孙越 

　　周二，三大指数纷纷上涨，创业板指涨超1%。盘面上，国企改革概念股站上风口，中成股份10天9板。“冷门”农业种植板块获资金热捧，黑芝麻、敦煌种业涨停。煤炭、汽车等板块跌幅居前。

　　近期，北向资金回流A股明显。继昨日北向资金大幅净流入超70亿元，今日早盘北向资金半日净买入超50亿元。

　　国企改革概念股继续活跃

　　早盘，国企改革概念继续活跃，中成股份10天9板，宝塔实业6连板，粤传媒（维权）、深赛格、中远海科、力合科创等超10股涨停。

　　自上周中航电子和中航机电同时公告合并消息后，A股国企改革板块开始受到资金关注。近期，国企改革板块的炒作进入高潮。

　　消息面上，5月27日，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》（以下简称“方案”），明确提到“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”的具体目标。《方案》还明确了各企业集团公司需于2022年8月底前将工作方案报送国资委，2024年底全面验收评价。

　　平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟分析认为，国有企业的改革向纵深推进，央企上市公司起着率先模范作用。一是建议关注优质的龙头央企，做大做强的同时也有望进一步加大对投资者的回报力度。二是建议关注资产证券化率有望进一步抬升的国有企业。三是建议关注国有企业的科技化和低碳化转型，以及相关制造业的产业链机会。

　　粮食安全重要性提升

　　农业板块上扬

　　早盘，农业种植板块持续走强，黑芝麻、敦煌种业涨停。丰乐种业、北大荒、星光农机等集体大涨，其中，农发种业今年累计涨幅接近200%。

　　自4月底以来，A股三大指数探底回升，农业种植板块随之走出一轮超跌反弹的行情。浙商证券研报认为，近期利好政策密集出台以及供需基本面改善，行业迎来上行周期，预计未来几年优质种企将迎来业绩的释放期，转基因生物育种大幕拉开，龙头种企或迎来高速成长阶段。

　　此外，全球粮食危机的阴霾始终悬在人们头顶。俄乌事件事件发酵下，造成全球粮食供给偏紧，国际粮价也一路攀升。联合国粮食相关组织数据显示，3至4月全球的粮食价格同比上涨12%，并且在未来的一段时间内，粮食价格不会下降，有可能还会继续上涨，或将上涨达到20%。

　　近期多国热浪来袭，农产品减产风险进一步加剧。国信证券预计，印度高温带来的小麦减产或将进一步加剧全球小麦等农产品的供应紧缺，粮价基本面有望走强。一方面利好种植及种子板块，另一方面饲料原材料成本的抬升或将加速养殖亏损，猪价周期反转蓄势加速，看好生猪板块的投资机遇。