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5月12日,芯片板块震荡走强,三安光电一度涨停,敏芯股份、拓荆科技、芯海科技、易天股份、中晶科技、北方华创、天岳先进、澜起科技等股表现活跃。
近期,多国释放促进半导体芯片产业发展的政策信号,表明在“芯片荒”持续蔓延的背景下,全球各国正加快在该领域布局。但业内人士预计,多项促进生产的计划短期难以落实,近期芯片供需失衡局面难改。
日前,另据报道,全球晶圆代工龙头台积电计划提高价格,原因是通胀问题、成本上升以及为缓解全球供应紧张的大规模扩张计划。报道称,台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士表示,计划中的价格上涨将在2023年初生效。
国盛证券表示,全球半导体2022年延续增长。晶圆产能利用率2022年预计仍保持高位。2022年全球半导体资本开支增速预计达到24%,集中度进一步提升。近两年营收高速增长背景下,国产厂商研发费用率仍逐年提升。国产供应商人均创收稳步提升,部分IC设计厂商超过美国平均水平。关注近期美元兑人民币价格大幅波动。高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及消费电子细分赛道龙头。
天风证券认为,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注5G、AI和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。
那么,相关概念股后市行情又能否持续?投资者究竟该报以怎样的期许呢?
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