转自：证券时报·e公司

　　今日早盘，A股继续高开反弹，受节日效应影响，两市成交依旧低迷，虽然大盘反弹，但两市个股跌多涨少。

　　盘面上，POE胶膜、银行、保险、酿酒等板块涨幅居前，防疫概念再度全线下挫，熊去氧胆酸、新冠检测、新冠药、生物疫苗等板块跌幅居前。餐饮、零售板块继续飙涨，西安饮食、西安旅游、人人乐、中兴商业、华联股份（维权）等多股涨停。其中的西安饮食，从今年10月中旬开始算起，涨幅已超过300%。

　　防疫措施再优化 概念股大跌

　　国家卫健委昨日发布《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》，2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。

　　国务院联防联控机制定于今日下午15：00召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况。

　　防疫概念股受此影响应声大跌。熊去氧胆酸板块盘中放量重挫逾5%，创该板块指数推出以来历史最低，半日成交接近昨日全天成交，上海凯宝、广生堂、众生药业等跌停或跌超10%；新冠药概念亦放量大跌超4%，翰宇药业20%跌停，舒泰神、前沿生物、新华制药等逾10股跌停或跌超10%。新冠检测、生物疫苗、口罩防护等板块均跌幅居前，美诺华等跌停。

　　随着新冠病毒的毒性转弱，其管控还有可能从乙类再度降级成像流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、手足口病等常见丙类疾病防治。

　　中国疾控中心应急中心主任李群表示，是否进一步将新冠病毒感染调整为丙类传染病，取决于它的危害程度，需要持续监测疾病发病情况和病毒变异情况，有了充分依据后，经过科学评估，再考虑是否从乙类调整至丙类。一般来说，要从三个方面考虑：一是病毒毒株较为稳定，毒力致病力最好能进一步降低；二是对疾病的认识更加全面、系统，预防和治疗手段更加成熟；三是群众对疾病风险有更为充分的认知，个人防护能力不断提高。目前尚需一定时间去观察研究，积累更多科学数据进行评估。

　　无论如何，疫情离我们远去是不可逆转的，这令市场对相关防疫类个股的未来业绩预期大幅降低，相关上市公司遭重要股东频频减持。

　　阳普医疗昨晚公告，于近日收到董事、总经理邓冠华出具的《股份变动告知函》，获悉邓冠华于2022年12月23日通过大宗交易方式以均价6.32元/股的价格转让了所持有的公司股份30万股，占公司总股本0.10%。阳普医疗早间盘中一度大跌超7%。

　　香雪制药昨晚亦公告，收到控股股东昆仑投资《关于减持股份的告知函》，获悉昆仑投资于2022年7月27日—12月23日通过集中竞价、大宗交易、盘后定价交易（视同竞价交易）累计减持公司956.69万股，占公司总股本的1.45%。香雪制药早盘一度跌近8%。

　　国产POE胶膜将爆发

　　POE胶膜概念股早盘大幅活跃，板块指数一度涨逾4%，遥遥领先其他行业板块指数。天洋新材、绿康生化双双连续第2日涨停，鼎际得开盘一字涨停，聚赛龙、鹿山新材等盘中均快速拉升。

　　POE胶膜是光伏组件核心辅材封装胶膜的一种，主要作用是保护太阳能电池片，使光伏组件在运作过程中不受外部环节影响，延长光伏组件使用寿命，同时使阳光最大限度透过胶膜达到电池片表面，提高光伏组件发电效率，因此光伏封装胶膜要求具备高透光率、抗紫外湿热黄变性、与玻璃和背板粘结性好等特点。

　　受光伏行业超高速发展带动，POE胶膜需求激增。根据中国光伏行业协会数据，2021年POE需求约14万吨，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升，预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。

　　中信证券也表示，保守预计2023年光伏POE/EPE胶膜需求合计约12亿平，POE粒子需求达46万吨，2025年超100万吨，需求保持高增速。

　　目前POE粒子完全被陶氏、埃克森美孚、LG等海外企业垄断。不过这种局面或在未来几年有大幅改善，根据Wind不完全统计，目前国内已规划POE产能约为200万吨，据各企业产能规划及项目推进情况，考虑到项目试车及产能爬坡，2024年有望实现国产化量产突破。

　　今日一字涨停后市值也仅约50亿元的鼎际得公告，全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目，总投资约98.68亿元。

　　鼎际得在公告中进一步表示，本项目建设内容均属于中国国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整目录（2019版）》“鼓励类”内容，符合国家相关产业政策要求。本项目的实施，将为公司的产业结构调整和培育新的经济增长点奠定坚实的基础。

　　鼎际得目前业绩平平，前三季度实现净利润8594万元，同比增长仅1.92%。甚至国盛证券预计鼎际得2022年实现净利润1.04亿元，同比将下降20.9%。但对鼎际得未来业绩极其看好，预计明年全年净利同比增长68.5%至1.75亿元。