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东亚前海证券:安徽汽车产业崛起 首推江淮汽车

http://chaguwang.cn  08-18 10:05  查股网新闻中心
行情图

  【核心观点】

  内外优势叠加,安徽汽车产业步入快车道。安徽省经济总量近年来稳步增长,2021年GDP总量已升至全国第11位,在产业结构上安徽省第二产业在GDP中占比超过40%,在全国排名第十,处于前列水平。同时受益于承接长三角产业链转移的区位优势、较为充足的人才补给,安徽省汽车产业快速发展,近几年安徽全省汽车产量明显上升,从2014年至2021年,安徽省新能源汽车产量由1.8万辆增长至25.2万辆,跃居全国第四,2021年安徽省新能源汽车产量在全国占比7%,增速达到140%。随着新能源汽车渗透率的不断提升,安徽省汽车行业有望实现弯道超车。

  政策顶格支持,省内产业集群初步成形。安徽省政府近年来高度重视新能源汽车产业发展,出台系列政策促进安徽省汽车产业集群快速发展,从供给端保障了企业的积极性。在需求方面,自疫情以来安徽省针对新能源汽车消费推出多项刺激政策,且地方城市也陆续推出促进汽车消费相关政策。在政策的大力支持之下,省内现已吸引比亚迪、蔚来汽车、长安汽车、大众集团、汉马科技等整车企业。随着整车企业的不断布局,安徽省内产业集群化趋势不断显现,目前已经形成合肥、芜湖、怀远、宁国、桐城等汽车产业聚集地。其中合肥已集聚了江淮汽车、蔚来汽车、大众(安徽)、合肥长安、安凯和比亚迪等众多新能源汽车整车企业,还拥有以国轩高科、中航锂电、巨一科技、中创新科和科大讯飞为代表的汽车配套企业,形成了涵盖整车、关键零部件、应用、配套的完整产业链,安徽新闻网数据显示,最近三年合肥累计签约新能源汽车项目136个,总投资高达1411亿元;芜湖目前也已经拥有以奇瑞汽车、启迪半导体、华东光电、安徽舟之航电池有限公司、天弋锂电、忠旺铝材和明基材料等为代表的多家知名企业,安徽省经济和信息化厅数据显示,2021年芜湖落地重大项目136个,总投资1215.2亿元。在政策的支持之下,省内产业集群已初步形成,其促进产业发展效果也正不断显现。

  生态圈逐步形成,整车企业与零部件企业协同发展。在整车企业方面,安徽省现有江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)、比亚迪、长安汽车、汉马科技、安凯客车等整车企业,其中大众汽车(安徽)为大众集团在大陆第三合资公司,通过布局MEB平台、SSP平台,大众(安徽)已成为大众集团新能源转型的重要布局。在汽车零部件方面,省内现已有中鼎股份艾可蓝伯特利瑞鹄模具全柴动力常青股份等优秀零部件企业,其业务范围不仅覆盖传统零部件领域,也积极布局热处理、汽车轻量化、线控底盘等汽车领域新兴技术。随着整车企业以及零部件企业布局不断完善,省内企业或将步入互相促进的良性发展阶段。

  投资建议:当前安徽积极布局汽车产业链,省内整车以及零部件企业或将迎来业绩加速发展期。相关标的:江淮汽车、蔚来汽车、比亚迪、长安汽车、中鼎股份、艾可蓝、伯特利、瑞鹄模具等。

  风险提示:宏观环境超预期波动;原材料成本大幅上行以及供应链受阻;相关公司新业务开拓效果不及预期。

  东亚前海证券研究所汽车团队

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