宏观新闻

　　1、国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫健委医政司司长焦雅辉介绍称，全国发热门诊的诊疗量在 2022 年 12 月 23 日达到高峰，是 286.7 万人次，之后是持续下降，到 2023 年 1 月 12 日回落到 47.7 万人次，较峰值时数量减少 83.3%。

　　2、银保监会党委 13 日召开全系统 2023 年全面从严治党和党风廉政建设暨纪检监察工作会议。会议要求，要坚决惩治金融风险乱象背后的腐败，严查与股权乱象、投资乱象、监管套利等关联的不法利益输送问题，坚决铲除不法金融高管、不法企业主和监管 “ 内鬼 ” 的利益 “ 黑三角 ”。

　　3、近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，从六个方面作出规定：一是明确经纪业务内涵、二是加强客户行为管理、三是优化业务管理流程、四是保护投资者合法权益、五是强化内部合规风控、六是严格行政监管问责。《办法》自 2023 年 2 月 28 日起施行。

　　4、据工信部网站，《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》印发，其中提出，推广随借随还贷款模式，推动普惠型小微企业贷款增量扩面

　　5、香港特区政府 14 日公布，经与广东省政府和深圳市政府沟通协调后，决定在香港与内地通关第一阶段下，就 1 月 18 日至 21 日这 4 日，将现时指定陆路口岸的每日单向总人数安排，由 50000 人提升至 65000 人。

　　6、针对雷丁汽车集团创始人实名举报潍坊市昌乐县委主要负责人一事，山东省已成立省市有关部门组成的联合调查组，进驻昌乐县调查核实有关情况，

　　7、记者日前多方确认，新华人寿原董事长万峰已经失联。记者多次拨打万峰手机，已无法联系上。

　　行业新闻

　　1、银保监会以视频形式召开 2023 年工作会议。会议要求，努力促进金融与房地产正常循环。2023 年把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。

　　2、工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到 2025 年数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%。

　　3、针对近期生猪价格低位运行的情况，国家发展改革委价格司组织部分大型生猪屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。

　　4、近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业不得哄抬价格。

　　5、全国医疗保障工作会议 1 月 12 日在北京召开，会议要求，2023 年要持续挤压药品耗材虚高价格水分，引导新冠治疗药品合理形成价格。

　　6、记者近日实地调研南京、深圳、上海等地医疗机构 CT 检查流量发现，医院 CT 检查量大增，现场排起长龙，许多医院的 CT 室正 24 小时运转。有 CT 厂商透露，一线 CT 设备采购需求增长。

　　7、近期，光伏产业链上游出现回暖信号，硅料跌幅收窄，硅片价格小幅反弹。业内分析认为，从硅料 / 硅片产能配比情况看，2023 年出现市场底部的可能性较大，产业链价格向下将是大趋势。

　　8、记者近日走访湖南高桥大市场酒水食品城了解到，春节临近，酒水批发商生意回暖，部分店铺表示生意好过去年春节。从批价上看，高端酒批价坚挺，部分低端酒出现价格滑坡。

　　9、记者近日实地探访获悉，随着消费场景恢复，2023 年春节前年货市场已率先出现复苏苗头。市场上礼盒类产品品类比上年增加，坚果类礼盒最抢手，各销售渠道部分礼盒甚至出现供不应求现象。春节前多家头部公司通过线上线下联动，推新品并加班加点提产。

　　10、记者从天风研究所获悉，研究所执行所长徐彪、副所长兼传媒与互联网首席文浩目前已离职。徐彪在天风证券任职超 6 年多，完成了从副所长到执行所长的跃升，根据天眼查显示，徐彪现为上海国科龙晖的董事专家合伙人。

　　公司新闻

　　1、隆平高科公告，合作单位玉米、大豆产品获农业转基因生物安全证书批准。

　　2、对于苹果砍单对公司经营是否有影响的问题，德赛电池在互动平台回应称：目前生产经营情况正常。

　　3、新日股份披露业绩预告，2022 年净利同比预增 1307%-1342%。

　　4、华为内部公布了分红数据，预计 2022 年度分红 1.61 元 / 股，较上一年度有增长。

　　5、美凯龙公告，阿里巴巴有意向行使换股权利，取得 2.48 亿股公司股票。

　　6、麦迪科技公告，拟投资 N 型高效 TOPCon 电池制造项目，将进入光伏产业。

　　7、南方航空公告，申请自愿将公司存托股从纽交所退市。

　　8、中国东航公告，拟将美国存托证券股份从纽约证券交易所退市。

　　9、深桑达 A 在互动平台表示，公司以数据安全与数据要素化工程方案落地为主线，助力地方政府培育数据产业。

　　10、步步高（维权）公告，湘潭市国资委将成公司实控人，今日复牌。

　　11、全聚德发布股票交易异常波动公告，公司堂食业务恢复情况不及预期。

　　12、兔宝宝公告，高管拟减持公司不超 0.24% 股份。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，纳指涨 0.71%，周涨 4.82%；标普 500 指数涨 0.4%，周涨 2.67%；道指涨 0.33%，周涨 2%。梅西个人服装品牌母公司 MGO Global 美国 IPO 首日盘中破发收跌超 6%，日内稍早一度飙涨 232%。

　　2、美国财政部长耶伦当地时间 13 日中午表示，美国政府支出将于 1 月 19 日触达目前的债务上限。

　　3、立陶宛天然气运输公司 Amber Grid 当地时间 1 月 13 日表示，拉脱维亚和立陶宛之间的天然气管道发生爆炸。

　　投资机会参考

　　1、C919 大飞机将提速扩产，已有 1200 余架订单

　　中国商用飞机有限责任公司副总经理张玉金透露，C919 大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，C919 规划未来五年，年产能计划到达 150 架，现在已经有 1200 多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。

　　首创证券分析指出，批量生产后国产商用飞机有望打开万亿市场空间。根据商飞预测数据，未来 20 年中国接收的民航客机数量为 9284 架，预测市场总价值近 9 万亿元。假设未来 20 年中国国内接收的国产商用飞机占比为 25%，国产商用飞机国内市场容量超 2 万亿元。

　　上市公司中，科德数控参与了第一台 C919 发动机生产制造。广联航空作为中国商飞的供应商近年来持续参与 C919、CR929 的研发制造任务。

　　2、特斯拉开启降价潮，销量有望维持快速增长

　　特斯拉美国官网当地时间 1 月 12 日大幅下调了所有新车型的价格，其中降幅最大的是基础版 Model Y，降价 1.3 万美元至 52990 美元，降幅为 20%。

　　日前，特斯拉官网显示，Model 3 起售价 22.99 万元，Model Y 起售价 25.99 万元，创下国产特斯拉历史最低价格。有销售人员表示，“ 降价之后，我们店平均一天订单量是 150 辆，最近我们每天都要加班到晚上 10 点。” 机构表示，复盘之前历史最低价格上，特斯拉 Model3/Y 销量至少有翻倍以上的提升。信达证券分析指出，随着车型更新换代，新产能逐步释放，2023 年特斯拉全球销量有望维持快速增长。

　　上市公司中，岱美股份为特斯拉、Rivian 等大型跨国汽车企业配套供应零部件产品。威唐工业跟特斯拉合作项目主要以汽车冲焊零部件业务为主，特斯拉跃居公司第一大客户。

　　3、国内首城！全域或将开放无人驾驶

　　百度与武汉市政府近日签署合作协议，宣布在智能网联汽车领域展开全面战略合作，开启规模化无人驾驶商业运营服务。

　　据了解，武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，逐步打通在机场、高速等场景的应用。在法律法规政策允许范围内，支持百度 Apollo 及其关联方在全市范围内部署规模化无人驾驶商业运营服务。双方将共同努力在武汉打造全球领先的无人驾驶运营区。中信建投证券表示，在这一轮汽车变革浪潮中，相较于渗透率相对较高的电动化，智能化仍处于发展初期，未来将开启新一轮增长曲线。

　　上市公司中，中海达与百度 Apollo 在高精度差分定位方案产品及相关技术领域合作。诚迈科技是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商。

　　4、汽车芯片持续短缺，部分大厂或酝酿涨价

　　据行业媒体，部分车用芯片供应短缺，交期延长，部分车用芯片厂商酝酿涨价。厂商方面，意法半导体车规级 MCU 和 F4 系列的 MCU 目前相对紧缺，恩智浦汽车端及工业类产品仍然缺货，业界透露恩智浦将迎来新的一轮涨价，幅度约 15%。

　　业界数据显示，2022 年全球汽车产业因芯片匮乏问题，减少生产了 450 万辆新车。展望 2023 年芯片短缺依旧将影响汽车产量，预计减产将达 300 万辆。现代汽车需要更多芯片，这些芯片也比以往任何时候都昂贵。由于需求旺盛，预计今年全年，汽车芯片将是芯片行业中为数不多的严重短缺的细分领域之一。

　　上市公司中，兆易创新40nm 车规 MCU 产品已送样测试，正在有序推进。天岳先进在全球半绝缘型碳化硅衬底领域市场份额全球排名第三，华为旗下的哈勃投资、宁德时代及广汽、小鹏等企业均出现在天岳先进的 IPO 战略投资者名单中。

　　停牌

　　002813 路畅科技

　　复牌

　　601828 美凯龙

　　002251 步步高

　　【品大事】

　　步步高：湘潭市国资委将成公司实控人 1月16日复牌

　　步步高晚间公告，1月11日，控股股东步步高集团与湘潭产投投资签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》，步步高集团将所持公司10%股份以协议转让方式转让给湘潭产投投资，转让价款合计为5.18亿元，折合每股转让价格为5.995元；步步高集团将放弃其剩余所持公司全部2.16亿股股份（占公司总股本的24.99%）对应的表决权。本次权益变动完成后，湘潭产投投资将成为公司的控股股东，湘潭市国资委将成为公司实际控制人。公司股票于2023年1月16日上午开市起复牌。

　　隆平高科：合作单位玉米、大豆产品获农业转基因生物安全证书批准

　　隆平高科晚间公告，2023年1月13日，农业农村部科技教育司公布了《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》，其中公司与中国农业科学院生物技术研究所联合申报的抗虫耐除草剂玉米BFL4-2、公司参股公司杭州瑞丰的抗虫大豆CAL16共计2个产品获得农业转基因生物安全证书（生产应用）。

　　格林美：印尼青美邦镍资源项目首次发货

　　格林美晚间公告，2023年1月14日，印尼青美邦镍资源项目首批1200吨金属镍的MHP首次装船发货仪式举行。这标志公司自主设计的印尼青美邦镍资源项目的成功运行，如期完成爬坡调试，迈向达产达能新阶段，2023年一季度将产出5000吨金属镍的MHP，全年产出25000吨金属镍的MHP。

　　华图山鼎：股东车璐拟协议转让10%公司股份

　　华图山鼎晚间公告，持股16.53%的股东车璐拟通过协议转让方式，将持有的公司5%股份以34.67元/股的价格转让给四川孚晟；将持有的公司5%股份以34.67元/股的价格转让给四川恒贞。交易总对价合计4.88亿元。本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　【观业绩】

　　新日股份：2022年净利同比预增1307%-1342%

　　新日股份晚间披露业绩预告，预计2022年净利润为1.6亿元到1.64亿元，同比增加1307%到1342%。报告期内，公司主销产品市场需求旺盛，产品销量同比增加，主营收入同步增长；同时，加强费用管控，费用较上年同期有所下降；另外，受上年比较基数较小的影响，业绩同比增长幅度较大。

　　晶澳科技：2022年净利同比预增135.45%-174.69%

　　晶澳科技晚间发布业绩预告，预计2022年净利润48亿元-56亿元，同比增长135.45%-174.69%。报告期内，光伏行业快速发展，光伏产品需求持续增长，公司光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长。

　　长沙银行业绩快报：2022年净利同比增长8.04%

　　长沙银行晚间披露业绩快报，公司2022年实现营业收入为228.68亿元，同比增长9.58%；净利润68.11亿元，同比增长8.04%；基本每股收益1.61元。2022年末，不良贷款率1.16%，较年初下降0.04个百分点，拨备覆盖率311.09%，拨贷比3.61%，资产质量稳步提升。

　　福能股份：2022年净利同比预增100%-110%

　　福能股份晚间披露业绩预告，预计2022年净利润为25.37亿元到26.63亿元，同比增长100%到110%。本期业绩预增的主要原因是公司风力发电机组在运装机规模同比增加，以及风况好于上年同期，盈利同比增加；热电联产机组供电、供热价格同比上调，盈利同比增加；确认以权益法核算的参股公司投资收益同比增加。

　　通达股份：2022年净利同比预增268.66%-391.55%

　　通达股份晚间披露业绩预告，预计2022年净利润9000万元-1.2亿元，同比增长268.66%-391.55%。公司主营业务订单快速增长，新产品科研进展良好，钢芯铝绞线、铝合金绞线、电力电缆等产品销量同比大幅增长。

　　兆驰股份：2022年净利同比预增185%-233%

　　兆驰股份晚间发布业绩预告，预计2022年净利润9.5亿元-11.1亿元，同比增长185.28%-233.33%。报告期内，公司坚持聚焦智慧显示、智慧家庭组网和LED全产业链三大业务板块。在保持传统业务智慧显示与智慧家庭组网业务头部地位的同时，保证了公司第二增长曲线LED全产业链可持续发展的战略布局，各业务板块均实现稳健发展。

　　华信新材：2022年净利同比预增81.25%-109.87%

　　华信新材晚间披露业绩预告，预计2022年净利润3800万元-4400万元，同比增长81.25%-109.87%。报告期内公司中高端产品销售同比增加；国际市场开拓力度增强，出口量同比增加；汇兑收益同比增加。

　　京基智农（维权）：2022年净利同比预增92.63%-105.48%

　　京基智农晚间披露业绩预告，预计2022年净利润7.5亿元至8亿元，同比增长92.63%至105.48%。报告期内，公司房地产项目山海御园部分楼栋集中交付确认销售收入，较上年同期房地产项目结转销售收入有所增长；公司生猪养殖业务产能快速释放，生猪出栏量实现大幅增长，受益于生产成本稳步下降及生猪销售均价提升，生猪养殖业务实现盈利。

　　英唐智控：2022年净利同比预增73.48%-111.64%

　　英唐智控晚间披露业绩预告，预计2022年净利润5000万元-6100万元，同比增长73.48%-111.64%。

　　三花智控：2022年净利同比预增50%-80%

　　三花智控晚间披露业绩预告，预计2022年净利润25.26亿元-30.31亿元，同比增长50%-80%。报告期内，新能源汽车产业蓬勃发展，公司与世界各大优质车企合作，持续获得订单，实现了业绩的高速增长。

　　聚杰微纤：2022年净利同比预增30.42%-46.72%

　　聚杰微纤晚间披露业绩预告，预计2022年净利4000万元-4500万元，同比增长30.42%-46.72%。

　　九典制药：2022年净利同比预增28.77%-33.66%

　　九典制药晚间披露业绩预告，公司预计2022年净利润2.63亿元至2.73亿元，同比增长28.77%至33.66%。

　　晨光生物：2022年净利同比预增18.06%-28.02%

　　晨光生物晚间披露业绩预告，预计2022年净利润4.15亿元-4.5亿元，同比增长18.06%-28.02%。

　　亚士创能：预计2022年净利8000万元-1.2亿元 同比扭亏

　　亚士创能晚间披露业绩预告，预计2022年净利润为8000万元到1.2亿元，上年同期亏损5.44亿元。与上年同期相比，主营产品综合毛利率有较大幅度提升，同时信用减值损失计提金额比上年大幅减少。

　　步步高：2022年预亏13亿元-19.5亿元

　　步步高晚间披露业绩预告，预计2022年净利润为亏损13亿元-19.5亿元，上年同期亏损1.84亿元。报告期公司战略重大调整：除购物中心和百货店外，自2022年四季度开始，通过关停并转从四川市场全面退出，江西市场大幅收缩至新余、萍乡、宜春三地（临近湖南的城市）；湖南、广西两省也同步关停并转低效亏损门店。同时，受疫情常态化影响，居民消费复苏缓慢，加之渠道竞争激烈，公司经营内外环境面临较大压力。

　　【增减持】

　　石头科技：三名股东拟合计减持不超9.5%股份

　　石头科技晚间公告，股东顺为、金米、丁迪拟通过集中竞价、大宗交易或询价的方式合计减持不超过9.5%公司股份。

　　依依股份：股东拟减持不超3%股份

　　依依股份晚间公告，合计持股5.38%的股东乔贝昭益和乔贝盛泰计划以集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过396.2万股（占公司总股本的3%）。

　　拉卡拉：公司股东存在被动减持股份风险

　　拉卡拉晚间公告，持股3.99%的股东孙浩然，因股权质押融资业务出现违约，其质押的不超过1695万股公司股份（占公司总股本的2.17%）可能存在被动减持的风险，用于偿还不超过1亿元融资款。

　　【签大单】

　　博世科（维权）：中标约1.25-1.48亿美元海外供货项目

　　博世科晚间公告，近日，公司收到海外某纸业公司出具的《中标通知书》，确认公司中标二氧化氯装备供货及配套技术服务项目，中标金额约1.25-1.48亿美元（具体金额因业主商业信息需要保密），按照本公告日前一交易日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.7292元计算，上述合同金额折合人民币约8.41-9.96亿元。

　　精工钢构：拟与爱能森设立合资公司 开展储能业务

　　精工钢构晚间公告，公司与熔盐储（热）能方面的专业公司——山东爱能森新材料科技有限公司签署了《合资协议》，共同设立合资公司，开展工商业领域发展用户侧储能业务。公司主要通过在工业建筑市场的客户渠道优势及工程经验，负责工业领域储（热）能项目的客户开发、项目报批、融资方进入以及后续项目建设支持等工作；爱能森主要通过在熔盐储（热）能方面的技术研发及项目实施经验，负责提供工程技术支持等工作。合资公司首期注册资本5000万元，其中公司以货币资金出资为主，占70%。

　　中国通号：中标约56.67亿元轨道交通项目

　　中国通号晚间公告，2022年11月至12月，公司在轨道交通市场共中标十四个重要项目，中标金额总计约为56.67亿元，约占公司中国会计准则下2021年经审计营业收入的14.77%。

　　上海电力：获得陇南市宕昌县兴化20万千瓦风电项目竞争性配置建设指标

　　上海电力晚间公告，近日，公司收到甘肃省陇南市发改委通知，公司获得陇南市宕昌县兴化20万千瓦风电项目竞争性配置项目建设指标。该项目的获取是公司“打造西部规模化清洁能源大基地”战略的重要突破，对公司加快绿色转型、进一步提高清洁能源比重、提升盈利水平和竞争能力具有积极意义。