，两市整体强势，超3000股飘红；保险、银行、券商板块集体走高，新华保险大涨近8%，中国人寿、中国平安、浙商银行等涨超3%；旅游出行板块爆发，同庆楼、长白山涨停，君亭酒店涨近9%；酒类股亦上扬，酒鬼酒涨逾7%，山西汾酒涨6%；中特估概念活跃，中钢国际涨停，中远海能涨近9%，中国国航涨约7%；储能、风电、光伏等新能源板块拉升，上能电气涨超16%，新风光、盛弘股份涨超13%。网游概念大幅下挫，盛天网络跌超19%，神州泰岳、掌趣科技跌约14%。值得注意的是，卫宁健康今日开盘后快速跳水跌停，公司实际控制人、董事长周炜于7月1日被实施留置措施。

　　港股强势拉升，恒生指数涨逾2%，恒生科技指数大涨超4%。截至收盘，恒指涨2.06%报19306.59点，恒生科技指数涨3.66%报4054.35点。个股方面，三大造车新势力集体大涨，小鹏汽车涨超16%，蔚来、理想汽车涨超8%。此外，吉利汽车、华虹半导体涨逾6%，哔哩哔哩涨超5%。

　　对于下半年的A股走势，多家券商都表达了出了积极态度，国泰君安总结称，市场风险偏好已逼近低点，后续进一步下行的空间有限。安信证券报告指出，目前对A股下半年的走势暂时界定为：走出磨底期，开启技术性反弹。中原证券表示，当前市场处于估值底部，值得长期战略配置。2023 年下半年市场有望从估值低点反弹。

　　对于港股，多数券商认为，多重迹象指向港股再次进入超跌状态，港股估值迎来了流动性和风险偏好主导的修复。中信建投在研报中指出，今年年初以来港股的涨跌主要由估值贡献，随着交易量的逐步萎缩以及卖空水平的不断上升，到了6月初多重指标暗示港股再次进入超跌状态，随着港股估值再度回到极具吸引力的水平，新一轮估值修复与扩张已经开启。安信证券认为，下半年随着中国经济进一步复苏，美国经济走弱，宽松预期增强，港股开启震荡上行。

　　大金融板块拉升 “中特估”卷土重来

　　保险、券商、银行板块盘中集体走高。截至收盘，保险板块方面，新华保险涨近8%，中国太保涨近5%，中国人保、中国平安、中国人寿涨近4%。银行板块方面，浙商银行涨3.41%，招商银行、苏州银行、长沙银行、平安银行等涨逾2%。券商板块方面，东吴证券涨近7%，东北证券涨逾3%，兴业证券、中信证券、光大证券（维权）等涨超2%。

　　对于银行，中信证券指出，央行货币政策委员会召开二季度例会，表示密切关注实体经济面临压力，且政策表述积极有为，传递更强稳增长决心。银行业表述相对稳定，预计经营环境将随着政策发力而边际改善。行业绝对收益价值空间较为确定，具备需求挖掘以及风险定价能力的公司开始显现价值。

　　对于保险，中信建投证券认为，当前估值反映市场对险企资负两端的过度担忧，保险板块当前配置性价比较高，建议重点关注。保险板块当前估值水平已经过度反映了资产端长端利率下行带来的不利影响，与当前寿险负债端的优秀表现不匹配，储蓄险作为当前市面上的稀缺刚兑投资选择，在资管新规、全面净值化后，有望承接更多来自居民的稳健投资需求，预计负债端在定价利率下调的影响下依然可以实现较好的全年增速。

　　对于券商，该机构认为，今年二季度以来，A股市场成交量和两融余额同比稳中向好，尽管由于对降费等事件的担忧，市场预期证券行业周期下行，但证券行业所面临的经营环境相比2018年却更为乐观，2018年行业面临着股票质押资产暴雷的潜在风险，而如今在资产负债表层面，证券公司普遍更为优质，尤其上半年券商自营业务相比去年大幅改善，贡献良好的业绩增长，而板块整体估值却处于2018年10月以来的历史低点，因此当前不应对证券板块过度悲观，后市预期差有望逐步上修。

　　中特估概念卷土重来，截至收盘，中钢国际涨停，中远海能涨近9%，中国国航涨近7%，北方国际、中国东航、白云机场等涨超5%。

　　太平洋证券表示，中特估将给证券板块带来两方面的投资机会：1）低估值下，中特估行情带动券商估值修复；2）中特估背景下行业利好政策与监管引导，带来的中长期ROE提升。

　　保险板块关注估值修复和基本面改善：1）低估值、高分红叠加央国企背景，使得保险板块有望受益于中特估行情；2）随着宏观经济复苏、资本市场互暖，资负共振将驱动险企基本面改善。

　　旅游出行板块活跃

　　旅游酒店板块今日表现活跃，截至收盘，同庆楼、长白山涨停，君亭酒店涨近9%，锦江酒店、首旅酒店涨超7%，中青旅涨近6%。航空板块亦拉升，吉祥航空涨逾7%，春秋航空、中国东航、南方航空涨超5%。

　　消息面上，暑期出行于7月1日全面启动，全国铁路预计7月1日至8月31日发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上，较2019年同期有较大幅度增长。其中，长三角铁日预计发送旅客1.5亿人次以上，较2019年同期多发送旅客逾1000万人次，增幅在7%以上，将创历史新高。

　　东莞证券表示，下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，建议关注左侧布局机会。近期中美往返航班再增班并有一大批国际航线复航增班，出入境旅游供给将逐步修复，带动出入境旅游需求释放。4月离岛免税店销售额企稳，免税市场结构调整或已临近尾声，下半年汇率等负面影响有望逐渐消散，当前估值较为安全，建议关注免税龙头。今年旅游出行复苏确定，下半年旺季到来，业绩释放有望成为催化剂，建议关注业绩弹性较大的旅游景区、餐饮宴会、酒店等板块。

　　新能源板块爆发

　　储能、风电、光伏等新能源板块集体拉升。截至收盘，上能电气大涨16.5%，新风光、盛弘股份涨超13%，金盘科技涨逾10%，科华数据、皖能电力涨停，南网科技涨近10%，昱能科技涨近9%。

　　值得注意的是，上能电气盘中一度触及涨停。近日，上能电气与德国ibvogt签署战略合作协议，就新能源项目供货等方面展开深度合作，共同打造更多全球绿色标杆电站。根据协议，双方将加强在新能源项目设备供应、技术交流、智慧运维等方面的合作。并以今年德国及西班牙120MW光伏项目作为重要合作基石，进一步扩大合作规模。

　　行业方面，6月储能国内招标量持续景气。根据CNESA统计，2023年1-6月招标量合计为61.5GWh，中标量合计为49.7GWh。机构表示，上半年招标量可观，为后续装机提供有效储备和支撑，随着原材料成本压力释放及新能源项目落地将进一步推动行业景气向上。

　　国信证券表示，国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力。

　　游戏板块跳水

　　游戏板块今日大幅跳水，截至收盘，盛天网络跌超19%，盘中一度触及跌停；神州泰岳、掌趣科技跌约14%，冰川网络跌超10%，世纪华通、电魂网络、姚记科技等跌停，三七互娱（维权）逼近跌停。

　　消息面上，随着暑假临近，近日，腾讯、网易、米哈游等游戏厂商发布暑期未成年人游戏限玩通知，明确在7月、8月期间，未成年人只能在周五、周六、周日的20时至21时登录游戏。这意味着，暑假期间，未成年人游玩上述公司游戏产品的时间只有26小时。

　　值得注意的是，去年暑假前夕，只有腾讯作出了上述规定。今年，国内规模最大的三家游戏公司步调一致，将未成年人暑假期间的每周游戏时间限制在3小时以内。网易和米哈游在公告中表示，上述安排系响应国家新闻出版署印发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。

　　2021年8月30日，国家新闻出版署曾发布《通知》，其中要求，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

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