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7月北向资金狂卖210亿,平安银行、先导智能跌出前20大持仓列表

http://chaguwang.cn  08-12 18:36  查股网新闻中心

  来源: 市值风云 

  在三花智控杭可科技等公司身上,北向资金再度演绎高抛低吸。

  作者 | Los

  编辑 | 小白

  各位老铁好,这里是北向资金月度跟踪栏目,我是你们的投资小帮手——风云君。

  下面我们一起来看“聪明钱”7月份的操作吧!

  偏爱通信,减持银行、房地产

  市场在4月大跌后走出漂亮的反弹,5、6月不断修复,“聪明钱“跑步进场,两个月合计狂买近900亿;而7月北向获利颇丰离场,净流出高达210亿,同时市场小幅调整,沪指下跌4.28%、深指跌4.88%,创指跌1.05%。

  (注:Choice数据)

  环比7月市场表现相对弱势,31个板块中仅8个实现上涨,赛道股继续受资金追捧,机械设备、汽车板块涨逾5%。另外近10个板块大幅回调,其中食品饮料、建筑材料跌幅超9%。

  7月底电力设备、食品饮料、医药生物、银行和家用电器五大行业仍占据北向资金的持仓市值前五,且集中度较高,CR5高达53%。上述五大板块7月表现不佳,平均跌幅在4.6%,其中仅电力设备实现微涨。

  (注:Choice数据,部分板块情况)

  持仓变动上,7月北向资金对22个板块进行减仓,其中银行、房地产板块遭到大幅抛售,净减持超12%。取而代之的是对目前持仓占比较小的通信、美容护理板块偏爱有加。

  阳光电源、三花智控上榜,平安银行先导智能跌出列表

  7月北向资金在A股的前20名持仓市值合计8993亿元,环比下降6.8%,占总持仓市值的37.6%。

  与6月底持仓相比,阳光电源(300274.SZ)、三花智控(002050.SZ)进入前20大持仓个股列表,而平安银行(000001.SZ)、先导智能(300450.SZ)却跌出列表。

  7月前20大持仓股平均跌4.1%,而阳光电源却实现了26%的上涨,股价水涨船高,自然冲上了榜单。

  过去一年北向资金对阳光电源的持股比例一路高走,即使从2021年11月其股价不断回落,北向也是坚定持有,直到4月19日才偃旗息鼓停止加仓,随后持股比例稳中有降,截至8月9日,持仓比例下降至12.5%。

  (注:持股比例是占总股本)

  那为啥4月19日开始北向不加仓了呢?简单看,阳光电源2020年吾股排名88位,可谓优秀,但4月19日发布完2021年年报,其排名一下滑落至1474名,发生了啥?

  (注:久经考验的市值风云APP吾股排名系统)

  阳光电源主营业务主要为光伏逆变器、电站投资开发、储能逆变器和风电变流器。2021年全球25%的光伏逆变器来自阳光电源,可以说它是该行业的大哥,另外公司在风电变流器、储能系统业务上营收增速也较快。

  但2021年公司增收不增利、现金流变差、存货减值风险暴露、盈利能力下滑、产能遇到瓶颈等问题接踵而至,另一方面高管减持套现、分红不给力问题凸显。

  年报发布第二天阳光电源20cm跌停,一天蒸发268亿,而彼时1100多只基金持仓,不止北向被套,景林、摩根等也套牢。但随后股价慢慢反弹,北向陆续减仓。

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  虽然问题多多,但拉长时间公司依旧是行业龙头,2022年第一季度经营有所改善,营收为45.7亿,同比增速为36.5%,归母净利润为4.1亿,同比增6%,更多细节请各位老铁扫码阅读。

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  与阳光电源同时上榜的还有三花智控,在7月市场调整期里,也实现逆势上涨18.2%,8月10日股价更是创上市以来新高,达到34元/股,总市值过千亿。

  2022年2月开始三花智控股价在不断走低,但北向的动作是越跌越买,到6月份股价开始回升,借着涨幅北向开始减持,截至8月9日对其持仓为15.7%,较5月最高点时,已下降了10个百分点。

  (注:持股比例是占总股本)

  2005年上市的三花智控是全球制冷元器件的龙头,主营产品为制冷空调冰箱、汽车空调及新能源车热管理的元器件及部件。

  目前公司多种产品全球市占率第一或领先,又由于下游新能源汽车产业发展迅速,公司扩大产能后业绩持续性较强,同时公司盈利能力不俗,财务较为稳健。公司吾股排名徘徊在330名左右,算是优等生,具体细节详见研报。

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  2021年公司总营收为160亿,同比增速为32.3%,2022年一季度为48亿,同比增速更是有40.9%的好成绩,同期归母净利润为4.5亿,同比增速为25.8%。

  7月阳光电源和三花智控能挤入前20榜单,完全由于二者股价涨幅较大,而趁着股价上涨,北向对其均减持套现。

  另一方面,7月银行板块遭北向大幅抛售,而首当其冲的是平安银行,跌出前20的列表。就平安银行7月跌幅为13.8%的成绩看,北向减持的动作也算是做对了。

  从2021年6月平安银行股价一路走低,2022年8月10日收盘价为12.06元/股,已经腰斩。而长期的股价下行,对资金持股的耐心也是极大的考验,北向近一年也在不断减持,截至8月9日对其持股比例下降至7.5%。

  (注:持股比例是占总股本)

  加仓动作保守,小幅买入金风科技荣昌生物

  北向资金7月增持的动作不大,持仓占比幅度超2.5个百分点的仅有两家公司,分别为金风科技(002202.SZ)和荣昌生物(688331.SH)。而减仓却毫不手软,对宏发股份进行大幅减持,幅度超7个百分点。

  今年以来,北向资金对金风科技可以说是不离不弃,你走跌我买入,你走高我更要买入,2022年初对其持股比例仅为4%,到8月9日已上升至10%。7月金风科技微涨0.81%,从最低价与最高价估算,北向也只有10.9%的涨幅空间。

  公司吾股排名539位,表现尚可,但作为风机制造的龙头大哥,也面临着行业内卷和营收下滑的窘境。公司有三大主营业务,分别为风机及零部件制造、风电服务和风电场投资与开发,其中风机制造营收占总营收的7成以上。

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  公司2021年以前的故事请扫码了解,大致在风电抢装潮下,公司抢来了营收却没抢到利润,并且过往低价订单,在成本上涨后却成了烫手山芋,同时还伴随着现金流吃紧的情况。

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  2021年公司总营收为505.7亿,同比下滑10%,2022年一季度为63.8亿,同比下滑6.4%。但公司毛利率2021年有改善,同比提高近5个百分点,为22.5%,2022年一季度为26.5%,继续改善。

  同样被加仓的荣昌生物2022年3月31日登陆A股科创板,而北向资金与它的故事是从4月19日开始的,此后连续三个月不断买入,7月14日对其持仓达到峰值,为8.1%。

  荣昌生物4月26日股价跌到谷底,为28.18元/股,随后开启反弹之路,一路冲到8月8日的最高价62.18元/股,期间涨幅高达120%,而这部分利润北向资金应该是吃到了。

  (注:专为注册制服务的市值风云APP)

  7月荣昌生物涨幅跑赢大盘,为3.14%,但从8月5日北向资金对其开始减仓的动作看,似乎对目前的股价也持谨慎态度。

  回到基本面,荣昌生物吾股排名2562,仅为中游水平。2008年成立以来主营业务为创新生物药,而在2021年之前其所有候选药物尚未进入商业化阶段,整整十三年未开张,自然面临亏损窘境。

  (注:久经考验的市值风云APP吾股排名系统)

  公司通过港股上市募资5.6亿美元,又通过A股上市再次募集40亿,作为创新药企,自然是砸向研发,主要研发的是泰它西普、维迪西妥单抗和RC28三种核心产品。

  其中,泰它西普主要治疗自身免疫性疾病,例如系统性红斑狼疮,维迪西妥单抗主要针对胃癌治疗,而RC28适用于临床中晚期血管新生性眼科疾病,例如糖尿病黄斑水肿等,每种药公司研发所处阶段在市值风云研报中有详细分析。

  2021年公司商业化后开始盈利,总营收为14.2亿,归母净利润为2.7亿,情况有所好转,但因前期年度亏损额比较大,距离整体的扭亏为盈还有很远的距离。

  另一方面,在减持动作上,表面上北向资金对杭可科技进行了大幅减持,减仓幅度超14%,位列榜首。

  但实际上,过去一年北向资金不断买入杭可科技,尤其从2022年6月初起就加仓,7月21日持股比例达到最高,为24.15%,短短36个交易日,涨幅为24.84%,还是很香的。

  (注:持股比例是占总股本)

  7月22日北向资金对其持股比例大幅下降,仅为6.7%,但其实是因为公司首次发行的4亿股中的3.6亿限售期已满,流通之后稀释了北向的持股比例。

  杭可科技主要从事锂电池的后处理系统的研发、生产和销售,2021年公司总营收24.8亿,同比增速为66.3%,2022年一季度为7.9亿,同比增速高达155%,出现了爆发式增长。

  想要了解风云观点,请在市值风云App当中搜索关键词查看。

  以上就是2022年7月的北向资金动向的大致情况。下个月,风云君会给大家带来更详细的北向资金买卖情况,各位老铁再见!

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