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这几件事将影响下周股市!

http://chaguwang.cn  06-12 16:00  查股网新闻中心

  来源:证券之星

  6月10日的A股市场,无视隔夜欧美股市大跌,上演独立行情:三大股指集体集体翻红,低开高走,“比亚迪A股总市值突破万亿”更是直接冲上微博热搜。市场表现出乎意料的强势,但如此表现能否延续?后市行情又该如何研判呢?首先来看看下周或对股市产生不小影响的几大事件。

  深证成指等指数调整样本股

  根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2022年6月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

  深证成指将更换25只样本股,创业板指将更换10只样本股,深证100将更换4只样本股。本次调整实施后,深证成指、深证100样本中战略新兴产业企业权重为65%、68%,创业板指相应比例达83%。

  此外,富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数等系列指数审核变更,6月17日收盘后生效。其中,富时中国A50指数成分股纳入海螺水泥中信银行通威股份,删除智飞生物格力电器中国石油;富时中国A150指数成分股纳入中国东航斯达半导特变电工等21只个股,删除中信银行、中国人寿美的集团等21只个股。

  总体看本轮调整股票数量不少,有望为调入个股带来增量资金。

  油价第十次上调窗口即将开启

  6月14日24时,国内成品油零售价调整窗口再度开启。据金联创测算,截至6月10日第八个工作日,参考原油品种均价为119.29美元/桶,变化率为5.61%,对应的国内汽柴油零售价应上调340元/吨。

  金联创成品油分析师王珊认为,受惯性影响预计此次零售价上调幅度或仍有拉宽趋势。待零售价上调落实,届时将再创历史新高。目前正处于原油传统消费旺季,且又是飓风等极端天气的高发季节,原油大有再度冲击新高的趋势,不排除冲破130美元/桶的可能。据现行调价机制来看,当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格高于每桶130美元时,汽、柴油最高零售价格将不提或者少提。

  拐点后多项经济指标或恢复

  6月15日,国家统计局将公布5月经济数据,包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。

  随着各省市疫情封控逐步解除,复工复产复商复市进程加快,东吴证券预计5月固定资产投资完成额较4月将有所回升,但较难抵消4月的降幅,5月固定资产投资累计同比在6.1%左右;基建投资、制造业投资预计累计同比均持续增长,分别收于8.1%和10.8%左右;房地产投资累计同比、社零、进出口、工业增加值当月同比皆较4月有所回升。

  从中观高频数据来看,在国内本土疫情有所好转的情况下,5月供需两端均有改善,中泰证券预计5月工业增加值同比增速升至0.4%。投资方面,在政策明确支持以及专项债加快发行的背景下,基建投资或将反弹,而随着复工复产的有序推进,制造业投资有望重拾升势,预计5月固定资产投资增速上行至7.6%。消费方面,随着疫情对消费的冲击减弱,预计5月社会消费品零售总额同比增速降幅将收窄至-3.4%。

  美联储激进加息再起

  6月16日,美联储将公布利率决议。据CME“美联储观察”:美联储到6月份加息25个基点的概率为零,加息50个基点的概率为94.8%,加息75个基点的概率为5.2%;到7月份累计加息25、50个基点、75个基点的概率均为零,累计加息100个基点的概率为83.2%,累计加息125个基点的概率为16.2%,累计加息150个基点的概率为0.6%。

  事实上,伴随着美国通胀再超预期,市场预期再度扭转,激进加息的预期迅速调高。机构也开始重新上调美联储加息节奏,不少机构也预期超常规加息幅度。

  巴克莱成为首家预计加息75个基点的华尔街大行,激进预期下周就会加息75个基点。该行指出,鉴于近期通胀数据的意外上行,美联储可能会采取比预期更加鹰派的立场。

  国盛证券预计,6月15日美联储议息会议大概率还是加50基点,重点关注更新后的加息路径,尤其是7月或9月加75个基点的可能性。瑞银集团预计,高于预期的通胀将令美联储面临压力,今年存在加息75个基点的可能。

  投资者的担忧之一是,无论美联储采取多么激进的行动,食品和燃料成本可能会继续飙升。贝莱德全球固定收益首席投资官里克指出,美联储控制食品价格的能力很小,供需不匹配、能源和工资成本上升,以及俄乌危机增加了央行过度“刹车”的可能,货币政策发生错误的概率很高。

  外围市场正试图在美联储进一步收紧政策之前抢跑。近一周,从澳大利亚到印度,利率都在飙升,而欧洲央行也在疫情后首次发出了大幅加息的信号。

  长期以来,欧洲央行一直是世界上最宽松的央行之一,但也开始暗示可能会在 9 月将其主要存款利率提高到零以上,这将是其八年来首次脱离负利率。欧洲央行还表示,它将终止对成员国债务的净购买,这引发了人们对欧元区较弱经济体面临金融压力的担忧。

  下周11只新股发行

  Wind数据统计显示,下周(6月13日至6月17日)将有11只新股发行。6月13日发行的是优机股份、三一重能国缆检测亚香股份拓山重工;6月14日发行的是华如科技慕思股份;6月15日发行的是中无人机龙芯中科润贝航科;6月16日发行的是信邦智能

  这11只新股累计发行数量共计约5.45亿股,预计募集资金金额共计138.97亿元。

  此外,下周将有1只新股首发上市,为6月14日上市的奥迪威。

  下周解禁市值411亿元,两公司遭股东减持

  Wind数据统计显示,下周(6月13日至6月17日),沪深两市将有26.55亿股限售股解禁,以6月10日收盘价计算,市值约为411.34亿元,均较本周环比下降不少。从个股来看,下周解禁数量较大的有国茂股份浙富控股宁波海运王府井福日电子三维通信金莱特等。

  三维通信日前发布非公开发行限售股上市流通公告,此次上市数量10169万股,占股本总数比例为12.44%,上市流通日为6月13日,涉及14名股东。

  近日,三维通信发布公告,公司股东洪革截至目前已累计减持423.6万股,占公司总股本比例0.52%,已完成计划减持数量。金莱特解禁前也遭到股东减持。金莱特于6月14日解除限售股份上市流通,数量4803.02万股,占公司总股本的15.1%。

  6月7日晚,金莱特公告,控股股东华欣创力于6月6日通过大宗交易的方式减持635万股,占公司目前总股本的1.9967%,减持资金全部用于偿还其质押融资债务。

  德迈仕则披露了股东减持计划。德迈仕公告显示,现持有公司股份1000万股(占总股本比例6.52%)的股东昝爱军计划通过大宗交易、集中竞价交易方式减持不超过450万股,减持比例不超过公司总股本的2.94%。Wind数据显示,该公司6月16日将有8888.8万股首发原股东限售股将到期。

  机构后市研判

  为何近期A股“一枝独秀”?反弹之路该如何演绎,不少基金投资人士给出答案。

  海富通基金周其源表示,今年以来,一至三月份的杀跌从库存周期上可以解释:经济本身相对较弱,叠加创业板、科创板估值处于相对高位,再加上投资情绪相对低迷,导致了市场持续的调整,大部分板块大幅下跌。但受一系列托底经济政策的提振,稳增长板块较为坚挺。四月以来,受上海等大型城市疫情等原因影响,悲观情绪令市场再度加速下跌。到四月底时,中证100、沪深300、中证500等指数的PE和PB基本上都杀跌到了历史的极值区域,这时可基本确定市场的系统性风险得到了大部分的释放。随着疫情控制良好、稳增长政策推出,乐观的投资者将越来越多,场外的资金已开始有回流迹象。

  在周其源看来,市场已经历了一轮从政策底到市场底的过程,后续将重点关注盈利底。企业盈利不仅和国内市场有关,还与国际市场相关,即出口对盈利底将带来一定的不确定性。若盈利底向后推迟的时间比较长,那么从市场还有可能有二次探底风险,若盈利底确定到来,估值与盈利匹配,盈利开始逐季改善,那么行情将十分值得期待。

  除此之外,市场上还存在一些问题值得关注,目前仅是高景气行业在上涨,并不是全行业在涨。沪深300、中证100等大票的估值还是比较低的,原因在于:一是地产行业的销售数据仅企稳并未起来;二是受到疫情影响,服务业、消费面临困难较大;三是出口下滑。这也是为什么市场会给这么低的估值。但是,看得稍微长一点,各方面的因素都会慢慢的缓解,包括疫情影响、美元紧缩、地缘冲突等负面因素均有望缓解,稳增长政策也有继续加码的可能性,货币政策也有望提升支持力度,上市公司作为皇冠上的明珠显然是最受益的。综上,整个市场呈现震荡向上格局的概率较高。

  长城基金表示,近期A股持续走出独立于美股的独立行情,与A股市场目前“内松外紧”的环境密切相关。目前国内环境整体向好,在疫情得到有力控制后,各行各业复工复产,经济压力逐渐得到缓解;国家对于稳经济、促就业、拉动消费等方面政策一再加码,货币政策和财政政策也营造了宽松的流动性环境,为经济的复苏和股市的修复提供了足够的支持。就国内环境而言,当前的市场条件是能够为市场进一步反弹提供空间和动力的。而海外方面,通胀仍然是全球大多数国家面临的问题,美联储加息缩表进程推进也时刻影响着美股市场的流动性预期。在海内外两种相反的流动性环境影响下,A股与美股的走势时而会发生背离。

  除了不同的流动性环境以外,A股与美股自身所在点位也有所不同。

  对此,长城基金首席经济学家向威达指出,美股未来的走势可能会逐渐取决于美国经济的滞胀格局,而目前美股的估值仍然偏高,未来还存在继续调整的可能。但短期来看,美股的调整很可能不再会带动A股震荡下跌,因为当前A股估值已经在历史底部区间,绝大部分风险基本释放。就A股而言,短期如果反弹过快,市场可能会产生短线获利回吐的压力,但目前市场走势总体是比较健康的。

  西部利得也表示,在国内疫情缓解、稳增长政策持续推进背景下,A股相较于海外市场韧性凸显。展望后市,尽管仍面临外部地缘关系紧张、全球通胀、美联储持续加息以及国内疫情反复等不利因素,但其对市场影响逐渐弱化。随着稳增长政策逐步落地,国内经济有望企稳回升,对后市应多一份信心。建议关注短期景气度确定性较高的周期性板块,寻找预期差仍较大的领域,积极看待政策发力的制造业相关领域中长期机会,同时关注消费板块的修复性机会。国内对互联网平台经济政策趋暖,港股科技行业政策托底和向上的大趋势也值得期待。

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