洛阳钼业(603993)董秘爆料

问：董秘您好，关注到公司三季报税费增加幅度较大，查看民生证券研报可知公司有进行税费计提。但由于递延所得税负债为净值数，无法看到公司的税费计提情况，请问公司2023三季度由于销售确认延迟计提的税费数值是多少？其中刚果金KFM和TFM共计提多少？巴西矿计提多少？谢谢您

答：尊敬的投资者您好，公司铜、钴主要产品为阴极铜和钴湿法冶炼中间品，采用矿山-IXM-终端加工厂的业务模式；钴湿法冶炼中间品主要通过IXM 的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；在收购IXM之前，电解铜主要销售给包括荷兰的托克集团(Trafigura Beheer BV)在内的大宗商品贸易商；氢氧化钴主要销售给下游钴冶炼厂商，业务模式的转变造成销售收入确认时点的改变，原先矿山端销量即对外实现销量，现通过贸易公司销售，对外实现销量为贸易公司对其下游客户实现的销量。今年二季度TFM铜钴矿恢复出口，矿山端销量显著增加，贸易公司需要经过陆路运输以及海路运输才能到达下游客户，物流周期约3个月，所以对外实现销量需要一段时间才能与矿端销量保持一致。2023年前三季度的矿山端销量超过对外实现销量的部分也已经缴纳刚果（金）税法、矿业法中规定的所得税和资源税，所以税费增幅较大。感谢您的关注。

问：请问公司有钠离子矿吗？

答：尊敬的投资者您好，公司没有钠相关资源。感谢您的关注。

问：請問TFM KFM 2024年生產多少铜，鈷

答：尊敬的投资者您好，2024年产量指引信息请留意公司相关公告。感谢您的关注。

问：你好，公司所谓收购（或承包式开采合作）刚果金TFM矿（收购价、基建投入费用、权益金及权益利润分配等，梳理下分别投入的成本），TFM矿生产铜、钴开采金属品味，每吨开采生产费用分别是多少吗？

答：尊敬的投资者您好，公司拥有TFM铜钴矿80%权益，收购对价约38.5亿美元。TFM混合矿项目初始投资21.24亿美元，新增年处理矿石量总计1,240万吨，年均新增20万吨铜金属和1.7万吨钴金属。截至2022年底，TFM铜钴矿铜储量约789.48万吨，品位约2.84%，钴储量约82.26万吨，品位约0.30%。2022年，铜钴板块营业收入97.48亿元，营业成本51.84亿元，毛利率46.82%，在矿业板块的毛利占比为43%。感谢您的关注。

问：你好，公司海外净资产占公司净资产的比例是多少吗？

答：尊敬的投资者您好，截至2022年底，公司境外资产1460.18亿元，占总资产比例为88.49%。详细信息请参考公司定期报告。感谢您的关注。

问：贵司23年半年报，铜钴销量均超22年全年整体销量。为何利润无法释放？IXM金属贸易公司是否潜在平移了矿山端利润？

答：尊敬的投资者您好，公司铜、钴主要产品为阴极铜和钴湿法冶炼中间品，采用矿山-IXM-终端加工厂的业务模式；钴湿法冶炼中间品主要通过IXM 的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；在收购IXM之前，电解铜主要销售给包括荷兰的托克集团(Trafigura Beheer BV)在内的大宗商品贸易商；氢氧化钴主要销售给下游钴冶炼厂商，业务模式的转变造成销售收入确认时点的改变，原先矿山端销量即对外实现销量，现通过贸易公司销售，对外实现销量为贸易公司对其下游客户实现的销量。今年二季度TFM铜钴矿恢复出口，矿山端销量显著增加，贸易公司需要经过陆路运输以及海路运输才能到达下游客户，物流周期约3个月，所以对外实现销量需要一段时间才能与矿端销量保持一致。目前公司TFM铜钴矿、KFM铜钴矿以及贸易公司的销售均在有条不紊的推进中，且KFM铜钴矿已实现满产，TFM混合矿三条生产线均已投产。感谢您的关注。

问：你好，公司融资38亿美元收购KFM铜钴矿80%的开采权，承包式开采权，公司并不是真正意义上KFM铜钴的矿主对吗？

答：尊敬的投资者您好，公司以38亿美元收购的是TFM铜钴矿80%股权，而不是KFM。公司实现对TFM的控制，并由公司全权负责生产运营。感谢您的关注。

问：你好，公司KFM和解金、权益金在服务期内，KFM铜钴矿己探明铜、钴，分别储量及需要几年完成生产服务期内金属储量开采吗？

答：尊敬的投资者您好，KFM不存在和解金、权益金的问题。感谢您的关注。

问：你好，公司KFM铜钴矿，“矿山复绿”是指通过采用工程、生物等技术手段对因矿山开采引起的地质，环境问题进行综合治理，使矿山地质环境达到稳定、生态环境得以恢复的过程。请问KFM矿山复绿方案实施需要投入多少资金吗？

答：尊敬的投资者您好，KFM矿山在前期工作阶段就开展包括环保措施和矿山复垦的相关设计内容，旨在建设期、生产期和闭矿后持续不断的进行矿山环境的预防、治理和恢复，最终实现闭矿后矿山各破坏区域恢复原有的土地利用状态，植被覆盖度和生态环境。感谢您的关注。

问：贵司刚果金矿山端，TFM、TFM铜钴吨价成本分别为多少？

答：尊敬的投资者您好，TFM铜钴矿的成本请参考公司定期报告披露数据。感谢您的关注。

问：惊悉贵司出售澳洲铜金，理由为随着刚果金双矿投产，澳洲铜金业务占比较小。那么贵司是否考虑更名，贵司的钨钼板块同样也即将占比较小。“洛阳钼业”已然无法涵盖贵司经营范围。“洛阳资源”矿业有限公司比较合适。

答：尊敬的投资者您好，暂时没有更名的计划，我们会将您的建议反馈至公司管理层。感谢您的关注。

问：贵司财报铜钴板块，营收、成本、产量。是整体矿山营收、成本、产量？还是权益营收、成本、产量？

答：尊敬的投资者您好，公司定期报告披露的铜钴板块是100%权益口径。感谢您的关注。

问：你好，公司是全球知名ESG企业，助推经济发展向绿色化，那么刚果金KFM铜钴矿，服务期内土方剥离及采矿工作面面积复坑恢复士壤返绿，预期恢复需要几年时间吗？

答：尊敬的投资者您好，目前KFM铜钴矿处于一期项目阶段，距离闭矿还有很长时间。未来闭矿复垦计划将按照国际标准进行制定。感谢您的关注。

问：你好，公司公告优化了采场供矿空间布局，雨季采矿制定了“晴采底部、雨采上部”的多台阶开采方案等措施。然而，上述方案正是露采矿坍塌事故形成，边坡，在采场底部连续高强度剥离采矿，致使边坡稳定性持续降低，处于失稳状态，边帮岩体沿断层面和节理面滑落坍塌，公司作为跨国矿业公司具备采矿技术经验应该防范、杜绝，生产坍塌矿难事故，公司制定雨季采矿方案是管理漏洞问题还是违规问题吗？

答：尊敬的投资者您好，公司采取的“晴采底部、雨采上部”的多台阶开采方案，是应对当地雨季“短时间、强降雨”气候特征、保障生产正常进行的优化方案，一是严格按照设计进行剥离和采矿，剥采比经济合理，二级矿量分布均衡，不会也不存在采场底部连续高强度剥离采矿现象；二是利用GNSS和雷达边坡双监测机制，监督并采取防护措施，严防“边帮岩体沿断层面和节理面滑落坍塌”，保障边坡稳定和安全。感谢您的关注。

问：2023年盈利预期多少，公司有回购股份的计划吗

答：尊敬的投资者您好，公司目前没有回购计划。如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问：你好，股价跌跌不止，公司资金链出现利空原因吗？

答：尊敬的投资者您好，股价受宏观环境、行业预期、市场情绪和资金流向等多方面因素影响。公司截至三季度末持有货币资金约364亿元，经营活动产生的净现金流约101亿元，在手现金充裕。感谢您的关注。

问：你好，根据公司的公告，公司以1.375亿美元的价格将KFM控股的25%股权转让给宁德时代新能源科技股份有限公司间接控股的公司，即宁波邦普时代新能源有限公司的全资子公司，香港邦普时代新能源有限公司。在股权转让完成后，公司和邦普时代将分别间接持有位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目71.25%和23.75%的权益。那么，公司获得KFM铜钴矿71.25%的控股权，实际上需要投资多少钱呢？

答：尊敬的投资者您好，公司于2020年12月发布KFM铜钴矿收购公告，以5.5亿美元对价获得Kisanfu铜钴矿95%权益；2021年4月，公司与邦普时代签订《战略合作协议》，以1.375亿美元的对价转让KFM控股25%股权，公司最终保留KFM铜钴矿71.25%股权，投资金额4.125亿美元。感谢您的关注。

问：你好，公司给出 TFM 铜金属 2023年生产指引 29-33万吨，中值 31万吨，同比2022年产量增长 21.91%；TFM 钴金属 2023年生产指引 2.1-2.4万吨，中值 2.25万吨，截止目前公司能完成2023年生产指标吗？

答：尊敬的投资者您好，TFM混合矿三条生产线已于2023年10月全部投产，TFM铜钴矿生产建设如预期推进。感谢您的关注。

问：洛阳钼业(603993) 你好，公司KFM铜钴矿山项目剥离宁德时代子公司邦普时代及刚果（金）国家矿业公司的20%权益后，KFM铜钴矿71%所有权益累计投资净资产是多少吗？

答：尊敬的投资者您好，公司目前持有KFM铜钴矿71.25%权益，净资产数据请关注公司定期报告。感谢您的关注。

问：你好，钴金属现货价20.5万人民币/吨，公司开采成本价每吨是多少呢？

答：尊敬的投资者您好，公司刚果（金）TFM铜钴矿中钴金属储量的平均品位0.30%，KFM铜钴矿中钴金属储量的平均品位1.19%，资源禀赋优异，成本位居行业领先地位，详细信息请参考公司定期报告。感谢您的关注。

问：现在金价上涨，请问公司每年生产多少黄金？

答：答：尊敬的投资者您好，公司位于澳洲的NPM铜金矿生产黄金，公司拥有80%权益，2022年黄金权益产量为1.6万盎司，2023年黄金权益产量指引为2.5至2.7万盎司，同比增长56%至69%。感谢您的关注。

问：您好，按照证监会的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》规定，公司应当以汇总方式披露公司向前5名客户销售额占年度销售总额的比例，以及前5名供应商采购额占年度采购总额的比例。但是我在贵公司2019年的年报中并没有找到前五名客户的合计比例数据,请问没有披露的具体原因是什么？

答：答：尊敬的投资者您好，公司已在2019年年报中披露主要销售客户及主要供应商情况，前五名客户销售额1,257,363万元，占年度销售总额18.31%。感谢您的关注。

问：请问今年刚果金铜钴板块毛利只有22.68%，去年是56.2%，请问是什么原因呢？是铜钴价格下跌造成的吗，还是生产成本有大的上升？

答：尊敬的投资者您好，受铜钴价格下滑和通货膨胀影响，今年上半年公司刚果（金）铜钴板块的毛利率下降。目前公司刚果（金）TFM混合矿项目已部分投产，KFM铜钴矿已于今年上半年达到设计产能，铜钴矿的品位处于全球最好水平，其中TKM铜钴平均品位分别为2.84%和0.30%，KFM铜钴平均品位分别为2.91%和1.19%。而且，随着产品出口恢复正常、产能提升后公司将持续落实降本增效措施，相关财务指标将在行业中具有极强的竞争力。感谢您的关注。

问：公司不生产铝和锌吗？为啥在2022年度报告中第17页有公司相关产品国际市场价格情况。在24页25页也有相关分析铝和锌的市场报告。这是为什么呢?

答：尊敬的投资者您好，公司全资子公司IXM为金属贸易公司，其贸易的矿产品种包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌精炼金属，因此将锌和铝的市场情况列示在年报中。感谢您的关注。

问：请问贵司大股东及一致行动人是否参与转融通租借业务，将手中股票租借出去收取融券费用？

答：答：尊敬的投资者您好，公司控股股东及一致行动人未参与转融通租借业务。感谢您的关注。

问：请问TFM的权益金协议达成了吗？如果达成了，从那里可以看到这个协议内容？如果没有达成协议，那进度到那里了？估计什么时候可以达成协议呢？

答：尊敬的投资者您好，公司已于2023年7月18日发布的《关于刚果（金）TFM铜钴矿的公告》中披露了TFM权益金谈判进展以及《和解协议》相关事项。感谢您的关注。

问：请问贵司最新一期2023年9月20日股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司2023年6月30日股东总数为311,746户。公司将于10月28日披露三季报，其中将披露截至2023年9月30日的股东人数。感谢您的关注。

问：贵公司股价最近直线下跌，公司哪方面出现了问题，是不是应该给股民一个说明

答：尊敬的投资者您好，公司股价受多重因素影响。公司近年不断提升内生增长能力，尽快将资源量转化为产量从而实现经济效益，提升股东利益。感谢您的关注。

问：贵司的权益金问题已经达成协议，请问去年产出的金属矿产品开始进行销售了吗？那么多库存运出来一旦砸向市场，会不会把价格砸趴下？贵司有何应对策略，维持较好的售价？

答：尊敬的投资者您好，公司TFM铜、钴产品逐步实现销售，将根据市场情况制定销售策略，降低去库对于市场的影响。感谢您的关注。

问：您好 公司产品 铝每年能够生产多少万吨?公司生产的铝和上海期货交易所里面的铝锭一样吗?谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司主要产品为铜、钴、钼、钨、铌、磷肥和金，不生产铝相关产品。感谢您的关注。

问：请问董秘，贵公司在津巴布韦有相关业务吗？占业务比重是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司主营业务分为矿山采掘与加工业务和贸易业务。其中矿山采掘与加工业务分布在刚果（金）、中国、巴西和澳大利亚，分别为铜钴、钼钨、铌磷和铜金矿山；贸易业务由全资子公司IXM展开，IXM及其成员单位构成全球金属贸易网络，总部位于瑞士日内瓦，业务覆盖全球80多个国家。目前尚未在津巴布韦展开矿山采掘与加工业务。感谢您的关注。

问：贵公司鉑产品占营收的多少比例？

答：尊敬的投资者您好，公司产品中不包括鉑。目前公司主要的金属产品是铜、钴。感谢您的关注。

问：公司年产多少吨黄金?公司生产的黄金与上海期货交易所里面的黄金有什么区别？谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司2022年产金1.6万盎司，2023年产量指引为2.5至2.7万盎司。公司澳洲NPM铜金矿产品为铜精矿和金精矿；上海期货交易所合约实物交割的为金锭，其中金含量不低于99.95%，与公司产品有较大差异。感谢您的关注。

问：你好啊，23年已经到5月了，这几个月的公司经营方面符合各领导心理预期吗

答：尊敬的投资者您好，公司一季度业绩已经公告，就各板块产量而言，今年一季度，TFM铜产量约6.18万吨，钴产量5,018吨；KFM试生产阶段铜产量4,375吨，钴产量102吨；中国区表现稳定，钼产量4,119吨，钨产量1,915吨；巴西铌产量实现2,280吨，磷肥产量约27万吨；澳洲板块有所提升，铜产量6,227吨，金产量4,561盎司，均实现同比增加20%。总体实现全年平稳开局。另外贸易板块一季度表现也符合预期。目前TFM出口已逐步恢复，销售恢复正常，TFM混合矿和KFM铜钴矿项目建设也在按照里程碑推进。公司有信心完成年初制定的产量指引：其中刚果（金）TFM铜29至33万吨，钴2.1至2.4万吨；KFM铜7.0至9.0万吨，钴2.4至3.0万吨；中国区钼1.2至1.5万吨，钨6500至7500吨；巴西铌0.84至1.0万吨，磷肥105至125万吨；澳洲NPM铜2.4至2.7万吨，金2.5至2.7万盎司。感谢您的关注。

问：请问贵司在2023年度是否有大股东增持，高管或员工增持，股权激励，非公开发行股票融资，资产收购，重大资产重组等计划？

答：尊敬的投资者您好，公司将会结合发展规划目标、资本市场情况、行业发展情况等信息计划相关事宜，敬请关注公司公告。感谢您的关注。

问：董秘，你好，请问贵公司是否参与期货套期保值业务

答：尊敬的投资者您好，公司的全资子公司IXM主要采用期现结合的业务模式，以降低行业周期性和价格波动带来的风险，为企业创造稳定持续的盈利。感谢您的关注。

问：你好，公司刚果金矿山是矿主还是承包开采呢？矿山设计开采年限多少年？

答：尊敬的投资者您好，公司拥有TFM铜钴矿80%股权，KFM铜钴矿71.25%股权，两个矿山资源禀赋优异。TFM铜钴矿资源剩余可开采年限为31.4年，KFM铜钴矿一期设计服务年限为10年，更多详细信息请参考公司年度报告。感谢您的关注！

问：你好，硅谷银行倒闭涉及到公司吗？

答：尊敬的投资者您好，公司在硅谷银行未开立账户，与硅谷银行没有任何业务往来。感谢您的关注。

问：你好，公司回购股票注销了吗？

答：尊敬的投资者您好，公司以集中竞价交易方式回购的公司A股股份拟用于员工持股或股权激励计划或者法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。感谢您的关注。

问：请问贵司在新材料方面是否有取得什么突破与进展，还是只停留在挖矿，冶炼初级矿产品出售与贸易方面？近期各类金属期货均出现大跌，对贵司的业绩是否将产生重大冲击，还是可以通过提量来弥补价跌？

答：尊敬的投资者您好，本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲，是全球领先的钼、钨、钴、铌生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前列。目前公司所拥有的大部分产品价格处于行业周期景气区间，且公司今年铜、钴产量将大幅增长，其中TFM铜钴矿2023年铜产量指引为29至33万吨，钴产量指引为2.1至2.4万吨，KFM铜钴矿2023年铜产量指引为7至9万吨，钴产量指引为2.4至3万吨。未来刚果（金）铜、钴产量将分别达到54万吨、6.7万吨。感谢您的关注。

问：请问董秘，交易所提供的贵司最新一期的股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，根据公司2022年年度报告披露，截至2022年12月31日的普通股股东总数为416,566。感谢您的关注。

问：请问贵公司矿山的剥离物和尾矿是如何处理的，是否可以形成贵公司的收入？

答：尊敬的投资者您好，公司钼钨板块通过加强现场管理，提高回收率等各项指标降低成本，通过外销废石、难选矿石、低钼高铁矿石、钼铁渣等创造经济效益；铌磷板块合同清理、费控管理、技术管理多措并举发掘降本潜力，同时将磷石膏、湿细磷精矿和强磁尾矿变废为宝，增加销售收入。感谢您的关注。

问：您好 公司产品铜矿能够达到20.9695万吨吗？公司每年能够生产多少万吨铜?公司生产的铜和上海期货交易所里面的铜有什么不同?谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司2022年产铜约27.7万吨，2023年铜产量指引38.4至44.7万吨。公司TFM和KFM矿山产成品均为阴极铜，公司产品含有一定杂质含量。感谢您的关注。

问：请问TFM已经探明的各类金属储量及品位是多少，与刚果金的权益金谈判何时能有结果？

答：尊敬的投资者您好，公司TFM铜钴矿含有铜金属储量789.48万吨，平均品位2.84%；钴金属储量82.26万吨，平均品位0.30%，更多相关信息请参阅公司2022年报披露的“自有矿山的基本情况”。权益金的谈判仍然在过程中，敬请关注公司公告。感谢您的关注。

问：2023年贵司是否有推出股权激励计划，非公开发行股票，大股东增持等方面措施？

答：尊敬的投资者您好，为有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司已推出2021年第一期员工持股计划，未来计划推出后续的员工持股计划以覆盖更多核心员工。 公司暂时没有非公开发行计划。感谢您的关注。

问：你好，宁德时代子公司是公司第二大股东，股权交接了吗？

答：尊敬的投资者您好，目前四川时代、洛阳国宏与宁德时代签署的《投资协议》已出具评估报告，股权交接仍在过程中，具体情况请参考公司公告。感谢您的关注。

问：是不是大股东都减持，要退市

答：尊敬的投资者您好，公司生产运营稳定，前十名股东持股情况请关注公司定期报告。感谢您的关注。

问：你好，公司刚果金矿业是承包性质采掘吗？

答：尊敬的投资者您好，公司持有KFM铜钴矿71.25%股权，公司运营管理KFM的建设开发，该项目预计于今年上半年投产。感谢您的关注。

问：请问公司未来现金分红规划是怎么样的？为何公司财务费用会如此之高，公司有何降低财务费用的计划吗？

答：尊敬的投资者您好，公司未来将根据上市规则及公司章程进行分红，保持稳定的分红政策。公司上半年营业收入接近1000亿元，归母净利润41.5亿元，两大世界级铜钴矿山项目正在开发建设阶段，营运资金需求较大，财务费用随之增加。感谢您的关注。

问：进入2023年一季度，钴价格还在持续的下跌，贵司公布的2023年生产指引将增产几万吨钴，这可不是稻草而是大山，是否将彻底压死骆驼？贵司是否考虑暂停钴增产？还是看涨钴价格，可以利用手中现金通过IMX进行收储，待价而沽？

答：尊敬的投资者您好，公司主要产钴的矿山为TFM铜钴矿和KFM铜钴矿，钴金属均是作为伴生矿进行生产。由于矿石品位较高，且矿山规模较大，铜钴矿山运营成本极具行业竞争力。公司将按照2023年的产量指引进行生产。钴供应链稳定性以及合理的钴金属价格更有利于产业链可持续发展。感谢您的关注。

问：请问董秘徐辉先生，目前钼价创14年新高，市场需求很旺盛，咱们公司目前产能拉满了吗？还有订单需求大的话，目前钼矿料都使不？这可是十几年一遇的大好时机啊，恳切的想得到您的回复，谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司2022年钼金属产量指引1.28到1.51万吨，前三个季度的钼金属产量达到年度指引中值的82%。通过强化生产组织和工艺管理，四季度钼钨矿山设备保持高效率运转。感谢您的关注。

问：贵司回复手握均为优质资产，可是股价跌跌不休，拿上市公司的钱增持成本都接近6元被套30%了，难道资本市场钱会走错路？为什么不能好好检讨一下贵司自身的资产与管理的不足之处？

答：尊敬的投资者您好，股市有风险，公司股价受多重因素影响。公司近几年也在不断提升内生增长的能力，尽快将资源量转化为产量从而实现经济效益，提升股东利益。感谢您的关注。

问：近期各地阳人四处流串，多点多地爆发，请问贵司是否受到影响，出现生产减员不能满载生产现象？对公司产能及业绩将产生什么影响？

答：尊敬的投资者您好，公司中国区钼钨矿区针对疫情提前部署，确保员工身体健康，目前生产运营正常，公司经营业绩未受到重大影响。感谢您的关注。

问：请问贵司有备布洛芬免费发放给员工吗？

答：尊敬的投资者您好，公司紧急部署发放抗疫物资给员工，重视员工健康安全。感谢您的关注。

问：金投网钴价格已经从57W跌至32W，请问贵司的钴产品是不是处于亏损状态了，贵司的钴产品盈亏平衡点是多少？是否有减产或暂停销售的计划？

答：尊敬的投资者您好，公司拥有的铜钴矿山成本具有竞争优势，TFM现有铜钴矿按照2022年初指引（铜22.7到26.7万吨，钴1.75到2.05万吨）进行生产。感谢您的关注。

问：请问贵司2022年预计能获得多少金额的政府补助，是否将全额计入2022年业绩？

答：尊敬的投资者您好，敬请关注公司定期报告。感谢您的关注。

问：贵公司的钼矿资源是不是世界第一的。现在钼价格上行。贵公司会不会加大生产量，卖给厂家，从而提升业绩。

答：尊敬的投资者您好，公司是全球领先的钼生产商，2022年钼金属产量指引1.28到1.51万吨，前三个季度的钼金属产量达到年度指引中值的82%。通过强化生产组织和工艺管理，四季度钼钨矿山设备保持高效率运转。感谢您的关注。

问：贵公司存不存在债务纠纷

答：尊敬的投资者您好，公司生产运营正常。如有重大债务纠纷，公司将根据上市规则进行披露，敬请关注公司定期报告内容。感谢您的关注。

问：公司再2022年业绩上面是不是存在重大利空。股价一直呗打压

答：尊敬的投资者您好，公司生产运营正常。股价受多重因素影响，请注意投资风险。感谢您的关注。

问：请问贵司有没有符合分拆上市的下属子公司？是否有在推进其进行分拆上市登陆资本市场获取更大的发展？

答：尊敬的投资者您好，公司将结合自身发展需要使用合适的资本市场工具，如有相关规划公司将根据上市规则进行披露。感谢您的关注。

问：2022年是三年来疫情封控的最后一年，年底已经彻底放开了。请问贵司会不会借助这最后的机会来个财务大洗澡，出现业绩暴雷现象？2022年的业绩预测预计什么时间能够进行公布？

答：尊敬的投资者您好，公司生产运营正常。公司将根据上市规则进行业绩预测的披露。感谢您的关注。

问：请问贵司与宁德时代合作是否有了收购矿产的目标？

答：尊敬的投资者您好，公司外延并购团队持续跟踪行业中优质资产项目，如有进展公司将按照上交所要求及时进行披露。感谢您的关注。

问：为什么公司年营收1700亿，净利润只有50亿？请问公司的支出主要是哪些方面？

答：尊敬的投资者您好，公司大部分年营收主要是由于公司2019年收购的全球第三大金属贸易商IXM，众所周知，贸易公司的特点营收高毛利低，建议您参考公司年报披露内容，将会帮助您理解公司业务。感谢您的关注。

问：请问贵司在没有优质资产收购的情况下，是否有不良资产需要进行剥离的？

答：尊敬的投资者您好，公司目前各个板块矿山资产均为优质资产，不存在不良资产剥离的情况。感谢您的关注。

问：请问交易所提供的贵司最新一期股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司2022年9月30日的股东人数为426,228。感谢您的关注。

问：目前贵司是不是只有镍的冶炼产业项目？请问贵司是否有收购镍矿资源的计划或目标公司？

答：尊敬的投资者您好，公司参股的印尼华越湿法冶炼项目是镍资源的布局之一。作为上游生产企业，公司希望能布局更多的新能源相关的资源，其中包含镍资源。感谢您的关注。

问：2022年已经快结束了，四季度金属价格相比三季度有所上涨，请问是不是该预测四季度业绩增长公告了？不会价格上涨却正好挖到了贫矿，导致抵消了？

答：尊敬的投资者您好，请关注公司相关公告。感谢您的关注。

问：你好，公告称宁德时代界间当公二股东，为啥成质押，公司财务报表资产存在造假吗？

答：尊敬的投资者您好，公司第二大股东的股权变更正在进行中。股份质押安排请参考《详式权益变动报告书》“协议的主要内容”披露的内容。感谢您的关注。

问：懂秘你好，一个市场普遍认同的问题，如果宁德时代控股洛阳钼业，洛阳钼业市值将会目前市值的几倍，股价会维持在10元以上甚至更高，维护好公司市值也是公司的责任。

答：尊敬的投资者您好，洛阳钼业在中国有色上市公司中，净利润名列前茅，是一家非常有增长潜力的公司。感谢您的关注。

问：尊敬的领导你们好：鸿商于总善亍投资，而宁德善于实业，为何于总不出让一点股份（0.05％）给宁王，让有实业经验的宁德来运作公司产业实现双赢的局面呢？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。

问：请问董秘：1.公司股价与公司基本面严重不符，公司如何加强市值管理？有何措施？会不会回购或增值？2.公司着力发展新能源的目标与方向如何？3.国内外项目三季度铜、钼、钴、金、磷等产销情况如何？4.公司与宁德时代的合作进展如何？5.公司大额度为国外子公司提供担保融资是生产所需或是有新的项目收购所需？6.目前大批上市公司回购或增持公司股票，洛钼是否鼓励或支持董、高、监增持公司股票？7.传闻公司有提锂计划，请问进展？

答：尊敬的投资者您好，公司已进行三期A股股票回购，该部分股份将用于员工持股计划，将员工利益与公司利益深度绑定，为股东创造更多价值，同时公司将加强与投资者沟通，如有意向再次进行回购或增持，公司将严格按照上交所披露规则及时公告。新能源金属主要是铜、钴、锂、镍等，公司目前除了锂其他金属均有布局，未来公司也将重点关注上游矿山资源的收购并购。为控股子公司提供担保既可以满足公司业务发展及日常融资需求，同时降低融资成本。感谢您的关注。

问：公司股价腰斩是不是和钴价有关系

答：尊敬的投资者您好，公司股价波动受多重因素影响，例如宏观经济预期、商品价格波动、市场情绪影响等，请注意投资风险。感谢您的关注。

问：请问董秘：1.公司与宁德时代合作的目标和方向？2.公司与宁德时代的合作范围？3.公司与宁德时代的合作进展？4.洛阳国资的退出宁德时代的入注对公司的生产发展有何影响？5.公司后续是否继续收购优质矿产？有无进入新能源储能发展领域？

答：尊敬的投资者您好，公司与宁德时代控股的邦普时代于2021年4月签订《战略合作协议》，双方就Kisanfu项目战略入股、钴产品包销、扩大合作和建立新能源金属全方位战略伙伴关系方面深化合作。洛钼控股全资子公司香港KFM控股有限公司间接持有Kisanfu项目95%权益。2021年4月10日双方达成交易，邦普时代通过全资子公司时代新能源以总对价1.375亿美元获得KFM控股25%的股权。交易完成后，洛钼控股与邦普时代在KFM控股的持股比例分别为75%和25%。双方将根据在KFM控股中的持股按比例承担项目资本支出，共同投资开发Kisanfu项目，将其建设成为世界级的大型铜钴生产商。随着宁德入股，双方将在国内外锂资源的收购兼并、投资开发等方面加强深入合作；在新能源金属资源领域建立全方面的战略合作伙伴关系，在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源的投资开发等方面发挥各自优势，全面合作。感谢您的关注。

问：您好：董秘 有几个问题想向您咨询一下 希望您不吝赐教1。公司在期货市场上交易铜黄金铝 现在是否还在进行套期保值。2.交易期货是为了锁定生产成本 那公司为啥现在期货市场不断完善 不仅有期货还有期权 为啥不进行套期保值了呢？3.公司现在的原材料 还包括铜黄金铝吗？铜黄金铝大概占生产成本就是原材料的百分之几。4.目前很多公司都在发行可转债用于公司融资 不知道贵公司是否有这样的打算再次感谢董秘的不吝赐教 谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司的全资子公司IXM采用期现结合的贸易模式，品种包括铜、铅、锌、铝等大宗产品。公司是全球领先的铜生产商，位于澳洲的资产为铜金矿，每年生产2-3万吨铜金属，2万盎司左右黄金。公司的融资渠道丰富，流动资金充足，如未来有发行可转债的计划公司将根据披露要求进行公告。感谢您的关注。

问：请问贵司的镍矿资源储量有多少还是贵司仅仅参与镍冶炼加工？镍期货价格涨跌对公司的利润将产生什么影响？

答：尊敬的投资者您好，公司参股华越印尼湿法冶炼项目30%股权，该项目产成品氢氧化镍钴通过全资子公司IXM按照股权比例以期现结合的模式进行包销。感谢您的关注。

问：新冠疫情反复并出现多点爆发，请问贵司产品生产与销售的数量与价格是否受到影响？

答：尊敬的投资者您好，公司国内的钼钨板块生产运营正常，钼价表现强势，钨价有所波动。感谢您的关注。

问：请问贵司近半年多来为什么没有组织投资者调研活动？

答：尊敬的投资者您好，受到疫情影响，公司今年的投资者调研均在线上展开。感谢您的关注。

问：请问贵司一年的进口涉及金额为多少亿美金？近期美元持续升值是否将抹去了公司的利润？

答：尊敬的投资者您好，公司海外资产的收入以美元计价。汇率波动对公司业务没有负面影响。感谢您的关注。

问：贵司大股东鸿商集团手中是否还有资产可以通过增发股票注入到洛阳钼业，以扩大与第二大股东宁德时代的控股比例差距？贵司如何看待宁德时代的入驻，会不会出现类似万科门口的野蛮人事件？贵司是不是将与机构签订一致行动人协议巩固地位？

答：尊敬的投资者您好，借助宁德时代在电池全产业链的布局和领头地位，有利于公司进一步锁定下游核心用户。宁德时代无意谋求洛阳钼业的控股权。感谢您的关注。

问：请问贵司在2021年年报中规划的各项目推进完成状况，并协助分类说明能够达成与不能达成的项目LIST？

答：尊敬的投资者您好，公司铜钴板块10K项目产完全释放，上半年铜钴产量同比分别提升28%和49%。钼钨板块矿石难选技术取得突破，钼回收率有所提升，钼钨分别完成年初指引的56%和63%。铌磷板块铌回收率改善，上半年产量同比提升17%；磷原矿处理量提升，上半年磷肥产量同比提升8%。铜金板块E26L1N矿体已于上半年投产达产，且入选品位得到改善。2022年是公司的建设年，TFM混合矿和KFM铜钴矿按照时间表进行推进，预计分别于2023年和2023年上半年投产。感谢您的关注。

问：公司的出口业务是用人民币结算还是美元结算？现在人民币贬值对公司是利好还是利空？影响大吗？

答：尊敬的投资者您好，公司的海外业务使用美元结算。人民币贬值对于公司业绩没有负面影响。感谢您的关注。

问：公司是否要和西藏珠峰合作提锂？

答：尊敬的投资者您好，相关信息请关注公司公告。感谢您的关注。

问：9月下旬贵司的股票持续下跌已经接近高管激励的4.41元/股价格，请问贵司有什么措施用来维持股价，达到高管激励的目的？为什么这么长的时间，贵司没有开展券商，基金及投行的调研工作呢？

答：尊敬的投资者您好，公司将继续加强与市场沟通，传播公司价值。感谢您的关注。

问：俄乌冲突导致能源价格上涨及天气干旱，请问贵司挖矿及冶炼的用电用水等成本费用是否也随之上升？

答：尊敬的投资者您好，公司矿山资产分布于刚果（金）、巴西、澳洲和中国，公司所需的能源供应相对稳定，全球用水77%为循环水，能源和用水成本基本保持平稳。公司感谢您的关注。

问：贵司在2021年年报中规划的股票回购已经完成了5亿元，但同时规划将非公开发行股票进行资金募集，2022年只剩下3个月了，请问非公开发行股票进行到了哪一步，还是取消了及为什么呢？

答：尊敬的投资者您好，公司从未宣布非公开发行股票的计划。感谢您的关注。

问：公司高管持增价格4.42是什么动作，是不是有意压制股价跌价

答：尊敬的投资者您好，公司完成了第一期持股计划的分配，基于对公司潜力和未来发展的信心，该部分份额持有人通过其一致行动人持有已解锁份额对应的股票，本次归属不涉及员工持股计划向市场公开减持或增持股票。感谢您的关注。

问：中信建投证券股份有限公司苏州分公司通过2次大宗交易买入的3亿股贵司股票，而此3亿股均是通过机构账户卖出的，请问贵司是否存在股东股票质押爆仓风险及最新一期的股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，控股股东不存在股票质押情况。最新股东人数请关注公司即将发布的定期报告。感谢您的关注。

问：贵司的百亿债券获批已经多时，为什么迟迟没有动静？是因为公司目前的现金流充裕，暂时不需要吗？

答：尊敬的投资者您好，公司将结合市场情况及资金需求安排发行计划。感谢您的关注。

问：老美持续加息出现强势美元及人民币大幅贬值，请问美元升值与人民币贬值，贵司盈利将从中受益还是受损？

答：尊敬的投资者您好，人民币贬值对于公司业绩没有负面影响。同时，公司的境外美元存款利率也与美联储加息步伐挂钩，有效对冲美元贷款成本上升的影响。感谢您的关注。

问：您好，请问贵公司是否建立财务共享中心，如建立，请问具体是在哪一年？如果按照1-5分对财务共享相关的组织人员、业务流程、运营管理以及信息系统的运行水平进行评分（1代表水平较差，5代表水平极高）您对这四项分别打多少分？如果按照初建期，提升期，稳定期，成熟期，卓越期和衰退期来描述财务共享实施的阶段，您认为是在哪一阶段？如果没有建立，请问贵公司是否有使用大数据等信息技术进行财务集中核算处理？期待您的回答，感谢

答：尊敬的投资者您好，公司在信息技术方面的发展可参阅定期报告，感谢您的关注。

问：请问贵司不停的为下属子公司提供担保资金金额，是因为其生产规模扩大需要更多的流动资金或是置换之前的借款降低利率；还是因为产品滞销出现了大量存货导致资金周转不过来需要大量资金或是因为出现了亏损需要资金进行填补？

答：尊敬的投资者您好，为控股子公司提供担保既可以满足公司业务发展及日常融资需求，同时降低融资成本。感谢您的关注。

问：宁德时代洛阳建厂和贵公司有没有一定的关系

答：尊敬的投资者您好，宁德时代在洛阳建厂将有利于洛阳市产业链发展，公司未参与该战略合作。感谢您的关注。

问：请宁德时代增资收购成为洛阳钼业的第二大股东目的是将可以打通产品顺利的出货下游或与其签订长协订单，还是将规划共同投资一些下游企业或是考虑共同收购一些上游矿产？有没有具体的规划项目可以具体介绍一下？

答：尊敬的投资者您好，双方在业务上一直秉持互利共赢原则。通过本次交易，洛钼与宁德将加强供需对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，同时双方共同探究上游新能源资源收购机会，请关注公司相关公告。感谢您的关注。

问：请问贵司是否有外借美元债务，到期时间及对应金额是多少？

答：尊敬的投资者您好，请查阅公司年报相关内容。感谢您的关注。

问：请问贵司三季度业绩是否达到预增或预减需要披露的监管要求？

答：尊敬的投资者您好，请关注公司相关公告。感谢您的关注。

问：海外局势动荡不安，中国企业面临与美国国际风险加剧的可能性，公司是否暂停了海外投资，是否撤出在美国及欧洲的投资？或者如何应对危机发生？！毕竟俄罗斯已是先例。

答：尊敬的投资者您好，公司目前所拥有的海外矿山资产主要分布于刚果（金）、澳洲、巴西，公司全资子公司贸易公司IXM总部位于瑞士日内瓦，业务遍布于全球80多个国家。公司始终坚持“内生增长”和“外延并购”双轮驱动的发展战略，对于海外投资项目，公司秉持审慎的投资态度，遵循严格的风控体系，为公司的可持续发展保驾护航。感谢您的关注。

问：公司近年眼光长远霸道！但是公司如何应对美国大银行或投行温水煮青蛙式的做空公司拥有龙头性质的优质矿产，但是美国想拥有却没有的战略矿产，比如钴！

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。

问：近日有媒体报道说新能源电池都逐步不使用钴了，是否意味着公司生产的钴没有任何使用价值了呢？

答：尊敬的投资者您好，钴金属在新能源产业链中仍然扮演着重要角色，公司位于刚果（金）的两大世界级矿山TFM铜钴矿和KFM铜钴矿的钴资源丰富，我们将尽快实现储量向产量的转化，以更好的维护新能源产业发展对钴金属需求的增长，维护产业链可持续发展。感谢您的关注。

问：你好尊敬的董秘，请问贵公司担保上海董禾是否在真实经营主要经营项目是什么？

答：尊敬的投资者您好，上海董禾商贸有限公司主要进行金属材料、矿产品销售，是公司的集采平台之一，提升公司管理效率。感谢您的关注。

问：刚果金出现暴乱，一些矿企已经受到冲击，对公司生产经营是否有影响？另外，美国务卿出访刚果金，在政策上施压，针对的可能就是中国矿企资源，这是否会对公司的资源产权，以及产量，运输带来不利影响？公司是否有应对措施？谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司铜钴业务位于刚果（金）西南部，与东部暴乱地区相距甚远，安全局势稳定。公司长期重视ESG工作，与周边社区等利益相关方保持良性互动，公司生产运营一切正常。感谢您的关注。