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北向资金二季度甩卖166亿,5月收益率亏损5.4%,但仍布局这些个股

http://chaguwang.cn  06-07 19:01  查股网新闻中心

  来源:市值风云

  北向看来对新能源还不死心,逢低捡筹。

  最近我大A在演绎“五穷”走势,五月三大指数集体下跌,沪指从3418点的年内高点一路下探,截至目前已失守3200点。

  5月PMI不及预期,CPI、PPI等宏观数据尚未公布,内资持币观望态度浓厚,两市成交额已萎缩至万亿以下。

  另外,人民币持续贬值,外资也纷纷离场。5月上半月还在看好大A而净买入115亿的北向,到了下半月态度突变,甩卖236亿。

  (来源:Choice数据,市值风云制图)

  北向资金在2023年Q1大盘走反转行情时扫货1859亿,Q2震荡调整北向连续两月已合计净流出166亿。

  5月末北向持仓2.3万亿,环比减少1472亿,再考虑到净流出121亿,其当月收益率为-5.4%,小幅跑赢沪深300指数

  (来源:Choice数据,市值风云制图)

  偏爱传媒和通信,抛售商贸零售、钢铁

  5月北向资金持仓市值前五大板块分别为电力设备、食品饮料、医药生物、银行和电子,合计持仓1.13万亿,CR5接近50%。剔除5月板块涨跌幅影响,前5大板块中北向只对电子板块加仓,而减持幅度最大的是银行。

  (来源:Choice数据,市值风云制图)

  5月上旬在银行板块大涨的拉升下,沪指冲到3418点,就连中国银行中信银行这样的大块头都大象起舞,纷纷被拉涨停。

  但在市场沸腾时北向做出了事后看来正确的选择,在5月5日-9日中国银行股价冲的最猛的时候,北向净卖出7.4亿落袋为安。

  (来源:Choice数据,市值风云制图)

  整体看,5月31个板块平均下跌3.9%,其中有5个板块实现上涨,超过5%涨幅的只有公共事业板块,而超过5%跌幅的有13个板块,商贸零售以11.86%的跌幅领跌。

  商贸零售板块表现拉垮,北向资金自然跑路,5月在该板块减仓幅度最大,为12.9个百分点。另外,减仓超10个百分点的还有钢铁板块。

  (来源:Choice数据,部分板块情况)

  另一方面,加仓超11个百分点的是环保板块,但同时对该板块持仓市值较小,仅为54.8亿。加仓幅度超5个百分点的还有当下炒作的热点板块传媒和通信板块。

  总体看,5月北向资金在大刀阔斧的抛售,而加仓却比较保守。不仅22个板块被砍仓,而且有11个板块减仓在5个百分点以上。

  (注:Choice数据,部分板块情况)

  加仓锂电池板块,阳光电源冲上榜单

  5月末,北向资金对其前20大持仓个股的持仓总市值为8027亿,环比减少727亿,主要原因是前20大5月表现暗淡,平均下跌超7%。

  前20大中只有当下热点电力股实现上涨,长江电力国电南瑞分别涨2.88%和5.05%。另外,5月只有东方财富退出前20大榜单,取而代之的是阳光电源。

  从增减持看,北向在海天味业比亚迪、阳光电源和宁德时代上加仓力度较大,而当下消费、锂电板块比较弱势,不知道北向是否有在低位布局的意图。另外,前20中北向不太看好的个股是格力电器隆基绿能五粮液

  (注:Choice数据,市值风云制图)

  此外,从个股持仓比例变化来看,北向资金在新国都上又美滋滋的赚翻了。

  4月28日北向对其持股比例达到最高点,为3.69%,当天股价为17.88元/股,此后股价不断上行,而北向在5月23日以后陆续减仓,到5月31日持股仅剩0.46%,期间减仓3.2个百分点,而股价却大涨31.2%。

  (注:Choice数据,市值风云制图)

  另外,虽然东鹏饮料看似登上5月北向减持幅度排行榜前三,但北向是一直看好东鹏饮料的,今年来截至五月末,公司股价下跌10.85%,但北向持续逆势加仓,到5月29日持股比例已从年初的4.34%提升至9.11%。

  吾股排名147的东鹏饮料的董监高近期想要实现人生小目标,5月29日发公告称其股东及董监高要减持不超过8.94%,这样大手笔的减持公告也引来第二天股价的跳空下杀,最低下探到150.57元/股。

  (注:市值风云文友圈及久经考验的市值风云吾股排名系统)

  但北向并没有出逃而是坚定持有,其持股比例下降4.5个百分点,也是由于5月29日公司首发限售股份上市流通,从而稀释了北向的持股比例,截至6月6日,北向仍持有东鹏饮料7289万股,持仓市值为11.9亿。

  (注:Choice数据,市值风云制图)

  另一方面,北向增持比例最大的前两只个股为设计总院大全能源,分别涉及建筑装饰和光伏设备领域,吾股排名为380和119。

  (注:久经考验的市值风云吾股排名系统)

  但显然在设计总院上北向资金并没有跟上节奏,4月27日其股价开始启动,7个交易日暴力拉升48.75%,5月10日其股价冲到16.86元见顶,随后回调。而北向是5月9日这天冲进去的,狂买1275万股。

  (注:Choice数据,市值风云制图)

  随后在其股价下跌过程中,北向选择持续加仓,截至6月6日,北向持股比例上升至8.33%,较5月初提升了5.3个百分点。

  目前看,北向并没捞到便宜,持仓成本也不低。

  而对大全能源的操作更像是捡便宜货,今年来截至4月末北向对其持股比例都不足1%,到了5月23日其股价跌破40块,北向开始大幅加仓,截至6月6日持股比例已增加至6.7%。

  (注:Choice数据,市值风云制图)

(来源于:查股网)
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