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杠杆资金动向曝光!3400亿券茅遭融资客抢筹,这些板块最受青睐!来看最新两融数据...

http://chaguwang.cn  01-13 08:02  查股网新闻中心

  分析人士认为,市场大幅度调整后,往往后续会伴有风格切换。未来市场风格将走向何方?不妨看看杠杆资金的交易动向。

  近期两融数据显示,杠杆资金开年以来的进场节奏有所放缓,但融资余额仍处于2021年以来的高位。截至1月11日,沪深两融余额为18142.14亿元,其中融资余额为17036.04亿元,融券余额为1106.10亿元,均相比2021年末略有下降。

  分行业看,今年以来融资净买入额最高的行业为医药生物、传媒、计算机;融券净卖出额最高行业分别为计算机、医药生物、纺织服饰。从个股来看,东方财富宁德时代立讯精密中国中免等多只大盘龙头股获得融资客青睐,此外中药、传媒股也颇受杠杆资金欢迎。

  今年来两融余额稍降,医药、传媒、计算机获融资客青睐

  整体来看,沪深两市融资融券余额近期呈现出缓慢下降的趋势,显示出投资者加杠杆热情有所降温。Wind数据显示,截至1月11日,沪深两融余额为18142.14亿元,相比2021年末下降179.77亿元;其中融资余额为17036.04亿元,融券余额为1106.10亿元。

  具体来看,融资余额整体保持在高位,自2021年11月下旬以来一直维持在1.7万亿元以上。

  但融券余额自2021年9月10日触及1738.58亿元的历史高点以来,便逐步下降。2022年至1月11日,最新融券余额为1106.10亿元,相比2021年末下降95.3亿元。

  值得一提的是,去年以来,我国信用账户开户热情始终高涨,两融账户数量不断刷新新高。中国结算数据显示,2021年11月份,市场新开立信用证券账户投资者数量为4.61万个,其中个人信用账户4.50万个,机构信用账户数量0.11万个。

  至2021年11月末,共有603万个两融账户投资者(个人+机构),为2016年以来首次突破600万个,较2020年末增加了约44.93万个。

  分行业看,截至1月11日,2022年以来7个交易日融资净买入额最高的五个行业分别为医药生物(22.91亿元)、传媒(19.13亿元)、计算机(5.76亿元)、电子(3.50亿元)、社会服务(2.56亿元);融券净卖出额最高的五个行业分别为计算机(1.85亿元)、医药生物(1.05亿元)、纺织服饰(3249.13万元)、商贸零售(3220.56万元)、交通运输(2891.71万元)。

  融资客青睐中药、传媒股,3000亿券茅融资买入额居首

  个股方面,Wind数据显示,截至1月11日,2021年来融资净买入额最高的个股主要集中在中药、传媒、旅游、证券、电源设备板块。

  多个细分行业龙头股获得融资客青睐,比如东方财富、宁德时代、立讯精密、中国中免在今年前7个交易日的融资买入额均居于前20位。

  市值超3400亿元的“券茅”东方财富今年前7个交易日的融资净买入额高达9.74亿元,两融交易额占成交额的比重高达11.05%。今年以来,截至1月12日,东方财富下跌了9.30%。但显然股价的下跌没有阻挡融资客的买入热情,1月10日、11日两日东方财富的融资净买入额分别达到1.26亿元、0.34亿元。

  近期行情火爆的中药板块也获得了融资客的青睐,红日药业康恩贝云南白药等个股开年来的融资买入额也居于全市场前列。医疗器械板块中的迈瑞医疗达安基因也被融资客大额净买入。

  此外,电源设备板块也在近期受到融资客的追捧,宁德时代、亿纬锂能阳光电源的融资净买入额居于市场全列。

  传媒股也颇受欢迎,浙文互联1月4日至11日间的融资净买入额高达5.25亿元。2021年12月28日晚间,公司发布定增预案公告,拟筹集不超过8亿元,用于AI智能营销系统项目投入、直播及短视频智慧营销生态平台项目、偿还银行借款与补充流动资金等等。天风证券曾点评称,此次定增投入促进虚拟人发展,虚拟人概念落地基本面向好。

  龙虎榜数据也显示,近期浙文互联受到资金高度关注,其中不乏机构资金参与其中。1月11日,二机构出现在浙文互联龙虎榜买方席位,合计净买入1.17亿元。1月12日,浙文互联涨停。

  此外,博瑞传播蓝色光标等传媒板块个股近期也被大额融资买入。

  风格切换进行时?

  财通证券首席策略分析师李美岑认为,大幅调整后,市场风格大多数情况下都有切换。从市场特征观察,近一点,投资者还记忆犹新的是2021年春节前,食品饮料和医药屡创新高,2020Q4、2021Q1,食品饮料持仓达到20%。春节回来后,4周时间,食品饮料行业指数调整接近30%。2021年随后成为了“双碳”、“新能源”的主角戏。

  李美岑表示,当前,市场经过大幅下跌,增量资金入场意愿低,整体是存量博弈。存量博弈下调整结构成为投资者更优选择。配置上,当前市场β就是大金融,建议关注银行保险、地产链、基建链。

  在风格上,根据民生证券策略首席分析师牟一凌的研究,开年首周,两融仅小幅买入大盘成长板块,净卖出其余各类风格板块。

  牟一凌认为,未来需求企稳回升的概率在增加,长时间维度上,价值跑赢成长具有方向确定性。但当下仍处于“预期演绎”阶段,市场新共识的凝聚需要时间。成长型投资者可以等待好的切换时机,价值型投资者也应该把握需求恢复中最确定的路径。当下推荐:有色(铝、铜)、原油链(油服、油运)、房地产、银行、钢铁、煤炭和建筑。主题推荐乡村振兴(县域消费、农化工、种业)。

  粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁认为,开年阶段资金略显犹豫混乱,上涨板块以低温板块的估值修复为主,市场担忧春季躁动已逝。A股“日历效应”的两会前政策预期升温,统计过去10年春节之后15个交易日,无论胜率还是涨跌均值,A股市场均有不错表现,春季躁动难言结束。而背后的逻辑支撑是:本轮行情始于经济下行周期之下稳增长预期升温带来的宽货币+宽信用,当前宽货币仍有发力空间,宽信用尚待显效,两点预期均尚未兑现。

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