宏观新闻

　　1、央行官员表示，下半年货币政策要坚持稳健的基调，保持流动性合理充裕，助力中小企业，困难行业持续恢复，更好支持实体经济，为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

　　2、住建部相关征求意见稿提出，除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增建设规模，不突破老城区原有密度强度。此外，不大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区，导致住房租赁市场供需失衡。

　　3、农业农村部表示，下一步，农业农村部将继续推进“互联网+”现代农业，大力发展农村电商，培养农村电商骨干人才，拓宽农产品销路，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。

　　4、体育总局发布通知称，各级体育行政部门要按照《全民健身计划》的要求开展《全民健身实施计划》研制工作。《实施计划》须在今年年底前全部出台

　　5、据江苏省纪委监委消息：东部机场集团有限公司党委书记、董事长冯军涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　行业新闻

　　1、乘联会数据显示，7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。

　　2、工信部表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。将提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

　　3、截至9日收盘，42家医疗器械上市公司公布半年报，业绩分化较为明显。业内人士认为，集采背景下，以量换价的形态搅动市场格局大变。但长期来看，依然看好医疗器械板块投资价值。

　　4、银保监会数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%。平均资本利润率为10.39%，较上季末下降0.89个百分点。

　　5、义乌发布通知，将进一步加强义乌房地产市场调控。凡在义乌区域新购买的新建商品住宅和二手住宅，在取得《不动产权证》满3年后方可上市交易。

　　公司新闻

　　1、海康威视：子公司拟18.5亿元投建萤石智能制造基地项目

　　2、上能电气：股票交易异常波动 公司股票8月11日起停牌

　　3、中国电信披露战略配售结果：大基金二期、华为等20家战投最终获配51.83亿股

　　4、联泓新科半年报：上半年净利5.4亿元 同比增长136%

　　5、中国恒大：正商讨出售恒大物业和恒大汽车部分权益 尚未签署正式协议

　　6、中芯国际：GIC Private Limited减持公司0.14%股份 持股比例降至4.9%

　　7、融捷股份业绩快报：上半年净利1267.8万元 同比增长375%

　　8、龙佰集团：自即日起 各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨

　　9、中国中铁：子公司拟40亿元认购国调基金二期份额

　　10、工业富联半年报：上半年净利67.27亿元 同比增长33%

　　11、昀冢科技：拟逾11亿元投建片式多层陶瓷电容器项目

　　12、新乡化纤半年报：上半年净利7.38亿元 同比增长2491%

　　13、唐山港：拟19.83亿元转让集装箱业务相关资产及股权

　　14、易天股份：多名股东拟合计减持不超6.25%公司股份

　　15、长城军工：拟定增募资不超过6.6亿元 投向高能制导弹药生产能力建设等项目

　　环球市场

　　1、周二美股收盘涨跌不一，道指涨0.46%，纳指跌0.49%，标普500指数涨0.10%，道指与标普500指数均创历史新高。

　　2、美国会参议院通过总额约1万亿美元基础设施投资法案，氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块集体走强。

　　3、欧洲三大股指集体收涨，英国富时100指数收涨0.4%，德国DAX 30指数收涨0.16%，法国CAC40指数收涨0.1%。

　　4、国际油价收涨逾2%，WTI 9月原油期货收涨2.72%报68.29美元/桶，布伦特10月原油期货收涨2.30%报70.63美元/桶。

　　5、COMEX 12月黄金期货收涨0.3%报1731.70美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、氢气内燃机发展获工信部表态支持 行业“游戏规则”渐明朗

　　工业和信息化部在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

　　氢是一种能量储存器，它可以根据供给需求灵活地储存可再生能源，并起到平衡供求关系的作用。这使氢能成为了能源转型的一个重要基石。根据国资委发布的信息，目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。同时，部分省市的氢能地方产业规划也完成了一轮更新，政策体系渐趋明朗。机构表示，行业“游戏规则”的确立，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。

　　2、成交价涨5倍还供不应求 WiFi芯片成缺货“重灾区”

　　“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言，终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价，目前第3季成交价已直接涨5倍还供不应求。

　　据行业媒体报道，网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间，但在大家都没货可交的情形下，反而助涨下游客户的囤货气势。以台系工业电脑商为例，以往可能一个月仅需千颗网络芯片，目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。据IDC预计，2022年WIFI芯片出货量将达到53亿颗，蕴含巨大的商机。

　　公司方面，博通集成（603068）产品包括支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙（BLE）、传统蓝牙（BT）芯片、Wi-Fi芯片等。卓胜微（300782）已推出WiFi FEM产品（WiFi连接模组，集成WiFi PA、射频开关、低噪声放大器等多种组合），目前该类产品已在移动智能终端及网通组网设备客户实现量产出货。

　　3、磷化工高景气度持续 磷酸一铵价格较年初上涨超70%

　　新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。

　　受益于新能源汽车市场的火爆，国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨，总投资规模更是超过400亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。7月27日，马斯克表示未来特斯拉电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。机构认为，受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响，磷化工行业景气度有望持续上行。

　　相关上市公司中，新洋丰（000902）拥有180万吨磷酸一铵产能。云天化（600096）目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力，为我国最大的磷矿采选企业之一。

　　4、全球最大铜产国智利罢工呼声高涨 Caserones铜矿周二起停工

　　由于劳资谈判破裂，智利Caserones铜矿工人将于当地时间周二开始罢工。Caserones工会上月投票罢工后，智利政府一直参与协调劳资双方的谈判。必和必拓运营的Escondia铜矿和智利国营铜业公司Codelco拥有的Andina铜矿也处在紧张的劳资谈判中，Escondia是全球第一大铜矿，其产量几乎占到全球铜供应总量的5%，Escondia铜矿2020年生产了118万吨铜。

　　根据SMM的数据，截至7月30日，国内铝社会库存为75.8万吨，相比年内高点下降近50万吨，国内铜社会库存为56.0万吨，相比年内高点下降近20万吨。机构分析指出，在供给扰动超预期、旺季下消费有望边际改善和全球流动性料将延长的背景下，预计铜价的高位持续性将强于市场预期。

　　A股上市公司中，江西铜业（600362）阴极铜产量超过160万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。紫金矿业（601899）拥有6200多万吨铜资源储量，约居全球主要铜企第10。

　　停牌

　　600068 葛洲坝

　　002819 东方中科

　　300827 上能电气

　　复牌

　　无

　　【热点】

　　中国恒大、恒大物业：恒大集团正在与第三方投资者探讨出售资产 尚未签署正式协议

　　中国恒大、恒大物业在港交所公告称，本公司通知本集团股东及投资者，恒大集团正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售本公司旗下部分资产，包括但不限于出售恒大集团上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司（708.HK）及恒大物业集团有限公司（6666.HK）的部分权益。截至本公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘有关该等计划或最终协议得以落实，本公司将作出进一步公告通知市场。

　　上能电气：股票交易异常波动 停牌核查

　　上能电气8月10日晚间公告，公司股票自7月21日至8月10日收盘价累计涨幅为263.79%，累计换手率为228.58%，期间4次触及股票交易异常波动，1次触及股票交易严重异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票8月11日起停牌。

　　龙佰集团：各型号钛白粉对下游各类客户上调200美元/吨

　　龙佰集团（002601）8月10日晚间公告，根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素，自即日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对下游各类客户上调200美元/吨。

　　3天2板全柴动力：公司燃料电池业务暂无营业收入

　　3天2板的全柴动力（600218）8月10日晚间公告，公司燃料电池业务目前处于研发试制阶段，尚未批量生产。氢能源市场的未来发展存在较大的不确定性，若氢能源市场短时间内不能进行有效的商业化应用，燃料电池业务可能无法给公司创造预期的收益。截至目前，公司燃料电池业务暂无营业收入，未来燃料电池业务对公司业绩的影响尚不明确。

　　两连板道森股份：控股股东筹划控制权变更事项已终止进行

　　连续两日涨停的道森股份（603800）8月10日晚间公告，控股股东近期与意向方接洽筹划重大事项，该事项可能涉及公司的控制权变更事项。但由于控股股东的股份目前存在限售承诺，股份转让比例受限，控制权变更事项已终止进行。

　　联创股份：新建聚偏氟乙烯项目一期建设产能3000吨/年尚未投产

　　联创股份（300343）8月10日晚披露股票交易异常波动公告：近期市场对锂电池用PVDF关注度较高，公司新建聚偏氟乙烯（PVDF）项目一期建设产能3000吨/年尚未投产。目前公司产品R142b价格涨幅已经巨大，行情持续时间无法判定，若R142b产品价格下跌，将对公司业绩产生重大不利影响。

　　亚星客车澄清：媒体报道涉及公司相关内容与实际情况不符

　　亚星客车（600213）8月10日晚间公告，公司关注到近日有关媒体发布题为《财务模型有违商业逻辑，当心掉进财务造假陷阱》涉及公司的相关报道。经核实，该报道涉及公司相关内容与公司实际情况不符，公司希望有关媒体在全面掌握公司相关信息的情况下客观真实报道，公司亦愿意按照正常渠道积极与相关媒体沟通，以免产生片面或选择性报道而给投资者造成误导。

　　【经营业绩】

　　新乡化纤：半年度净利润7.38亿元 同比增2491%

　　新乡化纤（000949）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为41.23亿元，同比增长124.18%；归母净利润7.38亿元，同比增长2491.34%；基本每股收益0.59元。2021年度，氨纶纤维行业集中度持续提升，行业竞争环境及行业格局大幅改善，多种刚性需求带动了氨纶价格的上涨趋势，行业市场行情较好。

　　工业富联：上半年净利润67.27亿元 同比增33%

　　工业富联（601138）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为1960.3亿元，同比增长10.97%；净利润67.27亿元，同比增长33.44%；基本每股收益0.34元。

　　双环传动：半年度净利润1.28亿元 同比增10809%

　　双环传动（002472）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为26.19亿元，同比增长79.40%；归母净利润1.28亿元，同比增长10809.39%，公司上年同期净利润117.47万元；基本每股收益0.19元。双环传动介绍，公司多家客户如ZF、一汽等优质项目进入稳定爬坡状态，战略布局的产能得到逐步地发挥，降低了单位成本，从而推动业绩增长。

　　妙可蓝多：上半年净利1.12亿元 同比增长247%

　　妙可蓝多（600882）8月10日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入20.67亿元，同比增长90.80%；净利润1.12亿元，同比增长247.12%。基本每股收益0.27元。

　　凯普生物：半年度净利润3.91亿元 同比增203%

　　凯普生物（300639）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为12.99亿元，同比增长156.88%；归母净利润3.91亿元，同比增长203.15%；基本每股收益1.33元。凯普生物同日公告，拟通过全资子公司凯普健康管理投资建设运营一所体制先进、就医体验舒适、以妇女儿童保健为特色的民营营利性医院，项目选址潮州市潮安区凤塘镇凤岗村铁采桥片，项目投资总额预计不超过10亿元。

　　联泓新科：上半年净利润5.41亿元 同比增136%

　　联泓新科（003022）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为38.26亿元，同比增长46.64%；净利润5.41亿元，同比增长135.82%；基本每股收益0.41元。

　　贝泰妮：半年度净利润2.65亿元 同比增65.28%

　　贝泰妮（300957）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为14.12亿元，同比增长49.94%；归母净利润2.65亿元，同比增长65.28%；基本每股收益0.68元。2021年“6·18”年中大促活动中，“薇诺娜”蝉联天猫美妆国货新锐No.1，天猫美妆类目TOP10中唯一国货。

　　江苏博云：上半年净利润同比增长52.67% 拟10派10

　　江苏博云（301003）8月10日晚披露半年报，报告期内实现营业收入3.38亿元，较上年同期增长89.89%；净利润为6813.49万元，较上年同期增长52.67%，主要系业务订单增加、产品价格调整所致。拟向全体股东每10股派发现金红利10元。

　　环旭电子：7月份营业收入同比增27%

　　环旭电子（601231）8月10日晚间公告，公司2021年7月合并营业收入为40.64亿元，较去年同期的合并营业收入增加27.07%，较6月合并营业收入环比增长4.35%。公司2021年1至7月合并营业收入为263.37亿元，较去年同期的合并营业收入增加30.28%。

　　小商品城：上半年净利润8.51亿元 同比增18%

　　小商品城（600415）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入20.73亿元，同比下滑2.3%；净利润8.51亿元，同比增长18.19%；基本每股收益0.16元。

　　金浦钛业：半年度同比扭亏盈利1.12亿元

　　金浦钛业（000545）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为12.38亿元，同比增长55.56%；实现归母净利润1.12亿元，同比扭亏；基本每股收益0.11元。报告期主营产品钛白粉价格、销售量上升。桃李面包：上半年净利润3.69亿元 同比降11.59%

　　桃李面包（603866）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为29.39亿元，同比增长7.32%；净利润3.69亿元，同比下滑11.59%；基本每股收益0.39元。

　　甘肃电投：半年度净利润1.47亿元 同比降23.99%

　　甘肃电投（000791）8月10日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为9.29亿元，同比下滑1.49%；归母净利润1.47亿元，同比下滑23.99%；基本每股收益0.11元。公司所属电站上半年完成发电量35.99亿千瓦时，上年同期发电量37.46亿千瓦时，同比减少1.47亿千瓦时。

　　圣农发展：7月销售收入同比增长11.28%

　　圣农发展（002299）8月10日晚间公告，公司2021年7月实现销售收入12.6亿元，较去年同期增长11.28%，较上月环比增长2.51%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为9.84亿元，较去年同期增长9.21%，较上月环比平稳0.00%；深加工肉制品板块销售收入为4.83亿元，较去年同期增长32.18%，较上月环比增长8.74%。

　　【增减持】

　　中芯国际：GIC Private Limited减持公司0.14%股份

　　中芯国际（688981）8月10日晚间公告，股东GIC Private Limited于8月4日通过上交所减持280万公司股份，占公司总股本的0.14%%。本次变动后，GIC Private Limited持有的公司境内股票9504.37万股，占公司境内总股本的比例为4.90%。

　　台华新材：股东拟减持公司不超4.98%股份

　　台华新材（603055）8月10日晚间公告，持股20.88%的股东创友投资计划15个交易日后的6个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份4143万股，合计不超过公司总股本的4.98%。

　　恒信东方：减持朗新科技1.71%股份

　　恒信东方（300081）8月10日晚间公告，公司累计出售朗新科技股票1748.56万股，占朗新科技总股本的1.71%，成交均价为14.61元/股，成交金额为2.55亿元。本次出售后，公司不再持有朗新科技股票。本次出售朗新科技股票，将增加公司2021年净利润约185.09万元。

　　金银河：董事、副总经理梁可拟减持公司1.34%股份

　　金银河（300619）8月10日晚间公告，持股比例9.44%的董事、副总经理梁可，计划于2021年9月1日至2022年2月28日期间以集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过100万股（占公司总股本比例1.34%）。金银河本月累计涨83%。

　　永悦科技：股东拟减持公司不超1%股份

　　永悦科技（603879）8月10日晚间公告，持股5.40%的股东王庆仁计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过362.31万股，即不超过公司总股本的1%。

　　【回购】

　　三七互娱：回购方案实施完成支付3亿元

　　三七互娱（002555）8月10日晚间公告，公司回购方案实施完成，回购股份1630.15万股，占公司目前总股本的0.74%，支付总金额约3亿元，达到回购方案金额的上限。

　　柘中股份：拟1亿元-1.5亿元回购股份

　　柘中股份（002346）8月10日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。回购股份金额不低于1亿元且不超过1.5亿元，回购价格不超过25元/股。

　　【再融资】

　　国金证券：拟定增募资不超过60亿元

　　国金证券（600109）8月10日晚间公告，拟定增募资不超过60亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，用于扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构。

　　长城军工：拟定增募资不超过6.63亿元

　　长城军工（601606）8月10日晚间公告，拟定增募资不超过6.63亿元，用于高能制导弹药生产能力建设项目、低成本自寻的火箭生产能力建设项目、新型火工品生产能力建设项目、新型航空子弹药科研生产能力建设项目、无人智能飞行器研制项目、超高强度预应力锚固体系研发条件建设项目和偿还国拨资金专项应付款。公司控股股东安徽军工集团认购资金总额不超过5500万元。

　　【重大投资】

　　东方明珠：拟5亿元参与中国电信A股IPO战略配售

　　东方明珠（600637）8月10日晚间公告，公司以自有资金参与中国电信A股IPO的战略投资者配售，中国电信本次发行股票的价格为4.53元/股，公司获配售股数为1.10亿股，获配金额为5亿元。公司作为中国电信的战略投资者，既有助于双方共同打造5G应用生态，也有利于公司进一步完善在5G运营商层面的全面布局。

　　中国交建：40亿元参与认购国调二期长三角基金

　　中国交建（601800）8月10日晚间公告，公司及附属公司合计出资40亿元认购国调二期长三角基金，其中公司出资20亿元，公司的附属公司中交投资和中交城投各自出资10亿元。公司参与国调二期长三角基金出资，有利于放大权益性资金杠杆，支持公司在新兴产业、新基建等关键性战略领域的产业布局优化。

　　中国中铁：子公司拟40亿元认购国调基金二期份额

　　中国中铁（601390）8月10日晚间公告，中国诚通控股集团有限公司联合地方政府、中央企业和金融机构发起设立中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司，基金注册资本为737.50亿元。基金的管理人为诚通基金管理有限公司。公司子公司中铁资本拟认购份额为40亿元，拟持股比例为5.42%。公司参与发起设立国调基金二期，有利于公司进一步参与长三角一体化发展战略实施，尤其是参与长三角区域新基建的投资建设。

　　昀冢科技：拟逾11亿元投建片式多层陶瓷电容器项目

　　昀冢科技（688260）8月10日晚间公告，公司的全资子公司池州昀冢拟投资建设片式多层陶瓷电容器项目，项目总投资为11.24亿元；池州昀冢拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目，项目总投资为3亿元；公司全资孙公司池州昀钐拟投资半导体中高端引线框架生产项目，项目总投资为1.015亿元。

　　【中标合同】

　　双良节能：签订1.05亿元换热器设备销售合同

　　双良节能（600481）8月10日晚间公告，公司与青海丽豪半导体材料有限公司（买方）于8月10日签订了《换热器买卖合同》，本合同标的为买方采购的换热器设备，合同金额为1.05亿元，占公司2020年度营业收入的5.07%。

　　【其他】

　　硕世生物：拟扩大公司经营范围增加“汽车新车销售”

　　硕世生物（688399）8月10日晚间公告，根据公司经营发展需要和实际情况，拟扩大公司经营范围，在原经营范围的基础上增加“汽车新车销售”，本次变更主要涉及移动方仓实验室以及移动检测车的销售，该事项最终工商登记机关登记为准。

　　德生科技：与软通智慧就居民服务一卡通项目达成合作

　　德生科技（002908）8月10日晚间公告，公司为开展以社保卡为载体的“居民服务一卡通”项目建设，近日与软通智慧签署战略合作协议，双方推动有条件的省市尽快开展基于社保卡的居民服务一卡通建设。