宏观新闻
1、中共中央政治局常委、国务院总理、中央金融委员会主任李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。
2、经国务院批准，近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。
3、金融监管部门在11月17日召开的金融机构座谈会上，讨论了多项房地产金融放松政策。有消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中，在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持，这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。
4、在11月20日外交部例行记者会上，有记者对岸田称中国同意就对日本海产品禁令问题举行专家级会谈提问，对此，发言人毛宁回应称，希望日方同中方相向而行，通过建设性的方式妥善的处理好福岛核污染水排海的问题。
5、中国人民银行、国家外汇管理局于近日发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》，在全国范围内推广资本项目业务数字化服务，推动银行通过“网上办”“远程办”方式为机构、个人等主体便捷高效办理资本项目外汇和跨境人民币业务。
6、甘肃证监局发布行政处罚决定书。投资者王永锋将中国新闻网2023年1月6日发布的《铁矿石价格过快上涨国家发改委研究加强铁矿石价格监管》一文中的“铁矿石”替换为“纯碱”，编造的虚假信息。王永锋编造的虚假信息具有明显误导性，扰乱了期货市场。甘肃证监局决定对王永锋处以二十万元罚款。
行业新闻
1、上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）印发。《计划》提出，到2025年，以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。
2、微软CEO纳德拉在社交平台X上表示，OpenAI创始人山姆·奥特曼、格雷格·布洛克曼将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队。此前，据知情人士透露，OpenAI董事会不顾投资者要求山姆·奥特曼复职的呼声，聘请了Twitch前CEO埃米特·希尔担任首席执行官。
3、有消息称华为鸿蒙系统明年将不再兼容安卓，华为方面暂未对此回应。但华为方面表示，目前海外手机暂无使用HarmonyOS的计划，海外消费者可通过搭载EMUI版本的华为手机继续放心使用安卓应用。
4、昨日，2023年国家医保谈判进行到最后一天，超30家企业参与谈判。记者在现场了解到，昨日谈判药品上午主要是罕见病药物，下午场主要是中成药，康缘药业、康恩贝、一力制药、武汉光谷人福、北海康成、勃林格殷格翰等企业轮番上阵。
5、国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。
6、楼市持续深度调整背景下，江苏省太仓市祭出稳楼市新招。近期太仓市开始试行商品房“以旧换新”政策。不过，与其它城市通过二手房中介及房企之间联手，以打通换房通道的“以旧换新”模式略有不同，太仓当前试点的“以旧换新”主要由国资企业来负责。
7、在20日举行的2023年第三季度业绩发布会上，对于小米汽车进展，小米集团合伙人、总裁卢伟冰回应，明年上半年量产目标不变，接下来会进行第二次冬测。他透露，小米汽车研发人员在3000人左右。同时对于媒体所报道的“雷军预期小米汽车销量为10万辆”，卢伟冰表示，雷军没有进行过类比表述。
公司新闻
1、贵州茅台公告，拟每股派发现金红利19.106元，合计派现240亿元。
2、西陇科学披露股票交易严重异常波动公告，股票交易严重异常波动，公司产品用于光刻胶配套的销售收入占比较低。
3、小米集团第三季度整后净利润59.9亿元，同比增长183%。
4、特锐德公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
5、清越科技公告，公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低。
6、华海诚科披露股票交易异常波动公告，目前公司颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段。
7、引力传媒公告，目前公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。
8、南京熊猫披露股票交易风险提示公告称，参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.58%，纳指涨1.13%，标普500指数涨0.74%，大型科技股普涨，微软、英伟达涨超2%，均创收盘历史新高。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.55%。
2、WTI 原油期货结算价收涨2.25%，报77.60美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨2.12%，报82.32美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.22%，报1980.3美元/盎司；COMEX12月白银期货结算价收跌1%，报23.614美元/盎司。
投资机会参考
1、OpenCV正式接纳openEuler
近日，OpenCV社区正式接纳openEuler作为持续集成（Continuous Integration，CI）系统的操作系统之一，对openEuler提供上游原生支持。openEuler成为继Ubuntu之外第二个被OpenCV上游社区原生支持的Linux发行版。
openEuler欧拉开源社区作为国内最活跃的开源Linux社区，截至2023年4月，openEuler社区生态伙伴已经超过800多家，贡献者超过13000名，全球下载量过百万，每日活跃开发者近4000人。华为公司董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌表示，数字经济的高质量发展需要强大的数字基础设施，操作系统是数字基础设施之魂，openEuler开源操作系统的发展，为数字基础设施筑起坚实的软件根基。
2、开普勒先行者系列通用人形机器正式面世
近日，开普勒先行者系列通用人形机器正式面世，包括先行者K1、先行者S1和先行者D1三个型号。西南证券研报指出，人形机器人K1，身高178cm，体重85kg，全身40个自由度，肘关节和小腿使用自研行星滚柱丝杠执行器，腰部使用自研旋转执行器。配合自研星云系统，每秒算力可达100TOPS，可以实现诸如手眼协同操作、复杂地形行走、负重搬运等工作。
人形机器人潜在市场大。高盛在2022年11月的一份报告中预估，在未来10到15年内可以实现至少60亿美元的人形机器人市场，甚至在最理想的情景下（产品设计、用例、技术、可负担性和公共接受度等障碍被克服），2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。
3、Q3全球OLED面板出货量同比增长14%
据Display Supply Chain Consultant（DSCC）最新数据显示，2023年Q3（7-9月）全球OLED面板出货量呈现复苏，出货量为2.05亿片，较去年同期增加14%，较前一季度环比增加18%。价格方面，媒体报道，10月中下旬时，国内OLED价格涨幅已经达到了10%左右，其背后的核心推涨因素在于手机市场的重新活跃。
硅基OLED（MicroOLED）可以实现普通OLED无法达到的像素密度（3000PPI以上），且整体重量仅是LCD及OLED的十分之一，是最适用于近眼显示的微显示技术，目前主要应用在军事领域和工业物联网领域。根据CINNOResearch数据，预计2025年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模将达14.7亿美元（105.5亿人民币）。国泰君安分析指出，未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。
4、上海：推进手机直连卫星网络
上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知。推进手机直连卫星网络。持续推动手机直连等技术试验，加快布局卫星互联网落地运营服务，突破手机直连卫星在频率资源、链路预算、数据速率与服务体验方面的瓶颈。
7月25日，上海市计划开展“G60星链计划”，松江区委书记程向民表示，上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。根据MarketsandMarkets预测，2023年全球卫星互联网市场规模达40亿美元，到2028年有望突破171亿美元，5年复合增速达33.7%。据华经产业研究院数据表示，2021年我国卫星通信行业市场规模达到758亿元；2015-2021年，我国卫星通信产业总产值CAGR为8.7%。我国卫星产业市场规模保持不断增长的态势，未来有望继续高速发展。
停牌
无
复牌
603920 世运电路
600766 *ST园城
【热点】
贵州茅台：拟进行特别分红 每股派现19.106元
贵州茅台(600519)11月20日晚间发布回报股东特别分红方案，公司拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，拟向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。
引力传媒：主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务
引力传媒(603598)11月20日晚间发布风险提示，公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。
9天8板西陇科学：公司股价存在非理性炒作风险
9天8板西陇科学(002584)11月20日晚间披露股票交易严重异动公告，自11月8日至11月20日连续9个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到116.02%，公司股价短期波动幅度较大。11月20日，公司股票换手率为27.71%，鉴于公司股票价格短期涨幅很大，但公司基本面未发生重大变化，公司股价存在非理性炒作的风险。公司未生产、销售光刻胶。公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等，目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。
南京熊猫：参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用
5连板南京熊猫(600775)11月20日晚间披露股票交易风险提示公告称，关于脑机接口相关报道，公司参与研发的脑机接口项目是5个子课题中的一个，该项目为研发项目，正处于科研开发阶段，目前不涉及商用，公司现有业务中没有脑机接口相关产品。关于北斗导航相关报道目前，公司开发生产授时类产品，系采用的采购北斗模块进行组装的方式生产。2022年度销售收入约2000万元，预计2023年度销售规模与2022年度持平。该类产品收入规模占公司2022年度销售收入比例低于0.5%，占比较小。公司没有北斗相关专利。
清越科技：未向苹果供货 硅基OLED业务收入占比较低
清越科技(688496)11月20日晚间披露股票交易异动公告称，近期，MR头戴显示市场受到广泛关注，特此说明：公司未向苹果供货。公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低，且生产线的良率、产能尚处于量产初期，完全达产尚需较长一段时间。
华海诚科：颗粒状环氧塑封料尚处验证阶段 未产生收入
华海诚科(688535)11月20日晚间披露股票交易异动公告称，公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题近期引发了舆论关注和讨论，现就相关情况说明如下：公司目前主要从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产和应用，颗粒状环氧塑封料是公司用于集成电路先进封装的材料的一种，下游客户为封测厂家，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，没有形成批量销售，相关产品尚未给公司带来业务收入。
富佳股份：与乐聚机器人相关销售额占公司营收比例很小
富佳股份(603219)11月20日晚间发布异动公告，公司近期关注到有媒体报道公司为乐聚机器人硬件供应商。经自查，公司控股子公司宁波益佳电子有限公司（简称“益佳电子”）为乐聚机器人代工各类线路板。2022年度和2023年1-9月份益佳电子与乐聚机器人相关的销售金额占公司营业收入的比例分别是0.33%和0.20%，占比很小，对公司业绩没有重大影响。
皇庭国际：公司物联网与智慧城市(AIOT)业务尚处起步期
皇庭国际(000056)回复深交所关注函称，公司全资子公司深圳市瑞豪高科技术有限公司主要从事物联网和智慧城市（AIOT）领域的设备和系统开发，具体包括自研及预研软件产品和应用系统开发，以及综合解决方案的开发。目前该公司注册资本尚未实缴，现有3名人员，业务尚处于初步开展阶段，产品处于研发和试点阶段，正在小范围试用，尚未实现规模销售。截至目前公司与中兴智联（成都）科技有限公司合作事宜尚未落地具体项目，也尚未签署正式协议。
正元智慧：实控人陈坚被取保候审 目前可正常履职
正元智慧(300645)11月20日晚间公告，公司当日接到实控人、董事长兼总经理陈坚的通知，其收到公安机关出具的《取保候审决定书》，决定对其取保候审。陈坚目前可正常履职。目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。
国芯科技：新一代汽车电子DSP芯片产品内部测试成功
国芯科技(688262)11月20日晚间公告，公司研发的新一代汽车电子DSP（Digital Singnal Processor，数字信号处理器）芯片产品“CCD5001”近日在公司内部测试中获得成功。该芯片可广泛应用于车载智能音效方案涉及的各类应用，有望为解决我国汽车产业中DSP芯片“缺芯”问题作出贡献。目前，该汽车电子DSP芯片新产品已给客户送样并开展模组开发和测试。
朗玛信息：公司“39AI全科医生”大模型通过备案
朗玛信息(300288)11月20日晚间公告，公司“39AI全科医生”大模型于11月20日通过备案，相关产品可以上线开展业务，意味公司进行医学人工智能领域的研究和开发取得阶段性成果。公司“39AI全科医生”产品应用方向为医学问答、健康咨询及辅助医生进行临床诊断，不能替代医生开展医疗服务，目前该产品尚未实际投入应用，亦未给公司带来直接收入，不会对公司2023年度经营业绩产生影响。
西藏矿业：控股子公司扎布耶二期项目实现机械竣工
西藏矿业(000762)11月20日晚间公告，公司收到控股子公司西藏扎布耶关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目（简称“扎布耶二期项目”）建设进展：扎布耶二期项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，副产氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨。项目于2022年6月正式开工建设，截至目前全场设备、管道安装、电气电缆及仪表电缆敷设等已全部完成。纳滤装置、MVR装置、氯化钾装置等核心装置已进入单机试车阶段，11月20日实现项目机械竣工，后续将进入全面调试阶段。
金通灵：收到江苏证监局行政处罚事先告知书
金通灵(300091)11月20日晚间公告，公司近日收到江苏证监局下发的《行政处罚事先告知书》，公司涉嫌信息披露违法违规一案，已由江苏证监局调查完毕。经查明，2017年至2022年，金通灵及其全资子公司上海运能能源科技有限公司、江苏运能能源科技有限公司，通过伪造工程形象进度确认表、发货单等调节EPC总承包项目完工进度（履约进度），虚增或虚减对大名县草根新能源热电有限公司、凯赛（太原）生物材料有限公司等12家公司的营业收入和利润总额；金通灵及其控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司通过未发货提前确认收入、对销售退回不冲减收入等方式，虚增营业收入和利润总额。2017年至2022年，金通灵虚增或虚减利润总额分别占公司各年度披露利润总额（绝对值）的103.06%、133.1%、31.35%、101.55%、5774.38%、11.83%，导致公司相应年度年度报告涉嫌存在虚假记载。江苏证监局拟决定：对公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款等处罚决定；对时任董事长、副董事长兼总经理季伟给予警告，并处以200万元罚款等。
【股权变动】
恺英网络：公司实控人拟变更为董事长金锋
恺英网络(002517)11月20日晚间公告，公司董事长金锋拟受让金海波持有的绍兴安嵊11%的合伙份额，转让款1.47亿元，绍兴安嵊的普通合伙人、执行事务合伙人由金海波变更为金锋。此次协议收购前，公司股权及表决权较为分散，不存在实控人，此次协议收购后，金峰将成为公司实控人。由于金锋为公司董事长，其通过此次协议收购成为公司实控人，构成管理层收购，尚需履行管理层收购相关程序，不触及要约收购。
*ST园城：控股股东、实控人将变更为王焕成
*ST园城(600766)11月20日晚间公告，公司控股股东、实控人徐诚东11月18日与天津天机同升科技有限公司签订股权转让协议书。徐诚东有意向出让所持公司11%的股份，转让价格约每股14.35元，合计3.54亿元。交易完成后，公司控股股东、实控人将由徐诚东变更为王焕成。公司股票将于11月21日复牌。
世运电路：控股股东终止筹划公司控股权转让事项
世运电路(603920)11月20日晚间公告，公司11月20日接到控股股东新豪国际集团有限公司的通知，控股股东与交易对方未就控制权变更相关安排达成一致意见，控股股东决定终止筹划有关公司股份转让交易事项。公司A股股票、可转债11月21日复牌。
招商公路：中新壹号拟向中国华融转让5.78%公司股份
招商公路(001965)11月20日晚间公告，股东中新壹号拟将所持有的公司股份3.58亿股（占公司总股本的5.7765%）协议转让给中国华融，转让价格8.4元/股，共计30.1亿元。此次协议转让完成后，中新壹号持股比例将由5.9236%减少至0.1471%。此次权益变动不会导致公司实控人发生变更，不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响。
罗普斯金：股东钱芳拟协议转让6.82%公司股份
罗普斯金(002333)11月20日晚间公告，公司股东钱芳拟将其持有的4601.45万股公司股份（占公司目前总股本的6.82%）协议转让给陈兴灿，转让价格为每股5.58元，转让总价款2.57亿元。此次权益变动完成后，钱芳将继续持有公司6%的股份，此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。
【并购重组】
申通地铁：拟收购地铁电科等股权 整合轨交运维板块业务
申通地铁(600834)11月20日晚间公告，公司拟通过支付现金的方式，向公司控股股东申通集团购买上海地铁电子科技有限公司（简称“地铁电科”）50%股权，向上海地铁维护保障有限公司购买上海地铁物业管理有限公司（简称“地铁物业”）51%股权。截至目前，地铁电科和地铁物业审计、评估工作尚未完成。此次交易拟通过注入申通集团所持地铁电科、地铁物业等与公司具备协同效应的经营性资产，通过上市平台整合轨道交通运维板块业务，实现做优做强上市公司的目的。
中创环保：筹划转让中创惠丰100%股权 剥离亏损类资产
中创环保(300056)11月20日晚间公告，为了降低环保资产比重，同时筹集新业务布局所需资金，公司正在筹划转让所持有的北京中创惠丰环保科技有限公司（简称“中创惠丰”）100%股权，中创惠丰持有江西祥盛环保科技有限公司（简称“祥盛环保”）63.71%的股权。公司将公开征集意向受让方。此次交易如能顺利完成，公司将存在亏损的子公司中创惠丰、祥盛环保置出上市公司。初步测算，此次交易预计构成重大资产重组。
*ST天沃：拟1元出售中机电力80%股权 剥离经营不善资产
*ST天沃(002564)11月20日晚间披露重大资产出售暨关联交易报告书草案，公司拟向上海恒电实业有限公司出售所持中机国能电力工程有限公司（简称“中机电力”）80%的股权，交易价格1元。中机电力80%股权评估值为-26.24亿元。天沃科技主营业务包括能源工程服务、高端装备制造和国防建设三大业务板块。通过此次交易，公司将剥离过往年度亏损严重的能源工程服务主体中机电力。交易完成后，公司能源工程服务相关收入将大幅下降。此次的交易对方上海恒电，系公司控股股东电气控股全资子公司。
旭光电子：控股子公司拟收购名奥精密60%股权
旭光电子(600353)11月20日晚间公告，公司控股子公司易格机械拟以现金2250万元，收购沈浩等3人合计持有成都名奥精密科技有限公司60%股权。名奥精密是易格机械的控股子公司，是一家以精密加工各类材料小零件的数车、精磨工序的公司。此次交易完成后，名奥精密成为易格机械的全资子公司，有利于提高易格机械的一体化供应链服务能力、整体盈利能力及抗风险能力。
【再融资】
农产品：拟定增募资不超20亿元 控股股东参与认购
农产品(000061)11月20日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过20亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。公司控股股东深农投拟以现金认购公司此次向特定对象发行的股票，认购金额13亿元。
永安林业：终止向特定对象发行股票并撤回申请文件
永安林业(000663)11月20日晚间公告，自公司披露向特定对象发行股票方案以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止此次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
【经营数据】
南侨食品：10月净利润1883.81万元 同比增长421.73%
南侨食品(605339)11月20日晚间公告，公司2023年10月归属于母公司股东的净利润为1883.81万元，同比增长421.73%。
【增减持&回购】
耀皮玻璃：控股股东子公司拟不超280万美元增持公司B股
耀皮玻璃(600819)11月20日晚间公告，公司控股股东上海建材的全资子公司香港海建11月17日以集中竞价方式增持耀皮玻璃B股股份5000股，对应增持金额1230美元（不含税费）。香港海建拟继续增持公司B股股份，增持总额不超过280万美元。
建科股份：实控人提议3000万元至6000万元回购股份
建科股份(301115)11月20日晚间公告，公司董事长、实控人杨江金提议公司以首次公开发行股票的超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于3000万元，不超过6000万元。
安琪酵母：拟3.8亿元-4.8亿元回购股份
安琪酵母(600298)11月20日晚间公告，拟以3.8亿元-4.8亿元回购股份，回购价格不超过45元/股，回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。
特锐德：拟以1.5亿元至3亿元回购股份
特锐德(300001)11月20日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股票，回购的股份用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过25元/股。
洲明科技：拟1000万元至2000万元回购股份
洲明科技(300232)11月20日晚间公告，公司拟以不低于1000万元且不超过2000万元，以集中竞价交易等方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过10元/股。
【中标合同】
上海沿浦：全资子公司获得新项目定点通知书
上海沿浦(605128)11月20日晚间公告，全资子公司天津沿浦汽车零部件有限公司近期收到客户的《定点通知书》，天津沿浦将给客户生产供应2款新车型的精密注塑件（门模块门基板领域的产品）。其中，第1个项目产品将被间接供应给北京某著名品牌汽车生产商，该款车型预计量产时间是2025年12月；第2个项目产品将被间接供应给北京某著名品牌汽车生产商，该款车型预计量产时间是2026年5月；目前根据客户预测，2款新车型的项目周期预计是8年，2款新车型在项目周期内预计将产生约2亿元营业收入。
蒙草生态：控股子公司签署采煤沉陷区综合治理项目合同
蒙草生态(300355)11月20日晚间公告，近日，公司控股子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（简称“秦草自然”，联合体牵头单位）、国昇设计有限责任公司、中林生态环境科技有限公司与榆林市榆阳区金鸡滩镇政府（简称“发包人”）签署《金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理EPC总承包项目合同》，合同金额2.02亿元。秦草自然负责完成该项目道路修复工程、耕地恢复工程，集体林地补植柠条，新建生态修复示范基地。
海南发展：控股子公司联合中标6.1亿元幕墙工程项目
海南发展(002163)11月20日晚间公告，公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（简称“三鑫科技”）与良业科技集团股份有限公司组成的联合体中标深圳国际交流中心(一期)B303-0064地块幕墙(含泛光)工程项目，中标价6.1亿元。其中，三鑫科技在该项目承接的工程金额为5.83亿元，占公司2022年度营业收入的16.13%。
路德环境：中标酒鬼酒公司酒糟处置项目
路德环境(688156)11月20日晚间公告，公司近日收到酒鬼酒股份有限公司酒糟处置项目的《成交通知书》，合同期内酒糟处理总量预计44万吨（具体以实际为准），项目合同期9年。根据项目需要，公司在吉首市内投建配套酒糟处理项目，并完成酒糟清运、无害化处理及资源化利用等合同约定的工作内容。此次公司中标酒鬼酒公司酒糟处置项目，有利于实现公司向馥郁香型酒糟生物饲料化应用的重大突破，进一步扩大白酒糟生物发酵饲料业务版图。
【其他】
绿能慧充：拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目
绿能慧充(600212)11月20日晚间公告，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经开区投建“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元。其中，一期投资7.5亿元，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期投资7.5亿元，建设充电产品产线、储能设备生产线。
海螺新材：拟合作新建年加工30万㎡高档门窗项目
海螺新材(000619)11月20日晚间公告，公司拟与下属控股子公司唐山海螺在河北唐山与天津智中新窗业有限公司共同出资设立“海智窗业（唐山）有限责任公司（筹）”（简称“海智窗业”）。海智窗业注册资本3000万元，其中公司货币出资1050万元，占比35%，唐山海螺货币出资900万元，占比30%。同时，以海智窗业为主体，建设年加工30万㎡高档门窗项目，预计2024年二季度建成投产。
纳睿雷达：首次发布自研新型C波段双极化有源相控阵雷达
纳睿雷达(688522)11月20日晚间公告，11月20日，公司首次正式公开发布自主研发的“WDCPT0164型C波段双极化有源相控阵天气雷达”。该产品是一款应用于气象领域的C波段、双极化、全固态、多普勒天气雷达。此次推出的新产品处于发展初期，尚未取得客户订单。
海思科：子公司签署HSK31858片授权许可协议
海思科(002653)11月20日晚间公告，公司全资子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE. LTD.与意大利Chiesi Farmaceutici S.p.A.（简称“Chiesi”）达成协议，将具有自主知识产权的1类新药HSK31858片（简称“HSK31858”）在大中华区（包括港澳台）以外的权益有偿许可给Chiesi。公司有望获得最高合计4.62亿美元的价款，并获得实际年净销售额最高两位数的销售提成，协议生效后将收到首次付款1300万美元。HSK31858临床拟用于治疗支气管扩张症及急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征引起的下呼吸道疾病。HSK31858已分别在澳洲和中国完成了Ⅰ期临床试验，现正在中国开展Ⅱ期临床试验。
大晟文化：全资子公司拟转让祺曜互娱100%股权
大晟文化(600892)11月20日晚间公告，为盘活资产，提升内部管理运营能力，公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（简称“悦融投资”）与广州星嘉信息科技有限公司（简称“星嘉科技”）签订股权转让合同，悦融投资拟以1701.94万元，向星嘉科技转让所持海南祺曜互动娱乐有限公司（简称“祺曜互娱”）100%股权。此次交易预计影响公司净利润278.17万元。
至纯科技：拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份
至纯科技(603690)11月20日晚间公告，公司持有贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（简称“威顿晶磷”）26.9113%的股份，共计1785万股。公司拟转让威顿晶磷股份669.03万股，占其股份总额的10.0865%，转让金额合计1.75亿元。此次转让参股公司部分股份，有利于公司提高运营效率，集中资源发展具有竞争优势的领域。
海汽集团：拟挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站等5宗资产
海汽集团(603069)11月20日晚间公告，为优化公司业务，整合优势资源，降低运营成本，公司拟通过海南产权交易所公开挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产。5宗资产分别单独公开挂牌，挂牌价格合计不低于2.1亿元。
芯瑞达：拟设合资公司 推动公司车载显示业务起量
芯瑞达(002983)11月20日晚间公告，公司拟与瑞丞贰号基金、瑞龙投资等共同出资1亿元设立安徽瑞龙汽车电子有限公司（简称“瑞龙电子”），其中，公司拟出资3000万元，占股30%。公司拟借助产业链资源整合，通过提高厂商供应链级次，推动公司车载显示业务快速起量、成长，提升整体竞争实力与盈利能力。
遥望科技：控股孙公司参投杭州星陀星海股权投资基金
遥望科技(002291)11月20日晚间公告，为进一步加深公司在消费品领域及供应链端的布局，公司控股子公司杭州遥望之全资子公司杭州右文拟出资认购杭州星陀星海股权投资基金份额。该基金总认缴规模最高不超过2.2亿元，其中杭州右文将作为有限合伙人出资3000万元。
创业黑马：与山西产互、东华软件签署战略合作框架协议
创业黑马(300688)11月20日晚间公告，近日已与联通（山西）产业互联网有限公司、东华软件股份公司签署《战略合作框架协议》，协议主要内容包括：共同拓展政企智能服务的市场；共同推动“AI加速器”的建设；共同促进“AI技能实训基地”的落地。