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广发策略:上周两融融资增加 北上资金流入

http://chaguwang.cn  06-08 21:29  查股网新闻中心

  【广发策略】上周两融融资增加,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(6月第1期)

  来源: 戴康的策略世界 

  韦冀星、戴康

  ● 股市流动性跟踪

  一级市场:上周IPO规模为36亿元,前一周IPO规模为200亿元。

  二级市场:上周在两融融资增加的带动下,A股二级市场整体呈现资金净流入。流入方面,上周国内基金(股票+混合)新发行261亿元,北上资金流入89亿元,两融融资增加180亿元;流出方面,南下资金买入36亿元,重要股东减持28亿元,交易费用100亿元。

  2021年6月(截至6月4日)北上资金净入39亿元。净流入前五名行业是电子、化工、采掘、计算机、钢铁,净流出行业前五名是医药生物、食品饮料、农林牧渔、公用事业、商业贸易。

  2021年6月(截止6月4日),南下资金净流入44亿元。净买入个股前五为美团点评-W、腾讯控股、李宁、微创医疗、药明生物。恒生一级行业净买入前三名为资讯科技业、医疗保健业、非必需性消费,恒生二级行业净买入前三的行业为软件服务、药品及生物科技、纺织及服饰。

  投资者情绪:上周融资交易占比9.0%(上期为9.2%),日换手率1.2%(上期为1.3%),机构挂单卖出572亿元(上期卖出253亿元)。

  限售股解禁:上周限售股解禁803亿元,前一周限售股解禁1440亿元。预计本周限售股解禁4706亿元。

  ●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。

  信用货币派生:2021年4月,M1增速6.2%(前一期7.1%);M2增速8.1%(前一期9.4%)。2021年4月新增社融1.85万亿元(前一期约3.37万亿元),金融机构新增人民币贷款1.47万亿元。

  ● 全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行1BP,R001上行1BP,DR007下行13BP,3个月同业存单收益率下行1BP。

  国债市场:上周1Y国债收益率下行2BP至2.39%,10Y国债收益率上行1BP至3.09%,期限利差上行3BP至0.70%。

  ● 风险提示:国内外疫情控制反复、经济增长低于预期,海外收紧超预期。

  报告正文

  一、股市流动性跟踪

  说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2021年6月6日)。

  1.1一级市场和二级市场资金流

  (1)IPO融资:上周IPO规模为36亿元,前一周IPO规模为200亿元。

  (2)重要股东增减持(A股整体): 上周重要股东减持28亿元,前一周净减持约96亿元。上周增持规模前三的行业为商业贸易、公用事业、食品饮料,减持规模前五的行业为计算机、医药生物、电子、建筑材料、银行。

  (3)新发基金(股票型+混合型): 上周新发基金规模为261亿元,前一周新发基金规模约400亿元,新发基金规模下降。

  (4)两融融资余额: 截至上周周五,两融融资余额约为15774亿元,上周两融融资增加180亿元,前一期两融融资增加203亿元,上周两融融资上升。

  (5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入89亿元,前一周净流入468亿元。截止2021年6月4日,2021年6月北上资金净流入39亿元,净流入前五名行业是电子、化工、计算机、采掘、钢铁,净流出行业前五名是医药生物、食品饮料、农林牧渔、公用事业、商业贸易。

  (6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入36亿元,前一周净流入64亿元。截止2021年6月4日,2021年6月南下资金净流入44亿元。净买入个股前五为美团点评-W、腾讯控股、李宁、微创医疗、药明生物。

  行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为资讯科技业、医疗保健业、非必需性消费、公用事业、综合企业,恒生二级行业净买入前五的行业为软件服务、药品及生物科技、纺织及服饰、汽车、医疗保健设备和服务。

  (7)交易费用: 上周为100亿元,前一周为96亿元。

  1.2 市场情绪跟踪

  (1)融资交易占比:上周为9.0%,前一周为9.2%;

  (2)日度换手率: 上周为1.2%,前一周为1.3%。

  (3)机构资金流向:上周机构合计挂单卖出572亿元,前一周挂单卖出253亿元。

  1.3 其他重要指标跟踪

  (1)限售股解禁:上周限售股解禁803元,前一周限售股解禁1440亿元。预计本周限售股解禁4706亿元(以2021年6月4日收盘价计算)。

  二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放0亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。

  信用货币派生:2021年4月,M1增速为6.2%(前一期7.1%);M2增速8.1%(前一期9.4%)。2021年4月新增社融1.85万亿元(前一期约3.37万亿元),金融机构新增人民币贷款1.47万亿元。

  三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行1BP,R001上行1BP,DR007下行13BP,3个月同业存单收益率下行1BP;

  国债市场:上周1Y国债收益率下行2BP至2.39%,10Y国债收益率上行1BP至3.09%,期限利差上行3BP至0.70%;

  信用债市场:上周5年期企业债收益率上行3BP,信用利差下行1BP;

  理财市场:上周公布数据显示,上周末3个月人民币理财产品预期收益率为3.71%,较上期下行3BP;

  外汇市场:上周美元兑人民币汇率上行4.38%至6.41。

  四、风险提示

  国内外疫情控制反复、经济增长低于预期,海外收紧超预期。

(来源于:查股网)
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