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7万亿赛道放量大涨,新能源也回暖,近4000名用户断电!美国加州:提升至最高级别,啥情况?

http://chaguwang.cn  09-07 12:53  查股网新闻中心

  转自:证券时报

  A股市场周三上午延续低位震荡,主要指数涨跌互现。半导体板块大幅上涨,多股涨停或涨幅超过10%,新能源赛道股集体回暖,主要龙头股大幅上涨。

  港股市场上午进一步走低,恒指近半年内首次跌破19000点关口。

  A股市场延续低位震荡 7万亿芯片板块大涨

  A股市场周三上午延续低位震荡格局,上证指数、深证成指波动幅度均不大。

  行业板块方面,芯片和半导体板块明显拉升,芯片板块市值超7万亿元。安集科技放量大涨,盘中涨幅一度超过18%。国芯科技盘中涨幅超过10%。

  国信证券近日的研究报告认为,半导体销售额、半导体设备和硅片等行业季度数据及A股半导体公司季度经营业绩来看,半导体行业仍处于景气边际走弱阶段,但各企业下游需求因应用领域不同而出现明显分化,相比消费电子需求疲软,汽车、工业需求仍然旺盛,继续推荐汽车工业领域的圣邦股份雅创电子纳芯微闻泰科技斯达半导士兰微时代电气等。

  国信证券认为,在半导体(申万)子行业中,半导体设备2022年二季度收入、净利润的同比和环比增速均最高,毛利率和净利率也环比提高。当下国际形势继续加速半导体国产替代进程,国内晶圆厂仍在持续逆周期扩建,8月26日中芯国际公告称拟投资75亿美元在天津建设10万片/月的12英寸产线,继续推荐受益的上游设备和材料企业万业企业鼎龙股份、安集科技、中微公司北方华创立昂微沪硅产业等。

  通用机械和工业机械板块大涨。明志科技巨力索具宇环数控等多股盘中涨停。

  华鑫证券近日的研究观点认为,我国制造业当前虽正处低潮期,中长期看,制造业转型仍是确定性趋势,劳动力紧缺、劳动力价格上涨,以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。装备行业国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距,行业集中度有望进一步向优势企业靠拢。重点关注通用行业底部复苏带来的投资机会。

  有色、汽车类、矿物制品等板块上午也明显走强。日用化工、传媒娱乐、酿酒等板块上午则明显走低。

  概念板块方面,EDA概念大涨,华大九天盘中涨幅一度超过11%。

  平安证券近日的研究报告认为,EDA 工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。随着集成电路产业的快速发展,设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升,EDA 工具的作用更加突出,已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。华大九天坚持并聚焦 EDA 工具赛道,是国产化替代的中坚力量。

  TOPcon电池、工业母机等概念集体走强,云游戏等概念板块则走低。

  另外,新能源赛道股今天上午整体回暖,主要指标股盘中均大幅上涨。比亚迪A股盘中一度大涨超过4%,宁德时代盘中一度涨近3%。晶澳科技亿纬锂能合盛硅业等股票盘中均大涨。

  今日,针对“为什么取消和永兴材料宜春碳酸锂的生产合作?取消合作后会不会影响锂矿的开发?”的提问,宁德时代在互动平台回复称,该事项不会影响公司锂矿的开发进度。因项目筹建过程中实际出现和面临的情况,公司与对方友好协商终止协议,以确保公司江西碳酸锂冶炼产能建设进度。公司含锂瓷土矿开发进度核心取决于采矿等前道流程,而非后端碳酸锂冶炼产能,公司先后取得探矿权、采矿权,业务进展顺利,且公司有多家碳酸锂冶炼产能合作方,不会因该事项的变动影响锂矿的开发进度。

  华金证券的研究观点认为,锂矿锂盐企业盈利能力维持高位,锂盐价格预计仍将高位运行:二季度锂盐锂矿企业营收同比+362%,环比+70%,归母净利润同比+771%,环比+57%。这是由于二季度碳酸锂价格依旧维持45万元/吨的高位,故锂盐锂矿企业盈利依然丰厚。二季度锂盐锂矿企业的毛利率为71%,同比+28pct,环比-3pct。环比下降的原因为锂辉石价格上涨,一定程度上削减了锂盐的盈利。下半年是新能源车消费旺季,叠加储能需求逐渐放量,锂矿锂盐供需仍然紧张,下半年价格预计仍将维持高位运行,继续压制下游利润。

  对于锂电池,华金证券的研究观点认为,锂电池盈利能力逐渐修复,储能开辟第二增长曲线:二季度锂电池营收同比+135%,归母净利润同比+107%。毛利率20%,同比-4pct,环比+6pct。锂电池企业在二季度盈利能力环比修复,这是由于锂电池在二季度涨价,顺利传导原材料成本所致。下半年由于电解液等材料成本下降,叠加新能源车消费旺季所产生的规模效益,预计锂电池盈利能力有望进一步提升。上半年锂电池企业储能业务实现高增长。其中户储的盈利能力相对更好,对原材料的涨价的传导能力更强。随着可再生能源装机量的增长,储能业务有望成为动力电池之后,贡献锂电池企业业绩的第二增长途径。

  总的来看,上午市场下跌个股仍占了多数,合计近2600股下跌。

  恒指近半年内首次跌破19000点

  港股市场今天上午盘中进一步走低,市场明显弱势,恒生指数在接近半年的时间里,盘中首度跌破19000点关口。

  恒生指数成份股中,百度集团-SW、金沙中国有限公司、阿里健康、新奥能源、海底捞等股票跌幅居前。中国宏桥、比亚迪股份H股盘中逆势上涨。

  科技股和互联网股集中的恒生科技指数今天上午也表现不振,该指数盘中跌幅超过2%,创出最近3个多月新低。

  恒生科技指数成份股中,明源云盘中跌幅超过10%,万国数据-SW、快手-W等盘中领跌。比亚迪电子、华虹半导体等盘中相对抗跌。

  美国加州电力系统紧急状态提升至最高级别 加州一地区近4000名用户断电

  据央视新闻,当地时间9月6日,美国电力企业太平洋天然气和电气公司(PG&E)表示,当日15时50分开始,加州西萨克拉门托地区有近4000名用户断电,初步确定停电是由于热浪天气造成的。该公司表示,目前不确定何时会恢复电力。

  随着热浪天气席卷美国加利福尼亚州,该州9月6日将电力系统紧急状态提升至最高级别,这意味着该州或将启用轮流停电的模式以缓解电网压力。此前,考虑到持续的热浪可能将加利福尼亚州电力系统推向极限,美国加利福尼亚州9月5日宣布该州电网进入紧急状态。

  随着电力需求飙升至历史最高水平,加州的电网运营商发出警告称,加州大部分地区气温飙升至43摄氏度以上,要做好停电的准备。该州最大的电力公司太平洋瓦斯与电力公司(PG&E)在一份声明中表示,已通知约52.5万个家庭和企业,他们可能会停电2小时。

  加州州长纽森表示,加州正在进入热浪最严重时期,存在停电风险。他当天已签署行政命令,将先前的应急措施令延长至9日,以释放额外的电力供应。

  校对:李凌锋

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