宏观新闻

　　1、国务院总理李克强7月21日主持召开国务院常务会议，部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力；会议确定进一步规范行政裁量权，决定取消和调整一批罚款事项。

　　2、日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步优化管理政策，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。

　　3、国家卫生健康委新闻发言人米锋23日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近期，本土疫情呈现多点散发、多地频发的态势，部分地区疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。

　　4、因位于日本九州鹿儿岛县的樱岛火山喷发，当地防灾部门目前已将3级火山喷发警戒升级为5级，即要求附近人员尽快疏散。据日本气象厅消息，当地时间24日20时05分，樱岛火山喷发。

　　行业新闻

　　1、7月24日14时22分，长征五号B遥三运载火箭搭载中国空间站问天实验舱，在海南文昌航天发射场发射升空。舱体顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

　　2、中国商飞发布消息称，C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总结大会。会议强调，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。

　　3、为满足iPhone14量产工作需求，富士康深圳龙华厂区苹果iPhone组装业务招工奖金提高至6480元。7月19日，该厂区招工奖金为5280元。这也意味着，为了“抢人”，厂区招工奖金提高逾两成。

　　4、据悉，由美国Vaxart公司研发的一款口服药片制剂形式的疫苗在一项小规模的研究中显示了安全性和耐受性。这项研究初步探索了疫苗针对不同变异株的新冠病毒产生长效免疫的可能性，有望成为遏制新冠疫情的“终极利器”。

　　5、截至2022年6月末，公募基金重仓科创板市场总市值为1712.41亿元，同比增长36.04%，历史上首次突破1700亿元关口。

　　6、乘联会数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。

　　7、24日上午，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。据了解，该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展、联合技术攻关、技术与知识资源共享。

　　8、国家能源局召开持续推进煤炭增产保供视频会议，会议指出，要督促煤矿持续加大安全生产投入，提升安全管控能力和保障能力。要加快释放先进产能，确保煤炭产能接续平稳。

　　9、去哪儿大数据显示，截至7月21日，全国景区门票预订量环比6月同期（6月1日至6月21日）增长近两倍。其中，山水景区更受各地游客青睐。北京环球度假区、故宫博物院、新疆赛里木湖位列暑期热门景区前三名。

　　环球市场

　　1、综合美国全国公共广播电台（NPR）和路透社报道，根据白宫总统医生凯文·奥康纳于当地时间23日发布的备忘录，美国总统拜登目前新冠症状除了流鼻涕、咳嗽外，还出现了喉咙痛和全身酸痛。此外奥康纳透露，拜登很可能感染的是奥密克戎BA.5亚分支。

　　2、世界卫生组织在日内瓦召开记者会。总干事谭德塞宣布，将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，猴痘的风险在全球范围内是中等的，但在欧洲风险很高。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。

　　3、美国7月Markit制造业PMI初值为52.3，创2020年8月以来新低，预期52，前值52.7；欧元区7月综合PMI初值为49.4，创17个月新低，预期为51，前值为52。

　　4、上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.43%，上周累涨1.95%；标普500指数跌0.93%，累涨2.55%；纳指跌1.87%，累涨3.33%。

　　投资机会参考

　　1、从储能到动力，钠离子电池需求扩大，产业链加速布局

　　锂电池上游原材料价格上涨，钠离子电池替代需求扩大，目前，包括宁德时代、中科海钠在内多家公司已经提出2022-2023年实现中试、产能落地的目标。

　　兴业证券认为，钠离子电池正处于产业化初期，长期随着能量密度提升有望在锂电池主流应用领域对磷酸铁锂电池形成部分替代。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。

　　上市公司中，瑞泰新材（301238）表示，公司在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆存在相应布局。欣旺达（300207）在钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等方面拥有多项专利。

　　2、解决充电过慢核心矛盾，该产品渗透速度超预期

　　800V高压平台以超预期的速度在电动汽车领域渗透，从去年开始，国内的车企包括比亚迪、吉利极氪、北汽极狐、长城蜂巢、广汽埃安、东风岚图、小鹏汽车等纷纷宣布上马基于800V平台架构的产品。

　　西部证券分析指出，高电压快充热损小，同时能减小车内线束线径，可行度较高。以500A充电枪电流计算，若实现4C以上的快充要求，电池包容量在50/75/100kWh的主流车型对应的母线电压需求为400/600/800V，高压化趋势已来。

　　上市公司中，金田股份（601609）研发生产的800V高压电磁扁线产品已通过部分车企认证。蓝海华腾（300484）与国内大型主机厂已经在规划高压800V系统，SIC项目正在进行预研，目前已开发800V高压的IGBT。

　　3、风电叶片大型化快速发展，该风电材料需求高增

　　“十四五”新能源发展前景广阔，预计在各地的风电装机目标的约束下，2022-2025年我国风电新增装机量将逐年上升。随着风电叶片大型化的快速发展，将拉动聚醚胺需求高增。

　　风电行业是聚醚胺的第一大应用行业，开源证券指出，聚醚胺用作环氧树脂固化剂，目前工业化胺类固化剂中，仅有聚醚胺可以满足风电叶片制作的工艺要求。民生证券表示，展望下半年，今年5-6月国内风电招标逐渐进入旺季，预计下半年风电装机量将大幅增加，聚醚胺将迎来新一轮季节性的供需紧张，景气度有望再度上扬。

　　上市公司中，晨化股份（300610）是国内唯一同时具备间歇工艺（反应釜为反应器）和连续化生产工艺（应用固定床管道反应器生产）且聚醚胺种类齐全的生产商。皇马科技（603181）“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”于2020年开始投入生产。

　　4、动力电池退役规模5年将大增近6倍，回收市场行业规模达1600亿元

　　新能源汽车动力电池的平均寿命一般被认为是5-8年。据赛迪顾问数据，中国自2018年开始进入动力蓄电池大规模退役期，2020年有25.6GWh的动力蓄电池退役，2025年动力蓄电池退役将达174.2GWh（约200万吨），为2020年的6.8倍，复合增长率将达到58.2%。

　　国际能源署曾预测，未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元，或成为一个新的爆发行业。英大证券刘杰研报指出，在政策及市场的双重推动下，动力电池回收市场的经济价值逐渐凸显，叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张，产业化或将迎来提速，动力电池回收市场目前仍是一片蓝海。

　　上市公司中，格林美（002340）建成了武汉、荆门、无锡、天津、深汕五个废旧动力电池包区域回收处理中心。光华科技（002741）动力电池回收项目可提取材料包括镍、钴、锰、锂等，一千吨磷酸铁锂的回收线已于2021年第四季度量产。

　　复牌：

　　无

　　停牌：

　　*ST景谷　

　　【热点】

　　中国铝业：拟66.62亿元收购云铝股份19%股权

　　中国铝业（601600）7月24日晚公告，拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司云南冶金持有的云南铝业股份有限公司19%股权，交易对价为人民币66.62亿元。本次交易完成后，公司将持有云铝股份约29.10%的股权，成为云铝股份的第一大股东，并将云铝股份纳入公司合并报表范围。

　　格林美：与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议

　　格林美 （002340）7月24日晚公告，公司、山河智能装备股份有限公司决定联合各方优势，于2022年7月24日共同签署《关于在工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议》，共同打造动力和储能用锂离子电池闭环产业链，推动动力电池梯级再利用的商业化，抓住工程机械电动化的市场机遇，探索全球新能源产业绿色发展的典范模式。

　　亚普股份：储氢系统非公司主营业务且目前未产生营业收入

　　亚普股份（603013）7月24日晚公告，近期关注到有关媒体关于公司车用氢气减压阀的相关报道，现予以澄清说明。截至目前，公司主要销售的储能产品仍为乘用车用塑料燃油系统总成。公司与储氢系统业务相关的资产规模很小，储氢系统非公司主营业务且目前未产生营业收入，即使后续生产预计对上市公司整体业务影响较小。公司储氢系统业务技术开发时间较短，未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面存在不确定性，还有待市场的进一步检验，且目前公司储氢系统中主要零部件除减压阀外，其余零部件尚需外部供应商提供。

　　【业绩】

　　康泰生物：上半年净利预降61%至70% 新冠灭活疫苗相关资产计提减值

　　康泰生物（300601）7月24日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1亿元~1.30亿元，同比下降70.29%~61.37%。报告期内，公司主要产品四联苗销售收入较上年同期增长约60.13%，乙肝疫苗销售收入较上年同期增长约20.76%，公司新上市销售产品13价肺炎球菌多糖结合疫苗逐步放量。预计公司2022年上半年实现营业收入18.28亿元，同比增长73.72%。报告期预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降70.29-61.37%，主要原因系新冠灭活疫苗相关资产计提减值及Ⅲ期临床支出费用化。二季度以来，国内外新冠疫苗接种环境发生较大变化，新冠疫苗需求量下降较快，公司新冠疫苗销量快速下滑；公司新冠灭活疫苗仍处于海外Ⅲ期临床阶段，因俄乌战争的影响导致在乌克兰Ⅲ期临床数据揭盲延后，后续销售具有较大不确定性。

　　容知日新：2022年半年度净利润3315万元 同比增84.33%

　　容知日新（688768）7月24日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为2.09亿元，同比增长46.18%；归母净利润3315.36万元，同比增长84.33%；基本每股收益0.60元。

　　【增减持、回购】

　　盛航股份：股东减持股份比例达到1%

　　盛航股份（001205）7月24日晚间公告，股东毅达汇晟基金、现代服务业基金、人才三期基金自2022年6月9日至2022年7月21通过集中竞价交易及大宗交易的方式累积减持公司股份201.85万股，占公司总股本的1.18%。

　　九联科技：股东减持股份比例合计达1%

　　九联科技（688609）7月24日晚公告，截至7月22日，股东君度德瑞，君度尚左已通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份527万股，占公司总股本的1.0540%，合计减持公司股份总数达1%，本次减持后，君度德瑞、君度尚左合计持有公司的股份为3473万股，占公司总股本比例为6.9460%。本次减持计划未实施完毕。

　　宇环数控：股东拟减持不超3%股份

　　宇环数控（002903）7月24日晚间公告，股东、董事长许世雄计划在公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过304万股（占本公司总股本比例2%）；股东、董事兼总经理许燕鸣计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过152万股（占本公司总股本比例1%）。

　　科德数控：国投创业基金拟减持公司不超过6%股份

　　科德数控（688305）7月24日晚公告，国投创业基金拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过544万股（占公司总股本的比例不超过6%）。

　　【合同中标】

　　格林美：与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议

　　格林美（002340）7月24日晚公告，公司、瑞浦兰钧能源决定联合各方优势，于2022年7月24日共同签署《关于动力电池绿色循环利用的战略合作框架协议》，拟在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系，形成对动力电池及其废物的完整绿色回收、镍钴锂资源再造、三元材料再造、动力电池梯级利用的绿色产业链，根本消除动力电池对社会的污染，完整回收镍钴锂等有价资源，实现从绿色报废端到绿色产品端，探索全球新能源产业绿色发展的典范模式。

　　博众精工：中标蜂巢能源高速切叠一体机项目

　　博众精工（688097）7月24日晚公告，公司7月21日收到《中标通知》，公司中标蜂巢能源科技（盐城）有限公司（简称“蜂巢能源”）在盐城二期基地的锂电生产设备项目，中标金额约2.02亿元。合同签署单位为蜂巢能源科技（盐城）有限公司。项目名称：蜂巢能源高速切叠一体机项目。

　　大立科技：收到与某一客户签订的装备订货合同，合同金额为1.39亿元

　　大立科技（002214）7月24日晚公告，公司近日收到与某一客户签订的装备订货合同，合同金额为1.39亿元。合同标的：红外成像仪。本次签署合同总金额占公司2021年度经审计营业收入的17.26%，将对公司2022年度及以后年度营业收入、利润总额产生积极影响。本次合同的签订验证了公司产品在装备领域的应用仍处于快速提升阶段，得益于近年来多型装备研制任务如期完成，相关产品陆续进入批产阶段，使公司装备业务收入实现持续增长。

　　【股权变动】

　　新宁物流：拟向河南省某国有企业非公开发行股份 股票停牌

　　新宁物流（300013）7月24日晚间公告，公司拟向河南省某国有企业非公开发行股份，拟发行股份比例为本次发行前公司总股本的20%-30%，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。公司股票7月25日上午9：30开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　碧水源：控股股东筹划重大事项 股票停牌

　　碧水源（300070）7月24日晚公告，公司7月22日收到公司控股股东中国城乡控股集团有限公司的通知函，中国城乡基于对公司未来发展前景的信心，正在筹划拟以部分要约方式收购公司股份的事项。本次部分要约收购事项不以终止公司的上市地位为目的，不会导致公司控制权发生变更。中国城乡为中交集团全资子公司，本次要约收购事项尚需取得中交集团同意。公司股票7月25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

　　浙江仙通：台州金投拟获得公司控制权

　　浙江仙通（603239）7月24日晚公告，为布局汽车产业链，台州金投拟通过本次交易获得公司控制权。李起富、金桂云、邵学军与台州金投签署了《股份转让框架协议》。李起富、金桂云、邵学军拟合计将其持有的上市公司 7875万股股份（占上市公司目前股份总数的29.09% ）以协议转让及表决权放弃等方式，转让公司控制权。

　　七一二：控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份

　　七一二（603712）7月24日晚公告，公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（简称“智博科技”）拟通过公开征集方式协议转让不超过其持有的公司股份 1.12亿股，转让比例不超过公司总股本的 14.45%。本次公开征集转让不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。

　　【重大投资】

　　闰土股份：拟2000万元投资专项基金

　　闰土股份（002440）7月24日晚公告，公司拟以自有资金投资专项基金——深圳嘉禾芯灵科技投资企业（有限合伙）2000万元。深圳嘉禾芯灵科技投资企业（有限合伙）主要投资于未上市企业股权。该基金目标规模为不超过人民币3320万元。

　　【其他】

　　世龙实业：收到行政监管措施决定书

　　世龙实业（002748）7月24日晚间公告，7月21日收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于对世龙实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2022】11号。经查，公司存在以下问题：内部控制存在缺陷，未披露个别关联方及关联交易。

　　格林美：本次发行GDR价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元

　　格林美（002340）7月24日晚公告，本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。本次发行的GDR的发售期为2022年7月25日（中欧夏令时间）当日。公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年7月25日（中欧夏令时间）左右确定。募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

　　杉杉股份：已确定本次发行GDR的最终价格为每份GDR20.64美元

　　杉杉股份（600884）7月24日晚公告，公司正在申请发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元。公司本次发行的GDR数量为1544万份，募集资金约为3.19亿美元。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。