文/DOGE
6月27日，两市早盘高开高走，沪指、创指盘中一度涨超1%，大消费板块走强。午后三大指数一度快速回落，创指盘中转跌，沪指、深成指涨幅收窄，随后再度震荡回升。截至收盘，沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创指涨0.22%，两市成交额再破万亿，北向资金大幅流入超72亿元。总体而言，市场情绪已明显改善，高低切换继续，个股涨多跌少，赚钱效应较好。
从盘面上看，异质结电池、煤炭、民爆板块涨幅居前，房地产、保险、证券板块跌幅居前。其中，异质结概念股掀涨停潮，京山轻机收获4连板。此外，拓日新能、苏州固锝、爱康科技等多股涨停，帝科股份、慈星股份大涨超过10%。
值得一提的是，金刚玻璃（维权）今日放量大涨，连续2日斩获20CM涨停，近4个交易日累计涨超70%，最新收盘价报62.20元/股。若从21年初的低点开始计算，公司股价已较前期低点实现超过900%的涨幅。若公司股价明日再度涨超8%，即可上演十倍大牛股的奇迹。
消息面上，据隆基绿能官微消息，近日，隆基硅异质结光伏电池（HJT）研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所测试M6全尺寸电池光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。与此同时，根据金刚玻璃项目启动会，公司单面微晶MBB异质结电池量产平均效率已经达到25.3%，最高效率达到25.6%，计划年内平均效率达到25.5%。
中金公司表示，隆基实验室的商业化尺寸HJT电池效率再次刷新世界纪录，达到26.50%，显示出HJT效率提升天花板较高。HJT通过叠加IBC工艺形成的HBC电池，量产效率有望突破26%；HJT叠加钙钛矿形成的叠层电池，效率潜力有望突破30%；HJT提效空间大，有望成为未来的平台型技术。
另一方面，根据中金公司的测算，目前HJT组件成本仍然高于PERC和TOPCon，但HJT可以兼容薄硅片和银包铜，有较大降本优势。根据公开信息，近期华晟已通过对SMBB等技术的应用将M6单片银浆耗量降低至150mg/片以下，叠加电池转换效率与产线产量的提升，测算近期HJT电池非硅成本已下降至约0.35-0.4元/W区间，相比于去年同期降幅约40%。
根据中银证券的测算，预计HJT组件端整体成本有望在22年底-23H1贴近PERC组件，从而降低应用HJT组件的光伏电站的LCOE，进一步扩大终端电站业主的接受面并逐步进入大规模替代周期。中金公司认为，HJT在21年行业招标8.1GW背景下，22年设备招标规模有望冲击20GW。HJT单位设备投资额高，其扩产将为相关设备公司带来更大收入弹性。预计22-24年HJT设备订单空间合计将达370亿元。
此外，近期行业大规模量产接续落地。金刚玻璃拟新设控股子公司金刚羿德建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，建设周期为18个月，分两期投建。华晟新能源拟建设三期4.8GW双面微晶异质结智能工厂项目，预计在23Q1-Q3分两期完成全部设备搬入和调试投产。
综上所述，中银证券认为，HJT电池转换效率迭创新高，产业化快速推进，成本下降路径清晰可行，性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线，建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业，同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创，建议关注苏州固锝、东方日升、金辰股份、金刚玻璃、帝科股份。
与此同时，今天大消费板块盘中异动，4000亿巨头中国中免一度涨停，引发市场关注。从盘面上看，商贸零售、文化旅游等板块悉数上涨。国金证券指出，消费板块在疫后复苏逻辑下热度延续，正转向由业绩支撑的上涨。近期长三角地区疫情防控进入常态化，区域人员流动加快，市域内及跨市的线下客流均持续恢复，可选消费表现突出，未来出行及线下场景相关板块可能复苏弹性更优。
据国金证券的跟踪数据，22年全年大消费净利润增速预期相较5月上调0.9pct至28.8%，预计盈利底部出现在二季度。后续随着刺激政策落地+暑期旅游旺季+中秋国庆假日到来，三季度消费会有明显好转。
除此之外，根据财通证券的统计，北向资金上周流向分化，消费仍然是外资流入最多的行业，当周流入金额高达52亿元。
消息面上，旅游板块方面，根据旅游平台等多方信息梳理，目前海南/甘肃/山东等地放宽对上海游客防控要求，上海前往兰州/三亚等部分旅游团已可报名。业内人士表示，从催化因素来看，目前我国绝大部分地区已恢复跨省游团队业务，再加上多省市发放文旅消费券、多景区推出优惠和免票措施，暑期旅游市场蓄势待发。
影视板块方面，据灯塔专业版显示，截至6月26日21时，22年暑期档累计票房已突破15亿元，并继续向上增长。热门电影上，好莱坞大片《侏罗纪世界3》上映16天累计票房超7亿；24日上映的电影《人生大事》首个周末创下2.5亿的票房佳绩。另据猫眼专业版显示，6月24日全国营业影院总数10044家，较上日增加156家，影院营业率82.86%。
酒店板块方面，携程数据显示，截至6月21日，近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%；暑期跨省酒店预订周环比增长151%；“机+酒”订单量自6月以来飞速提升，6月日均订单量已赶超去年同期。
山西证券表示，短期来看，国内疫情防控形势总体向好，跨省游/跟团游有序复苏，旅游市场信心提振。中长期来看，疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程，将决定行业企稳反弹情况。建议关注：
1）业绩修复为主的休闲景区标的，如中青旅、天目湖、宋城演艺，拥有一二线城市周边人工休闲景区，满足游客短途游、周边游出行需求；
2）增长确定性标的，如中国中免继续肩负引导消费回流作用，受疫情影响调整步伐快、销售额持续增长可观；
3）处于周期底部标的，如首旅酒店、锦江酒店目前处在酒店周期底部，业绩较上年出现明显好转，继续发展中高端酒店以及提高连锁化率。
盘后数据显示，沪深两市主力资金今日小幅净流出18.67亿元，其中主力大手笔加仓赣锋锂业8.8亿元，五粮液、江淮汽车、天齐锂业分别获主力买入超过6亿元，招商银行、东方财富、爱康科技、紫光国微等多股获主力增持。
此外，杠杆资金上周大手笔加仓洛阳钼业，净买入额达8.80亿元，长安汽车获杠杆资金买入6.28亿元，歌尔股份、紫金矿业、北方华创、民生银行获杠杆资金青睐。
从今天的盘面来看，市场情绪已明显改善，高低切换继续，但许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
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