保丽洁(832802)董秘爆料

问：您好！去年公司利润有所下滑，面临的主要问题与风险是什么？今年有什么应对措施与目标？

答：2023年公司利润有所下滑，主要原因一方面是由于纺织行业景气度、宏观经济环境变化以及中美贸易摩擦，导致公司工业油烟净化设备及配套其他废气处理设备营业收入同比减少；另一方面公司举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会，对比上年同期期间费用增加较多，也导致公司净利润同比减少。面对上述问题的挑战，公司2024年将积极应对市场变化，从提升产品质量、提高客户服务体验、多层次品牌策略多方面入手，积极扩大公司产品市场占有率。

问：应收账款坏账风险对公司现金流可能产生影响，公司采取了哪些措施来加强应收账款管理，比如信用政策的调整、催收账款流程优化，以减少坏账风险？

答：截止2023年12月31日，公司的应收账款账面价值为5,428.23万元，总体风险可控。公司设立营销中心负责应收账款的催收工作，建立应收款催收机制和账龄分析机制，重点分析逾期账龄较长的情况；不定期与客户进行对账，发现差异情况及时查明原因；财务部门定期检查合同签订、履约与收款情况，对客户信用期进行严格管理，对超出信用期的应收账款要求加大催收力度等等措施来加强应收账款管理。

问：2023年公司营业收入和净利润均出现下滑，特别是净利润下降幅度较大。请详细说明导致此现象的具体原因是什么？

答：2023年公司营业收入和净利润的波动，主要原因一方面是由于纺织行业宏观经济环境变化以及中美贸易摩擦，导致公司工业油烟净化设备及配套其他废气处理设备营业收入同比减少；另一方面公司举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会，对比上年同期期间费用增加较多，也导致公司净利润同比减少。

问：公司虽然已拥有众多专利和认证，但研发创新是保持行业竞争力的关键。未来公司在研发方面的具体投入计划如何？是否有针对新技术或产品的研发方向？

答：公司高度重视技术积累和研发创新，先后建立了江苏省工业废气处理设备工程技术研究中心等多个研发平台，作为主要起草单位还参与编制了多项行业团体标准。截至年报出具日，公司共拥有150项专利，其中发明专利28项。未来，公司将持续加大研发投入，引进研发创新的专业人才。同时，公司结合包括产品差异化、定制化在内的发展战略，围绕双碳目标和发展新质生产力为研发方向，有针对性的进行新技术和新产品的研发。

问：面对环保法规政策的不确定性及经销商风险，公司如何调整市场策略以适应变化？是否有计划进一步开拓新市场领域或客户群？

答：近年来，国家持续出台有关环保政策，全国范围内加大餐饮油烟污染治理力度的趋势较为确定。面对宏观经济环境的变化，公司立足于深耕行业多年的市场经验，以直销经销相结合的销售模式，通过积极参与行业展会，提升技术实力与产品质量，不断开拓国内外市场客户群；同时，公司将坚持多品牌、子品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售策略，以促进产品市场占有率和市场地位提高。

问：公司计划如何具体利用募集资金来提升销售和售后服务能力，包括哪些具体投资项目？如何通过第三方运维服务增强综合竞争力，是否有具体的合作伙伴或服务模式创新？

答：公司目前正在建设的募集资金投资项目包括：油烟净化设备生产建设项目、营销网络建设项目，其中：油烟净化设备生产建设项目用于扩大商用油烟净化设备和工业油烟净化设备产能，营销网络建设项目将在24个省市建立营销网络办事处和投资成立合资公司，用于开拓市场、仓储物流、售后运维等，完善和提升公司品牌的售后服务能力，以促进公司油烟净化设备的销售。

问：如何实现品牌效应与市场占有率的稳步提升？

答：公司立足于油烟废气治理行业多年，经过持续的业务发展及经营积累，已形成一定品牌知名度，具有较强的市场竞争力，是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一。未来，公司将积极参与行业展会，拓展国内外市场，提升技术实力和产品质量；另一方面，公司将持续坚持多品牌、子品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的策略，积极提高产品市场占有率。

问：您好，请问能了解一下贵公司用于生产的所有工厂和基地的具体地址吗，希望可以精准到门牌号，谢谢。

答：尊敬的投资者您好，我公司目前仅有一处生产基地，地址位于江苏省张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村），感谢您对公司的关注。

问：定制化油烟净化设备是不是销量有限？经济型是否会导致公司利润下滑？如何解决这些问题呢？

答：定制化油烟净化设备是根据客户需求进行定制化设计和制造的产品，是公司研发和制造能力的充分体现，目前定制化需求的客户群体较多，销售占比较大，定制化油烟净化设备是公司差异化竞争和扩大市场占有率的重要手段。目前在商用油烟废气治理行业内，低端产品仍凭借价格优势占据相对较高的市场份额，但随着油烟废气治理设备行业规范化稳定发展，公司在满足油烟净化效率等核心指标的基础上推出了经济型商用油烟净化设备，能有效参与市场竞争，扩大市场份额，提升公司的盈利能力。

问：2022年公司营业收入和净利润都有小幅度下滑，请介绍一下详细的情况和原因。

答：2022年公司营业收入和净利润都有小幅度下滑，主要原因一方面2022年上半年受到新一轮新冠疫情传播的影响，导致商用油烟净化设备的销售出现波动；另一方面由于2022年上半年主要原材料（金属材料）价格持续保持高位进一步加大了公司的成本压力，导致净利润出现一定波动。新冠疫情和主要原材料价格对公司上半年度的经营业绩产生了较大的不利影响。但是，自2022年第三季度以来，全国新冠疫情的影响逐步消除、主要原材料价格回落到正常水平，公司的经营业绩存在较为明显的边际改善迹象，故2022年全年业绩下滑幅度较2022年上半年度的业绩下滑幅度明显收窄。谢谢。

问：请介绍下公司目前流动资金的情况。

答：截止2023年3月31日，公司货币资金余额为18,308.70万元，公司流动资金相对充裕。谢谢！

问：请问钱总，保利洁商用油烟净化设备销售下滑这么多，23年会采取哪些措施提高销量？能否具体介绍一下呢？谢谢！

答：2023年公司将继续深耕静电式油烟净化设备主业，围绕大气污染治理为发展方向，继续拓展多品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售策略，不断开发新技术、新产品并协同公司产品同步增长，有序推进募集资金投资项目建设，进一步强化公司规模化生产优势以及完善公司的销售渠道。谢谢！

问：请问静电式油烟废气治理设备有什么优点，目前在油烟废气治理设备市场占有多少份额？

答：相比于机械式、湿式、光化学式等其他类型的油烟废气治理设备，静电式油烟废气治理设备拥有净化效率高，运行稳定，维护简便，运行费用低等优点。经测算，静电式油烟废气治理设备在油烟废气治理设备市场占有70%左右份额。谢谢。

问：董事长您好，请问公司未来的业绩增长点在哪里？

答：首先，从大环境而言，无论是工业油烟治理还是商用油烟治理，均存在巨大的市场需求。 其次，随着近年来社会经济发展以及双碳目标的提出，针对油烟废气治理，国家层面和地方政府都陆续出台了一系列治理政策和治理标准，同时多地也加大了对油烟污染治理力度，对公司而言起到积极的政策驱动。 第三，公司的商用油烟净化设备和工业油烟净化设备的各项检测数值均达到或优于现行行业标准，处于行业内领先水平，能充分满足油烟废气治理净化要求。 最后，随着公司继续拓展多品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售策略，以及有序推进募集资金投资项目建设，能进一步强化公司规模化生产优势以及完善公司的销售渠道。谢谢！

问：目前公司在静电式油烟废气治理设备领域的市场占有率如何？

答：就油烟废气治理细分行业而言，行业内尚无主要经营同种业务的可比上市公司。经公司测算，公司占中高端商用油烟净化设备的市场比例大约在25%左右。谢谢！

问：目前公司产品主要涉及餐饮和制造两个行业，现在这两个行业的油烟治理政策如何？

答：餐饮行业：近年来，随着社会经济发展以及双碳目标的提出，国家层面陆续出台了一系列政策，比如2019年8月生态环境部、国家市场监督管理总局发布《餐饮业油烟污染物排放标准》（征求意见稿），提出将餐饮油烟国标的排放限值由2mg/m3提高至1mg/m3，油烟污染物净化设施的去除效率由60%-85%提高至90%，大幅提升餐饮油烟排放标准要求；2021年10月，国家发改委、生态环境部等十个国家部委联合发布《“十四五”全国清洁生产推行方案》，指出在“十四五”期间推进服务业清洁生产，推进餐饮油烟治理；2021年11月，相关部门发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，指出要深入打好蓝天保卫战，加大餐饮油烟污染治理力度。除上述国家相关政策规定之外，上海市、江苏省、山东省、河南省、北京市、天津市、深圳市、重庆市、西安市、兰州市等多个省份和城市也陆续出台更为严格的餐饮油烟排放标准。近年，全国多地综合执法局、城管局、生态环境局成立巡查小组，开展餐饮油烟专项整治行动，加强对油烟净化设备安装及使用情况进行检查，实现餐饮油烟治理精细化、长效化管理，全力守护人民群众健康和良好城市环境，全国范围内加大餐饮油烟污染治理力度的趋势较为确定。 制造行业：2022年10月，报告中提出坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强污染物协同控制，基本消除重污染天气。近年来，多地政府以及行业协会对于包括纺织化纤印染行业出台了一系列的政策，比如2021年12月中国印染行业协会发布《印染行业“十四五”发展指导意见》，2022年9月江苏省出台《关于进一步推动全省纺织服装产业高质量发展的若干政策措施》；2021年5月浙江省《浙江省重大建设项目“十四五”规划》，均鼓励纺织印染等行业中小企业集聚发展，强化集聚区环境基础设施建设，推进纺织印染智能化改造，提升治污能效降低治污成本，依法依规淘汰高能耗、高水耗、高排放的落后生产工艺和设备，产业集聚效应进一步凸显。谢谢。

问：二季度业绩能转好吗

答：您好，公司通常一季度营业收入占全年营业收入比例较低（具体可参见公司招股说明书中的分季度收入数据），后续您可及时关注公司定期报告了解公司业绩变动情况，谢谢！

问：股价长期低于发行价，公司有哪些应对措施

答：投资者您好，二级市场股价受多种因素影响，公司管理层会努力做好主业，积极推进营销网络扩展，不断优化提升公司治理水平，增强核心竞争力，为广大投资者创造长期投资价值，回报投资人对公司的关注与支持。

问：请问公司募投项目的进展情况如何？

答：截止目前公司各个募投项目均按原定计划有序推进中。谢谢！

问：请介绍下公司的研发投入情况。

答：近年来，为响应国家“碳达峰、碳中和”和“高质量发展”的要求，公司持续加大研发投入，陆续开发多项新技术、新产品项目，公司的研发投入均出现稳步增长的趋势，2022年研发投入达到1103万元，占收入比例为6.06%。同时，公司高度重视研发队伍建设，现有研发人员45人，占员工总数比例达到17.05%。谢谢！

问：请问公司的分红情况如何？

答：经公司第三届董事会第二十四次会议以及2022年年度股东大会审议通过，公司2022年分红政策为每10股派发现金红利2.5元，共计派发现金1577.08万元。谢谢

问：保荐机构您好，请问保丽洁所在行业有哪些利好消息？

答：油烟净化设备行业的主要利好消息包括：1）国内餐饮旅游行业复苏带来下游需求的持续增长；2）国内政策持续加强污染物协同控制，加强油烟排放的监管，为行业发展提供有力政策支持；3）随着人民生活水平的提高，居民对于环保的意识进一步加强，谢谢！

问：公司目前取得了哪些发明专利、技术认证等知识产权？

答：截止公司年报出具日，公司共拥有138项专利，其中发明专利22项，拥用软件著作权21项。同时公司作为主要起草单位参与编制了《纺织定形机废气治理技术规范》《高效稳定餐饮油烟净化系统》《餐饮业废气排放过程（工况）监控数据采集技术指南》《餐饮业静电式油烟净化设备》等多项团体标准。公司多个产品已通过CCEP、CQC环保产品认证、中国环境标志（Ⅱ型）产品认证、“苏州制造”品牌认证、欧盟CE认证等。谢谢！

问：请问公司2023年的业绩增长点是什么？

答：在油烟废气治理巨大的市场需求和政策推动大环境下，2023年公司将继续深耕静电式油烟净化设备主业，围绕大气污染治理为发展方向，继续拓展多品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售策略，不断开发新技术、新产品并协同公司产品同步增长，有序推进募集资金投资项目建设，进一步强化公司规模化生产优势以及完善公司的销售渠道。谢谢！

问：请问公司处于一个行业的什么位置，有么有很强的竞争对手，公司的产品市场占有率还有进一步提升的 空间吗？公司是否会加大研发或者转型到更有发展的行业去？公司目前股价破发，管理层知晓吗？如此股价低迷，请问上市是为了什么？是否有考虑过公司股价做市值管理的想法？

答：公司主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售，主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备。就细分行业而言，保丽洁是国内首家主要经营油烟废气治理设备的上市公司，经过多年的业务发展及经营积累，公司的产品已形成一定品牌知名度，具有较强的市场竞争力，是行业内较为领先的静电式油烟废气治理设备制造商。 就细分行业而言，行业内尚无主要经营同种业务的可比上市公司，行业内主要竞争企业有：佛山市科蓝环保科技股份有限公司、埃尔斯虏森空气净化系统（上海）有限公司、双尼科技（深圳）有限公司、广东速科环保科技有限公司、绍兴新宇环保设备有限公司、美埃（中国）环境科技股份有限公司等。 经分析，商用和工业油烟废气治理行业均存在巨大的市场需求，国家和多地政府也陆续出台了关于油烟废气治理的政策和标准，近期国内多个地方推行了油烟废气专项治理行动。也为应对下游行业需求变化及市场竞争态势，我们将在巩固并提升中高端商用油烟净化设备的市场占用率的同时，继续拓展多品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售模式，丰富自身产品线，稳步建设募集资金投资项目，从而进一步提升公司未来的市场占有率和市场地位。 未来，公司将继续深耕静电式油烟净化设备主业，围绕大气污染治理为发展方向，以双碳目标和高质量发展为契机，不断开发新技术、新产品，协同公司产品同步实现销售增长，进而提高公司的综合竞争力。 公司时刻关注公司的股票价格走势，未来公司将通过努力提升企业经营业绩，规范治理，扩大企业知名度，在促进公司持续、健康、稳定发展的同时，实现社会价值和股东价值最大化，我们相信好企业的价值一定会获得市场的认可。谢谢。

问：保荐机构您好，你如何看待保丽洁未来的股价走势？

答：公司的二级市场股价走势取决于多种因素，我们无法对股价走势作出准确预测，但是长期来看好公司的投资价值一定会获得市场的认可，谢谢！

问：会退市吗

答：目前公司财务状况良好、经营管理规范，不会触及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的退市情形。谢谢！

问：可以介绍一下公司今年获得的最新专利吗？

答：2022年，公司新增25项专利。谢谢！

问：公司今年成本控制措施的成效如何？

答：公司在恰当时机进行了原材料储备，保证了原材料供应的价格稳定，同时优化工艺流程、提高了生产效率、减少了生产损耗，成本控制取得了积极成效。谢谢！

问：请问空气净化设备有哪些技术进步的空间？

答：公司的空气净化消毒设备主要基于介质静电除尘技术（DESP技术），后续公司将根据将根据市场需求和技术发展情况对产品进行相关升级。谢谢！

问：报告期内公司存货规模不断扩大，请问公司如何应对存货的减值风险，以及提高存货管理能力？

答：公司将及时关注下游市场的需求变动，在满足客户订单需求的前提下对存货规模和存货库龄提前进行积极管理，降低存货规模以及相关存货减值风险。谢谢！

问：公司曾在深交所提交了创业板上市的申请，为何在2021年年底撤回了该上市申请？

答：公司撤回创业板IPO申请主要是考虑到自身在利润规模、创新特征等方面更为契合北交所的定位。谢谢！

问：您好，我想问一下，公司目前在理财相关业务上有投入资金吗。谢谢！

答：报告期内，公司存在部分闲置资金购买理财产品的情形。谢谢！

问：请问公司尚未盈利企业情况？

答：截至本招股说明书签署之日，发行人不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。谢谢！

问：请介绍限电停产政策对公司经营造成不利影响的风险？

答：2021年秋冬季以及2022年夏季，我国电力供需形势较为紧张，全国范围内多个工业大省纷纷出台“限电令”，对下游例如纺织印染、化纤等高能耗企业客户的生产经营带来了一定影响，进而短期阶段性影响对公司工业油烟净化设备的采购需求。如果未来国内进一步出台相关政策对纺织印染、化纤等高能耗行业进行限制，可能会对公司的工业油烟净化设备销售造成一定不利影响。谢谢！

问：请介绍本本次募集资金管理及安排？

答：根据发行人2022年第一次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》，规定公司本次募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。谢谢！

问：请介绍一下商用油烟净化设备市场占有率情况？

答：经测算，公司占中高端商用油烟净化设备的市场比例大约在25%左右。为应对下游行业需求变化及市场竞争态势、完善商用油烟净化设备产品线，公司自2021年9月起推出了PMT系列经济型商用油烟净化设备，目前公司经济型产品仍处于前期推广阶段，2021年实现营业收入41.53万元，其市场占有率处于较低水平。谢谢！

问：请介绍公司工业油烟净化设备的市场地位？

答：公司工业油烟净化设备主要应用于纺织印染及化纤生产行业，同时也可应用于PVC、橡塑类材料生产业。经过十多年持续专注的研发投入和市场推广，公司工业油烟废气治理设备产品已形成一定品牌知名度，拥有恒力集团、东方盛虹等行业知名长期稳定客户，具有较强的市场竞争力。谢谢！

问：请介绍公司市场竞争加剧的风险？

答：我国静电式油烟废气治理设备行业经过多年的快速发展，目前行业市场化程度处于较高水平。未来随着全国及各地区油烟排放治理政策的进一步完善，可能会有更多企业进入静电式油烟废气治理设备行业，同时行业内现有企业亦将进一步谋求扩大规模、提升自身产品的技术含量与净化效果，因此行业未来的市场竞争可能进一步加剧。如果公司未能在技术创新、产品研发、客户服务等方面持续增强实力，将可能在市场竞争中处于不利地位，从而导致公司盈利能力下降。谢谢！

问：请介绍公司所处行业的行业技术水平与特点？

答：现行国家餐饮油烟排放标准发布至今已超过二十年，其对餐饮油烟的排放标准要求无法满足现阶段的社会发展需求，同时由于各地主管部门执法力度不同等原因，目前市场上存在大量价格便宜，但结构简单、净化效果差的低端商用油烟净化设备。 随着政府及大众对于油烟污染认识的提高，下游客户对油烟废气治理设备产品性能将提出更高的要求，如产品净化效率、运行稳定性等。目前行业内低端产品仍凭借价格优势占据相对较高的市场份额，但随着未来油烟废气治理设备行业规范化稳定发展，持续进行技术创新的高端产品生产企业的市场占有率将进一步提升，低端产品市场将逐步被中高端产品替代，行业整体技术水平将持续提升。谢谢！

问：请问公司资金占用、资产转移及对外担保情况？

答：报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。谢谢！

问：请问报告期内，公司主营业务毛利率？

答：报告期内，公司主营业务毛利率分别为44.36%、41.39%、38.04%及34.23%，公司产品竞争力和盈利能力较强。谢谢！

问：公司的价值最终反映在股价上，公司开盘价预计会是多少？

答：我们相信公司将会有一个合理的股价。谢谢！

问：买你们公司的股票我们小股民能赚钱吗？

答：我们会全心全意保护股民利益。谢谢！

问：未来公司如何扩大华东地区外的销售收入？

答：公司将加强在华东地区外的营销网点和仓储物流配套建设，扩大销售覆盖范围，以点带面实现收入增长。本次募投项目包含全国多个地区的营销网点的建设，将进一步提升公司在不同地区的服务能力，实现与终端客户、经销商的紧密联系，提升公司产品在其余区域的影响力和品牌价值。谢谢！

问：公司的境外销售情况如何？

答：报告期内，公司境外销售收入分别为2,614.54万元、1,701.34万元、1,926.08万元和1,067.42万元，占公司主营业务收入比例分别为11.51%、9.43%、9.98%和13.70%。谢谢！

问：请介绍一下公司所处行业的上下游产业链情况。

答：公司上游主要为铁、铝、不锈钢等金属材料行业，下游为餐饮、酒店、商业综合体、纺织印染、化纤等行业。谢谢！

问：受疫情带来的不确定性影响，公司是否会调整全年经营目标？

答：公司将根据产业政策、市场环境、下游需求情况，合理制定全年经营目标。谢谢！

问：请解释一下公司综合毛利率水平为何高于同行业上市公司？

答：公司主要从事静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备的研发、生产与销售，产品广泛应用于油烟废气治理领域。公司产品毛利率水平高于同行业上市公司主要系公司与同行业上市公司在产品种类、核心技术、应用领域、销售模式和下游客户上存在差异，上述差异导致了产品毛利率的不同。谢谢！

问：报告期内，公司主要原材料涨价导致公司主营业务毛利率下降，请问公司如何保证原材料供应的价格稳定？

答：公司将提高采购和生产、库存等各个环节的协调能力，密切关注原材料市场价格的动态，合理规划原材料的储备规模，选择恰当时机进行原材料采购，保证原材料供应的价格稳定,谢谢！

问：请问公司未来几年的业绩增长点都有哪些？

答：我国是纺织、餐饮大国，近年来，随着社会经济发展以及双碳目标的提出，国家层面陆续出台了一系列政策提出加强对工业油烟和餐饮油烟的治理，全国范围内加大油烟污染治理力度的趋势较为确定，随着国内疫情管控政策的放松，下游旅游、餐饮行业的复苏将带来较多的新增油烟净化设备需求。谢谢！

问：保丽洁2022年上半年营业收入同比下滑22.57%，净利润同比下滑47.99%，请问影响2022年上半年业绩的主要因素是是什么，是否消除？

答：公司2022年上半年业绩下滑主要因为全国多地尤其华东地区受到新冠疫情影响较大，公司在华东地区的主营业务收入占比大约为65%左右。为了防控奥密克戎而采取的疫情管控措施对公司的经营生产、货运物流、订单获取等多方面造成不利影响，该等不可抗力因素造成了公司2022年上半年主营业务产品的需求下降，进而导致了公司的业绩下滑。目前，相关不可抗力因素的不利影响已基本消除。谢谢！

问：请问本次发行多少新股数量？

答：公司本次发行不超过 955.07 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,098.33 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过143.26 万股）。谢谢！

问：公司目前在手订单是否充足？

答：公司商用油烟净化设备主要采用先款后货的交易模式，下游客户下单、付款和发货间隔时间通常较短，无明确的在手订单概念。公司工业油烟净化设备主要应用于纺织印染、化纤行业，在手订单情况良好，生产经营情况正常。谢谢！

问：请介绍公司选择的具体进北交所标准？

答：发行人拟按照“标准一”申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。 结合历史交易价格、同行业市盈率两种估值方法进行计算，发行人预计发行后市值不低于2亿元；发行人系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，2020年度、2021年度实现归属于发行人股东的净利润（归属于发行人母公司股东扣除非经常性损益前后净利润孰低计算）分别为3,823.67万元、3,431.90万元，均不低于1,500.00万元；2020年度、2021年度加权平均净资产收益率（归属于发行人母公司股东扣除非经常性损益前后净利润孰低计算）分别为13.61%、11.31%，均不低于8%；发行人符合上述标准。谢谢！

问：请问报告期内，公司在中国大陆销售收入情况？

答：报告期内，公司中国大陆销售收入主要来自于华东地区，华东地区销售收入占主营业务收入的比例分别为62.07%、66.77%、65.52%和67.74%。华东地区销售收入占比较高的原因一方面是由于公司位于江苏省苏州市张家港市，公司自成立以来深耕江苏、浙江、上海等华东地区；另一方面，华东地区经济发达、区域发展早、餐饮及纺织印染等行业发展迅速、油烟污染相对集中，当地政府更加重视油烟废气治理，相应的环保政策实施以及监管执行力度相对较大，使得对油烟废气治理设备的需求相对较多。 公司中国大陆第二大收入来源于华中地区，2019年华中地区销售收入比例相对较高，主要是由于河南省2018年、2019年出台了一系列餐饮油烟治理政策，使得2019年河南省餐饮业终端客户需求大幅增加，导致当年商用油烟净化设备销售增加较多。 其余地区销售收入基本稳定，报告期内未有较大变动。谢谢！

问：请介绍公司所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策对公司经营发展的影响？

答：报告期内，随着我国对大气污染的重视程度日益提高，以及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）等相关环保政策、法规的陆续出台，进一步推进了大气污染治理行动的开展。而随着国家及大众对大气污染认识的加深，油烟污染逐步纳入重点治理范围之内，相关油烟治理政策逐步健全，越来越多省市出台地方性油烟排放治理标准，如2018年1月北京市出台的《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）、2018年6月河南省出台的《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）等。 前述行业政策、法规的趋严，对油烟废气治理设备行业内企业的技术实力、产品质量及品牌影响力提出了更高的要求，进一步提升行业的准入门槛。未来随着行业政策、法规的进一步完善，油烟废气治理设备行业中高端产品的市场占比、市场集中度将不断提高，无法满足排放标准要求的低端产品生产企业将逐渐被淘汰，行业内具有一定技术积累的中高端产品生产企业将通过持续技术创新进一步增强公司竞争力，实现长远发展。谢谢！

问：请问影响公司成本的主要因素？

答：公司产品成本的主要构成为直接材料。报告期内，公司主营业务中，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为76.83%、75.11%、74.48%及68.74%，直接材料主要为铁材、铝材和不锈钢等金属原料、电子器件及五金件，上述原材料的价格变动系影响公司成本的主要因素。谢谢！

问：请问油烟净化设备生产建设项目的项目审批、备案情况？

答：本项目已取得张家港市行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》，备案文号为“张行审投备[2022]160号”；发行人已取得油烟净化设备生产项目的环评备案登记表，备案号为202232058200000086。谢谢！

问：请问此次募集资金项目投资的可行性？

答：（1）行业政策逐步完善促进行业发展 （2）项目对应的下游市场具有广阔的发展前景 （3）公司已具备项目实施的各项必要条件 谢谢！

问：请问补充流动资金项目的基本情况？

答：本次发行募集资金投资项目拟利用募集资金2,000万元补充流动资金，满足公司业务后续发展对流动资金的需求，将为公司日常经营、工艺及技术研发创新、技术人才培养提供资金支持，增强公司的资金实力并进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的持续、长远发展。谢谢！

问：请问公司合营企业、联营企业情况？

答：本公司目前没有合营企业、联营企业。谢谢！

问：请问报告期内，公司固定资产总体情况？

答：报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为12,326.88万元、11,432.36万元、10,689.23万元和10,502.33万元，占各期非流动资产总额的比例分别为76.08%、74.23%、71.42%和70.99%。 公司固定资产主要由房屋建筑物和机器设备构成，各期占比均超过组成97%。报告期内固定资产净额逐年减少主要由于2020年及2021年发行人新增固定资产投资相对固定资产折旧更少所致。谢谢！

问：请介绍一下静电式工业油烟净化设备情况？

答：公司的静电式工业油烟净化设备客户主要为纺织印染、化纤类生产企业，同时也包括PVC、橡塑类材料等生产企业。用户工厂生产中所使用的油脂在若干生产环节中会雾化、蒸发而产生烟雾，其中包括纺织印染行业的热定型环节、化纤行业的纺丝与加弹环节，以及PVC、橡塑材料制造行业的压延、贴合、挤出等环节。用户所产生的工业油烟废气在经过公司的静电式工业油烟净化设备时，其中的油烟微粒会在强电场中被电离、吸附，废气在经工业油烟净化设备处理合格后达标排放。谢谢！

问：请问报告期内，公司期间费用率？

答：报告期内，公司期间费用分别为4,323.23万元、3,273.63万元、3,830.27万元及1,501.68万元，占营业收入的比例分别为18.85%、18.00%、19.65%及19.03%。公司期间费用率在报告期内基本保持稳定，体现了公司成熟稳健的管理能力，能够有效控制各项费用支出。谢谢！

问：请问营销网络建设项目的项目审批、备案情况？

答：本项目已取得张家港市行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》，备案文号为“张行审投备[2022]165号”；营销网络建设项目不会对环境产生影响，因此发行人利用本次募集资金进行营销网络建设无需履行环评手续。谢谢！

问：请问报告期内，公司在其他国家或地区销售情况情况？

答：报告期内，公司其他国家或地区销售收入主要来自于新加坡、中国台 湾。2020年及2021年，公司对其他国家或地区的收入占主营业务收入的比例与2019年相比有所下降，主要原因为：第一，新冠肺炎疫情导致公司其他国家或地区的订单有所减少；第二，海运费价格持续上涨，运力短缺，影响其他国家或地区的销售。2022年1-6月，其他国家或地区销售收入占比上升主要是由于当期发行人在中国大陆地区收入受华东地区疫情影响有所下降所致。谢谢！

问：请介绍公司境内注册商标情况？

答：截至2022年6月30日，公司拥有的获得权属证书的境内注册商标共24项，公司的子公司不存在拥有获得权属证书的境内注册商标的情况。谢谢！

问：请介绍一下公司销售模式？

答：公司主要采用直销与经销相结合的模式，设立专门的营销部门负责市场推广和产品销售。 针对商用油烟净化设备，由于下游终端客户主要为社会餐饮、商业综合体、酒店等商业客户，分布范围较广，而且通常经营规模较小，公司主要采用买断式经销模式进行销售，公司仅针对部分中大型企业客户采用直销模式进行销售，在经销商销售模式下，公司根据行业特点，采取以渠道建设为核心的营销工作，通过参加行业展会、网络推广等方式向经销商介绍公司产品的特点、优势等，以建立合作关系，并依托经销商的市场渠道进行产品销售。 针对工业油烟净化设备，公司主要采用直销模式。公司销售团队持续跟踪和研究国内外各地行业政策和动向，并通过参加行业展会、上门拜访、老客户介绍及网络推广等各种方式获取潜在客户需求信息，并针对性地了解、设计、提出解决方案，确定合作意向后签署销售合同，产品生产完成后会在客户现场安装调试，经客户验收合格后完成销售。谢谢！

问：请问公司报告期内核心技术人员的主要变动情况及影响？

答：报告期内，公司核心技术人员未发生变化。谢谢！

问：请介绍公司利润持续下滑的风险？

答：报告期内，发行人归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为5,663.80万元、3,823.67万元、3,431.90万元及1,095.05万元，利润规模有所下滑。如果未来宏观经济环境、产业政策等出现重大变化，原材料价格剧烈波动，行业竞争进一步加剧，新冠疫情影响进一步扩大，则公司利润规模面临持续下滑的风险。谢谢！

问：请介绍下公司的注册资本？

答：公司目前注册资本5,210.00 万元。谢谢！

问：请问报告期内，公司他废气治理设备毛利率情况？

答：报告期内，其他废气治理设备毛利率分别为42.62%、34.94%、41.75%及46.97%，其他废气治理设备主要包括活性炭箱、紫外灯箱、空气消毒净化设备、VOCs治理设备等多种设备，占主营业务收入比例很小。其他废气治理设备毛利率受到各年销售的具体产品类型和规格的差异而有所波动，2020年其他废气治理设备毛利率较低主要是由于当年出售的紫外灯箱主要以基础型号为主，此外发行人当年对部分型号的活性炭箱价格进行了下调。谢谢！

问：请介绍公司税收优惠政策风险?

答：报告期内，公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠、嵌入式软件产品增值税即征即退等税收优惠，税收符合国家有关法律法规的规定。如果公司未能持续符合税收优惠政策条件或国家相关税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受上述税收优惠，则会对经营业绩产生一定影响。谢谢！

问：请问公司发行后每股发行价格是多少？

答：公司本次发行价格为7.95元/股，谢谢！

问：请介绍公司董事人员情况？

答：公司现有董事7名，其中独立董事3名。现任董事均由公司董事会提名，并于2020年7月2日经公司2020年第七次临时股东大会审议通过，任期三年。谢谢！

问：请问公司所属什么行业？

答：公司行业所属为C35“专用设备制造业”。谢谢！

问：请介绍一下公司实际控制人？

答：公司实际控制人是为钱振清、冯亚东。谢谢！

问：请介绍公司汇率波动风险？

答：报告期内，公司其他国家或地区销售收入分别为2,614.54万元、1,701.34万元、1,926.08万元及1,067.42万元，其他国家或地区销售收入占主营业务收入的比例分别为11.51%、9.43%、9.98%及13.70%，主要使用美元进行结算。如果未来人民币兑美元等主要外币的汇率发生大幅波动，可能对公司经营业绩产生一定不利影响。谢谢！

问：请介绍原材料价格波动的风险？

答：报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例分别为76.83%、75.11%、74.48%及68.74%，占比较高。公司产品的主要原材料包括金属原料、电子器件、五金件等，其中铁材、铝材、不锈钢等金属原料采购金额占原材料采购金额比例超过50%，该等材料属于大宗商品，市场化程度高，价格受经济周期、国内外市场供求等因素的影响存在一定波动，2021年金属材料等大宗商品价格大幅上涨。 如果铁材、铝材、不锈钢等主要原材料价格短时间内大幅上涨或维持在较高水平，而公司不能有效地控制原材料价格上涨的成本，将会导致产品盈利能力下降，对公司的经营业绩产生不利影响。谢谢！

问：请问公司监事会制度的建立健全情况？

答：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。谢谢！

问：请介绍公司监事人员情况？

答：公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名。谢谢！

问：请问营销网络建设项目的项目用地情况？

答：该项目为营销网络建设项目，拟在全国26个城市通过租赁场地建设营销网点实施。谢谢！

问：请问报告期内，公司商用油烟净化设备的销售收入情况？

答：报告期内，公司商用油烟净化设备的销售收入分别为12,612.97万元、8,008.07万元、10,622.32万元及4,132.44万元，随着国内疫情的变动呈先降后升的趋势。谢谢！

问：请问保丽洁的发行价是如何确定的？

答：本次发行价格按照直接定价方式确定，综合考虑了市盈率、市场情况等多种因素。谢谢！

问：请问报告期内，公司应付账款总体情况？

答：报告期各期末，公司应付账款余额分别为2,702.92万元、2,208.29万元、2,034.98万元和1,601.97万元，占各期末负债总额的比例分别为45.44%、44.11%、37.87%和35.83%。谢谢！

问：请介绍公司专利权情况？

答：截至2022年6月30日，公司拥有的获得权属证书的专利共122项，其中发明专利22项、实用新型59项、外观设计41项，公司的子公司不存在拥有获得权属证书的专利的情况。谢谢！

问：请问影响公司收入的主要因素？

答：公司主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备，主要应用于商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、纺织印染、化纤、PVC等领域。近年来，随着全国油烟污染治理政策不断完善以及监管力度逐渐加强，下游行业对油烟废气治理设备的采购需求不断加大。同时，随着有关部门对油烟排放监管逐渐趋严，对油烟废气治理设备处理效果的要求逐渐提升，低端油烟废气治理设备将逐步被淘汰，为包括公司在内的高端油烟废气治理设备制造厂商创造了更为良好的发展环境。 因此，油烟污染治理相关环保政策的制定和执行严格程度以及公司下游客户所处行业的发展情况是影响公司收入的主要因素。同时，公司自主研发了一系列以静电式油烟废气治理技术为核心的技术体系，为公司在市场上保持核心技术竞争优势奠定了良好的基础，是公司业务规模稳定发展、销售规模不断提升的保证。谢谢！

问：请问公司成立的时间是什么时候？

答：公司成立于2004年。谢谢！

问：请问公司与控股股东、实际控制人之间同业竞争情况？

答：截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人钱振清、冯亚东合计控制发行人83.57%表决权。除此之外，不存在通过投资关系、其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业，与公司不存在同业竞争的情形。谢谢！

问：请介绍公司软件著作权情况？

答：截至2022年6月30日，公司拥有的获得权属证书的软件著作权共18项。谢谢！

问：请介绍一下静电式商用油烟净化设备情况？

答：公司的静电式商用油烟净化设备多应用于餐饮行业，包括商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等。用户厨房所产生油烟废气在经过公司的商用油烟净化设备时，其中的油烟粒子会在强电场中被电离、吸附，厨房油烟废气经净化处理合格后达标排放。谢谢！

问：请问公司董事、监事、高级管理人员重大违法行为情况？

答：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在因重大违法违规行为受到处罚的情况。谢谢！

问：请介绍发行失败风险？

答：公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。国内外宏观经济环境、国内资本市场行情、投资者对于公司价值判断以及投资者对于公司发行方案认可程度等因素都将直接或间接影响本次发行。如上述因素出现不利变动，发行人发行可能存在因认购不足等而导致的发行失败风险。 公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市选定的上市条件为标准一，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。根据发行人2022年全年经营业绩的初步预测，发行人预计可满足上述上市条件，但若因新冠疫情大规模集中爆发且各地区实施严格的疫情防控政策，进而导致发行人生产经营受到限制及下游市场需求遭受重大不利影响，存在公司无法满足前述上市条件而发行失败的风险。谢谢！

问：怎么看待北交所上市公司频繁破发？

答：股票走势、 流动性等受多方面因素的影响，北交所作为资本市场改革的新兴市场，我们坚定对于北交所未来发展的信心，相信好公司的价值一定会获得市场的认可。谢谢！

问：请问公司发展面临的机遇？

答：①油烟废气治理设备行业政策的有利支持 ②公众对油烟危害的了解不断深入 ③油烟废气治理设备行业技术水平的不断提升 谢谢！

问：请介绍公司的主营业务情况？

答：公司主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售，主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备。谢谢！

问：请问报告期内，公司存货总体情况？

答：报告期各期末，公司存货账面价值分别为3,974.32万元、3,126.91万元、3,833.74万元及3,223.89万元，占各期末资产总额的比例分别为12.31%、9.34%、10.80%及8.98%。公司存货主要由原材料、在产品、自制半成品和库存商品等构成，与公司经营模式、业务特点相符。谢谢！

问：请介绍一下公司生产模式？

答：公司采用订单式与备货式相结合的生产模式，主要根据销售订单以及销售计划制定生产计划，各车间根据生产计划组织生产。 对于商用油烟净化设备，经销模式下主要采用备货式生产方式，直销模式下在执行部分ODM订单的过程中，由于不同品牌商对产品要求存在一定差异，主要采用订单式生产。对于工业油烟净化设备，由于该类设备属于定制化设备，故公司主要根据销售订单组织生产。 公司建立了《生产内部控制制度》《安全生产责任制度》等安全生产内控制度，覆盖生产材料管理、生产过程管理、产品质量检验等方面的内容。公司按照上述制度组织生产计划，严格控制原材料领用、半成品入库、半成品出库、产成品入库等流程。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证，具备较为完善的生产管理体系。谢谢！

问：请介绍公司商用油烟净化设备的市场地位？

答：由于现行国家餐饮油烟排放标准的制定时间较早且各地政府执行力度存在差异，目前市场上所销售的商用油烟净化设备主要可分为净化效率较高（一般高于90%）、工作稳定性等产品性能指标较好的中高端商用油烟净化设备和净化效率较低（一般低于90%）、工作稳定性较差的低端商用油烟净化设备。保丽洁系国内商用中高端油烟净化设备行业较为知名的品牌。谢谢！