3月29日，沪指早间高开低走，深成指、创业板指窄幅震荡，中字头个股下挫，中国长城跌停，中国交建、中国卫通跌超7%，半导体板块拉升，朗科科技、华海清科、海光信息涨超10%。

　　截至午盘，沪指跌0.04%，深成指涨0.27%，北证50涨0.12%，创业板指涨0.26%。沪深两市半日成交额5969亿元。两市超3200股下跌，北向资金半日净买入28.48亿元。

　　【热门板块】

　　1．半导体板块大涨

　　海光信息涨超12%，华峰测控涨停，长川科技等大涨。

　　消息面上，3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克。王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。

　　2．阿里概念股大涨

　　鸥玛软件涨超10%，三江购物涨停。君正集团、新华都等大涨。

　　消息面上，阿里巴巴集团董事会主席张勇28日发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。张勇表示，具备条件的业务集团和公司，未来都将有独立融资和上市的可能性。

　　【市场要闻】

　　国家发改委产业司召开推动农机装备产业高质量发展座谈会

　　国家发改委产业司负责同志近日主持召开推动农机装备产业高质量发展座谈会。有关行业协会、骨干企业介绍了推动农机装备产业链上下游协同创新的进展情况，围绕推动农机装备产业补短板、锻长板进行交流研讨。会议强调，农机装备产业是保障粮食安全、建设农业强国重要支撑，要进一步梳理产业链供应链短板弱项，依托重大工程、重大项目，凝聚产业链上下游创新力量，加快突破关键技术，提升产品性能水平，加快构建现代化农机装备产业体系。

　　周小川：理论上碳减排工具有最优选择，我们需要寻找最优解

　　博鳌亚洲论坛副理事长、人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，在多个目标下，理论上碳减排工具有最优选择。所以我们要寻找最优解。周小川认为，多数的政策目标是可以协调的，需要设计一个目标函数，每种目标各有权重以及其约束条件和价格，把每种政策目标的价格和权重调节好，就可以实现碳减排路径上多目标下的最优解。

　　工信部：1-2月电子信息制造业生产规模同比小幅收缩

　　据工信部消息，1-2月份，我国电子信息制造业生产规模同比小幅收缩，出口呈下降态势，企业效益下滑明显，投资保持较快增长。1—2月份，规模以上电子信息制造业增加值同比下降2.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业低5个和3.1个百分点。1—2月份，主要产品中，手机产量2.04亿台，同比下降4.8%，其中智能手机产量1.34亿台，同比下降14.1%；微型计算机设备产量0.46亿台，同比下降21.9%；集成电路产量443.0亿块，同比下降17%。1—2月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降8.4%，比同期工业降幅多3.5个百分点。

　　王传福：价格战本质是供大于求，5月市场会恢复较好增长水平

　　3月29日业绩会上，比亚迪董事长王传福在回应近期中国车市价格战时表示，价格战的原因是供需矛盾，供大于求。一些企业要被淘汰，一些企业获取更大的市场份额。家电、手机等行业都是这么打过来的，新能源、汽车也不例外。2023年市场也进入一个淘汰赛阶段，如果接下来供大于求，价格战还会持续。王传福也表示，价格战确实对消费者造成了一定心理影响，但相信影响会在4月底降低。随着5月各地车展开展，市场信心也会逐渐恢复。相信在5月，中国汽车市场会恢复到一个比较好的增长水平。

　　【机构策略】

　　国盛证券指出，近期市场资金在大小盘股之间来回切换，但本质上依然是存量资金的博弈，在不同板块间做轮动。核心题材依然是数字经济方向，尤其是近期大热的AI概念，或过于激进存过热之嫌。例如周一上涨的CXO概念，上涨的逻辑是人工智能+创新药，通过接入AI提升创新药的研发效率。当相关概念进入过热阶段的时候，往往就是行情尾声的信号，尤其是部分高位标的出现大幅回落，此时需注意相关板块的回调风险，及时做好兑现，不宜再追高。策略上，场内资金已经在做高低切换，例如创业板是放量反弹，对应的是光伏、新能车板块的止跌企稳，因此，短期可考虑布局这两个方向，重点关注储能、HJT电池、一体铸压等相关板块的交易性机会。