来源：中国基金报

　　5月29日周一，港股三大指数早盘大幅高开，但随后即快速走弱，午后跌幅扩大，全天呈震荡走弱，最终集体收跌。

　　截至收盘，恒生指数跌195.81点，收跌1.04%，报18551.11点；恒生科技指数跌1.19%，报3647.26点；恒生国企指数跌1.3%，报6251.04点。三大指数均刷新约半年低位。

　　盘面上，科网股走势分化，美团绩后跌超8%领跌蓝筹，腾讯跌近3%，快手跌近5%，舜宇光学科技跌超5%，但网易绩后涨超7%，百度涨近3%；电力股全天强势，华电国际电力、大唐发电涨约10%；半导体股强势，宏光半导体涨近35%，中芯国际涨近3%；重型基建股走强，中国铁建涨超4%。

　　另一方面，生物技术股下挫，康诺亚重挫逾24%，康方生物跌超11%，药明生物跌超2%。

　　至于后市，中金表示，受北向资金流出、国内增长前景趋弱以及美联储加息预期升温等多重因素影响，海外中资股市场上周延续弱势并加速下行，恒生指数跌破19000点。当前风险溢价已经处于高位，港股市场短期可能缺乏方向并延续窄幅震荡走势，但市场仍然存在结构性机会，类似2019年下半年。

　　芯片半导体板块又火了！这股飙涨近35%

　　5月29日周一，港股半导体板块逆势上涨，涨幅居前。

　　截至收盘，宏光半导体涨34.67%，报2.02港元，股价创近2个月新高；ASMPT涨5.09%，报67.05港元；晶门半导体涨3.3%，报0.47港元；中芯国际涨2.77%，报20港元；华虹半导体涨1.99%，报25.65港元。

　　消息面上，半导体龙头英伟达日前发布一季度业绩，多项业绩数据大幅超出市场预期，其中营收71.9亿美元，同期下降13%，但依旧大大超出市场预期的65.2亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋表示，OpenAI的ChatGPT等语言生成式工具和其他人工智能应用的崛起正在推动对计算能力的需求。

　　此外，信达证券近日研报指出，AI驱动半导体行业需求修复，此轮半导体周期拐点或将前置。该行认为，由AI所带来的科技产业革命将持续传导至半导体各个环节，投资机遇交叠出现，叠加行业周期触底，半导体板块长期成长趋势明确，AI算力核心、行业周期复苏和国产替代三大逻辑共振。

　　迎峰度夏在即，电力股全线走强！

　　5月29日周一，港股电力股也表现优越，全线走强。

　　截至收盘，华电国际电力股份涨超10%，大唐发电涨超9%、华能国际电力股份涨超8%，华润电力涨超4%，中国电力跟涨超2%。

　　消息面上，华泰柏瑞基金经理表示，3月份以来电力指数相对市场明显走强，主要贡献来自于火电与核电。对于火电来说，近期的经营环境明显向好，一方面是长协煤的新政稳步推进，另一方面市场煤价格快速回落，电价还维持高位。此外，迎峰度夏在即，电力负荷平衡压力增加，火电保供压舱石作用再凸显。

　　华西证券研报指出，一方面，在政策加持下，长协煤履约率有望提升，同时叠加进口低价煤价冲击，入炉煤价有望继续下跌，火电企业成本端压力得到缓解。另一方面，自从电价改革实施后，多地电力市场成交价均实现20%顶格上浮。随着成本端压力下行，收入端电价有望上浮，火电盈利能力将得到改善。

　　国泰君安最新研报表示，维持公用事业“增持”评级，能源转型机遇期，把握成长与价值双重主线。（1）火电转型：火电盈利与扩表周期的共振，行业比较优势突出，推荐高胜率公司和央企龙头；（2）新能源：收益率预期修正、项目转化加速；（3）水电：把握大水电价值属性；（4）核电：低碳基荷价值显现，长期隐含回报率值得关注。

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