原标题:杨瑨、骆帅、谭丽……一大波知名基金经理大手笔自购,看好“跌出来”的机会?基金公司员工也有自己的“内购名单”
财联社(记者,韩理 沈述红)讯,眼下冷清的市场行情下,基金经理自购,开始频频现身于基金公告和产品营销中。
仅2月份,便有谭丽、杨瑨、孙鲁闽、罗安安、骆帅等知名基金经理宣布自购其管理的基金产品。更早之前,陆彬、杜猛、李晓星、冯明远、葛兰多位明星基金经理也先后宣布跟投新发基金,出资金额多在100万元至500万元不等,以表达对后市的看好和信心。
从历史来看,基金公司自购规模峰值多数发生在A股下跌区间,近年来自购基金类型转向股票型基金。而在基金公司员工的自购名单中,张坤、谢治宇、丘栋荣等人管理的基金出现频次较高。
近期频繁自购
如今,跟投已成为基金经理表达自己与投资者利益深度绑定的一种方式。尤其是2022年以来,由于市场调整加剧,投资者情绪低迷,一大批明星基金经理相继宣布跟投,显示自己与投资者共担风险、共享利益的决心。
2月28日,嘉实基金旗下知名基金经理谭丽拟管理的嘉实价值创造三年持有结束募集。在发行期内,谭丽出资200万元,自购了这一产品。
2月25日,汇添富基金宣布,旗下知名基金经理杨瑨基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司主动投资管理能力的信心,本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则,出资100万元申购汇添富数字未来。
这只成立于2021年2月24日的产品,成立规模达到了99.90亿元。在发行期,该基金还实现了超募,末日配售比例达到52.01%。然而,截至2021年年底,该基金规模仅剩67.33亿元。
同天,孙鲁闽管理的南方宝裕成立。这只发行规模达到17.27亿元的产品,有效认购户数为4.26万户。本着与广大投资人风险共担、利益共享的原则,孙鲁闽出资100万元认购了该产品。
孙鲁闽于2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理。
2月23日,南方基金旗下另一位基金经理骆帅也宣布出资200万元认购其管理的南方发展机遇一年持有。2009年7月加入南方基金的骆帅,为清华大学管理科学与工程专业硕士,现任南方优选成长、南方绩优成长等10只产品的基金经理;2月11日,南方基金旗下基金经理罗安安也宣布认购其正在发行的新基金——南方新兴产业。
更早之前,陆彬、杜猛、李晓星、冯明远、葛兰多位明星基金经理也先后宣布跟投新发基金,出资金额多在100万元至500万元不等,以表达对后市的看好和信心。
如1月26日,中欧基金宣布,葛兰将在30个交易日内申购中欧医疗健康混合型证券投资基金、中欧医疗创新股票型证券投资基金合计200万元,并持有三年以上;1月19日,汇添富基金宣布,刘江出资120万元申购汇添富高质量成长精选2年持有;1月10日,名将杜猛宣布出资500万元,认购其管理的上投摩根沃享远见一年持有;1月7日,汇丰晋信研究精选公告,拟任基金经理陆彬及公司研究团队出资 600万元认购该基金;1月6日,汇添富基金宣布,吴振翔出资100万元认购其管理的汇添富 MSCI 中国 A50……
有个别基金公司人士告诉记者,最近,其所在公司的基金经理有不少也进行了自购,但自购仅在公司和监管层面进行了备案,并未做公开披露。
华南一家中型公司知名基金经理透露,除了生活中必要的开支,他的收入绝大部分投入到了自己管理的产品中,“这算是和持有人利益深度捆绑的一种方式,也是日常投资理财的方式,这让我更有动力去管理产品,专注做好投资。”
事实上,基金经理自购旗下基金的行为,在很大程度上表达了基金管理人与投资者共担风险、共享利益的决心。
这些“顶流”也在自购
基金经理自掏腰包的情况在近两年逐渐平常化,其中也不乏顶流基金经理。
2020年2月,睿远基金旗下第二只公募基金——睿远均衡价值三年持有发行期间,基金经理赵枫就宣布自购3000万元,锁定4年,同时自购的部分不参与比例配售。这也是目前为止,基金经理一次性出资金额最大的自购。
顶流基金经理张坤也在自购自己的基金,他目前管理着易方达优质企业三年持有、易方达蓝筹精选混合、易方达亚洲精选股票和易方达优质精选混合四只基金。根据基金2021年半年报,张坤持有这四只基金的份额均超过100万份。如果按照最新披露的净值计算,张坤持有4只基金的金额超过1100万元。
丘栋荣管理的基金在今年表现颇为亮眼。在2021年初中庚价值品质一年持有期混合发行期间,中庚基金曾公告称公司和基金经理分别出资1000万元和615万元进行认购。
事实上,丘栋荣曾在接受采访时表示,自己放弃买房而把大量资产用来跟投自己的基金。
2018年12月,中庚基金首只公募中庚价值领航混合基金发行时,丘栋荣认购了1000万份;2019年4月,中庚小盘价值发行时,丘栋荣认购500万份;2019年7月在发行中庚价值灵动期间,他又认购了101万份。这意味着,丘栋荣合计持有自己的基金至少有2216万份。
此外,信达澳银冯明远也是喜欢跟投自己基金的基金经理。目前,冯明远独自管理的基金有8只,其中信达澳银领先智选和信达澳银智远三年持有三只基金均是在2021年6月以后成立的产品,并未披露相关数据。
在其余的6只基金中,冯明远持有信达澳银新能源产业、信达澳银核心科技、信达澳银科技创新这三只基金份额均超过100万份,持有信达澳银现金智造、信达澳银研究优选的份额在50-100万份之间。也就是说,冯明远持有自己的基金份额合计不少于400万份。
哪些基金更受内部“青睐”?
不仅仅是基金经理,基金公司的自购在2022年以来也较为凶猛,以易方达基金、广发基金、南方基金等为代表的基金公司,纷纷表示鼓励高级管理人员、基金经理以及全体员工积极申购/认购旗下股票型、混合型公募基金,并长期持有。
在已经实施自购的基金公司自购层面,以南方MSCI中国A50联接基金逾2亿元公司自购,为今年以来最大手笔的一次自购。其次为国泰基金自购国泰科创板两年定开自购8000万元,以及兴证全球基金自购兴证全球合衡三年持有自购5000万元。
中金公司的研报显示,从历史来看,基金公司自购规模峰值多数发生在A股下跌区间,近年来自购基金类型转向股票型基金。2021 年四季度,基金公司净申购季度规模达到11.58 亿元,突破历史新高。此外,自2015 年以来,基金公司净自购规模(股票型+混合型)阶段性峰值发生在2015 年三季度、2018 年一季度、2020 年一季度及2021 年一季度,与A股下跌区间相对应。
而基金公司内部人员也有自己“心仪”的内购对象。
根据Wind数据统计显示,剔除货币基金,截至2021年二季度末,管理人员工持有份额超过1000万的基金共有59只,包括权益基金、固收+、纯债基金、QDII基金等多个种类。
其中,公司员工持有份额最多的是汇添富养老2030三年持有,截至去年二季度末,公司员工持有4656.17万份,基金公司员工持有比例达到11.24%。谢治宇管理兴全合润紧随其后,公司员工持有份额为4519.34万份。
华夏养老2040三年持有、易方达亚洲精选、睿远均衡价值三年持有和建信臻选在公司员工中的持有份额均超过了3000万份。
而南方优势产业、易方达蓝筹精选、中心证券臻选价值成长、中庚小盘价值、兴全趋势投资、中庚价值品质一年持有、天弘港股通精选和兴全合宜在公司员工中的持有份额均超过了2000万份。
在上述基金中,由张坤、谢治宇、丘栋荣等基金经理管理的基金出现频次较高。记者进一步统计,截至去年二季度末,易方达员工持有张坤基金的份额合计达7351.7万份,兴证全球基金员工持有谢治宇管理的基金份额合计达1.04亿份,中庚基金员工持有丘栋荣管理的基金份额合计为7286.34万份。
管理人员工多为拥有专业知识的基金从业人员,相较于普通投资者,他们更了解自家产品,以及自家基金公司、基金经理的风格。在统计的数据中,能够获得员工积极认购的基金,也多由知名基金经理或实力强劲的基金经理管理。