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硬核早知道:八大风口来袭!煤价狂飙再创历史新高,美油续刷七年新高!大V高呼:只有量化基金爆仓才会见底

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  【财经要闻】

  李克强主持召开国家能源委员会会议。

  全国政协经济委员会副主任苗圩:应超前谋划国内公路网加氢站建设。

  发改委:推动全国发电供热用煤中长期合同全覆盖取得显著成效。

  银保监会:鼓励银行在信贷审批流程、授信权限、产品研发方面对乡村振兴业务予以政策倾斜。

  国家药监局:对违法宣称药妆、干细胞、刷酸等开展专项整治。

  【市场动态】

  北向资金11日净买入1.87亿元。药明康德招商银行美的集团分别获净买入3.83亿元、3.05亿元、2.94亿元。五粮液净卖出额居首,金额为6.41亿元。>>北向掘金

  龙虎榜:10月11日共30只个股出现了机构的身影,有15只股票呈现机构净买入,15只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是四方达三七互娱大金重工,净买入金额分别为6199万元、5979万元、4563万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中国电建联泓新科健盛集团,净流出金额分别是1.47亿元、1.44亿元、7153万元。>>复制当年九天八板的仁东控股!成为活跃资金套利出口

  煤价再创历史新高!10月11日,动力煤现货报价达到2200元/吨,刷新了历史纪录。11日夜盘期货开盘,郑煤大幅高开逾6%,焦煤、铁矿、焦炭也涨逾2%。截至夜盘收盘,动力煤主力合约涨幅扩大至10.85%,再度接近涨停;焦煤主力合约涨幅也超5%。

  生猪期货主力合约11日涨停,为上市以来首次。截至收盘,该合约报15285元/吨,涨7.98%,创下9月9日以来新高。

  WTI 11月原油期货收涨1.17美元,涨幅1.47%,报80.52美元/桶,为2014年10月31日以来的最高水平。布伦特12月原油期货收涨1.26美元,涨幅1.53%,报83.65美元/桶。

  沪深两市首批三季报正式拉开帷幕,中欧基金周应波旗下基金三季度新进金晶科技,富国基金朱少醒、东方红资管张锋、博时基金过钧等多位老将集体买入旗滨集团。详情

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  机构调研:朱少醒、王园园、李元博、胡昕炜等大佬集体出手调研1股!花旗上调油价预期!机构强烈看好中国石油及石化产业链,6条主线掘金受益股>>名单

  机构调仓:牛散陈发树、刘彦春、郑澄然、朱少醒等最新调仓曝光!中房协将召集部分房企本周在京座谈?三大机构火线解读地产股投资机会>>附受益股

  【风口掘金】

  油气勘探:9日召开的国家能源委会议提出,能源关系经济社会发展全局。我国仍是发展中国家,现阶段工业化城镇化深入推进,能源需求不可避免继续增长,必须以保障安全为前提构建现代能源体系,提高自主供给能力。针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率,加大油气勘探开发,强化能源科技攻关。

  相关股票:中海油服(601808)、海油工程(600583)、海油发展(600968)

  电力市场化:国务院常务会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

  相关股票:重要信号!电价改革再加速!政策明确完善电价机制,多地推出电价上浮政策!电力企业价值待重估(名单)

  光缆招标:据券商调研了解,中移动光缆招标价格有望出现上行。此前在9月8日,中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.423亿芯公里,需求量同比增长近20%。

  相关股票:中天科技(600522)、通鼎互联(002491)

  水务:近日,《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监管办法》经国家发改委和住建部签审公布,自2021年10月1日起施行。

  相关股票:电价改革后,水价也将实现市场化?政策明确市场化回报,水务资产回报稳定迎来价值重估(名单)

  IPv6:10月11日,2021中国IPv6创新发展大会在京召开,工信部总工程师韩夏出席并致辞。韩夏强调,下一步,行业各方需合力做好三方面工作:一是加快规模部署,提升服务能力,协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。二是深化融合应用,赋能行业发展,鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。三是着力创新突破,完善产业生态,促进产业整体发展水平提升。

  相关股票:杰赛科技(002544)、启明星辰(002439)

  数字能源:华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。根据IEA《数字化和能源》预测,数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10%-20%,使全球油气技术可采储量提高5%。行业大趋势下,一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮,将加大战略投入,行业迎来发展机会。

  相关股票:道通科技(688208)与华为数字能源达成了全面合作协议,双方将致力于数字能源领域,就智能光伏、智能电动嵌入式电源、智能智慧能源云等方向,推动能源领域的业务发展。

  中来股份(300393)与华为联合发布家庭24h绿电及行业绿电产品,推动数字能源在分布式光伏市场的发展。

  造船:中国船舶集团经济研究中心获悉,2021年以来,国际造船市场总体明显提振,全球新船需求显著回升。前三季度超350家船东下单造船,按载重吨计,同比增长220.8%。

  相关股票:中信建投表示,造船市场需求来源于两个方面,一是海运量增长带来的船队规模需求增长。二是更新需求。从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期,长度或将达到10年,此轮疫情影响将加速上行周期的到来。当前船舶价格处于低位,叠加上游钢材价格上涨,挤压船舶企业盈利。但从长周期来讲,未来10年订单持续上涨趋势确定,相较2008年金融周期时的造船情况,此轮上行周期增长节奏更为持续稳健,建议关注长周期的投资机会。建议关注标的中国船舶、中国重工

  硅片涨价:隆基官网公布了新一期硅片价格。其中,P型单晶硅片M10 170μm厚度(182/247mm)最新报价为6.87元/片,较上月上调0.46元/片,涨幅7.18%;单晶硅片P型M6 170μm厚度(166/223mm)最新报价为5.73元/片,较上月上调0.39元/片,涨幅7.3%;单晶硅片P型158.75/223mm 170μm厚度硅片最新报价为5.53元/片,较上月上调0.29元/片,涨幅5.53%。

  相关股票:中泰证券认为,2021年仍是光伏需求大年,新增装机或达170GW,同增约30%,产业链来看,硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,当前行业2021年估值横纵向对比性价比高。重点推荐:隆基股份通威股份、联泓新科、福斯特阳光电源亚玛顿大全能源等,建议关注:福莱特、信义光能等。

  【公告淘金】

  沪市2021年首份三季报出炉:金晶科技前三季度净利润12.48亿元,同比增长581.11%,其中第三季度净利润4.65亿元,同比增长333.51%。

  深市首份三季报出炉:中信特钢前三季度净利润60.62亿元,同比增长39.42%;其中第三季度净利润18.74亿元,同比增长17.28%。

  重大事项

  内蒙华电(600863)子公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围,将新增产能600万吨/年。

  京威股份(002662)拟投建10GWh锂电池项目,一期工程投资额8亿元。

  北方稀土(600111)拟与安泰科技及公司控股子公司包钢磁材合资投建年产5000吨稀土永磁产业化项目。

  辉煌科技(002296)拟1.5亿元投建智能微电网及储能技术研发中心项目。

  中船科技(600072)中标5.95亿元中船长兴造船基地二期工程港池项目工程。本项目合同金额预计超过公司2020年经审计营业收入的10%。

  银星能源(000862)拟收购阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目,公司股票将于2021年10月12日开市起复牌。

  融捷股份(002192)近一年与比亚迪签订销售合同金额达5.09亿元。合同累计金额超过本公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%。

  保隆科技(603197)被国内某新能源汽车头部品牌主机厂选择,成为其全新平台项目空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。该项目生命周期为6年,生命周期总金额约为1.72亿元。

  业绩增

  诚志股份(000990)预增2679.52%至2808.20%,因公司所经营的清洁能源产品价格大幅上升并处于阶段性高位,半导体液晶产品市场需求增加、盈利能力提升。

  云天化(600096)预增2519%至2613%,因全球化肥行业景气度上升,化肥产品价格上涨;国内经济稳步增长,推动聚甲醛、饲料添加剂等化工产品需求增加。

  本钢板材(000761)预增1232.4%,因三季度公司生产经营继续保持今年以来良好势头。

  华软科技(002453)预增636%至832%,因公司化工类产品价格持续上涨。

  太钢不锈(000825)预增516.6%至553.97%,因钢铁产品下游行业需求增加,钢材价格上升。

  华峰化学(002064)预增367.30%至399.52%,因化工行业景气度持续上升,公司主导产品产销量、销售价格较上年同期均有较大幅度增长。

  奥来德(688378)预增307.78%至321.84%,因有机发光材料和蒸发源设备销售额较上年同期有较大幅度增长。

  美锦能源(000723)预增323%至389%,因三季度以来煤焦市场持续高位运行,且公司华盛化工项目中的焦化项目已全部投产。

  攀钢钒钛(000629)预增300%至326%,因公司全力做好产销衔接,钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。

  海利得(002206)预增193.83%至203.92%,因公司各业务板块经营情况良好,特别是帘子布业务供需两旺,产销大幅增长。

  华软科技002453:预计前三季度净利预增636%-832%

  奥来德688378:前三季度净利同比预增307.78%至321.84%

  厦门港务000905:前三季度净利润同比预增110%至120%

  泰和新材002254:前三季度净利润同比预增289.31%至305.76%

  中钢国际000928:前三季度净利润同比预增61.61%至81.81%

  陕国投A000563:业绩快报:前三季度净利5.84亿元同比增长8.59%

  粤宏远A000573:前三季度预盈1.2亿元-1.5亿元同比扭亏为盈

  金岭矿业000655:前三季度净利同比预增73.52%至87.98%

  韦尔股份603501:前三季度净利同比预增88.32%至111.49%

  明泰铝业601677:前三季度净利同比预增95%-98%

  东方钽业000962:前三季度净利同比预增250.63%至329.52%

  方大炭素600516:前三季度净利同比预增104.79%至124.77%

  通富微电002156:第三季度净利预增86%-112%客户订单需求旺盛

  光力科技300480:前三季度净利同比预增80%至100%

  业绩降

  四维图新002405:前三季度预计亏损3427.55万元-4896.5万元汽车芯片供应紧张对公司影响较大

  舒泰神300204:前三季度净亏损1.26亿元亏损扩大

  甘肃电投:前三季度净利同比预降34%至38%来水减少、发电量减少

  增持减持

  海尔智家600690:实控人的一致行动人拟继续增持不超2%股份

  ST金鸿000669:因司法拍卖联中实业被动减持7.1%公司股份益豪企业被动减持4.01%公司股份

  宇新股份002986:股东曾政寰拟减持不超2%公司股份

  中航电测300114:累积回购469.1万股公司股份耗资6081万元

  开山股份300257:开山控股已累积减持2.67%公司股份

  启迪设计300500:两股东拟合计减持不超1.92%公司股份

  长沙银行601577:兴业投资拟减持不超0.55%公司股份

  华体科技603679:三股东拟合计减持不超1.9998%公司股份

  紫晶存储688086:股东拟减持不超2%公司股份

  中胤时尚300901:两方股东拟减持公司不超11.84%股份

  中国广核003816:恒健投资拟减持不超1%公司股份

  定增重组

  宝鼎科技002552:拟定增募资购买金宝电子63.87%股权

  兴森科技002436:非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过

  雪人股份002639:非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过

  丽尚国潮600738:终止挂牌转让兰州红楼100%股权

  银星能源000862:购买风电项目股票复牌

  【新股申购】

  久盛电气:申购代码301082,发行价格15.48元/股,发行市盈率32.43倍。可比公司:杭电股份(603618)。

  凯尔达:申购代码787255,发行价格47.11元/股,发行市盈率59.66倍。可比公司:埃斯顿(002747)。

  汇宇制药:申购代码787553,发行价格38.87元/股,发行市盈率50.70倍。可比公司:恒瑞医药(600276)。

  中自科技:申购代码787737,发行价格70.90元/股,发行市盈率27.94倍。可比公司:艾可蓝(300816)。

  【机构论市】

  国元证券:目前权益市场正在进行风格切换,我们的指标表明这是市场宽度极低(意味着只有几个行业涨,其他行业都在跌)的一个特征。历史经验表明,在类似时刻,看空前期涨幅多的板块,看多前期涨幅低的版块,可以非常确定地获得相对收益,但绝对收益取决于经济情况。

  太平洋证券:四季度,猪肉消费进入旺季,且二次收储启动,生猪市场供需关系边际趋紧,猪价存在反弹动能,有望向成本线靠拢。产能方面,7-8月,全国能繁母猪存栏环比下降了0.52%和0.9%,结束了连续21个月的增长。从产能和猪价的关系来推断,预计猪价周期性底部将在2022年二季度出现,之后将向均值回归。

  【大V看市】

  @厦禾路股添乐:昨晚动力煤期货大涨近11%,再创历史新高,焦煤和焦炭也大涨了五个点。说到底还是供给不够,冬季用电需求扩大,煤炭的需求也加大,但现在采煤受到山西极端天气和洪水对于供应的冲击,导致供需关系继续失衡。目前煤炭的逻辑也发生了变化,现在国家要求地方保供应、签订长协,需求不减,但直接打击煤炭涨价步伐,后续实现盈利高增长的只有少部分龙头企业~!

  @投星资产:只有量化基金爆仓才会见底!9月量化也在挨揍,一家top10量化的员工基金亏了15%,一家top2的员工基金亏了10%。虽然不清楚这两家的员工基金,配了多少比例的中性,多少的500指增。但9月中证500只跌了5%,量化也明显跑输了,而且员工基金一般都是用的最好的策略。

(来源于:查股网)
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