宏观新闻

　　1、据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、湖南省纪委监委消息：中国期货业协会原党委书记、会长安青松涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　2、央行征信管理局发文称，构建覆盖全社会征信体系，推动征信行业高质量发展。文章提出，支持有实力的金融科技力量进入评级市场，鼓励存量机构整合壮大，增强市场实力，提高行业整体素质。

　　3、财政部印发《预算评审管理暂行办法》，财政部组织对中央部门预算项目开展评审。对项目支出总额较大的项目、年度资金需求较大的项目、专业性强的项目、技术复杂的项目，按照“即有即评”原则分批开展评审。

　　4、公安部刑侦局发布悬赏通告，对明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍4名缅甸果敢地区电诈犯罪集团重要头目进行通缉，每人悬赏10万-50万元。据缅甸知情人士介绍，“中国政府这一波强力打击下，各个家族受到冲击，观望了一阵，不得不开始大批交人。”

　　5、融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年10月，全国性银行消费贷最低可执行平均利率为3.42%，环比下降3BP。

　　行业新闻

　　1、因涉及“杭州30亿量化跑路”事件而备受关注，百亿私募华软新动力（维权）就相关争议发布声明称，部分私募基金产品因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。为维护投资人的合法权益，针对汇盛私募的重大违约行为，公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露，并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段，尽最大努力实现投资人的合法权益。

　　2、华为官网上的MatePad Pro 13.2的起售价由此前发布的5199元上涨至了5699元。有业内人士对记者分析道，本次终端的涨价是由于存储芯片涨价，反映到了下游产品上面了。此外，据华为内部人士向《科创板日报》记者表示，此次平板产品涨价系余承东主导决策，认为此前定价过低。

　　3、保险资金股权投资迎新一轮摸底排查。近日，监管部门组织重点排查保险公司三类标的企业：一是保险公司投资的各级非保险子公司；二是保险公司、各级非保险子公司投资的非控制型未上市企业；三是保险公司通过私募股权基金控制的各级未上市企业。

　　4、广州住房公积金管理中心发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知，实行“认房不认贷”，通知提出，对购买广州市首套住房的购房人家庭，公积金贷款最低首付款比例为20%。

　　5、日前，中国银行、工商银行、建设银行相继发布公告称，自2023年10月31日起，如持卡人当期未全额还款，且未归还部分小于100元(或等值外币) 时，视同持卡人已经全额还款。

　　6、据特斯拉中国微博消息，即日起，Model 3/Y后轮驱动版售价正式上调。Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。

　　7、国际能源署（IEA）称，随着供应量攀升，石油市场紧张程度低于预期。到2024年，石油供应量将增加160万桶，总供应达到创纪录的1.034亿桶。

　　8、南昌进行取消地价上限限制、恢复“价高者得”土地竞拍方式后的首次土地出让。据中指研究院统计，此次共出让6宗涉宅用地——青云谱区2宗，高新区、经开区、东湖区、青山湖区各1宗。最终，高新区地块溢价7%成交，青云谱、东湖区各底价成交1宗，剩余3宗地块流拍，揽金10.81亿元。

　　9、11月14日，正值《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》实施一周年。一年来，市场监管部门进一步严格生产许可条件，统一审查尺度和标准，婴幼儿配方乳粉生产企业全面落实主体责任，第三季度婴配全国监督抽检合格率达到99.85%，婴配质量安全形势持续保持稳定向好。

　　公司新闻

　　1、北特科技（维权）发布股票交易异动公告，公司间接向华为问界车型供货，对公司业绩没有重大影响。

　　2、多伦科技发布股价异动公告，北云科技系参股公司，目前参股比例13.5%。

　　3、北京君正在机构调研时表示，明年预计还是会按照正常节奏推新产品。

　　4、胜宏科技在互动平台表示，已与小米建立长期稳定的合作关系。

　　5、皇庭国际收到深交所关注函，要求说明是否存在配合市场炒作、“蹭热点”等行为。

　　6、豪美新材发布股票交易异动公告，供应于问界系列相关车型的产品对公司目前收入、利润影响较小。

　　环球市场

　　1、美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.37%，标普500指数涨1.91%，道指涨1.43%。其中，纳指创8月2日以来收盘新高；标普500指数、道指均创9月15日以来收盘新高。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，英伟达、微软创历史收盘新高，英伟达实现十连涨。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.77%，创9月20日以来收盘新高。

　　2、WTI 12月原油期货结算价收平，布伦特1月原油期货结算价跌0.06%。

　　3、COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.84%，COMEX12月白银期货结算价收涨3.46%。

　　投资机会参考

　　1、华鲲振宇、鲲鹏联创共同打造智算一体机，加速构建数据智能算力基座

　　近日，“山高海阔·共赢先机——鲲鹏一体机技术应用大会”在北京成功举办。会上柏睿数据与华鲲振宇、鲲鹏联创正式签署战略合作协议，并联合发布整合各方软硬件优势打造的核心产品——“智算一体机”。会上正式成立首批鲲鹏一体机CTO技术圈，柏睿数据等共10家鲲鹏生态企业成为首批技术圈成员。

　　2023年是人工智能大模型全面爆发的元年，大模型技术将不断更新迭代，产业需求也将爆发式增长。华为公司光系统首席专家张德江表示，当前全球智算需求每三个半月就会翻一番，与此同时，算力基础设施建设高速增长，相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心，由此智算行业未来前景十分广阔。

　　2、比亚迪仰望官宣，易四方概念车即将亮相

　　仰望汽车官方宣布，仰望超跑平台将于11月17日开幕的广州车展上发布，易四方概念车届时也将同步亮相。

　　比亚迪于今年1月发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”。“易四方”是中国国内首个量产的四电机驱动技术，是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行了全面重构，颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。通过四电机独立矢量控制，控制车辆行驶轨迹，实现原地掉头、敏捷转向，应急浮水功能。华安证券胡杨认为，比亚迪高端品牌仰望搭载全新易四方架构，实现极致控制与安全，品牌矩阵日渐完善，在产能扩张与技术迭代的支持下，市场销量可期。看好创新推出的四轮独立轮边电机，相关电机电控公司及上游SIC器件与模块公司。

　　3、SpaceX“星舰”或在周五发射前及时获批

　　埃隆·马斯克旗下火箭公司SpaceX即将对其星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功，SpaceX可能着手实现马斯克预设的目标，即在明年年底前用星舰发射星链卫星。马斯克在社交平台上发文表示，SpaceX的“星舰”（Starship）应该能在周五发射前及时获批。

　　民生证券认为，虽然星舰的二次试飞能否成功仍存在较多不确定性，但无论从设计理念及后续行业发展方向上都将对全球商业航天事业发展产生积极影响。当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

　　4、华为智界S7预订破万台，搭载全新一代800V高压快充平台

　　智界汽车发布消息显示，智界S7预订量已突破1万辆。智界S7是华为智选车业务首款轿车，定位纯电中大型轿跑车，搭载鸿蒙HarmonyOS4系统、华为全新“巨鲸”800V高压电池平台，以及全新途灵智能底盘等多项华为全新技术。

　　2023年下半年以来，主流车企的旗舰、次旗舰车型大多开始逐步升级至800V的高压电气架构。800V平台有助于大幅提高充电功率，缩短充电时间。随着各大车企车型和电气架构的迭代，高压快充有望逐步放量，开启车、桩两端的超快充发展之路。根据民生证券测算，2025年国内搭载800V高压架构的新能源汽车预计为99.9万辆，3年CAGR（复合年均增长率）达270.9%；全球搭载800V高压架构的新能源汽车预计达215.3万辆，3年CAGR达189.2%。

　　停牌

　　000045 深纺织A

　　复牌

　　无

　　【热点】

　　北特科技：公司间接向华为问界车型供货 对公司业绩没有重大影响

　　北特科技(603009)11月14日晚间发布股票交易异动公告，公司不是华为的直接供应商，仅为二级供应商，与华为无任何接触，与华为没有直接业务往来。公司通过一级供应商间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品，公司2023年1-6月实现收入20.46万元，占公司主营业务收入的比例为0.02%，占比极小，对公司业绩没有重大影响。

　　多伦科技：对北云科技参股比例为13.5057%

　　两连板多伦科技(603528)11月14日晚间披露股票交易异常波动公告，公司在第三季度业绩说明会上，提到投资湖南北云科技有限公司（简称“北云科技”）相关情况。北云科技系多伦科技参股公司，目前参股比例13.5057%，根据公司定期报告披露的内容：2022年度公司对北云科技长期股权投资权益法下确认的投资损益为-275.48万元，2023年半年度对北云科技长期股权投资权益法下确认的投资损益为-303.73万元，对公司经营没有重大影响。除此之外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　　【业绩】

　　上海机场：10月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长231.33%

　　上海机场(600009)11月14日晚间公告，10月浦东国际机场旅客吞吐量为543.44万人次，同比增长231.33%，虹桥国际机场旅客吞吐量385万人次，同比增长153.63%。

　　厦门空港：10月旅客吞吐量214.47万人次 同比增长158.71%

　　厦门空港(600897)11月14日晚间公告，10月旅客吞吐量214.47万人次，同比增长158.71%；飞机起降15367架次，同比增长96.11%。

　　华统股份：10月份生猪销售收入约3.47亿元 环比下降6.19%

　　华统股份(002840)11月14日晚间发布10月畜禽销售情况简报，10月份公司生猪销售数量约18.42万头，环比增长6.46%；10月份公司生猪销售收入约3.47亿元，环比下降6.19%；10月份，商品猪销售均价15.32元/公斤，比2023年9月份下降7.15%。

　　中国中冶：前10月新签合同额同比增长3.1%

　　中国中冶(601618)11月14日晚间公告，公司2023年1-10月新签合同额10818.2亿元，较上年同期增长3.1%，其中新签海外合同额347.4亿元，较上年同期增长15.4%。

　　圣农发展：10月份销售收入14.73亿元 环比下降6.65%

　　圣农发展(002299)11月14日晚间发布10月份销售情况简报，公司2023年10月实现销售收入14.73亿元，同比下降12.01%，环比下降6.65%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为12.64亿元，同比下降3.90%，环比增长12.56%；深加工肉制品板块销售收入为5.31亿元，同比下降5.97%，环比下降25.43%。

　　招商港口：10月份集装箱总计1525.1万TEU 同比增长2.2%

　　招商港口(001872)11月14日晚间发布10月业务量数据，10月份集装箱总计1525.1万TEU，同比增长2.2%；本年累计集装箱总计14975万TEU，同比增长27.6%。

　　【增减持】

　　富瀚微：控股股东、实控人及其一致行动人承诺不减持公司股份

　　富瀚微(300613)11月14日晚间公告，公司控股股东、实际控制人杨小奇及其一致行动人陈春梅、杰智控股有限公司、龚传军自愿承诺6个月内不以任何方式减持所持有的富瀚微股份。

　　陆家嘴：控股股东及其全资子公司首次增持0.03%公司股份

　　陆家嘴(600663)11月14日晚间公告，11月14日，公司控股股东陆家嘴集团及其全资子公司东达公司通过上交所系统以集中竞价交易方式首次增持公司A股股份131.45万股，增持公司B股股份18.22万股，合计占公司总股本的0.0311%，增持金额合计为1155.4355万元。本次增持计划尚未实施完毕，陆家嘴集团及其全资子公司将按照本次增持计划，继续择机增持公司股份。

　　【回购】

　　斯瑞新材：拟以1500万元至2500万元回购股份

　　斯瑞新材(688102)11月14日晚间公告，拟通过集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于1500万元，不超过2500万元，回购价格不超过17.35元/股。

　　【合同中标】

　　园林股份：联合预中标2.36亿元工程

　　园林股份(605303)11月14日晚间公告，公司（牵头人）、青岛古建建设集团有限公司（成员）、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司（成员）、上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司（成员）组成的联合体拟中标青岛市张村河（崂山段一期）综合治理工程（景观及桥梁部分）六标段（工程总承包），中标金额2.36亿元。

　　万泽股份：子公司签订高温合金构件产品买卖合同

　　万泽股份(000534)11月14日晚间公告，子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合同》，合同金额分别为2285.70万元、3901.14万元，合计为6186.84万元，预计将对公司当期损益产生积极影响。

　　天源环保：联合签订3.85亿元日常经营合同

　　天源环保(301127)11月14日晚间公告，近日，公司作为联合体牵头方与上海康恒环境股份有限公司组成联合体，共同与赫章县住房和城乡建设局签订了《赫章县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，本项目总投资为3.85亿元。

　　中天科技（维权）：新增20.42亿元海洋系列项目订单

　　中天科技(600522)11月14日晚间公告，近日，公司控股子公司中天科技海缆和中天海洋工程陆续通过招投标和竞争性谈判取得海洋系列项目的订单。本次新增海洋系列项目订单共计约20.42亿元，占公司2022年度经审计营业收入的5.07%，对公司2023、2024年经营业绩将有积极影响。

　　金智科技：公司及子公司中标多个项目

　　金智科技(002090)11月14日晚间公告，公司在国家电网有限公司2023年第八十三批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）项目中中标1712.86万元，在国网上海市电力公司2023年第五次配网物资协议库存招标采购项目中中标1769.71万元；公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司成功中标南京市信息化项目，中标金额为1953.72万元。

　　浙富控股：中标7980万元株洲航电(空洲水电站)项目

　　浙富控股(002266)11月14日晚间公告，全资子公司浙江富春江水电设备有限公司中标株洲航电(空洲水电站)扩机工程灯泡贯流式水轮发电机组及其附属设备采购项目，中标总金额7980万元。本次中标总金额约占公司2022年度营业收入的0.48%，按照21个月交货期安排，平均占2022年度营业收入的0.02%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2024年—2025年的销售收入和净利润。

　　高争民爆：子公司拟中标露天采矿与剥离爆破工程项目

　　高争民爆(002827)11月14日晚间公告，控股子公司成远矿业开发股份有限公司拟中标西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离爆破工程总承包项目。本项目为露天开采，预计采剥总量约为6976万m?，工程总造价约2亿元/年。

　　【重大投资】

　　风范股份：控股公司拟12亿元投建岳阳县新能源产业链基地项目

　　风范股份(601700)11月14日晚间公告，公司的控股子公司苏州晶樱之全资子公司扬州晶樱拟与岳阳县人民政府签订投资协议，新建岳阳县新能源产业链基地项目,协议签订后，扬州晶樱会在岳阳县注册成立全资法人公司。新能源产业链基地项目总投资约12亿元，其中分布式光伏发电项目约7亿元、2GW光伏组件智能制造产业项目总计约5亿元。

　　三一重能：拟65亿元投建三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目

　　三一重能(688349)11月14日晚间公告，公司拟与松原市长岭县人民政府签署《风光氢储氨数字化示范项目投资协议书》，拟投资建设三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，即在松原市长岭县投资建设风光氢储氨一体化产业，建设光伏、风力发电电站、输电线路、制氢制醇工厂及储运、储能设施等。项目总投资额预计为65亿元，最终投资总额以实际投资为准。资金来源为公司自有资金及自筹资金。

　　甬矽电子：子公司拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目

　　甬矽电子(688362)11月14日晚间公告，为扩大公司在集成电路封测行业的市场规模，控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司拟投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目，项目总金额预计不超过21.6亿元。预计项目建成并达产后，可新增年产 87000万颗高密度及混合集成电路封装测试。

　　视源股份：拟投资42亿元建设视源股份全球总部基地项目

　　视源股份(002841)11月14日晚间公告，拟以自有或自筹资金投资42亿元建设“视源股份全球总部基地项目”，本次建设内容主要包含视源股份全球总部的研发中心、信息中心、供应链中心所需的研发办公楼及实验中心，用于开展商用显示及音视频设备、计算设备、电力电子、机器人及人工智能等领域的技术预研和产品开发等。

　　华东医药：与重庆誉颜签署股权投资协议及产品独家经销协议

　　华东医药(000963)11月14日晚间公告，全资子公司欣可丽美学、杭州产投、拱墅国投与重庆誉颜制药有限公司（简称“重庆誉颜”）及其股东代表共同签订了股权投资协议，各投资方以共计3亿元认购重庆誉颜共计8.5714%的股权；其中欣可丽美学出资1.5亿元，本次交易后持有重庆誉颜4.2857%的股权。同日，公司与重庆誉颜签署《独家经销协议》，获得重庆誉颜拥有的重组A型肉毒毒素YY001产品在中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区医美适应症领域的独家商业化权益。公司将向重庆誉颜支付5000万元首付款，以及最高不超过1亿元注册里程碑付款。

　　【其他】

　　华正新材：公司及相关人员收到浙江证监局警示函

　　华正新材(603186)11月14日晚间公告，公司及相关人员于当日收到浙江证监局警示函，内容显示，近期，公司在上海证券交易所投资者关系互动平台回复关于5.5G相关产品和技术提问，未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公司业绩的影响等实际情况。浙江证监局决定对公司、公司董事会秘书俞高予以警示并记入证券期货市场诚信档案。

　　百大集团：收回信托产品本金

　　百大集团(600865)11月14日晚间公告，公司认购的“中航信托?天启【2020】552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划”截至公告披露日已收回全部信托本金4000万元，累计收到信托收益228.83万元。公司认购该信托产品已结束。截至公告披露日，公司委托理财余额8.27亿元。

　　星源材质：与Celgard诉讼终止

　　星源材质(300568)11月14日晚间公告，近日，Celgard向英国英格兰及威尔士商事与财产法院提交了撤销针对星源材质的诉讼申请，英国英格兰及威尔士商事与财产法院法官批准了上述撤述申请，终止了在英国英格兰及威尔士商事与财产法院所有待审诉讼。此前，在起诉状中，Celgard声称公司涉嫌侵害其商业秘密以及不正当竞争等行为。

　　中国核电：辽宁徐大堡核电站1号机组核岛工程全面开工

　　中国核电(601985)11月14日晚间公告，公司控股投资的中核辽宁核电有限公司徐大堡核电站1号机组核岛工程计划于11月15日全面开工建设。徐大堡核电站1号机组单台机组额定容量为129.1万千瓦，设计运行寿命为60年。徐大堡1号机组核岛工程全面开工后，公司控股在建核电机组数量将达到10台，装机容量将达到1142.0万千瓦。

　　圣诺生物：利那洛肽原料药完成美国FDA备案

　　圣诺生物(688117)11月14日晚间公告，公司利那洛肽原料药于近日完成美国食品药品监督管理局（FDA）DMF备案，该药品主要用于治疗便秘肠易激综合征（IBS-C）和慢性特发性便秘（CIC）。