广厦环能(873703)董秘爆料

问：请介绍下公司投资者关系管理情况？

答：报告期内，公司能够按照持续信息披露的相关规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司设立并披露了公司邮箱、联系电话，且均保持畅通，给予投资者以耐心解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。

问：请问韩董事长，公司为了做大做强，有无和央企合作计划？公司目前在行业内的地位如何？谢谢回答。

答：投资者您好！公司客户主要是大型央企和大型民企，暂无合作计划。感谢您对公司的关注！

问：公司未来对稳定股价有什么措施吗？

答：投资者您好！相关措施详见公司《招股说明书》。感谢您对公司的关注！

问：真诚的好董秘，直面公司业绩下降原因，不精选评论，认定你们家股票了

答：投资者您好！感谢您对公司的关注！

问：设备更新公司有机遇吗？

答：投资者您好！《推动工业领域设备更新实施方案》第8条“推动重点用能设备能效升级”及第10条“推动石化化工老旧装置安全改造”均提及换热器。公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点。该方案的推出，对公司未来高效产品的推广应用带来积极影响。

问：在订单充足的情况下，业绩大变脸的原因是什么？要实话实说

答：投资者您好！公司2023年度整体经营稳定，营业收入为5.24亿元，同比增长10.14%，净利润约为1.26亿元，同比稳中略降4.28%，业绩变动主要原因如下： （1）本期公司在北交所上市，将剩余期间股份支付全部一次性确认，同时因公司上市管理费用也相应增加，（2）本期公司加大研发投入导致研发费用增加，（3）随着公司营业收入规模增加，应收账款有所增加，本期计提的应收账款坏账准备增加。

问：请问公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见？

答：公司股东大会、董事会、监事会召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》等公司内部治理制度的要求，治理机制完善，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

问：去年四季度业绩下滑说是客户原因，那么这些在今年一季度落实了吗？不会是一季度业绩又下滑了吧？真要一上市业绩就变脸吗？

答：投资者您好！相关经营情况详见公司将于4月16日披露的第一季度报告。

问：请问韩总公司一季度业绩如何

答：投资者您好！相关经营情况详见公司将于4月16日披露的第一季度报告。

问：今年一季度业绩下降吗

答：投资者您好！相关经营情况详见公司将于4月16日披露的第一季度报告。

问：24年一季度经营情况如何？

答：投资者您好！相关经营情况详见公司将于4月16日披露的第一季度报告。

问：你好，请问在美国的资产安全不？

答：投资者您好！公司在美国不存在资产。

问：请问资产负债率上升的主要原因是什么？公司如何评估这一变动对财务风险的影响？未来是否有计划通过股权融资、债务结构调整等方式优化资本结构？

答：投资者您好！公司资产负债率是下降状态。

问：公司在研发方面投入显著，拥有95项专利，包括10项发明专利。请问这些研发投入已转化为哪些具体产品或技术成果？对公司业务发展产生了哪些积极影响？未来在研发投入方向和重点上有哪些规划？

答：投资者您好！公司以强化传热技术为核心的相关专利已经广泛应用于公司产品，有效提升了产品的附加值，对公司业务拓展起到了积极的推动作用。未来公司将在产品研发和技术迭代过程中加大投入，提高产品核心竞争力，拓展产品应用领域。

问：公司经营业绩为何季度之间大幅波动?

答：投资者您好！公司经营业绩季度之间大幅波动系由公司行业业务特点决定。公司销售收入季度分布没有明显规律，季度之间分布不均衡且波动较大。公司产品均为定制化，先签合同后生产，生产交付周期为6-12个月，且个别项目的合同金额较大，其交付对该季度的经营业绩有较大影响，故季度之间经营业绩波动较大。

问：韩懂事您好，六月份及年底大幅度解禁，提前有相关减持计划吗？

答：投资者您好！若有减持计划，相关减持主体将严格按照中国证监会和北交所的相关减持规定履行信息披露义务。

问：如果股价破发，贵公司会采取哪些措施

答：投资者您好！如果发生股价破发的情形，公司将严格按照《招股说明书》中的相关承诺履行相关义务。

问：视频中提到液冷，现贵公司有涉及液冷产品？占比多少

答：投资者您好！公司现阶段的产品中未有涉及有关数据中心的液冷产品。

问：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》对公司未来经营带来哪些影响？

答：投资者您好！该方案第8条“推动重点用能设备能效升级”及第10条“推动石化化工老旧装置安全改造”均提及换热器。公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点。该方案的推出，对公司未来高效产品的推广应用带来积极影响。

问：与中核的合作有实质进展吗？

答：投资者您好！截至目前，公司与中核未开展合作。2024年3月20日，公司披露了《关于与上海核工程研究设计院股份有限公司签订高通量管换热器联合研制合作协议的公告》（公告编号：2024-061）。

问：公司海外拓展有什么计划

答：投资者您好！公司积极开拓海外市场情况，一方面，公司已获得部分订单；另一方面，2023年公司获得美国KBR公司关于高通量换热管的供货资格。

问：请介绍下公司的发展战略？

答：公司将围绕强化换热技术开展更深层次上的研发创新和市场拓展工作，不断挖掘客户潜在的需求，持续创新，为用户提供高品质的传热优化综合解决方案，致力于成为全球领先的强化换热技术产品供应商。

问：去年四季度业绩下滑。今年一季度业绩怎样？

答：投资者您好！公司2024年度第一季度经营情况，详见公司将于4月16日披露的2024年第一季度报告。感谢您对公司的关注。

问：请问公司股价为什么跌跌不休，怎么了？

答：投资者您好！股价波动受多重因素的影响。公司经营一直稳定良好，不存在应披露而未披露的信息，感谢您对公司的关注。

问：去年四季度因客户原因有部分合同未履行，今年一季度是否已经完成？那么叠加之后一季度的业绩怎么样？

答：投资者您好！今年一季度已按照客户要求完成产品交付，2024年一季度公司经营整体良好，具体经营情况详见4月16号公告的一季报。

问：公司怎么一上市业绩就变脸？

答：投资者您好！公司2023年度整体经营稳定，营业收入为5.24亿元，同比增长10.14%，净利润约为1.26亿元，同比稳中略降4.28%，业绩变动主要原因如下： （1）本期公司在北交所上市，将剩余期间股份支付全部一次性确认，同时因公司上市管理费用也相应增加，（2）本期公司加大研发投入导致研发费用增加，（3）随着公司营业收入规模增加，应收账款有所增加，本期计提的应收账款坏账准备增加。

问：请介绍下公司的经营计划或目标？

答：投资者您好！公司将继续坚定走技术创新之路，把强化传热技术做深，做精，做强，做广，应用到不同的领域。通过不断研发、集成高新技术，掌握前沿技术、攻克技术难题、拓宽细分领域和经营范围，持续丰富产品线和拓展下游应用，铸强铸深铸牢企业的核心竞争力，推动公司持续稳步发展。我们力争在新能源、储能、氢能等新兴产业中取得突破性的进展，在强化传热技术领域打造具有国际影响力的广厦品牌。具体计划如下： (1) 加大技术研发和创新工作的力度，推动持续的技术进步。 (2) 强化现有技术的拓展与推广工作，巩固市场优势。 (3) 加强生产及质量管理，提升运营效率。 (4) 加强人才激励机制建设，培育高水平人才队伍。

问：董事长您好！请问一下，预计2024年上半年净利润同比增长或下降多少？谢谢！

答：投资者您好！公司2024年上半年经营整体稳中向好，公司将于4月16号公告一季报。

问：在人才激励机制上，广厦环能有哪些举措？

答：您好，人才激励的宗旨是: 人才的发展与企业的发展相一致，共享企业发展成果，上市后会借助资本平台，持续进行人才激励措施。 谢谢！

问：目前，公司国内、外都有哪些客户？请介绍一下公司前五大客户对公司营收的贡献情况？

答：您好，公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化，现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源，化工新材料领域的卫星集团等知名企业。报告期内，公司前五大客户销售收入分别为24,980.73万元、32,318.11万元、25,555.55万元和20,484.96万元，占当期营业收入分别为65.84%、75.04%、53.68%和77.22%，公司对前五名客户的销售额占当期的收入比重较高。谢谢！

问：公司下一步科研方向

答：您好， （1）加强强化传热技术的研究及高效强化传热产品的研制，顺应国家产业转型升级； （2）提高研发实力，满足公司战略发展需要； 谢谢！

问：未来业绩增长有哪些看点？

答：您好，高效换热器在国家政策支持、国内需求增加、产业升级等因素的推动下，市场发展潜力较大。公司在高效换热器行业已积累了多年的经验，拥有较好的市场基础和品牌优势，具有较强的竞争地位。报告期内，公司与主要客户合作良好，优质存量客户持续深入合作的同时拓展与存量客户在新领域新装置的合作并持续开发新客户，期后生产经营稳定。截至2023年6月30日，公司在手订单金额为5.94亿元，充足的在手订单保障了公司未来业务的成长性。谢谢！

问：请介绍一下广厦环能在科研合作方面的情况。

答：您好，公司自成立之日起，一直致力于强化传热技术的研究，投入资金和人力进行产品开发，与西安交通大学、北京科技大学、HTRI等国内外知名高校、科研机构开展了多项传热技术研究。2004年起，公司与西安交通大学多相流实验室共同在沸腾、冷凝等条件下，对不同类型的波纹管、高通量管在不同的物性体系中进行传热性能和阻力测试，并根据测试结果拟合出了不同类型波纹管、高通量管的传热计算准则方程，可作为工程设计的理论基础。2013年，公司与北京科技大学针对用于强化立式管内沸腾的高通量管进行合作开发，进一步扩大高通量换热器的应用领域。受到国内实验室条件的限制，为得到更接近于工程应用的实验数据，公司于2015年起与HTRI多次合作，对高通量管进行传热性能测试，开发了可用于实际工程设计的传热计算、压降计算及临界热通量计算准则方程。截至2023年6月30日，公司拥有专利98项，其中发明专利10项，软件著作权5项。谢谢！

问：请介绍下公司核心技术产生的收入占营业收入比例情况？

答：您好，2020年度核心技术产生的收入为36,842.50万元，占比97.11%，2021年度核心技术产生的收入为42,716.72万元，占比99.18%2022年度核心技术产生的收入为45,425.58万元，占比95.41%，2023年1-6月核心技术产生的收入为25,835.88万元，占比97.39%。 谢谢！

问：请介绍下公司其他非流动资产账面情况？

答：您好，报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为5,309.25万元、3,042.32万元、7,663.06万元和7,629.29万元，占非流动资产比例分别为60.02%、41.38%、66.29%和65.01%，主要由合同资产和到期日超过12个月的大额存单形成，其中，合同资产为到期日在12个月以上的质保金。谢谢！

问：请介绍下公司营业收入情况？

答：您好，报告期各期，公司分别实现营业收入37,939.54万元、43,070.00万元、47,609.39万，元和26,529.02万元，2021年度、2022年度和2023年1-6月，公司营业收入分别较上年同期增长13.52%、10.54%和27.16%，持续保持增长。谢谢！

问：请介绍下公司应付职工薪酬情况？

答：您好，报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为1,272.95万元、1,421.30万元、1,220.38万元和751.51万元，占流动负债的比例分别为4.93%、5.22%、3.89%和2.33%。谢谢！

问：请介绍下高效节能换热器的项目概况？

答：您好，本项目建设地址位于廊坊市永清燃气工业区，项目工程建筑面积为14,640平方米。项目建设期为2年，建设内容主要为新建生产车间及相关配套设施、购置生产设备及其他辅助设备等，建成后将新增年产10,000吨高效换热器的生产能力。 本项目通过扩大生产场地、增加生产设备，建成投产后将提高生产自动化水平，解决现有产能瓶颈，进一步提升公司经营规模与盈利能力，保证公司的可持续发展。谢谢！

问：请介绍下公司计提安全生产费用情况？

答：您好，2020年度计提安全生产费用1,317,666.75元，使用安全生产费用764,124.17元。2021年度计提安全生产费用1,332,401.74元，使用安全生产费用1,534,822.80元。2022年度计提安全生产费用1,469,256.16元，使用安全生产费用1,332,842.35元。2023年1-6月计提安全生产费用830,370.90元，使用安全生产费用775,094.94元。谢谢！

问：请介绍下公司期间费用情况？

答：您好，报告期内，公司期间费用率分别为13.45%、13.33%、11.40%和11.58%，公司总体费用合理，与业务规模相匹配；期间费用总体呈现下降趋势，主要系公司收入规模持续增长所致。谢谢！

问：请问公司的分公司、控股子公司、参股公司情况？

答：截至本招股说明书签署日，公司共有1家全资子公司，1家参股公司，1家分公司。

问：请介绍下公司主营业务成本构成情况？

答：您好，报告期内，公司主营业务成本分为直接材料、直接人工、制造费用、外协费用以及运输费，公司主营业务成本的结构比较稳定。 报告期内，直接材料占主营业务成本的比例分别为62.96%、64.83%、67.66%和65.02%，系主营业务成本的主要组成部分，因公司销售产品种类、规格、主要材质存在差异以及主要原材料价格上涨，各期直接材料占比略有提高。 报告期内，外协费用占主营业务成本的比例分别为14.56%、15.08%、12.75%和14.93%，其中2022年外协费用占比相对较低，主要系当年产能利用率低于报告期其他年度所致。 报告期内，公司主营业务成本中的运输费主要受子公司所在地廊坊与客户项目所在地/目的地距离影响。报告期各年，公司确认收入产品中运输距离超过1,100公里的产品累计重量分别为5,502.04吨、4,564.17吨、3,871.06吨和496.16吨，占当年确认收入产品总重量的比例分别为59.77%、44.14%、36.13%和7.50%，由于超长距离运输占比逐年下降，公司运输费呈逐年减少趋势。此外，2020年部分批次设备吨位较大，采用海运方式运输，成本较高，2021年、2022年和2023年1-6月，公司未发生海运方式运输，故运输费用占营业收入的比例低于2020年。谢谢！

问：请介绍下公司技术的通用性如何？

答：您好，传热技术的应用极为广泛，除了目前我们所在炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域外，涉及更广阔的还有能源、动力、冶金、机械、建筑以及汽车、家电、通讯、电子电器等领域。高效换热器属于低碳节能装备，一直得到国家产业政策的支持，特别是“双碳”目标的推进，促使传统行业对高效换热器的需求进一步提升。新能源、储能、数据中心、电动汽车等新兴产业不断催生新的高效换热需求，为我们提供了更广阔的市场空间。 谢谢！

问：未来3-5年，广厦环能的战略规划是什么？

答：您好，1、我们继续坚守以技术创新带动企业成长的发展战略，进一步加大研发投入，促进技术进步，为企业发展持续注入新活力 2、在巩牢国内市场的同时，积极开拓国际市场，进一步加强与全球领先工艺包商的合作，用我们的高效换热技术优化其工艺技术并绑定工艺包，在国际市场上打开新局面。 3、随着公司步入资本市场，我们也将由产业发展模式逐步向资本发展模式转变，借助资本平台增强盈利能力和综合竞争力，实现企业更好更快的发展。 谢谢！

问：本次募资中，公司计划将1.64亿元投向管理中心及数字化建设项目，请详细介绍一下该项目情况？

答：您好，本项目拟在北京市昌平区实施，计划通过购置约2,942.35平方米办公楼作为公司新的总部并组建数字化平台和管理中心。项目规划建设期为3年，公司将在建设期内完成办公场所和机房的装修、软硬件设备的购置及安装等。本项目结合公司业务运作情况、管理要求和战略发展方向，提升数字化基础设施水平，建设覆盖基础支持、研发设计、综合管理、生产经营、业务支撑、决策支持的数字平台，提高公司专业化管理水平。谢谢！

问：请介绍下补充流动资金的用途？

答：您好，本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金10,000.00万元补充流动资金。补充流动资金的主要用途用于支付人员薪酬、研发费用、原材料采购等公司日常营运资金增加的非资本性支出，从而改善流动资金状况，提高公司经营效益。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司业务发展规划、业务规模增长、资产负债情况等因素，整体规模适当。谢谢！

问：近三年，公司研发投入分别是多少？科研转化效果如何？

答：您好，报告期内，为满足不同客户需求，公司逐步加大研发投入，导致研发费用金额总体增加，报告期各期公司研发费用分别为1,436.37万元、1,674.14万元、1,880.87万元和1,119.28万元，整体呈上升趋势。2020年度核心技术产生的收入为36,842.50万元，占比97.11%；2021年度核心技术产生的收入为42,716.72万元，占比99.18%；2022年度核心技术产生的收入为45,425.58万元，占比95.41%；2023年1-6月核心技术产生的收入为25,835.88万元，占比97.39%。谢谢！

问：请介绍下公司的战略配售情况？

答：本次发行战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，最终战略配售投资者不超过十名。

问：请介绍下公司经营活动现金流量情况？

答：您好，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10,688.38万元、4,338.67万元、14,079.19万元和3,331.03万元。谢谢！

问：请介绍下研发中心项目实施的必要性？

答：您好，（1）顺应国家产业转型升级，高端节能环保装备制造及技术创新的趋势（2）提高研发实力，满足公司战略发展需要（3）加强自检能力，提高产品质量，降低公司成本。谢谢！

问：公司未来发展反向，科研重点研发走向

答：您好，（1）加强强化传热技术的研究及高效强化传热产品的研制，顺应国家产业转型升级；（2）提高研发实力，满足公司战略发展需要；（3）加强自检能力，提高产品质量，降低公司成本。谢谢！

问：请介绍下公司主营业务收入情况？

答：您好，报告期内，公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，各期主营业务收入金额分别为37,841.02万元、42,948.05万元、47,541.05万元和26,492.97万元，占营业收入的比重分别为99.74%、99.72%、99.86%和99.86%，主营业务突出。谢谢！

问：请介绍下公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况？

答：您好，公司自成立以来，始终专注于高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。公司坚持研发创新，定制化服务水平逐步提升，不断推出新产品，主要产品种类从单一的波纹管换热器延伸到高通量换热器、高冷凝换热器、降膜蒸发器等一系列高效换热器产品。同时，为适应宏观环境、国家政策和行业发展的趋势，公司产品应用领域也不断拓展，从早期的热力、基础化工等行业拓宽到炼油及石化、现代煤化工以及化工新材料等行业，为公司未来进一步的发展打开了空间。 谢谢！

问：请介绍下公司的其他流动资产情况？

答：您好，报告期各期末，公司的其他流动资产分别为1,221.38万元、253.10万元、0.00万元和94.70万元，占各期末流动资产的比例分别为2.61%、0.41%、0.00%和0.13%，整体占比较小，由待抵扣增值税形成。谢谢！

问：请介绍下公司的经营模式形成原因、影响因素及变动趋势？

答：您好，公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善而形成的，符合业务发展及行业特点。影响公司经营模式的关键因素包括国家政策法规、行业竞争情况、客户区域分布、客户需求、公司规模、公司发展战略等。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，且预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。 谢谢！

问：请介绍下公司境外经营情况？

答：您好，截至本招股说明书签署日，公司未在境外进行生产，未在境外拥有资产，未直接向境外客户销售产品，公司目前的经营业务全部在境内，尚不存在境外经营的情形。 谢谢！

问：请简要说明本次募投项目——高效节能换热器项目建设的必要性与可行性，以及未来盈利预测？

答：项目的必要性：（1）推动节能减排，加强节能技术创新（2）提升高效换热器国产化进程（3）提高生产自动化水平，推动公司绿色化转型升级（4）突破产能瓶颈，满足市场需要，保证公司可持续发展。项目的可行性：（1）政策引导优化发展格局，带动产业升级；（2）技术水平和制造经验优势；（3）公司拥有稳定的客户资源；（4）下游应用领域需求稳定增长。本次募投项目建设达产后，可实现新增年产10,000吨高效换热器的生产能力，预计每年可新增销售收入43,595.77万元。项目静态投资回收期为6.77年（所得税后），税后内部收益率为18.22%。

问：请介绍下公司研发费用情况？

答：您好，报告期内，为满足不同客户需求，公司逐步加大研发投入，导致研发费用金额总体增加，报告期各期公司研发费用分别为1,436.37万元、1,674.14万元、1,880.87万元和1,119.28万元，整体呈上升趋势。 报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬和材料费构成，两项费用占各期研发费用的比例均超过90%。谢谢！

问：请介绍下行业面临的机遇？

答：您好， ①产业政策的推动 近年来，在国家“双碳”目标背景下，绿色低碳、节能减排成为经济社会建设的主基调。国家因此出台了《2030年前碳达峰行动方案》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》等一系列鼓励绿色低碳、节能减排的政策方案，为换热器行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步，为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。 ②下游需求的提升，发展空间广阔 换热器行业的发展主要依赖于下游行业需求的拉动。随着我国对于炼油、石油化工、现代煤化工及化工新材料下游企业环保节能、安全生产等方面的要求进一步提高，上述行业近年来均呈现出边缘企业逐步淘汰、核心企业竞争加剧的态势。换热器作为工业生产过程中热量交换与传递的必备设备，能够有效提升能源利用率，在节能减排方面起到了关键性的作用。下游行业的调整与整合为换热器行业内的优质企业带来了广阔的发展空间，有助于拉动换热器产能的进一步扩张。 谢谢！

问：请问公司所处什么行业？

答：您好，公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为炼油、化工生产专用设备制造（C3521）。 谢谢！

问：请介绍下公司所属行业的主管部门？

答：您好，公司所属行业涉及到的相关政府管理部门主要包括发改委、工信部、国家市场监督管理总局、中国特种设备检测研究院以及地方特种设备监察机构。 谢谢！

问：请介绍下公司销售费用情况？

答：您好，报告期内，公司销售费用分别为1,211.86万元、1,459.70万元、1,120.60万元和594.32万元。公司销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费、技术服务费、招标服务费和SD入围评审费，合计占各期销售费用的比例分别为92.97%、92.15%、92.83%和84.61%。谢谢！

问：请介绍下公司的销售模式？

答：您好，公司主要产品系定制化生产，产品销售直接面向业主或项目总承包方。公司建立由销售部、技术支持部、设计部、生产部组成的综合销售服务体系。公司依托强化传热领域的专业技术能力、技术解决方案的技术储备、新产品开发的快速响应能力获得了客户的认可，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司通过公开招标、邀请招标及其他方式获取订单，其他方式主要包括询比价采购、独家采购、商务谈判等。根据《中华人民共和国招标投标法》，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 谢谢!

问：请介绍下公司资金占用及资产转移等情况？

答：您好，报告期内，公司控股股东、实际控制人韩军存在为公司净代垫资金的情况，2020年初净代垫金额的余额为146.98万元，2020年度内韩军资金占用金额为88.97万元，代垫费用金额为30.00万元。目前已完成相关净代垫资金的清理。 除上述资金净代垫情形外，报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。谢谢！

问：请介绍下公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系情况？

答：发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

问：请介绍下研发中心项目的概况？

答：您好，本项目将在公司自有土地新建占地面积1,000平方米、总层高为4层的办公楼，办公楼内建设研发中心。项目规划建设期为3年。本项目将在建设期内完成办公场所的建设及装修、硬件设备的购置及安装、软件系统购置及调试、人员招聘及培训等。本项目将设置工艺实验室、高效管实验室、焊接研究室等六个实验室，针对新型高通量换热器、新型高效冷凝换热器等换热器产品的应用进行拓展研究。 研发中心建设完成后，将负责对新产品的研发、试制、测试鉴定，对产品的基础试验和化学分析检验，对产品和设备的检定，有助于公司不断开发新产品、新技术开发和科技成果转化，加快现有产品升级换代和重大技术改进。谢谢！

问：请问公司影响收入的主要因素有哪些？

答：您好，公司主营业务为高效换热器研发、设计、制造、销售及服务，客户主要为炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域的企业。影响公司收入的主要因素系以下三方面：（1）公司传热解决方案和产品性能具有较强的竞争优势（2）公司产品线及应用领域拓展，下游维持较大规模的固定资产投资（3）丰富的实际应用案例、良好口碑和品牌形象有助于公司扩大销售规模。谢谢！

问：请介绍下公司的重大资产重组情况？

答：报告期内，公司未进行过重大资产重组。

问：请介绍下公司的主要产品情况？

答：您好，公司产品属于管壳式换热器，主要包括高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备。 谢谢！

问：请问本次公司股票将以什么方式进行发行？

答：您好，本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，谢谢！

问：请问公司是否存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易？

答：您好，报告期内，公司不存在向关联方采购商品/接受劳务的情况；同样，公司也不存在向关联方出售商品/提供劳务的情况。谢谢！

问：请介绍下公司固定资产情况？

答：您好，报告期内，公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、电子设备和运输设备构成，均为生产经营相关资产，账面价值分别为2,604.83万元、2,714.33万元、2,563.27万元和2,824.22万元，整体较为稳定。谢谢！

问：请介绍下行业的主要技术壁垒？

答：您好，（1）行业准入壁垒（2）客户认证和品牌壁垒（3）传热技术壁垒 （4）人才壁垒 谢谢！

问：请介绍下公司管理层对内部控制的自我评价？

答：您好，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。谢谢！

问：请介绍下行业面临的挑战？

答：您好， ①自主研发能力相较于发达国家存在不足 国内换热器的部分生产设备及主要技术均来自于对国外产品和技术的引进和吸收，自主创新和研发能力相对薄弱，研发费用及人员的投入也难以同国外领先企业对标，尤其是在大型设备和高端产品方面与国际先进水平的差距更加明显，制约了我国换热器行业技术的健康发展及在全球高端市场的产品竞争力。 ②专业人才较为缺乏 随着市场需求不断扩大，非标压力容器设备制造业对工人的工艺水平、经验和综合素质都要求逐步提升，行业内亟需大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、探伤、检验等高级技术工人，专业化培训有待加强。 谢谢！

问：请介绍下管理中心及数字化建设项目实施的必要性？

答：您好，（1）提高产品设计能力，增强公司的竞争优势（2）提高公司生产运营效率和管理水平（3）现有办公场所不能满足公司人员、业务规模快速发展的需要。谢谢！

问：请介绍下本次发行后利润分配的形式和期间间隔？

答：您好，公司可以采取现金、股票、或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。 在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，并提交股东大会审议批准。谢谢！

问：请介绍下行业技术的水平？

答：您好，我国换热器行业是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上发展起来的，经过多年积累，相关技术水平和生产工艺臻于成熟，但同时，国内的技术水平整体而言与发达国家之间仍然存在一定的差距，关键核心技术的对外依存度依然较高，自主研发能力有待进一步提升，主要表现为：自主创新能力不足、生产自动化水平不高、工艺技术水平参差不齐、成套产品集成服务能力有待提高等。 谢谢！

问：请问公司本次发行的定价方式是什么？

答：您好，本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格。

问：请介绍下公司的设计模式？

答：您好，由于不同领域的下游客户的生产工艺、技术水平、产品特征存在较大差异，公司按客户技术要求、工程规定、商业条款，为客户提供定制化的解决方案及产品。公司主要结合客户订单及产品性能参数要求安排设计、开发，并及时跟踪客户需求的变化对设计方案进行动态调整。 谢谢！

问：请介绍下公司的盈利模式？

答：您好，公司专注于高效换热器研发、设计、制造、销售及服务。依托于公司完善的方案设计能力，先进的技术手段，以及丰富的行业经验等，公司可以为客户提供高效的传热解决方案与产品。公司的高效换热产品属于下游炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等行业的大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备。公司通过为客户提供定制化高效换热器解决方案及产品获取收入和利润。公司凭借技术积累、行业经验、专业人才等方面的优势，建立起了较为明显的竞争壁垒，具备良好的持续经营能力。 谢谢！

问：请问公司影响费用的主要因素有哪些？

答：您好，公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。其中影响销售费用的因素主要包括销售人员的数量和工资薪金水平、业务招待费、招投标费等；影响管理费用的因素主要包括管理人员的数量和工资薪金水平等；影响研发费用的因素主要包括公司研发投入规模、研发项目开展情况及研发人员的数量和工资薪金水平等；影响财务费用的因素主要包括存款利息收入以及银行手续费等。谢谢!

问：请介绍下公司主要核心技术概况？

答：您好，公司主要核心技术为：多孔表面沸腾强化技术；高通量管低温成型技术；冷凝强化传热技术；纵槽管加工技术；液体分布及成膜技术；高效换热管涡流探伤技术；高效换热器选型计算方法。 谢谢！

问：请介绍下公司产品的主要生产流程？

答：您好，公司的产品均为非标产品，因此采用“以销定产”模式，根据客户订单需求以自主生产为主，外协生产作为补充。在生产过程中，设计部门根据销售合同及技术文件要求，按照压力容器设计程序完成图纸的设计、校对、审核（或审定），发行人子公司廊坊广厦负责生产。廊坊广厦按照压力容器制造质量控制程序，由生产部编制生产计划，技术部编制工艺文件，采购部负责材料采购，生产部根据计划将生产任务分配到车间各班组，质量部负责生产各环节的检验。 谢谢！

问：请介绍下管理中心及数字化建设项目实施的可行性？

答：您好，（1）国家产业政策为数字化建设提供有力支持（2）公司数字化战略发展方向确保本项目顺利实施（3）公司现有人力资源储备为项目实施提供坚实保障。谢谢！

问：请介绍下公司的产能利用情况。

答：您好，公司的产能利用情况如下：2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，公司产能利用率分别为120.52%、156.61%、103.06%和117.15%，均在100%以上。谢谢！

问：请介绍下行业特有的经营模式？

答：您好，换热器行业产品主要为定制化产品，不同下游行业客户会根据其产品不同的工作环境、工况特点等因素对供应商提出不同的参数匹配和设计要求。因此，换热器企业大多采用“以销定产”的经营模式，在获取到客户订单后，先与其就实际需求进行全面的技术交流，再根据订单进行产品设计、原材料采购和生产。 谢谢！

问：请介绍下公司的采购模式？

答：您好，公司设有专门的采购部门，负责掌握市场行情，收集市场信息，按照生产计划并结合库存情况，制定采购计划。公司需要采购的物料主要包括生产原辅材料、固定资产及配件，其中原材料主要为板材、管材、锻件及各种辅材等。公司主要通过询价比价和商业谈判等方式确定供应商和采购价格。为保证采购原材料的质量，公司制定了严格的供应商管理办法，对供应商进行审核与遴选，主要考核供应商资质实力、产品质量、价格、交货能力、售后服务等，通过审核流程后，确定合格供应商名录，并持续更新与跟踪评价。 谢谢！

问：请介绍下公司特许经营权情况？

答：您好，公司未拥有任何特许经营权。 谢谢！

问：请介绍下行业技术的发展趋势？

答：您好， （1）下游行业装置大型化、高效化、节能化推动技术升级 （2）规模效应显著，综合服务能力愈发重要 （3）其他学科新技术的融合助力行业实现技术升级创新 谢谢！

问：请介绍下公司应收账款逾期情况？

答：您好，报告期各期，公司期末应收账款逾期金额占应收账款（含合同资产）比例分别为30.67%、28.54%、32.00%和39.77%，2023年6月末逾期比例相对较高主要系大型集团客户通常在年末集中回款所致。谢谢！

问：请介绍下公司独立董事制度的建立健全和运行情况？

答：您好，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。公司董事会设2名独立董事，达到董事会总人数的三分之一，其中1名为会计专业人员。公司引入独立董事、健全独立董事工作制度后，进一步完善了公司治理结构。公司董事会在做出重大决策前，充分听取独立董事的意见，对于促进公司规范运作、制定发展战略等方面起到了良好的作用。独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和经营决策等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。 公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》出席有关董事会和股东大会，不存在缺席或应出席而未能亲自出席会议的情况。对需要发表独立意见的事项均已发表意见，不存在对发行人有关事项提出异议的情形。谢谢！

问：请介绍下公司监事会制度的建立健全与运行情况？

答：您好，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。 报告期内，公司监事会成员严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权，公司监事会的通知、召开、表决等程序均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作，对公司财务预决算、利润分配等重大事宜做出了有效决议。公司监事会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

问：请介绍下行业技术的特点？

答：您好，换热器行业的技术水平和技术特点主要体现在设计技术和生产制造技术两个方面： （1）换热器的设计技术 根据换热器所应用的下游领域的不同，换热器的规格与性能也各不相同。但是通常要求热交换性能良好、体积小、重量轻、环境适应性好、可靠性高、成本低等。若使换热器达到设计指标满足设计要求，就必须通过反复的计算和试验来寻求各因素之间的平衡，这就要求换热器的设计单位在拥有先进的设计软件、试验设备的同时，还必须具备较为丰富的设计经验。换热器下游应用领域广泛，客户个性化需求较多，许多厂商要求换热器生产企业更多的参与到换热器的设计与配型工作中，下游厂商不再提供具体的设计图纸，而仅对换热器的安装尺寸以及具体的换热性能指标提出要求，将具体的设计、出样及测试工作交给换热器生产企业完成，这对换热器厂商的设计方案及结构设计能力提出了较高的要求。 （2）换热器的生产制造 换热器生产加工技术涉及材料工程学、力学、机械等多个学科，由多领域多种技术综合集成，需考虑材料的刚度、强度、应力、塑性变形、弹性变形等因素。上述因素易受材料种类、材料成分及加工状态的影响而产生差异，因此换热器厂商的加工能力及制造工艺水平需适配客户对于定制化产品的需求。 谢谢！

问：请介绍下公司应付账款余额情况？

答：您好，报告期各期末，公司应付账款余额分别为7,661.48万元、8,017.72万元、10,735.48万元和12,734.86万元，占各期末流动负债的比例分别为29.66%、29.44%、34.24%和39.42%，是公司负债的重要组成部分。公司的应付账款主要由材料款、加工费和运输费构成，各期末应付账款的账龄以1年以内为主。报告期内，由于公司经营规模的扩大，公司采购金额增加，导致应付账款金额随之上升。谢谢！

问：请简述一下公司的主营业务？

答：您好，公司主要从事强化传热技术研究及高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。 谢谢！

问：请介绍下本次发行后现金分红的具体条件？

答：您好，（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （4）公司累计可供分配利润为正值； （5）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。谢谢！

问：请介绍下公司管理费用情况？

答：您好，报告期内，公司管理费用分别为2,492.09万元、2,673.79万元、2,513.97万元和1,386.77万元。公司管理费用主要包括职工薪酬、股份支付、审计费、律师费、服务费和装修费，合计占各期管理费用的比例分别为80.05%、80.83%、83.07%和75.71%。谢谢！

问：请介绍下公司董事会秘书制度的建立健全及运行情况？

答：您好，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会秘书工作细则》。公司设董事会秘书1名，对董事会负责。 公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等规定，勤勉尽职地履行职权，依法筹备了历次董事会及股东大会会议，负责投资者关系管理和信息披露事务。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、主要管理制度的制定、公司战略规划的制定等方面发挥了积极的作用。谢谢!

问：公司目前国际业务拓展有什么进展？或者计划？

答：您好，公司从2017年开始拓展国际业务，2020年美国SD公司授权中国区指定供应商，全球授权目前在批准当中。目前与部分国际工程公司的技术交流工作持续进展当中。几大重点项目随着项目进度落实当中。未来国际业务的拓展是公司重点发展领域之一。 谢谢！