宏观新闻

　　1、3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加快建设农业强国 推进农业农村现代化》。文章强调，农业强国，是拼出来、干出来、奋斗出来的。要铆足干劲，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，为加快建设农业强国而努力奋斗。

　　2、央行近日召开2023年金融稳定工作会议，会议强调，要加强金融风险处置机制和能力建设，强化监测、预警、评估，推动金融风险早发现、早纠正、早处置，加大追赃挽损和反腐问责力度，防范道德风险。要加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度，更好发挥存款保险功能。

　　3、央视315晚会曝光假香米、“打脸”化妆品、直播间“苦情戏”、免费评书机、网络水军、不安全的安全带等乱象。

　　4、洪都拉斯总统希奥玛拉·卡斯特罗3月15日发推文称，她已指示洪都拉斯外交部长爱德华多·雷纳寻求与中华人民共和国建立正式外交关系。对此，中国外交部发言人汪文斌15日表示，欢迎洪都拉斯方面的表态。

　　5、港交所表示，根据双柜台模式新增人民币柜台交易将进一步推动人民币国际化的进程，支持和强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽角色以及国际金融中心的地位。

　　行业新闻

　　1、记者从接近宁德时代的业内人士处获悉，酝酿多时的宁德时代“锂矿返利”政策正在稳步推进中，目前与相关主机厂的协议签署已进入实际性阶段，预计最快3月底达成。

　　2、国际能源署表示，随着俄罗斯开采更多原油，石油市场过剩。2023年石油需求增速将从2022年的230万桶/日放缓至200万桶/日。在非欧佩克+供应增长的推动下，2023年石油供应将增加160万桶/日。

　　3、乘联会数据显示，3月1-12日，全国乘用车市场零售41.4万辆，同比去年下降17%，较上月同期下降11%。3月1-12日，全国新能源车市场零售13.1万辆，同比去年增长9%，较上月同期增长15%。今年以来累计零售90.1万辆，同比去年增长21%。

　　4、自15日0时起至2024年12月31日，内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆2折优惠的通行政策，其中部分路段还将在原有折扣的基础上叠加该优惠政策。

　　5、华创证券发表了一则关于生猪草根调研的研报，其中称，非洲猪瘟或卷土重来，新周期将至。这则研报在业界引起了一些争议，有人认为该研报的部分数据属于主观臆断。猪易数据分析师表示，根据300人的调研样本得到的调查结果，今年3月非洲猪瘟等猪病发生环比2月减少，并未出现大规模发生的情况。

　　6、成都天府新区“恒大天府半岛天纪小区 ”、金牛区“龙湖香港置地瑰云里”、青羊区“宽窄慢里”等三个项目开放登记报名。从成都住建局官网获悉，由于报名人数较多，导致网络拥塞，住建蓉e办及天府市民云app相关模块相继出现异常，经研究，上述项目报名截止时间调整为3月16日17时。

　　公司新闻

　　1、四川黄金披露股票交易异动公告，不存在未披露重大事项。

　　2、国联证券公告，国联集团91亿元竞得民生证券30.3%股权，对公司日常经营无实质性影响。

　　3、牧原股份公告，1-2月份生猪销售收入146.65亿元。

　　4、新希望公告，2月销售生猪收入同比增加130%。

　　5、湖南裕能公告，拟与宁德时代签署开发协议。

　　6、中国平安公布截至2022年12月31日止全年业绩。2022年，公司实现归属于母公司股东的营运利润1，483.65亿元，同比增长0.3%。

　　7、万业企业公告，股东拟合计减持股份不超过2.93%。

　　8、金力泰发布股票异动公告，公司不从事光刻机、光刻胶的研发、生产与销售，在半导体芯片领域亦无相关布局。

　　9、瑞斯康达在互动平台表示，公司针对6G技术的研究处于规划预研阶段，已经有一定技术储备和人才储备。

　　10、海格通信公告，拟定增募资不超过20亿元，用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目等。

　　11、大全能源公告，2022年净利同比增长234.06%，拟10派36元。

　　环球市场

　　1、美股主要指数多数下跌，道指跌0.87%，纳指微涨0.05%，标普500指数跌0.69%，有色金属、油气板块跌幅居前，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.39%。

　　2、WTI原油期货收跌5.22%，报67.61美元/桶；布伦特原油期货收跌4.85%，报73.69美元/桶。

　　3、COMEX 4月黄金期货收涨1.07%，报1931.3美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、华为即将发布带有卫星通信功能的智能手表，为业内首次

　　3月14日，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东在其认证微博账号上透露，在3月23日举办的春季旗舰新品发布会上，华为将发布全新系列的智能手表华为WatchUltimate（中文意为“终极”）将在手表上实现“向上捅破天”的突破性应用，可以让用户“通过手表与世界一直相连”。结合华为方面发布的“即可上星”海报，华为这款手表或将成为业内首款搭载卫星通信功能的智能手表。去年，华为率先在Mate50系列手机上搭载了卫星通信功能，可用于紧急情况下的通信手段。

　　作为一项特殊的通信技术，卫星通信的角色定位是地面蜂窝通信系统的补充，近年来智能手机产业链不断探索卫星通信。目前卫星互联网已纳入我国“新基建”成重点发展方向，空间轨道及频谱资源乃稀缺战略资源。机构分析认为，卫星通信产业链门槛高，技术难度大，积累周期长，格局集中门槛高，从火箭制造发射、卫星制造、卫星服务、通信技术等多个领域均存在相关产业机会。

　　上市公司中，特发信息（000070）全资子公司成都傅立叶有部分业务涉及卫星通信产品的研发、生产与销售，主要基于自主可控的天通卫星移动通信系统。公司向华为提供接入产品。常山北明（000158）与华为联合中标的廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目，通过便民APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像等智慧应用系统，共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市标杆。

　　2、大基金二期将召开项目投资对接会，半导体企业重要项目融资需求可报名

　　江苏省电子信息产业处下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。江苏省电子处相关负责人表示，通知文件属实，对接会由大基金方面与电子处共同举办，企业若有重要项目或融资需求，可自行向各地市工信局或管委会报名。

　　机构指出，Chiplet有望成为先进制程国产化的突破口之一，全球半导体产业博弈升级，国内晶圆厂在先进制程升级上受限。随着Chiplet小芯片技术的发展以及国产化进程的加速，在先进制程受到国外限制的情况下，Chiplet为国产化率提升开辟了新思路，有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。

　　上市公司中，通富微电（002156）是独立封装测试厂家，面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，已为AMD大规模量产Chiplet产品，在高性能计算、5G、存储、显示驱动、汽车电子等高端产品应用领域均有布局，公司位于江苏南通市。晶方科技（603005）主营传感器领域的封装测试业务，同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，是全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者，公司根据行业发展趋势进行相应的Chiplet技术积累和布局，开发关键制程能力，公司位于江苏苏州市。

　　3、宁夏将新建5个超大型数据中心加快数据中心集群发展

　　《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》发布，提出实施数字产业化工程。全面升级信息网络基础设施，推进5G向重点园区、重点场所、行政村等区域延伸覆盖，新建5G基站2000座，累计达到1.2万座。加快推进数据中心集群发展，新建5个超大型数据中心，增加标准机架11万架，总量达到15万架，服务器装机能力超过125万台。

　　《实施方案》提出，实施西部云基地数字基础设施提升工程，开工建设数字经济小镇，加快推进集群“九通一平”建设，完善集群配套设施。加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家（中卫）新型互联网交换中心建设，大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程，培育引进一批生产和运用数字的企业，2023年数字信息产业产值达到850亿元。

　　上市公司中，美利云（000815）的数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务，旗下誉成云创数据中心项目已交付客户使用，公司是中国诚通控股集团旗下上市公司，数据中心位于宁夏中卫市，处于国家战略工程东数西算的双节点城市。宁夏建材（600449）对中建信息的收购正在进行中，中建信息业务涵盖ICT及其他产品增值分销及服务、云及数字化服务等，全面覆盖公有云、私有云、混合云以及专有云等业务领域，负责中建工业互联网数据中心项目一期的运营运维等工作，公司是中国建材集团旗下企业级ICT生态服务平台，公司位于宁夏银川市。

　　4、数字化转型的关键路径，产业规模或突破2万亿

　　工信部部长金壮龙指出，加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业，推动集成电路、工业软件产业高质量发展，积极培育新业态新模式。

　　工业互联网的本质，就是通过开放的新型网络平台，综合应用新型信息技术和传统工业技术把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户等要素紧密地连接起来，打通工业制造生产链、价值链和产业链，实现数字化、网络化、自动化和智能化生产。根据IDC预测，2022年全球数字化转型支出预计18000亿美元，未来五年平均增速16.6%，2022年中国数字化转型支出预计3265亿美元，未来五年平均增速18.8%，数字化转型保持高速增长。工业互联网作为数字化转型的关键路径，产业规模持续壮大，根据中国信通院预测，工业互联网产业规模预计2025年破2万亿，年均增速近19%。

　　上市公司中，东土科技（300353）工业通信设备、工业网关设备、边缘控制器设备等产品与技术已经应用到北斗、5G、物联网、车联网等领域。在5G+工业领域，公司已和中国移动联合发布5G云化工业基站，和中国联通以及三一重工联合发布灯塔工厂5G云化PLC应用，并在多个智能制造灯塔工厂得以应用。鼎捷软件（300378）为国内领先的企业数字化服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化解决方案。公司为汽车零部件企业提供整体的数字化咨询服务和产业链端到端的智能制造解决方案，并已累计服务近千家汽车零部件企业。

　　停牌

　　603578 三星新材

　　复牌

　　无

　　【品大事】

　　四川黄金：不存在未披露重大事项

　　四川黄金披露股票交易异动公告，公司股票近期涨幅较大，且目前公司市盈率高于同行业市盈率水平，请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司及公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　国联证券：国联集团竞得民生证券30.3%股份 成交价91.05亿元

　　国联证券公告，控股股东国联集团通过司法拍卖竞得泛海控股持有的民生证券30.3%股份，成交价91.05亿元。国联集团本次交易尚需经中国证监会核准。

　　新希望：2月生猪销售收入为25.41亿元 同比增130.37%

　　新希望公告，公司2023年2月销售生猪173.30万头，环比变动34.23%，同比变动77.33%；收入为25.41亿元，环比变动23.89%，同比变动130.37%；商品猪销售均价14.32元/公斤，环比变动-3.83%，同比变动25.72%。生猪销售数量环比上升较大的主要原因是1月份春节假期使生产销售基数偏小，同比上升较大的主要原因是前期母猪产仔、当期育肥养殖与健康防疫等各方面生产指标的改善提升；生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪销量大幅上升叠加生猪价格上涨。

　　牧原股份：1-2月份生猪销售收入146.65亿元

　　牧原股份公告，2023年1-2月份，公司销售生猪884.4万头（其中商品猪863.0万头，仔猪17.9万头，种猪3.4万头），销售收入146.65亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪164.7万头。2023年1-2月份，公司商品猪价格相比2022年12月呈现下降走势，商品猪销售均价14.49元/公斤，比2022年12月份下降22.14%。

　　ST曙光：近期公司股票价格波动较大存在较大风险

　　ST曙光公告，近期公司股票价格波动较大，存在较大风险。公司新能源乘用车产品能否实现量产、量产的时间、市场前景以及产品竞争力存在不确定性。华为公司、小米公司从未与公司进行过任何形式的接触，赣锋锂业公司与公司仅有业务合作，未就其他任何事项进行过任何形式的接触，相关市场传闻完全为不实信息。

　　ST森源：内部控制缺陷已整改完成申请撤销其他风险警示

　　ST森源公告，鉴于目前内部控制缺陷已整改完成，导致公司被实施其他风险警示的情形已经消除，未发现公司存在有新增被实施其他风险警示的情形，决定申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。此前在2023年2月，河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“宏森融源”）通过司法拍卖竞得ST森源7.96%股份，完成过户后，宏森融源及一致行动人合计持将有ST森源18.16%股份，成为上市公司控股股东。

　　三星新材：控股股东筹划公司控制权变更事项股票停牌

　　三星新材公告，公司于近日收到公司控股股东、一致行动人杨敏、杨阿永的通知，获悉其正在筹划股权转让事项，该事项可能会导致公司控制权发生变更。公司股票自3月16日（星期四）上午开市起连续停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

　　海陆重工：公司控股股东收到行政处罚事先告知书

　　海陆重工公告，公司控股股东、实际控制人徐元生收到江苏证监局下发的《行政处罚事先告知书》，经查明，徐元生未能及时告知公司其签署的有关公司控制权转让的协议，导致公司未能及时披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。江苏证监局拟决定：对徐元生给予警告，并处以六十万元罚款。

　　美年健康：今年前两月公司营业收入同比增长44%

　　美年健康公告，2023开年以来，公司整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道。团体和个人的体检需求持续提升，主流职场人群、政企客户，阳康人群、慢病人群、老人群体、高收入群体等多元化与个性化体检和健康服务需求持续增长。2023年1至2月，公司营业收入同比增长44%，其中到检人数同比增长32%，客单价同比增长9%。

　　晶丰明源：拟2.5亿元收购凌鸥创芯38.87%股权

　　晶丰明源公告，拟与凌鸥创芯股东广发信德、舟山和众信签署《购买资产协议》，约定以现金方式收购上述股东持有的凌鸥创芯38.87%股权。股权转让价款合计2.5亿元。收购完成后，公司持有凌鸥创芯61.61%股权，凌鸥创芯核心产品为MCU芯片。

　　博威合金：收到ITC最终裁决结果 公司产品依然可以正常出口至美国

　　博威合金（601137）3月15日晚间公告，近日获悉美国国际贸易委员会（ITC）最终裁决结果，公司产品不涉及侵犯ASGT公司专利权，且ASGT公司依据的专利权部分被认定无效。公司产品依然可以正常出口至美国，本次337调查未对公司生产、经营造成实质性影响。

　　香雪制药：目前市场对公司产品需求量大 会加大生产力度保障供应

　　香雪制药（300147）在互动平台表示，研究结果表明香雪抗病毒口服液可改善感冒/流感症状、缩短病程，早期用药效果显著，尽早用药可以有效降低流感重症和并发症发生率。2023年3月，河北省中医药管理局印发《2023年河北省春季流行性感冒中医药防治方案》，方案中，抗病毒口服液等中成药获得推荐。目前市场对公司产品需求量大，公司会加大生产力度，全力保障市场供应。

　　卓越新能：与三达膜签订战略合作协议

　　卓越新能（688196）3月15日晚间公告，与三达膜签订战略合作协议，围绕“膜技术在生物质能源及生物基材料领域的应用”开展技术研发与产业化合作，深度开展产品研发、低碳经济、清洁生产、新材料产业应用等领域的合作。双方将在新加坡合资设立卓越三达研究院，总投资为1200万美元，双方各自出资600万美元，双方的股权比例为50%/50%。

　　沧州明珠：预计新增的两条隔膜生产线在6月份后正式投产

　　沧州明珠（002108）在互动平台表示，目前隔膜产品的生产正常，处于满产状态。预计其中新增的两条隔膜生产线在6月份后正式投产。公司新增四条隔膜生产线是4亿平方米的产能。全部投产后湿法隔膜的产能为5.9亿平方米，干法隔膜的产能为1亿平方米。

　　创业黑马：在数字经济领域主要以元宇宙数字人领域为切入点

　　创业黑马（300688）3月15日在互动平台表示，公司目前在数字经济领域主要以元宇宙数字人领域为切入点，目前公司主要赋能服务数字人产业链上下游企业加速成长，未来将不断拓展到应用场景、XR设备等数字经济相关软硬件与商业化落地领域。

　　【年报业绩】

　　中国平安：2022年实现归母营运利润1483.65亿元 同比增0.3%

　　中国平安3月15日在港交所公告，2022年，公司实现归属于母公司股东的营运利润1483.65亿元，同比增长0.3%；营运ROE达17.9%；净利润1，074.32亿元；归属于母公司股东的净利润837.74亿元。寿险改革成效显著，平安寿险及健康险的营运利润同比增长16.4%，代理人人均新业务价值同比增长22.1%，13个月继续率同比上升4.0个百分点，银保渠道新业务价值同比增长15.9%，社区网格化模式已在25个城市进行推广。

　　中航高科：2022年度净利润同比增长29.4% 拟10股派1.65元

　　中航高科公布年报，2022年实现营业收入44.46亿元，同比增长16.77%；净利润7.65亿元，同比增长29.4%；基本每股收益0.55元/股；拟每10股派送现金股利1.65元（含税）。

　　煜邦电力：2022年度净利润同比增长118.2% 拟10股派1.35元转增4股

　　煜邦电力公布年报，2022年实现营业收入6.22亿元，同比增长59.1%；净利润7925.93万元，同比增长118.2%；拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），向全体股东每10股转增4股。

　　旺能环境业绩快报：2022年净利润7.13亿元 同比增10.06%

　　旺能环境（002034）3月15日晚间发布业绩快报，2022年营业收入为33.71亿元，同比增长13.59%；归母净利润7.13亿元，同比增长10.06%；基本每股收益1.66元。报告期内，新的生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾处置项目投入正式运营，以及报告期内收购的新能源锂电池循环再利用业务和再生橡胶业务增加了公司的营业收入。

　　中航电子：2022年净利润8.72亿元 同比增9.17%

　　中航电子（600372）3月15日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入为111.86亿元，同比增长13.69%；归母净利润8.72亿元，同比增长9.17%；基本每股收益0.45元。2022年，在航空工业集团发展战略的引领下，中航电子圆满完成了各项经营目标任务，航空主业、产业拓展、企业改革继续较快发展。

　　广哈通信业绩快报：2022年净利润4882万元 同比增11.68%

　　广哈通信（300711）3月15日晚间发布业绩快报，2022年营业收入为3.83亿元，同比增长10.84%；归母净利润4881.52万元，同比增长11.68%；基本每股收益0.24元。

　　中直股份：2022年净利润同比降57.61% 拟10派1.97元

　　中直股份（600038）3月15日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入为194.73亿元，同比下滑10.63%；归母净利润3.87亿元，同比下滑57.61%；基本每股收益0.66元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.97元（含税）。

　　【增减持】

　　铁流股份：实控人之一张婷拟清仓减持所持4.93%公司股份

　　铁流股份公告，公司实际控制人之一张婷直接持有公司股份11，324，836股，占公司总股本的4.93%。因个人资金规划需求，张婷女士拟通过竞价交易、大宗交易方式减持其全部股份，减持价格视市场情况确定。

　　高凌信息：股东拟减持不超6%公司股份

　　高凌信息公告，汉虎纳兰德、汉虎华金与汉虎贰号三者为一致行动人，合计持有公司11.27%股份。汉虎纳兰德、汉虎华金拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过6%公司股份。

　　神工股份：股东拟合计减持不超过7.67%公司股份

　　神工股份（688233）3月15日晚间公告，股东航天科工创投拟减持不超6.21%公司股份，股东晶励投资、旭捷投资拟合计减持不超过1.46%公司股份。

　　万业企业：股东拟合计减持不超2.93%公司股份

　　万业企业（600641）3月15日晚间公告，第二大股东三林万业拟减持不超过1.93%，第三大股东大基金拟减持不超过1%。

　　杭州银行：中国人寿拟减持不超过2%公司股份

　　杭州银行（600926）3月15日晚间公告，中国人寿拟减持不超过2%公司股份；杭州城投集团拟以大宗交易方式增持公司无限售流通A股股份1.19亿股。

　　万朗磁塑：股东拟减持不超过4%公司股份

　　万朗磁塑（603150）3月15日晚间公告，持股8.42%的股东金通安益拟减持不超过4%公司股份。

　　【再融资】

　　正平股份：拟定增募资不超过5.8亿元

　　正平股份（603843）3月15日晚间公告，拟定增募资不超过5.8亿元，用于平安驿·贵州民俗文化体验地一期建设项目、平安驿·龙南客家民俗文化体验地建设项目。

　　佛山照明：拟定增募资不超过10.95亿元

　　佛山照明（000541）3月15日晚间公告，拟定增募资不超过10.95亿元，用于佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目、佛山照明海南产业园一期、智慧路灯建设项目、车灯模组生产建设项目、研发中心建设项目。公司实际控制人广晟集团的认购金额为募集资金总额的25%。