宏观新闻

　　1、香港交易及结算所有限公司昨日宣布优化现行的现货市场交易费结构，包括取消每宗交易0.50元的交易系统使用费及将所有交易的从价收费由目前的0.005%调整至0.00565%。新的交易费结构将于2023年1月1日生效。

　　2、央行数据显示，10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1543亿元。期末抵押补充贷款余额为28024亿元。

　　行业新闻

　　1、交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。

　　2、据国家发展改革委监测，10月24~28日当周，全国平均猪粮比价为9.66：1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9：1合理区间上限；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。

　　3、工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。计划提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元；到2026年三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破。

　　4、据中国船舶工业行业协会发布，2022年三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为717点，处于正常区间。与去年同期752点相比，下降35点，同比下降4.7%；与二季度700点相比，回升17点，环比增长2.4%。

　　5、群智咨询报告指出，进入2022年第四季度，消费电子终端的需求仍无回升势头，显示驱动芯片（DDIC）价格持续走低。同时订单减少的压力已由下游全面传导至晶圆代工行业。显示驱动芯片供需关系已经出现反转，业界需要相当长的库存调整周期来适应需求的快速减退，显示驱动芯片市场寒潮可能延续至2023年底。

　　6、国家药监局网站11月1日发布公告，决定对注射用黄芪多糖、灯盏花素氯化钠注射液和板蓝根注射液说明书中的警示语及不良反应、禁忌和注意事项项进行统一修订。

　　7、11月1日起，河南开始执行国家第七批集中带量采购药品价格。国家第七批集中带量采购药品共有60种，涉及多个治疗领域，不仅包括高血压、糖尿病、抗感染等常见病、慢性病用药，也包括肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，中选药品平均降价48%。

　　8、据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4500元/吨，均价报56.6万元/吨，工业级碳酸锂涨4500元/吨，均价报55.15万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨4500-5500元/吨；镍豆涨8000元/吨；锂辉石精矿（6% CIF中国）涨50美元/吨；电解液报价走低，其中，六氟磷酸锂跌7500元/吨。

　　公司新闻

　　1、腾讯最大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus 11月1日发布声明称，媒体公司“亚洲科技”文章称中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份，该文是猜测性的，不符合事实。

　　2、对于市场传闻中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份，对此，中信集团回应《科创板日报》记者表示，传闻不实，无相关计划。

　　3、雅化集团公告，签署电池级氢氧化锂长期供货合同。

　　4、和邦生物公告，控股子公司签订约195亿元单晶硅片长供合作协议。

　　5、赛力斯公告，赛力斯汽车10月销量同比增长461%。

　　6、通威股份公告，控股股东减持1200万张可转债。

　　7、造车新势力哪吒汽车、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和小鹏汽车相继公布了10月的交付情况。哪吒10月蝉联销冠，其余四家在当月均现环比下滑。

　　8、龙湖集团在港交所发布公告，控股股东增持3144万港元股票及280万美元优先票据。

　　环球市场

　　1、美股三大指数高开低走集体收跌，纳指跌0.89%，标普500指数跌0.41%，道指跌0.25%。大型科技股多数下跌，热门中概股多数上涨。

　　2、WTI原油期货收涨2.12%，报88.37美元/桶；布伦特原油期货收涨1.98%，报94.65美元/桶。

　　3、COMEX 12月黄金期货收涨约0.6%，报1649.7美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、工信部：目标2026年我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元

　　工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

　　机构认为，XR头显是下一代沉浸式体验入口，当前C端全球年销量已破千万，行业应用将是未来的重点突破口。目前XR+AI深度融合已应用于智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多领域，相比C端而言，B端产品单价高（几倍于消费级），行业壁垒更强，拥有更高的长期确定性。

　　公司方面，国光电器已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，是国内外主要头部VR企业声学模组供应商，在多款VR/AR产品上配套声学部件。三利谱在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，该产品是pancake方案光学模组供应链中的一环。

　　2、“十四五”市场规模或超万亿，顶层政策大力支持中药发展

　　国家中医药管理局发布关于印发《“十四五”中医药人才发展规划》的通知，提出加快中医药人才队伍建设，以高质量人才队伍推动中医药振兴发展。根据工信部和国家统计局的数据，2021年我国中药市场整体规模已经超过8000亿元。

　　据医药经济报，随着国家政策红利不断释放，预计“十四五”期间行业将保持两位数增长，中药市场整体规模可超一万亿元。机构指出，近年来，从顶层设计到具体措施，国家出台了多部政策鼓励中药发展。尤其近两年来，包括医保支付、审评审批规则优化、鼓励中药创新和人才发展等中药政策密集出台，充分表明我国对于中医药传承创新发展的重视与支持。

　　A股上市公司中，吉林敖东旗下子公司吉林敖东延边药业股份有限公司已累计获得170个《中药配方颗粒上市备案凭证》，并已开展中药配方颗粒的生产经营工作。益佰制药拥有国内规模较大的从中药材种植、加工、提取到制剂生产的现代中药生产线。

　　3、数据中心重要基础设施之一，该产品渗透率提升在即

　　随着芯片技术进步，服务器计算能力增长快速，建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一，高密度数据中心运行中，传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题，液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。

　　据浪潮信息，液体导热能力是空气的25倍，同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍，在耗电量方面，液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。据赛迪顾问，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上。机构认为，浸没式制冷效率更高，最高可使单机柜功率密度提升3倍以上，预计2025年占比超40%。

　　相关上市公司中，申菱环境表示，公司液冷产品可应用于数据中心、储能电池以及电子散热等不同场景，服务于数据服务器领域的液冷产品较早进入商业应用阶段。科华数据自主研发的液冷技术已运用在公司数据中心及储能产品、解决方案中。

　　4、钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年

　　正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，随着钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间表示，当前订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。

　　性能表现上，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。机构认为，当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段，预计2025年钠离子电池市场规模为398亿元，2022-2025年复合增速超300%，2025年市场需求有望达到73.50GWh。

　　A股上市公司中，同兴环保与中国科大签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议，钠离子电池正极材料及电池产品中试实验工作正在开展。振华新材掌握了钠离子电池正极材料合成技术等一系列重要核心技术，相关钠离子电池正极材料产品已实现吨级产出并销售。

　　停牌

　　603318 水发燃气

　　000670 盈方微（维权）

　　复牌

　　300201 *ST海伦（维权）

　　002122 *ST天马（维权）

　　【热点】

　　和邦生物：控股子公司签订约195亿元单晶硅片长供合作协议

　　和邦生物（603077）11月1日晚间公告，公司之控股子公司安徽阜兴新能源科技有限公司与安徽皇氏绿能科技有限公司签订长供合作协议，约定阜兴科技向皇氏绿能销售总量不低于25亿片单晶硅片，预计销售金额总计约195亿元（含税）。合同履行期限为2023年5月1日至2027年12月31日。

　　雅化集团：签署电池级氢氧化锂长期供货合同

　　雅化集团（002497）11月1日晚间公告，公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司与爱思开新能源（上海）有限公司签订了电池级氢氧化锂供货合同，合同有效期为3年，从2023年1月1日至2025年12月31日。雅安锂业确保2023年~2025年向爱思开逐年递增提供产品，总供应量不少于2万吨，不高于3万吨。

　　【业绩】

　　宁波港：10月预计完成集装箱吞吐量322万标准箱 同比下降3.4%

　　宁波港（601018）11月1日晚间发布10月份主要生产数据，10月预计完成集装箱吞吐量322万标准箱，同比下降3.4%；预计完成货物吞吐量8570万吨，同比下降1.3%。

　　广州港：10月预计完成集装箱吞吐量199.6万标准箱 同比增长2.2%

　　广州港（601228）11月1日晚间公告，10月公司预计完成集装箱吞吐量199.6万标准箱，同比增长2.2%；预计完成货物吞吐量4527万吨，同比增长0.1%。

　　保利发展：10月实现签约金额430亿元 环比增加12%

　　保利发展（600048）11月1日晚间发布10月份销售情况简报，10月，公司实现签约面积261.18万平方米，环比增加15.05%，同比减少17.85%；实现签约金额430.14亿元，环比增加12.03%，同比减少13.93%。

　　傲农生物：10月生猪销售量50.34万头 同比增长37.14%

　　傲农生物（603363）11月1日晚间发布10月养殖业务主要经营数据，10月公司生猪销售量50.34万头，销售量环比增长8.02%，同比增长37.14%。10月末，公司生猪存栏229.21万头，较2021年10月末增长25.71%，较2021年12月末增长27.87%。

　　赛力斯：赛力斯汽车10月销量同比增长461%

　　赛力斯（601127）11月1日晚间披露10月份产销快报，赛力斯汽车10月销量12047辆，同比增长461.37%；本年累计销量61622辆，同比增长832.82%。

　　【增减持、回购】

　　新凤鸣：三名董事拟增持4000万元-6000万元公司股份

　　新凤鸣（603225）11月1日晚间公告，公司董事兼副总裁沈健彧、许纪忠，董事兼副总裁兼董事会秘书杨剑飞3人计划增持公司股份，合计增持股份金额不低于4000万元，不超过6000万元。本次增持计划不设价格区间。

　　梅安森：长城资管拟减持公司不超3%股份

　　梅安森（300275）11月1日晚间公告，持股5.19%的大股东“长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫5号集合资产管理计划”（简称“长城资管”）拟减持公司股份数量不超过564.51万股，减持比例不超过公司总股本的3.00%。

　　金力永磁：控股股东的一致行动人拟减持不超2%股份

　　金力永磁（300748）11月1日晚间公告，公司控股股东的一致行动人股东赣州格硕投资管理中心（有限合伙）拟以大宗交易方式减持公司股份不超过1672.86万股，拟减持数量不超过公司总股本的2%。

　　东航物流：珠海普东拟减持不超过3%公司股份

　　东航物流（601156）11月1日晚间公告，持股8%的股东珠海普东拟减持不超过3%公司股份。

　　天合光能：兴银资本和兴璟投资拟合计减持不超过2.95%公司股份

　　天合光能（688599）11月1日晚间公告，持股12.96%的股东兴银资本和持股0.64%的股东兴璟投资拟合计减持不超过2.95%公司股份。上述两名股东系一致行动人。

　　永新光学：宁兴资产拟减持不超1%公司股份

　　永新光学（603297）11月1日晚间公告，持股10.68%的股东宁兴（宁波）资产管理有限公司拟减持不超1%公司股份。

　　通威股份：控股股东近期合计减持“通22转债”1200万张

　　通威股份（600438）11月1日晚间公告，控股股东通威集团于9月20日至11月1日期间合计减持“通22转债”1200万张，占“通22转债”发行总量的10%。本次减持完成后，通威集团持有“通22转债”4060.77万张，占“通22转债”发行总量的33.84%。

　　科美诊断：平安置业及其一致行动人拟减持不超过6%公司股份

　　科美诊断（688468）11月1日晚间公告，合计持股8.47%的股东深圳市平安置业投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙），拟合计减持公司不超6%股份。

　　科远智慧：实控人的一致行动人及董事拟减持不超1.22%股份

　　科远智慧（002380）11月1日晚间公告，公司实际控制人的一致行动人胡梓章计划减持不超过199.22万股公司股份（占公司总股本的0.83%）。董事曹瑞峰计划减持不超过93.34万股公司股份（占公司总股本的0.39%）。

　　时空科技：拟以3000万元-6000万元回购股份

　　时空科技（605178）11月1日晚间公告，拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过20.5元/股。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。

　　宇瞳光学：股东拟减持公司不超2.03%股份

　　宇瞳光学（300790）11月1日晚间公告，持股10.17%的股东东台旭富来企业管理合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过688.72万股（占公司目前总股本的2.03%）。

　　汇宇制药：两名股东拟合计减持不超4.74%公司股份

　　汇宇制药（688553）11月1日晚间公告，持股13.03%的股东上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）拟减持不超3%公司股份，持股6.949%的股东王晓鹏拟减持不超1.737%公司股份。

　　三雄极光：两名董事拟合计减持不超6.74%股份

　　三雄极光（300625）11月1日晚间公告，公司董事、副总经理林岩拟减持公司股份不超过1274.15万股（占公司目前总股本比例4.55%）；公司董事、副总经理陈松辉拟减持公司股份不超过613.51万股（占公司目前总股本比例2.19%）。

　　【合同中标】

　　浙江交科：下属公司拟中标18.82亿元项目

　　浙江交科（002061）11月1日晚间公告，下属公司浙江交工路桥建设有限公司为甬台温高速公路复线瑞安联络线第TJ02标段的第一中标候选人，拟中标金额18.82亿元，工期1277日历天。

　　远东股份：10月份子公司中标/签约合同订单合计10.95亿元

　　远东股份（600869）11月1日晚间公告，10月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为10.95亿元（占公司2021年经审计营收的比重、2022年营收计划的比重分别为5.25%、4.21%）。

　　东方电缆：中标多个海缆产品及敷设施工项目

　　东方电缆（603606）11月1日晚间公告，近日公司中标多个海缆产品及敷设施工项目，合计新增中标金额约5.8亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的6.5%。

　　青龙管业：联合体中标工程项目

　　青龙管业（002457）11月1日晚间公告，公司与山西水务集团建设投资有限公司组成的联合体被确定为太忻一体化经济区滹沱河供水工程建安02标的中标单位，公司对应中标金额为4619万元，占公司2021年度经审计营业总收入的1.90%。

　　九典制药：公司产品铝碳酸镁咀嚼片拟中选集采

　　九典制药（300705）11月1日晚间公告，根据广东省药品交易中心近日发布的《广东省药品交易中心关于公示广东省阿比特龙等药品集中带量采购拟中选/拟入围结果的通知》显示，公司产品铝碳酸镁咀嚼片拟中选广东省阿比特龙等药品集中带量采购。另外，副董事长段立新、控股股东一致行动人、董事朱志云、控股股东一致行动人朱志纯拟合计减持不超2.3%股份。

　　观想科技：拟与电子科技大学共建联合研究院

　　观想科技（301213）11月1日晚间公告，公司与电子科技大学签署了《电子科技大学共建联合研究院合作协议》，共建电子科技大学—观想装备健康管理技术联合研究院，主要从事装备健康管理领域的核心技术、关键技术、系统集成与控制技术的研究开发，产业化技术的验证测试，以及产品孵化与市场培育。

　　广立微：子公司签订1.26亿元采购订单

　　广立微（301095）11月1日晚间公告，全资子公司杭州广立测试设备有限公司与其客户A在已签订的《框架采购协议（适用于设备）》基础上签订了若干份《采购订单》，合计金额1.26亿元（含税）；订单标的为晶圆接受测试机（亦称为“WAT测试机”）。

　　通光线缆：子公司预中标1.35亿元国家电网采购项目

　　通光线缆（300265）11月1日晚间公告，全资子公司通光强能、通光光缆预中标国家电网有限公司2022年第六十批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购），合计中标金额1.35亿元，约占2021年经审计营业收入总额的7.04%。

　　光洋股份：收到新能源汽车客户中标通知书

　　光洋股份（002708）11月1日晚间公告，公司于近日收到国内某头部新能源汽车客户的《中标通知书》，公司成为其八款新能源减速箱专用轴承的供应商。根据该客户规划，此次中标项目预计生命周期为5年，生命周期总销售金额预估约为7亿元，项目预计在2023年第一季度逐步开始量产。

　　宁波建工：建工集团中标鄞州职业高级中学迁建工程（施工）

　　宁波建工（601789）11月1日晚间公告，全资子公司建工集团中标宁波市鄞州职业高级中学迁建工程（施工），中标价5.31亿元，施工总工期760日历天。

　　【股权变动】

　　威龙股份（维权）：鑫诚一号私募基金拟将18.8%公司股份协议转让给九合云投

　　威龙股份（603779）11月1日晚间公告，鑫诚一号私募证券投资基金将其持有的18.8%公司股份，以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让予山东九合云投科技发展有限公司。

　　【重大投资】

　　中远海能：拟向CLNG增资参与建造LNG船舶

　　中远海能（600026）11月1日晚间公告，董事会同意由中国液化天然气运输（控股）有限公司（简称“CLNG”，公司与招商局能源运输股份有限公司各持股50%的合营公司）参与投资建造5艘LNG船舶；同意公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件，按持股比例对CLNG进行增资，增资金额约4350万美元。

　　科新机电：拟投建清洁能源高端装备示范基地项目

　　科新机电（300092）11月1日晚间公告，公司与什邡市人民政府于10月31日签署《项目投资协议书》，达成合作协议。公司拟投建清洁能源高端装备示范基地项目，包括高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目。项目分两期投资：第一期总投资不低于5.8亿元；第二期具体投资额及建设视一期工程建设及运营情况另行商定。

　　【并购重组】

　　伟思医疗：拟5880万元收购科瑞达激光70%股权

　　伟思医疗（688580）11月1日晚间公告，拟投资5880万元收购科瑞达激光70%的股权，科瑞达激光拥有钬激光相关产品三类医疗器械产品注册证（Ho：YAG 激光治疗机）和二类医疗器械产品注册证（治疗激光用石英光纤），且拥有十余年的泌尿科医疗激光领域业务积累，已有稳定客户来源和持续订单需求。

　　万邦德：终止收购康臣药业29.5%股份

　　万邦德（002082 ）11月1日晚间公告，截至本公告日，万邦德与Central Success Developments Limited、Double Grace International Limited、黎倩及安猛最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，经友好协商，各方同意终止《股份转让意向协议》。公司原拟通过支付现金方式收购康臣药业29.5%股权。

　　【再融资】

　　红星发展：拟定增募资不超过5.8亿元 用于5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目等

　　红星发展（600367）11月1日晚间公告，拟定增募资不超过5.8亿元，用于收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权、5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目、补充流动资金。

　　奥来德：拟向控股股东定增募资2.4亿元

　　奥来德（688378）11月1日晚间公告，拟向公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆发行A股股票拟募集资金总额不超过2.4亿元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金。

　　威唐工业：拟定增募资不超6.92亿元 用于新能源汽车零部件项目等

　　威唐工业（300707）11月1日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.92亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新能源汽车核心冲焊零部件产能项目和补充流动资金。

　　【其他】

　　五洲特纸：全资子公司江西五星恢复生产

　　五洲特纸（605007）11月1日晚间公告，11月1日全资子公司江西五星收到湖口县应急管理局下发的《关于同意江西五星纸业有限公司恢复生产的函》，同意恢复生产，公司于同日开始复工复产。

　　沃特股份：液晶高分子LCP树脂材料项目将于11月完成调试

　　沃特股份（002886）11月1日晚间披露年产2万吨液晶高分子LCP树脂材料项目进展：目前项目已完成一期5000吨全部设备安装工作并进入设备调试阶段，计划于2022年11月完成相关调试工作。

　　ST众泰：公司股票11月3日起撤销其他风险警示

　　ST众泰（000980）11月1日晚间公告，公司股票自11月3日开市起撤销其他风险警示，股票简称将由“ST众泰”变更为“众泰汽车”，股票代码仍为“000980”。公司股票将于11月2日开市起停牌1天，并于11月3日开市起复牌。

　　爱博医疗：非球面衍射型多焦人工晶状体获批上市

　　爱博医疗（688050）11月1日晚间公告，非球面衍射型多焦人工晶状体于近日通过国家药品监督管理局创新医疗器械特别审查获准注册，该产品用于成年白内障患者的视力矫正。

　　国联股份：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获证监会核准

　　国联股份（603613）11月1日晚间公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会核准批复。