来源：证券之星

　　大盘全天高开后冲高回落，创业板指领涨。

　　盘面上，赛道股继续活跃，风电、光伏、储能等板块维持强势，光伏概念股再掀涨停潮，石英股份、金辰股份、川润股份、南网能源、清源股份、科士达等超20股涨停。汽车产业链迎来反弹，一体化压铸方向领涨，旭升股份等涨停。猪肉股午后大涨，华统股份接近涨停。下跌方面，油气等周期股陷入调整，保险、半导体、酿酒等板块走弱。

　　总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨，近百股涨超9%。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.08%，创业板指涨0.47%。

　　沪深两市今日成交额10202亿，较上个交易日放量438亿，两市成交金额重回万亿。北向资金全天净买入8.67亿元；其中沪股通净卖出1.59亿元，深股通净买入10.26亿元。

　　01

　　港股午后暴跌

　　今日，港股上演两极分化的走势。

　　一方面，内房股持续走高，表现亮眼。时代中国控股、旭辉控股集团、上坤地产、龙湖集团等涨超10%，碧桂园、弘阳地产等涨超9%，新城发展、绿地香港、绿城中国等跟涨。

　　另一方面，互联网科技股午后突发跳水。美团-W午后突然暴跌10%，市值瞬间蒸发1000亿港元，最新市值险守万亿港元；阅文集团暴跌近9%，快手-W跳水跌逾5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、小米集团持续走低一度跌逾4%，腾讯控股也一度跌近3%。

　　指数方面，恒生指数一度跌近2%，恒生科技指数跳水暴跌3.38%。

　　据《科创板日报》报道，此前有市场消息称，腾讯计划出售美团的全部或大部分股权。对此，腾讯方面回应，不予置评。公开资料显示，腾讯持有17%的美团股权，价值超过240亿美元。

　　值得一提的是，2021年年末，京东也曾遭到腾讯的“减持”。彼时，腾讯控股在港交所发布公告称，以实物分派京东集团股份的方式宣派中期股息。根据腾讯派息安排，以实物分派的方式派发由腾讯控股通过Huang River间接持有的4.57亿股京东集团A类普通股的特别中期股息，于记录日期名列本公司股东名册之股东将获得实物分派。

　　上述派发实施后，腾讯控股对京东集团的持股比例将由17%降至2.3%，不再是京东的第一大股东。按照当时京东港股市值计算，腾讯相当于减持了京东约1041亿人民币。消息一出，京东集团-SW盘中一度跌逾11%。

　　对此，腾讯解释为“在被投企业有持续自筹资金能力时适当退出”。值得注意的是，在如今的互联网企业中，腾讯可谓是打下了半壁江山。在电商领域行业，腾讯还是美团第一大股东、快手第一大股东、拼多多第二大股东。

　　02

　　顶级机构二季度持仓出炉

　　股东增减持，其实是市场常态。近期，一批机构投资者的持仓也有了变化。

　　距离二季度结束已经过去45天，美东时间8月15日，一批大型投资机构也压哨公布了二季度13F（机构持仓报告）情况，给投资者提供了借鉴的“风向标”。具体来看，高盛、高瓴、巴菲特掌舵的伯克希尔等顶级机构二季度持仓均已出炉。

　　首先，高盛二季度加仓了阿里巴巴ADR，减持了苹果。

　　高盛递交的13F报告显示，在第二季度的持仓组合中，高盛新增444只个股，增持2603只个股；同时清仓了557只个股，减持2562只个股。其中，二季度增持了阿里巴巴ADR、微软等；第二大重仓股苹果遭减持，较上季度持仓数量减少约49万股。

　　其次，“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔继续加仓能源股。

　　伯克希尔·哈撒韦披露的文件显示，伯克希尔二季度增持了苹果、西方石油、雪佛龙、动视暴雪等公司股票，减持公司则包括通用汽车、威瑞森、合众银行、克罗格等。操作幅度上，“股神”巴菲特二季度大幅放缓，共买入价值62亿美元的股票，并卖出23亿美元的股票。在今年一季度，伯克希尔则是买入511亿美元股票，同时卖出97亿美元股票。

　　最后，高瓴大举加仓中概股与新能源。

　　高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors最新的13F文件显示，其十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源。可以看出，其中有7只是中概股。在其全部美股持仓中，二季度共对9只中概股进行了增持、新进买入等操作，中概股合计持有市值近30亿美元，市值占比达到了64%，可见团队对于中国资产格外看好。

　　新能源方向依旧是高瓴团队的重仓方向。二季度新进买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源。其中，买入晶科能源控股114万股；加仓大全新能源188.59万股，加仓幅度高达1785%，持仓市值为1.35亿美元。

　　此外，晨星网最新数据显示，海外第二大中国股票基金摩根基金-中国A股机遇A于7月大举加仓A股，增持了前十大重仓股中的7只，并重点加仓了新能源板块。其中，该基金对其头号重仓股宁德时代增持幅度达6.30%，并加仓隆基绿能、国电南瑞、长江电力，增持幅度分别为1.76%、4.17%、14.37%。

　　值得一提的是，除了上述几大机构投资者外，海外市场的散户也对中国新能源股票青睐有加。近日锂电龙头天齐锂业就频频受到各路资金的关注。据韩国KBS电视台15日的报道称，最近几个月，投资海外股市的韩国投资者们纷纷抛售特斯拉股票，转而大举投资在香港上市的中国企业，中国天齐锂业在韩国散户网民净买入外国股票中排名第一。

　　03

　　后市该如何布局？

　　最后，回顾A股今日走势，股指能实现突破走高，市场分析认为这与当前三大因素有关：

　　其一，近期公布的7月PMI、社融数据不佳引发对于下半年政策会进一步发力的预期；其二，央行最新MLF降息，这也表明了对于下半年的货币流动性虽然不会大水漫灌，但绝对不会有收紧的趋势，货币流动性宽松仍会是常态；其三，7月美国通胀大潮预期，但也意味着美通胀见顶，未来加息幅度和力度会开始下降，美股迎来反弹，有利于A股进一步走强。

　　针对后市策略，兴业证券观点认为“新半军”仍将是8、9月市场优势风格。

　　近期“新半军”风格不断下沉、发散，而赛道龙头拥挤度已显著消化。若后续中报业绩落地、兑现，“新半军”龙头有望再度引领市场。根据兴业证券独创的“拥挤度”指标体系，经历5、6月份的显著上涨后，6月底“新半军”龙头拥挤度一度接近历史高位。

　　在经历7月以来的震荡、分化、扩散后，当前“新半军”、汽车等热门赛道龙头的拥挤度均已回落至历史中等水位、压力显著消化。后续若中报业绩兑现，赛道龙头有望再度引领市场。从细分行业看，结合景气度、拥挤度、涨跌幅，当前建议重点关注新能源车（锂电池、负极材料）、军工（军工电子、结构件）、半导体（设计、制造）、智能驾驶、CXO等方向。

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