远航精密(833914)董秘爆料

问：请问公司回购的股份，有什么后续安排？

答：您好，截至 2023 年 3 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 1%，占预计回购总数量上限的 100.00%。本次回购的股份将用于员工股权激励计划，公司董事会将根据公司发展和市场变化等情况制定员工股权激励方案，届时将按照规定履行相应的审议程序并及时披露。感谢您的关注！

问：很多锂电池材料上市公司业绩持续增长，远航为什么上市后“业绩变脸”？募资新项目建设期一年，请问建设得如何了？

答：您好！2022年公司营业利润较2021年度下降，主要系下游需求量有所下降和主要原材料价格上涨，导致公司主要产品销售数量减少。公司经营业绩变动趋势与同行业可比公司基本一致。关于募投项目，公司会根据市场情况以及项目规划有序推进，请关注公司定期发布的募集资金使用情况等公开披露文件。感谢您的关注！

问：贵公司自上市以来股价跌势喋喋不休，投资者损失惨重，请问贵司将采取何种措施确保股价稳定并回归价值中枢纽，切实保护中小投资者权益。

答：您好！二级市场股票价格受到多种因素影响，除了企业的经营业绩外，还受宏观经济形势、资本市场环境、资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响。公司已制定稳定股价预案并进行了股份回购，具体内容详见《招股说明书》“第四节之九 与本次公开发行有关的承诺情况之关于稳定公司股票价格的承诺以及相关措施。”未来，公司将进一步加强与投资者的沟通交流，积极传递投资价值。同时，公司将继续聚焦主业，不断提高研发实力与经营水平，持续提升公司价值，以良好的业绩回报投资者。感谢您对公司的关注与支持！

问：公司的客户中海外客户占比大不大？海外订单多吗？

答：公司业务目前以内销为主，海外客户和外销占比较低，谢谢！

问：董事长好，最近股市持续低迷，您对远航精密上市后的股价是否有信心？

答：公司的股价受到短期和长期多种因素的影响，短期走势难以预计，公司将努力做到稳健经营，力争以优异的业绩来推动股价的走强，以此回报广大投资者，谢谢！

问：在新冠疫情冲击和国际局势动荡背景下，公司如何保证原材料和产品的供应稳定？

答：公司主要原材料镍为国内生产的“金川镍”，公司的产品主要在国内销售，因此受疫情影响小，原材料和产品的供应较为稳定，总体较为可控。谢谢！

问：请问您认为远航精密是否具有长期投资价值？

答：公司的产品主要应用于锂电池行业，受益于新能源行业的快速发展，公司产品的应用场景不断扩大，能够保证未来业绩的稳健提升，但同时也面临着国际形势变化可能加剧主要原材料波动的风险，公司将聚焦主营，加大研发，以优秀的经营业绩回报广大投资者，谢谢。

问：请问公司未来几年的业绩增长点都有哪些？

答：年产2,500吨精密镍带材料项目投产后，预计可实现年均销售收入39,700.00万元，项目的内部收益率（税后）22.52%；年产8.35亿片精密合金冲压件项目投产后，预计可实现年均销售收入55,247.40万元，项目的内部收益率（税后）30.10%。前述项目投产后，将进一步提升公司盈利能力，成为公司新的利润增长点。谢谢！

问：请问所处行业主要法律法规和政策对公司经营发展有何影响？

答：精密导体材料业务属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境。公司生产的镍带、箔和精密结构件，终端广泛应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念 币等行业，国家相关部门针对上述行业均有一系列鼓励和支持政策。因此，公司自身产品及其应用领域均系国家战略支持的发展方向，公司所处行业的监管体制、法律法规以及相关政策均有利于公司的经营发展。谢谢！

问：请领导说明一下公司客户的获取方式？

答：截至2022年6月30日，公司直接客户的获取方式主要有：已维系的客户、自主开发的新客户（如通过网络推广、展会营销、销售人员网络搜索目标客户等方式）、现有客户推荐及终端客户推荐和指定等。 公司与主要终端客户的合作方式包括三类：第一类为终端客户直接向公司下单采购镍带、箔和精密结构件等产品；第二类为终端客户推荐，具体为公司产品通过终端客户认证后，终端客户将产品认证情况告知其上游供应商，其上游供应商自主向公司下单采购；第三类为终端客户指定，具体为公司产品通过终端客户认证后，指定其上游供应商向公司进行采购。 公司镍带、箔产品进入终端客户供应链存在需要经过认证的情形，亦存在直接客户由终端客户指定的情形；公司精密结构件部分产品进入终端客户供应链往往需要经过认证，认证后由其上游供应商自主向公司下单采购，不存在直接客户由终端客户指定的情形。谢谢！

问：您好，请简要介绍一下公司的主要产品情况？

答：公司主要产品分为镍带、箔和精密结构件两类。（1）镍带、箔：公司镍带、箔产品以镍板为主要原料，通过加入微量金属元素配方并经过多道工序，形成具有良好物理和化学性能的产品。镍带、箔产品大部分加工后主要用于锂电池等二次电池产品中；少部分直接作为复合材料用于金属纪念 币行业。公司镍带、箔产品以电池精密结构件客户为主，基于产业链优势，公司对精密结构件客户的需求有较为全面和深入的理解。（2）公司精密结构件产品均为定制化产品，是将镍带、铝带、铜带等材料根据客户不同的需求，经过冲压、切割、焊接或贴膜等工序形成，主要作为导体材料应用于电池行业。精密结构件在电池用连接片、汇流排、极耳等领域占据重要地位。公司凭借自有镍带、箔生产线的垂直产业链优势，可以根据下游客户的个性化需求，进行镍基精密结构件产品的定制化生产。精密结构件产品根据功能的不同主要可作为导电连接组件、热敏保护组件和其他结构组件直接应用于消费电池、动力电池和储能电池，终端应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、航空航天、储能等领域。谢谢！

问：您好，请问公司主营业务毛利率情况如何？

答：2019年至2022年1-6月，公司主营业务毛利率分别为24.82%、20.79%、19.81%和15.19%，呈逐年下降趋势。2020年，公司执行新收入准则，将销售费用中的运杂费调整至营业成本列示，使得2020年主营业务毛利率较2019年有所下降。谢谢！

问：当下我国宏观经济增速放缓并且疫情反复，公司的“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”和“年产 8.35 亿片精密合金冲压 件项目”的新增产能如何消化？

答：公司拟采取以下相关措施消化募投项目新增产能：1、保持与现有客户的良好合作关系、积极发展潜在客户；2、提高生产线自动化水平，提高产品质量及稳定性；3、提高研发能力，建立深厚的技术储备。谢谢！

问：请说明一下公司所处行业的发展情况如何？

答：本公司所处行业的发展与电池行业的发展密不可分。电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件组成。精密结构件是电子信息产业终端应用产品的重要组成部分，主要有壳体、盖板、连接片和安全结构件等种类，起到传输能量、固定支撑、外观装饰等作用，也是电池安全防护技术的核心组成部分。根据电池应用环境的不同，电池精密结构件需要具备可导电性、可焊接性、可散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能，因而对精密导体材料的性能和技术规格提出了更高的要求。精密镍基导体材料制作的精密结构件，凭借其突出的物理和化学性能，在电池用连接片、汇流排、极耳等领域占据重要地位。公司的镍带、箔主要作为电池电芯的极耳材料、引流材料、电池精密结构件加工材料和金属纪念 币复合材料。公司的精密结构件主要具有导电连接、热敏保护等功能，直接应用于电池模组和 PACK 配件的制造上，根据成分的不同可分为镍结构件和非镍结构件，最终应用于消费电子、动力和储能等领域电池上，以锂电池应用领域为主。由于公司相关细分产品公开 信息有限，但细分产品所对应的终端应用领域近几年蓬勃发展，可查询公开数据较多，相关细分产品的市场需求空间与终端应用领域的规模直接相关，终端应用领域的景气度及规模决定镍带、箔和精密结构件行业的市场空间，公司产品所处行业不存在行业空间受限的情形。谢谢！

问：请介绍一下公司所处行业的上下游产业链情况。

答：在电池精密镍基导体材料产业链中，由上游原材料供应商、中游生产制造商、下游直接应用领域和终端应用场景组成。自上而下分为上游镍矿石的开采及冶炼、电解镍的提取、镍带（箔）等基础材料的生产，中游精密结构件等配件的生产和下游各类电池模组、PACK的制造，终端应用于各类电池应用场景，应用领域广泛。谢谢！

问：领导您好，请简单介绍一下公司的研发投入情况。

答：2019年至2022年1-6月，公司研发投入分别为1,842.81万元、2,038.08万元、3,080.27万元和1,737.28万元，占当期营业收入比例分别为4.16%、3.58%、3.42%和3.44%。2019年至2022年1-6月，随着公司业务规模的发展，公司不断增加在技术研发上的投入，研发投入逐年增长。2020年和2021年，由于下游市场行情较好，公司收入增长幅度较大，使得公司研发投入占当期营业收入比例有所下降，但研发投入增长趋势仍与收入增长一致。谢谢！

问：请问精密导体材料行业技术发展趋势如何？

答：近年来，随着新能源汽车渗透率的持续提升、电子信息化的迅猛发展以及“双碳”目标的逐步推进，终端产品对电池技术提出了更高的要求，使得对与其配套的电池精密导体材料的性能也提出了更高的要求，日益精细化、轻量化、低成本、规模化是精密导体材料发展的必然趋势，产品工艺技术的改进是衡量一个企业能否在激烈的市场竞争中胜出的关键。工艺技术的改进主要包括：表面精细化、产品轻量化、产量规模化、生产自动化四个方面。表面的精细化系因目前国内企业的产品在表面精密度与海外先进同行相比仍存在一定差距，这直接影响到最终产品的性能，如产品毛刺可能会引起电池短路等问题。产品的轻量化系目前电池行业的主流趋势，能生产出重量更轻且品质不变的产品是大势所趋。产量的规模化系因随着下游应用领域的迅速扩张，能否快速生产出大批次符合标准的产品是未来发展的重中之重。生产自动化系因目前行业内自动化程度相对较低，很多环节仍然需要人工，而随着人力成本的上升以及产品精密度和稳定度要求的提高，生产自动化是大势所趋。谢谢！

问：请问公司为员工办理社会保险和住房公积金的情况如何？

答：截至2022年6月30日，公司共有540名员工，公司为其中454名员工缴纳了社会保险费和住房公积金，公司为员工缴纳社保和住房公积金的实缴人数与公司员工总人数的差异原因系退休返聘、在其他单位缴纳或自愿放弃以及月末入职未缴纳所致。谢谢！

问：公司目前在手订单是否充足？

答：公司属于行业龙头企业，依托突出的行业地位，与松下、LG、珠海冠宇、孚能科技、天津力神、亿纬锂能等知名企业保持良好的合作关系，并不断开拓新客户，在手订单充足。

问：公司的核心竞争力是什么？为保持这种核心竞争力，公司都做了哪些努力？

答：公司的核心竞争力包括：产业链优势、研发优势、产品优势、客户优势。为保持这种核心竞争力与优势，公司采取如下措施： 1、加大精密结构件业务发展力度，随着精密结构件业务中TCO项目的投产，公司垂直一体化产业链优势得到进一步加强，使得公司具有更强的成本控制能力及供应链掌控能力。 2、加大研发力度，与客户的合作从客户新产品的研发阶段即开始，公司通过提前获得更新的技术信息，能对公司产品的配方和工艺进行预先改进设计，以更好地制造出符合下游应用领域的产品。公司通过不断的研发试验，可以生产多种技术规格的镍带、箔，掌握了多种精密结构件产品的制模和冲压工艺，在行业内具有较强的市场竞争力。 3、由于下游电池产品规格众多，对精密导体材料的宽度、厚度、硬度、形状要求差异较大，因此公司在保持一定规模的通用性产品加工的基础上，制定了“小批量、多批次、个性化定制”的高端产品发展方向。 4、公司依托突出的行业地位，继续与松下、LG、珠海冠宇、孚能科技、天津力神、亿纬锂能等知名企业保持良好的合作关系，并不断开拓新客户，利用优异的产品品质得到市场上的高度认同。 通过上述措施，巩固和保持公司的核心竞争力。 谢谢！

问：请介绍一下公司的客户资源优势？

答：公司在镍带、箔行业深耕多年，行业地位突出，经过多年的发展，公司能较好地把握市场机遇，在做大做强镍带、箔业务的同时，利用自产镍带、箔的优势，逐步向产业链下游延伸。依托先进的研发设计平台、高效的柔性化生产系统、完善的质量管控体系赢得了众多知名客户的信赖，公司与松下、LG、珠海冠宇、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、欣旺达、新普科技、顺达科技、星恒电源、博力威、TTI、格力博、泉峰控股等知名企业建立了良好的合作关系，产品品质得到市场上的高度认同。公司的主要客户多为行业内的知名企业，在行业中处于领先地位，公司成为该等客户的合格供应商，有利于公司获得行业内潜在客户的认可，便于公司业务持续快速拓展；同时下游客户对公司产品各方面性能指标的高标准要求，有助于推动公司持续不断进行技术创新和产品研发，稳固公司的研发和产品优势。谢谢！

问：请问公司主的要产品是否为同质化产品？

答：公司主要产品分为镍带、箔和精密结构件两类，主要产品生产工艺与同行业所处企业存在类似情形，但公司的主要产品是在行业通用工艺的基础上，经过多年的研发试验和技术积累所得，其中一些生产工艺环节和工序具有自主知识产权或者属于独有的技术诀窍，公司产品的各项性能指标与行业内其他企业生产的产品不存在同质化情形。具体分析如下： 镍带、箔产品通常经过熔铸、轧制、分切成型等环节制备成材。公司在多年生产经营过程中，对传统生产工艺进行了具有创新性的工艺改良，使镍带、箔产品在性能、生产效率及成本控制等方面具有独特的优势。在熔铸方面，公司自主研发了大重量镍锭熔铸技术，通过对熔炼配方的优化、熔铸时间、温度和浇注工艺参数等方面的精确控制，结合耐火材料中间包过滤系统的创新，能够制备出大规格单块镍锭，与传统工艺的多炉次熔铸小规格镍锭相比，显著提高了生产效率，降低了生产成本；同时镍带、箔产品中镍含量越高导电性能越好，公司制备的镍带、箔产品镍含量可达 99.8%以上，高于行业标准规定的镍含量需达到 99.5%的要求。在轧制和分切成型方面，对于镍带、箔行业来说，厚度、宽度、精度、卷重等要素是影响产品应用和体现技术水平的关键指标，公司掌握了大卷重、超宽度和超薄、超窄的镍带、箔制备技术，能通过对轧制道次、工艺参数、热处理温度等精确控制，制备厚度在 0.01mm-7mm 之间，宽度在 1mm-350mm 之间，拼接后单卷卷重最高可达 3,000kg、尺寸公差较小的镍带、箔产品。 精密结构件产品主要为定制化产品，通常经过制模、冲压、焊接、模切等环节制备成型。产品的精密度、产品线的多样化选择是企业能否从行业竞争中脱颖而出的重要因素。在产品的精密度方面，行业中多数企业不具备自制模具的能力，也无法制造精密度要求较高的产品，公司自主研发并掌握了涵盖模具设计及制备、冲压、焊接、模切工艺等多方面的关键技术，能够较好地满足客户对配套精密结构件在尺寸精度、加工公差及质量稳定性等方面的高水平要求。在产品线的多样化方面，行业中大部分企业产品线单一，产品种类少。长期以来，公司注重精密结构件工艺技术的提升，不断完善和优化工艺技术路线，根据功能不同，由导电连接组件、一般结构组件逐步扩展到热敏保护组件，进一步提高了公司的核心竞争力。谢谢！

问：作为公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用？

答：我们坚持在认真尽职调查的基础上，结合专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢！

问：领导您好，请问公司前五大供应商的采购比例占总额的比重分别是多少？

答：2019年-2021年及2022年1-6月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为89.59%、92.41%、92.11%、90.94%。鉴于公司主要原材料镍板为大宗商品，市场上供应商选择较多，因此公司不存在严重依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方在前五大客户、供应商中未直接或间接占有任何权益。谢谢！

问：领导您好，请简要分析一下“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”实施的必要性？

答：（1）市场需求持续增长，扩大产能提升生产规模 近年来，受益于动力领域、消费电子领域和储能领域的快速发展，电池精密结构件的需求随之不断增长。公司不断开拓国际市场与国内市场，发展了包括松下、LG、珠海冠宇、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、欣旺达、新普科技、顺达科技、星恒电源、博力威、TTI、格力博、泉峰控股等国内外知名客户。同时，公司间接向联想、苹果、奔驰、特斯拉、北汽、小牛、新日等全球动力领域、消费电子领域主流生产品牌供货，未来随着市场占有率的扩大，将进一步巩固市场份额和拓宽客户资源。 随着下游行业对精密结构件需求的继续扩大，公司现有规模、产能将制约公司的进一步发展，扩大产能成为公司进一步发展的迫切任务。为了能在短时间内提高产品竞争力，在市场竞争中抓住更多机会以寻求更大的发展，公司拟利用自身技术优势以及客户优势，实施精密冲压件的募集资金投资项目，从而加大对精密结构件的开发力度，形成规模生产的能力，有效拓展市场空间，巩固和扩大产品的市场份额，推进公司可持续发展。 （2）引进先进生产设备，提升生产自动化水平 公司精密结构件产品有多种规格、加工精度高，生产线需要同时具有较高的技术水平和柔性制造能力。随着公司下游产品多样化、定制化、精密化、规模化的不断演进，目前生产线存在人力成本较高、生产效率偏低等缺点，公司将全面加快技术改造与升级步伐，进一步提高生产效率及工艺水平，实现自动化生产技术改造升级。随着募投项目的实施，公司将持续加大自动化设备的投入力度，进一步提高产品设计、制造和加工能力，为自动化生产的快速导入提供强有力的配套支持。 （3）充分实现规模经济效应，提升公司竞争地位 公司的精密结构件产品在行业中已初步形成规模化经营格局。本项目将凭借公司的技术研发实力和产品开发能力，增加精密结构件生产能力，进一步发挥公司的规模效应，增强公司规模化竞争优势。这将有助于公司对重点客户的维护以及订单需求的再开发，提高公司整体销售收入，进而提高公司盈利能力和产品竞争力。 本募投项目的实施有利于公司进一步增强在动力领域、消费电子领域和储能领域的竞争力，有利于加强公司在上述行业的布局，本项目投产后，通过技术创新提高企业竞争力，配合公司市场开拓，未来收入有望实现大幅增长。 谢谢！

问：请介绍一下公司所属行业的主管部门？

答：公司所处行业遵循政府宏观 调控和行业协会自律管理相结合的管理体制。行业主管部门主要有发改委、工信部。发改委主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观 调控政策建议；组织拟订综合性产业政策等。工信部主要职责是提出新型工业化发展战略和政策、协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。 行业自律组织主要为中国化学与物理电源行业协会、中国有色金属加工工业协会。中国化学与物理电源行业协会主要职责是向政府反映会员单位的愿望和要求，向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻落实；开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作等。中国有色金属加工工业协会主要职责是参与行业发展规划、产业政策、法律法规的前期调研和起草工作；参与行业准入、质量监督管理、行业检查、行业评比、政策宣贯、行业自律等工作；开展行业调查研究，为政府有关部门制定宏观 调控和产业政策提供政策建议和参考；协助有关部门制订完善行业工艺技术、产品和管理规范等。谢谢！

问：公司的股票何时上市？那时公司股价能让我们投资者赚更多的钱吗？

答：公司的上市时间请及时关注后续公告内容。公司的股价受到短期和长期多种因素的影响，短期走势难以预计，公司将努力做到稳健经营，力争以优异的业绩来推动股价的走强，以此回报广大投资者，谢谢。

问：请简要介绍一下公司的存货账面价值情况？

答：2019年至2022年1-6月，公司存货账面价值分别为9,579.75万元、9,575.34万元、10,308.36万元和13,510.21万元，占当期末流动资产比例分别为31.93%、26.75%、22.38%和27.30%，公司存货规模整体呈上升趋势，主要系公司业务规模持续增长所致。谢谢！

问：您好，请问公司主要产品的产量及产销率情况如何？

答：2019年-2021年及2022年1-6月，公司镍带、箔的产量分别为2816.51吨、3779.54吨、4842.10吨、1996.09吨，产销量分别为98.58%、100.86%、99.64%、100.02%。同期，公司精密结构件的产量分别为30848.44吨、34756.66吨、39627.64吨、16018.76吨，产销量分别为98.58%、100.37%、97.78%、102.99%。谢谢！

问：请介绍一下公司的经营模式及其变化情况

答：公司目前的经营模式为行业内企业普遍采用的业务模式。公司根据镍带、箔和精密结构件所处行业的特点及发展趋势，结合公司自身的研发实力、营销体系、资金实力等方面形成目前的采购模式、生产模式和销售模式。公司经营模式的关键影响因素包括国家产业政策、产品的核心技术、上下游市场的供求关系等。2019年-2022年1-6月，公司经营模式的关键影响因素未发生重大变化。谢谢！

问：公司如何保持扩张规模与管理水平的平衡？

答：公司深耕行业多年，积累了丰富了管理人才，上市以后随着公司经营规模的进一步提升，公司将继续加大人才引进力度，不断提升管理水平，谢谢！

问：领导您好，请介绍一下公司的毛利率总体情况。

答：2019年至2022年1-6月，公司毛利率分别为23.82%、20.15%、19.09%和15.46%。公司毛利率主要受原材料价格、下游市场需求影响，2019年至2021年，公司毛利率基本保持稳定，但因原材料价格的影响，略有下降。2022年1-6月，受电解镍市场价格大幅增长且持续处于价格高位影响，公司毛利率下降相对较多。谢谢！

问：请介绍一下公司产品在市场中的地位如何？

答：公司主要从事电池精密导体材料中镍带、箔和精密结构件的研发、生产和销售。公司在细分业务布局过程中，形成了以消费电子领域、动力领域为主要应用市场的各类产品。根据中国有色金属加工工业协会出具的证明，2019年-2021年公司镍带产品市场占有率分别约为 53%、53%和 55%。公司精密结构件为定制化产品，无法获取到行业内市场占有率相关信息。 公司在镍带、箔领域具备较强的竞争优势，与松下、LG、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、欣旺达、新普科技、顺达科技、星恒电源、博力威、TTI、格力博、泉峰控股等行业内知名企业建立了稳定的合作关系。基于产业链的优势，公司对电池精密结构件客户的需求有较为全面和深入的理解，建立了高度柔性化的生产管理体系，能够快速响应电池精密结构件客户在厚度、幅宽和性能等方面的多样化产品需求，有效契合电池精密结构件客户镍带、箔订单“小批量、多批次、多规格”的特点。 公司秉承“无隙整合，无限融合”的经营理念，实施精密导体材料产业链垂直一体化发展战略。公司利用自产镍带、箔的优势，逐步向产业链下游延伸，成功将产品扩展至精密结构件。公司掌握镍带、箔和精密结构件核心技术，可实现产品串联研发，快速匹配下游新产品开发，响应终端客户市场需求。公司精密结构件产品使用自产镍带、箔，具有技术先进、规格齐全、品质稳定、交期及时、低成本等优势。公司与珠海冠宇、孚能科技、天津力神、亿纬锂能、欣旺达、新普科技、顺达科技、博力威、格力博、泉峰控股建立了良好的合作关系，间接供货于联想、苹果、奔驰、特斯拉、北汽、小牛、新日等境内外知名品牌。谢谢！

问：领导您好，请问中国锂电池精密结构件市场规模及前景如何？

答：近年来，随着新能源汽车行业的快速发展、电子信息化产业的更新迭代和国家对储能行业的大力支持，锂电池及相关材料行业迎来爆发式增长。根据 GGII 数据，电池精密结构件的市场也迎来高速的发展，由2017年的31.4亿元增长至2020年的75.8亿元，年复合增长率34.15%，预计2025年将在2020年的基础上进一步增长256.20%，突破270.00亿元。谢谢！

问：公司自有闲置资金如何处理？有购买理财产品吗？

答：为提高资金使用效率，公司在风险可控的情况下，会用暂时闲置的资金购买一定量的理财产品，谢谢!

问：请简要介绍一下公司应付账款情况。

答：公司应付账款主要包括应付材料款、工程设备款和费用款等。2019年至2022年1-6月，公司应付账款金额分别为1,485.21万元、1,621.33万元、2,667.51万元和2,622.97万元，占期末流动负债比例分别为13.91%、15.28%、20.51%和21.17%。 2019年至2022年1-6月，公司应付账款金额逐年上升主要系公司业务规模扩张，产量增加，用于生产经营的材料款、费用款相应增加所致。谢谢！

问：请说明一下公司的采购模式？

答：公司采购的主要原材料为镍板，属于大宗商品，市场价格透明，公司主要通过贸易公司进行采购，与主要供应商均建立了良好稳定的合作关系，能有效保障主要原材料供应的及时性和产品质量的稳定性。公司一般根据客户的订单情况和生产经营计划来组织当期的生产，生产部门据此将原材料需求汇总至采购部门，采购部门根据库存量和原材料需求情况来制定当月和次月的采购计划，并按照计划安排采购。公司对主要原材料镍板设有一定量的备货，当备货量低于一定量时，生产部门会通知采购部门补足近期生产所需。谢谢！

问：请问公司控股股东和实际控制人持有公司股份是否存在质押情况？

答：公司控股股东和实际控制人持有公司股份不存在质押情况，谢谢!

问：请介绍一下公司的研发优势？

答：为了更好地掌握和满足客户的需求，公司与客户的合作从客户新产品的研发阶段即开始，由于下游电子产品技术更新快速，电池精密导体材料在形态、导电性能、延展性、持久性等方面均有较为快速的变化，公司通过提前获得更新的技术信息，能对公司产品的配方和工艺进行预先改进设计，以更好地制造出符合下游应用领域的产品。公司通过不断的研发试验，可以生产多种技术规格的镍带、箔，掌握了多种精密结构件产品的制模和冲压工艺，在行业内具有较强的市场竞争力。谢谢！

问：请简要介绍一下公司的募投项目？

答：经2021年年度股东大会及2022年第一次临时股东大会审议批准，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过2,500万股（未考虑行使超额配售选择权情况下），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资“年产2,500吨精密镍带材料项目”、“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”、“研发中心建设项目”以及“补充流动资金”。 “年产2,500吨精密镍带材料项目”利用公司现有地块，建设面积为19,000平方米，新增压料配料机、胚锭加热炉、热轧机、焊接机、清洗机、拉矫机、窄条分切机、磨床等生产设备，项目建成投产后，预计每年将增加2,500吨镍带、箔的生产能力，达产后预计年收入可达39,700万元。 “年产8.35亿片精密合金冲压件项目”利用公司现有地块，建筑面积为35,000平方米，主要投资于厂房的建设和设备的采购安装，项目建成投产后，预计每年将增加8.35亿片精密冲压件的生产能力，达产后预计年收入可达55,247.40万元。 “研发中心建设项目”利用公司现有地块，建筑面积为3,500平方米，通过购置研发设备、增加研发人员数量以及提高研发费用投入等手段，建成集精密镍基导体材料研发、精密结构件模具及工艺的研发和检测等功能于一体的现代化技术研发中心。本项目的实施将显著提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，有助于优化公司产业链产品，为客户提供更优质的技术服务，提高公司的市场竞争能力，巩固和增强公司在行业中的地位。 最后，根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司拟使用募集资金2,500万元用于补充流动资金。谢谢！

问：领导您好，请问公司面临什么发展机遇？

答：公司主要面临以下发展机遇：（1）产业政策的支持公司自主研发、生产的产品属于国家鼓励和扶持的新材料和新一代信息技术产品，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策支持，具体产业政策详见本节之“二、行业基本情况”之“（二）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对公司经营发展的影响”的具体内容，前述产业政策的支持为公司镍带、箔和精密结构件业务的发展提供了广阔的空间。（2）下游行业的快速发展：精密导体材料目前主要应用于动力电池和消费电池领域，随着新能源汽车渗透率的持续提升、电子信息化的迅猛发展以及“双碳”目标的逐步推进，将会带动电池技术以及各类终端产品的不断发展，为上游精密导体材料的应用市场的扩大带来了更多机遇。谢谢！

问：领导您好，请介绍一下公司的供应商情况。

答：2019年至2022年1-6月，公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，公司前五大供应商采购金额占年度采购额比例分别为89.59%、92.41%、92.11%和90.94%，占比较高。公司供应商主要为镍板、铜带、铝带和钢带等原材料贸易商，市场竞争充分，公司可以根据市场及自身情况对供应商进行更换，对现有供应商不存在依赖关系。谢谢！

问：请问保荐机构，远航精密上市会不会破发？

答：公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作。谢谢！

问：请问公司的销售模式是怎样的？

答：公司采取直销模式对外销售产品。公司销售镍带、箔产品时，采用“镍价+加工费”的定价模式，销售人员与客户就规格、数量等确定后，客户直接向公司下达订单，销售价格以市场上公开的镍价为基础，根据产品规格、加工工序和工艺的难易程度并合理考虑利润空间加成一定比例而定；公司销售精密结构件产品时，销售人员了解客户的实际需求后，根据生产、技术部门的反馈，与客户确定产品的规格、价格、数量、交货时间等事项后再行签订合同，在规定的时间内提供相应的产品。谢谢！

问：领导您好，请问公司的研发费用情况如何？

答：公司研发费用由直接投入、职工薪酬、折旧与摊销等构成。2019年至2022年1-6月，公司研发费用分别为1,842.81万元、2,038.08万元、3,080.27万元和1,737.28万元，占同期营业收入的比重分别为4.16%、3.58%、3.42%和3.44%。2019年至2022年1-6月，随着公司业务规模的不断发展，公司在技术研发上的投入逐步提升，研发费用逐年增长。谢谢！

问：贵公司发行价8元是很中肯的，目前美元无风险收益率5%，那么中小企业就只能10倍市盈率发行，北交所遍地几倍十几倍的高成长股票都无人问津，你们勇气可佳！

答：公司本次发行价参考了行业平均市盈率和北交所近期股票发行的平均市盈率，且公司制定了股价稳定预案，公司上市后将稳健经营，力争以良好的业绩回报广大投资者。谢谢！

问：领导您好，请介绍一下公司的其他业务收入情况。

答：2019年至2022年1-6月，公司其他业务收入主要为边角废料销售收入，公司边角废料主要为镍带、箔生产过程中产生的镍边角废料以及精密结构件生产过程中产生的镍、铜、铝等边角废料。2019年至2022年1-6月，边角废料销售收入占其他业务收入比例均超过99%。 2019年至2022年1-6月，公司边角废料销售收入分别为1,830.10万元、1,843.01万元、4,701.66万元和2,225.26万元。谢谢！

问：请介绍一下公司的生产模式？

答：公司主要采取以销定产的生产方式，镍带、箔产品由远航精密生产，精密结构件产品由金泰科生产。生产部门根据订单情况制定生产计划，严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。公司生产管理体系以精益生产为基础，以保证产品的高度一致性。生产部门定期按各车间的产量、成材率、合同交货率、生产成本、安全生产、现场管理等相关指标对其进行统一考核。谢谢！

问：公司向前五名供应商合计采购金额占当期采购总额高达9成，请问公司如何应对供应商集中度较高的风险？

答：公司的同行业公司中一科技、铜冠铜箔、东杨新材等，向前五大供应商采购额占当年采购总额比例均大于80%，供应商集中度较高，与公司情况一致，供应商集中度较高属于行业惯例。 鉴于公司主要原材料镍板为大宗商品，市场上供应商选择较多，因此公司不存在严重依赖少数供应商的风险。 公司拟采取下列措施以应对上述风险：（1）日常经营过程中，建立合格供应商目录，定期实施动态更新，确保拥有足够的供应商可供合作；（2）进一步完善安全库存管理，增强面对主要供应商临时变动的应对能力。谢谢！

问：投资者和保荐机构之间有畅通的沟通渠道吗？如何互动呢？

答：我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以联系我们在招股说明书上的电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢！

问：您好，请简要介绍一下公司应收账款情况。

答：2019年至2022年1-6月，公司应收账款账面价值分别为10,897.11万元、12,255.58万元、17,051.02万元和19,570.59万元，占各期末流动资产的比例分别为36.32%、34.24%、37.02%和39.55%。2019年至2022年1-6月，公司应收账款持续增长，主要原因系公司经营规模不断扩大，营业收入逐年增长，使得应收账款相应增长。谢谢！

问：请问一下新增项目投产后，对公司毛利率是否会有不利影响

答：公司此次募集资金拟投向年产2,500吨精密镍带材料项目、年产8.35亿片精密合金冲压件项目、研发中心建设项目和补充流动资金。公司结合市场前景、业务发展状况及未来发展战略对募集资金投资项目风险及可行性进行了详细的分析，但项目盈利能力仍受到不可预见的因素影响。另外本次募投项目建成后将会扩大公司的固定资产规模，相应的固定资产折旧以及其他资产摊销费用亦会随之增加，而募投项目建设至达到生产效益需要一定时间，因此短期内会对公司的毛利率产生一定的压力，长期看来随着新增产能得到消化，会进一步提升公司的盈利水平。谢谢！

问：领导您好，请问公司面临什么发展挑战？

答：（1）原材料价格的波动：公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，主要原材料为镍板，镍板价格波动将对整个行业的制造成本产生较大影响，进而影响行业的盈利水平。（2）行业内人才的不足：近年来镍带、箔和精密结构件行业取得了较快发展，行业内急需大量的专业管理人员和经验丰富的高级技术人员，专业化培训和专业化人才队伍的建设亟待加强。专业管理人员和高级技术人员的不足已经成为制约行业进一步发展壮大的重要因素。（3）行业内市场竞争激烈：我国镍带、箔和精密结构件行业作为较为细分的领域，目前行业内企业规模普遍较小、大部分企业市场定位不明确、产品可替代性强、低端产品同质化严重。随着下游行业的进一步发展，对上游产品要求日益提高，行业内企业为提高市场占有率，将会在研发、产品、技术等各方面进行优化，市场竞争加剧。谢谢！

问：领导您好，请问公司是否进行存货跌价准备？

答：公司按成本与可变现净值孰低计量期末存货，对成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备，2019年至2022年1-6月，公司对存货进行减值测试并足额计提减值准备，不存在应计提减值而未计提减值的情况。谢谢！

问：网上申购代码是多少？

答：网上申购代码为833914，谢谢！

问：请问保荐机构，作为专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么？

答：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢！

问：请问公司应收账款前五名客户占比情况？

答：2019年至2022年1-6月，应收账款前五名客户合计占应收账款期末余额比例分别为30.04%、33.93%、32.59%和34.34%，较为稳定。2019年至2022年1-6月，公司应收账款前五名客户均为公司大客户，资信情况良好，期末应收账款账龄基本都在一年以内，坏账风险较低。谢谢！

问：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么？

答：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在远航精密的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢！

问：请问主承销商对股票未来的走势如何判断？

答：我们无法对股价走势作出判断，祝您能够在投资远航精密后获得理想收益。谢谢！

问：请介绍一下公司的产品优势？

答：由于下游电池产品规格众多，对精密导体材料的宽度、厚度、硬度、形状要求差异较大，因此公司在保持一定规模的通用性产品加工的基础上，制定了“小批量、多批次、个性化定制”的高端产品发展方向。公司凭借专有的制造配方，能够生产多种规格的高品质产品。目前公司镍带、箔产品覆盖了市场上绝大多数客户要求的产品规格，其中镍带、箔最薄可以加工至 0.01mm，在厚度最小化的前提下依然能保证产品表面精度。依托稳定的质量和多样化的产品，公司与下游行业中龙头企业均建立了长期稳定的合作关系。谢谢！

问：您好，请简要介绍一下公司董事会制度执行情况？

答：自2019年截至2022年9月27日，公司先后共召开20次董事会，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，对公司生产经营方案、管理人员任命、公司内部管理制度等作出决议。董事会会议召集、召开及决议内容合法有效，不存在违反相关法律法规行使职权的行为。谢谢！

问：远航精密的发行市盈率是多少？

答：公司发行市盈率为19.99倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股数计算）。谢谢！

问：领导您好，请简要分析一下“年产2,500吨精密镍带材料项目”实施的必要性？

答：（1）市场需求持续增长，扩大产能提升生产规模 近年来，随着动力领域、消费电子领域和储能领域等终端应用场景对锂电池需求的持续增长，作为锂电池主要材料之一的精密镍基导体材料未来市场空间巨大。公司经过十余年的发展，已成为精密镍基导体材料细分行业的领先企业，获得了众多客户的认可，随着产品销量的不断增长，现有生产能力已难以满足下游市场快速增长的需求。随着下游市场规模的持续增长，公司拟通过建设新的生产线，进一步扩大产能，以提升公司生产能力和订单承接能力，充分发挥规模成本效应，优化公司生产效率和盈利能力，巩固公司市场地位。受到资金的限制，公司难以迅速扩大产能，通过本项目的实施，公司生产能力将得到大幅提高，解决产能瓶颈问题，增强公司的盈利能力和竞争实力。 （2）引进先进生产设备，提升生产自动化水平 经过多年的发展，公司已经拥有相对成熟的电池精密镍基导体材料生产工艺和技术水平，但与发达国家知名品牌相比还有差距，目前的专业设备和生产线还无法应对未来市场对于公司产品的巨大需求。在生产装备方面，本项目拟新增先进的压料配料机、胚锭加热炉、热轧机、焊接机、清洗机、拉矫机、窄条分切机、磨床等设备，全面提升精密导体材料生产的自动化水平，提升产品质量；在技术工艺方面，本项目将结合现有成熟的生产工艺和技术，利用新技术、新设计来提升工艺技术水平。 本项目实施后，公司将努力抓住契机，改进和优化生产工艺，凭借引进的生产设备，显著提高工效，缩短生产周期，降低 制造成本，不断满足客户的个性化需求，提高市场份额，增强公司的竞争优势。 （3）充分实现规模经济效应，提升公司竞争地位 公司目前已初步形成规模化经营格局。本项目将凭借公司的技术研发实力和产品开发能力，增加精密镍基导体材料生产能力，进一步发挥公司的规模效应，增强公司规模化竞争优势。这将有助于公司对重点客户的维护以及订单需求的再开发，进而提高公司整体销售收入，提高公司整体运营效率，降低整体运营成本，增强公司盈利能力和产品竞争力。本项目投产后，通过技术创新提高企业竞争力，参与高端产品领域的国际竞争，配合公司市场开拓，未来收入有望实现大幅增长。 谢谢！

问：请问一下，公司的营业利润情况怎么样？

答：2019年至2022年1-6月，公司营业利润分别为5,701.69万元、6,588.55万元、9,650.92万元和4,233.41万元，利润总额分别为5,677.25万元、6,530.44万元、9,625.26万元和4,378.97万元，净利润分别为4,950.80万元、5,655.02万元、8,433.46万元和3,880.64万元，公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支对公司净利润影响较小。谢谢！

问：请介绍下精密导体材料行业的经营模式？

答：公司主要从事的精密镍基导体材料行业与一般精密导体材料行业类似，不存在特有的经营模式。谢谢！

问：领导您好，请问影响公司利润主要有哪些因素？

答：2019年至2022年1-6月，公司分别实现净利润4,950.80万元、5,655.02万元、8,433.46万元和3,880.64万元。影响公司利润的主要因素包括营业收入、营业成本及期间费用等。谢谢！

问：请问公司所处行业是否存在周期性和季节性特征？

答：精密导体材料广泛应用于动力领域、消费电子领域和储能领域，行业整体上不存在明显的周期性特征，亦不存在明显的季节性特征。谢谢！

问：您好，请问公司自设立以来主要业务是否发生过变化？

答：公司设立之初主要从事镍带、箔的生产和销售，初期主要作为电池精密结构件原材料的供应商间接销售给电池制造的客户。随着对精密导体材料行业了解的逐步加深，公司利用自产镍带、箔的优势，开始自主研发、生产、销售精密结构件，实施精密镍基导体材料产业链垂直一体化发展战略，逐步向产业链下游延伸。经过多年深耕，公司镍带、箔产品开发积累了多种型号规格，精密结构件产品根据功能不同由导电连接组件、一般结构组件逐步扩展到热敏保护组件等，能够满足各类客户的需求并逐步渗透，与多个国内外知名电池厂家以及终端客户均建立了长期稳定的合作关系。截至2022年6月30日，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。谢谢！

问：请简单介绍一下公司主营业务毛利的构成情况。

答：2019年至2022年1-6月，公司主营业务毛利主要由镍带、箔和精密结构件的销售毛利构成，其中，镍带、箔销售毛利占各期营业毛利比例分别为75.36%、78.49%、74.01%和63.75%，对毛利贡献最大，公司毛利结构与收入、成本结构相匹配。谢谢！

问：请介绍一下公司的产业链优势？

答：公司具备镍带、箔及其下游精密结构件一体化生产能力，上下游的连接使得公司成为国内精密镍基导体材料行业内产业链覆盖较为完整的企业之一。随着公司精密结构件业务中 TCO 项目的投产，公司垂直一体化产业链优势得到进一步加强，有利于公司产品质量水平的长期稳定。同时，公司 TCO 产品关键原材料的自产使得公司具有更强的成本控制能力及供应链掌控能力。谢谢！

问：作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面？

答：自创立以来，远航精密一直保持了持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩，给予了股东良好的投资回报。公司积累至今的研发与生产实力、客户资源、产品质量皆是未来的发展优势。谢谢！

问：请说明一下公司所处行业的发展趋势？

答：（1）所处行业受下游行业的驱动快速发展。全球范围内新能源汽车渗透率的持续提升、电子信息化的迅猛发展以及“双碳”目标的逐步推进，为电池产业的发展带来了前所未有的机遇，正朝大规模制造、多应用场景的方向迈进。精密导体材料作为电池行业的重要配套，受下游行业的驱动，产品亦朝着高性能、高质量、高效率、规模化、低成本的方向发展。（2）产业链上下游企业合作紧密度逐步增强：精密导体材料主要为定制化产品，下游客户对上游供应商产品品控的要求较高，下游客户选取供应商时会对上游供应商产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等多个方面综合评估合格后，才能准许其进入合格供应商名单，通常需经过 1-3 年的认证周期。鉴于前期合格供应商选择的成本较高，一般上下游企业建立合作后较易形成长期紧密的合作关系。未来，随着用户需求的日益丰富化、多样化，定制产品的精细化、专业化程度将进一步提高，上下游企业的合作紧密度将不断加强。（3）产品应用场景呈现多元化态势：精密导体材料目前主要应用于消费电池和动力电池领域，未来随着 5G 应用场景的增加、新型储能行业的进一步发展、新兴制造业的不断革新，产品应用场景会更加多元化。谢谢！

问：远航精密的申购价格是多少？

答：公司申购价格为16.2元/股。谢谢！

问：请问发行人如何应对近期实体经济遇到的困境

答：长期以来，公司依托先进的研发设计平台、高效的柔性化生产系统、完善的质量管控体系以及良好的客户服务理念，专注于电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，建立了良好的市场地位。 公司将以本次上市为契机，克服融资渠道有限的劣势，继续充分发挥公司的产业链优势、研发优势、产品优势、客户优势，重视新产品研发与市场开拓，重视与知名客户的深入合作与新客户的开发，继续巩固和加强公司的市场地位，增强盈利能力与抵御外部环境变化的能力。谢谢！

问：您好，请简要介绍一下募投项目“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”的情况？

答：本次募投项目主要对公司现有精密冲压件的产能进行扩充，所生产产品的具体种类与现有产品不存在显著差异，同时，增加自动化生产用机器设备比重，对公司现有生产工艺流程进行改善。 项目计划在公司现有地块上新建生产大楼，购置相应的生产设备、检测设备和其他配套公用工程设施，包括表面自动抛光机、全自动冲压检验设备、TCO全自动焊接贴胶机等生产设施。公司在行业内已有多年的经验积累，具备多种技术规格的镍带、箔以及下游精密结构件一体化的研发和生产能力。项目新增的生产线和购进的自动化生产设备属于公司研发能力和生产能力的可拓展范围内，系对公司现有生产技术和工艺的补充和延伸。项目建成后，将形成精密结构件8.35亿片的生产能力。 综上，本次募投项目将新增生产线以及配套的自动化设备，以改进现有生产工艺流程，提高产品质量及生产效率，扩充公司现有产能，满足公司日益增长的生产需求。谢谢！

问：请问近年来公司主要产品占主营业务收入的情况如何？

答：2019年至2022年1-6月，公司主营业务收入主要为镍带、箔销售收入和精密结构件销售收入，其中，镍带、箔销售收入占主营业务收入比例分别为83.86%、88.70%、84.84%和82.74%，是公司主营业务收入的主要来源。谢谢！

问：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额如何？公司盈利质量如何？

答：报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为3,749.54万元、920.69万元、1,563.43万元和-3,188.81万元，均低于同期净利润，主要原因系公司经营过程中，向供应商采购主要原材料镍板的结算方式为“先款后货”，需付完全款后提货；公司销售给客户结算货款，通常采用月结方式，同时会给予客户一定信用期，客户付款方式包括银行转账和银行承兑汇票，因此公司销售产品至货款收回通常需要3个月至1年左右的时间，报告期内，公司收入规模持续增长，应收账款和应收票据年末余额不断增加，销售商品收到的现金流入相对滞后，使得经营活动产生的现金流量净额通常小于同期净利润。但公司报告期内实际发生的应收账款坏账极小，保持了较高的盈利质量。

问：您好，请问公司产品主要应用于哪些领域？

答：公司主要产品镍带、箔及精密结构件主要作为连接用组件用于锂电池等二次电池产品中；少部分作为复合材料用于金属纪念 币行业。公司主要产品下游终端广泛应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念 币等领域。谢谢！

问：请问公司前五名客户占营业收入的情况如何？

答：2019年至2022年1-6月，公司前五大客户均为境内客户，收入合计占同期营业收入比例分别为19.78%、20.77%、19.84%和20.05%，公司不存在对单一客户的重大依赖。谢谢！

问：您好，请简要介绍一下募投项目“年产2,500吨精密镍带材料项目”的情况？

答：本次募投项目主要对公司现有产品镍带、箔的产能进行扩充，所生产产品的具体种类与现有产品不存在显著差异，同时，增加自动化生产用机器设备比重，对公司现有生产工艺流程进行改善。 项目计划在公司现有地块上新建生产大楼，购置相应的生产设备、检测设备和其他配套公用工程设施，包括真空感应设备、四辊中轧（中）机、窄条分切设机生产设施。公司在行业内已有多年的经验积累，具备多种技术规格的镍带、箔的研发和生产能力。项目新增的生产线和购进的自动化生产设备属于公司研发能力和生产能力的可拓展范围内，系对公司现有生产技术和工艺的补充和延伸。项目建成后，将形成年产精密镍基合金材料2,500吨的生产能力。 综上，本次募投项目将新增生产线以及配套的自动化设备，以改进现有生产工艺流程，提高产品质量及生产效率，扩充公司现有产能，满足公司日益增长的生产需求。谢谢！

问：您好，请简要介绍一下公司的销售费用情况。

答：公司销售费用主要包括职工薪酬、运杂费、业务招待费等。2019年至2022年1-6月，公司销售费用金额分别为900.35万元、708.52万元、1,128.43万元和473.54万元。谢谢！

问：请问公司今年第三季度业绩预计如何？

答：公司预计2022年1-3季度的营业收入为70,760.00万元至79,200.00万元，同比上升10.00%至23.00%，归属于母公司所有者净利润为5,439.00万元至6,208.00万元，同比下降6.70%至上升6.50%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为5,203.00万元至5,972.00万元，同比下降8.50%至上升5.00%。上述2022年1-3季度财务数据系公司管理层预计数据，未经发行人会计师审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。

问：请问简要介绍一下公司其他应收款情况。

答：公司其他应收款主要包括保证金、应收利息及往来款等。2019年至2022年1-6月，其他应收款账面价值分别为2.25万元、43.84万元、8.84万元和6.68万元，占当期流动资产的比重分别为0.01%、0.12%、0.02%和0.01%，占比较低。谢谢！

问：请问贵公司的核心技术人员有哪些？

答：公司目前共认定 2 名核心技术人员，分别为周林峰、朱文涛，认定依据主要如下：（1）具备较强的研发能力及丰富的工作经验；（2）任职期间在公司技术研发、质量控制、业务发展等岗位上担任重要职务；（3）对公司业务有较为深入的了解，能够将技术与公司业务相结合，把握公司未来研发方向。谢谢！

问：公司经营业绩增长，但毛利率却持续下滑，请问是何原因造成的，如何改善？

答：公司毛利率下滑的主要原因系公司产品的定价方式造成，由于公司与客户的定价方式通常为“镍价+加工费”形式，随着原材料成本的持续上升，计算毛利率的分母基数不断增大，使得毛利率有所下降，但不会使得公司的盈利能力下降，谢谢。

问：请问一下作为保荐机构未来会帮助企业转板么？

答：公司上市后将聚焦主业发展，加大研发力度，力争以优异的经营业绩回报广大北交所投资者。作为保荐机构，我们将勤勉尽责地对公司的规范运作进行持续督导，保护中小投资者利益。后续公司根据国内资本市场发展情况如有转板需求，我们一定继续以专业的服务支持公司的发展和运作，谢谢。

问：请问公司是否享受税收优惠政策？

答：2018年10月24日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局审核，公司被认定为高新技术企业，证书号：GR201832000962。公司享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，优惠后的企业所得税率为15%，有效期三年（2018年度-2020年度）。 2021年11月3日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局审核，公司被认定为高新技术企业，证书号：GR202132000728。本公司享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，优惠后的企业所得税率为15%，有效期三年（2021年度-2023年度）。 2019年11月7日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局审核，公司子公司金泰科被认定为高新技术企业，证书号：GR201932000819。本公司子公司金泰科享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，优惠后的企业所得税率为15%，有效期三年（2019年度-2021年度）。谢谢！

问：请简单介绍一下公司主营业务收入按销售区域的情况。

答：2019年至2022年1-6月，公司销售主要集中于华东和华南地区，2021年，随着公司业务规模的扩大，公司在其他地区积极的进行了业务拓展，华北地区、西南地区和东北地区销售金额和比例均有所提升。谢谢！

问：您好，请问公司所属行业是什么？

答：公司主营业务为电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司业务属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子专用材料制造”，行业代码为“C3985”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子元件及组件制造”，行业代码为“C3971”。谢谢！

问：您好，请问公司的存货周转率情况如何？

答：2019年至2022年1-6月，公司存货周转率分别3.97次、4.74次、7.30次和3.58次，持续增长，主要系公司下游市场发展良好，销售订单持续增加，存货周转加快，使得存货周转率不断上升。谢谢！

问：请问公司主营业务成本主要有哪几块构成？

答：2019年至2022年1-6月，公司主营业务成本主要由镍带、箔成本和精密结构件成本构成，其中，镍带、箔成本占各期主营业务成本比例分别为86.64%、91.34%、87.21%和85.41%，是主营业务成本最主要的构成。谢谢！

问：请问保荐机构，在公司挂牌上市后，你们会通过什么方式维护公司的股价？

答：公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。公司已经制定了稳定股价的相关方案。我们会做好持续督导工作。谢谢！

问：请简要介绍一下公司的专利情况？

答：公司及子公司金泰科均为国家高新技术企业，截至2022年6月30日，公司拥有已授权专利76项，其中发明专利9项，实用新型专利67项；参与制定了1项国家标准。公司掌握多种镍带、箔及精密结构件研发和生产的核心技术，生产的镍带、箔具备多种规格，同时掌握各类精密结构件的制模、冲压、焊接工艺。凭借优秀的研发和产品，公司建有江苏省“镍合金系列新材料工程技术研究中心”被纳入无锡市准独角兽企业培育库名录；此外，公司还荣获第四批国家级专精特新“小巨人”企业称号。谢谢！

问：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢？

答：投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！

问：请问公司有没有营业外收入？

答：2019年至2022年1-6月，公司营业外收入主要为与企业日常经营活动无关的政府补助，2019年、2021年和2022年1-6月，公司荣获高质量发展企业上市奖，分别获得50万元、50万元和150万元政府补助，上述政府补助已计入非经常性损益。谢谢！

问：请简要介绍一下公司董事会秘书工作制度？

答：公司设立董事会秘书，作为信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、信息披露事务、投资者关系管理等事宜。 截至本招股说明书签署日，公司董事会秘书严格按照《公司章程》《董事会秘书工作制度》等有关规定积极履行职责。谢谢！

问：请问公司有考虑过未来转板么

答：公司上市后将聚焦主业发展，加大研发力度，力争以优异的经营业绩回报广大北交所投资者，后续再根据国内资本市场发展情况决定是否转板，谢谢。