洛阳钼业(603993)董秘爆料

问：请问董秘，公司信息披露拟转让新疆洛鉬部分股权，至今已过去近半年时间未有实质性推进动作，请问是何原因？后续是否继续推进转让计划？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，东戈壁钼矿的交割工作正在正常推进中，若完成交割，公司将及时公告。感谢您的关注。

问：TFM与KFM合计60W吨铜产能已经超负荷满载，有新增线体进行扩产及进度到哪一步了？

答：尊敬的投资者您好，公司TFM铜钴矿和KFM铜钴矿正在开展勘探工作，且见矿效果良好，具体扩产规划请关注公司后续公告。感谢您的关注。

问：请问公司的铜可以用于纽约交易所的交割？

答：尊敬的投资者您好，公司全资子公司IXM作为全球重要的大宗商品贸易商在全球销售精炼金属和精矿产品，其中包括公司100%的自产铜产品，同时IXM也交易大量的第三方产品。IXM对金属贸易进行了100%的对冲，以降低其商业活动中的价格风险；并根据其全球实货贸易的需要，利用全球各主要金属交易所的衍生品合约严格管理商品价格风险，与公司自产铜的实现价值并无直接关联。感谢您的关注，

问：尊敬的洛阳钼业领导，请问KFM二期、TFM三期开发准备，有没有具体的时间点。

答：尊敬的投资者您好，KFM二期和TFM三期的准备工作正在推进中，相关进展敬请关注公司公告。感谢您的关注。

问：目前为止，公司股东人数多少户？

答：尊敬的投资者您好，公司2024年6月30日股东户数为199,699户。感谢您的关注。

问：请问今年是否有中期分红计划？

答：尊敬的投资者您好，公司于2024年7月6日完成2023年年度现金红利发放，共计派发现金红利约33亿元。关于中期分红，公司秉持对股东利益负责的态度，将综合考虑公司的盈利状况、监管要求以及可持续发展等因素，若有相关事项安排，公司将会及时披露。感谢您的关注。

问：上市公司有义务维持股票价格稳定，近期股价崩跌是否维护股价？

答：尊敬的投资者您好，公司高度重视市值管理工作，公司机构持股占比逐步提升。同时公司也将继续通过路演、反路演、参加机构策略会、现场或线上调研等多种渠道向市场宣传公司价值。感谢您的关注。

问：董秘您好，请问公司向中信国安实业集团有限公司出售新疆洛钼事项进展到哪一步了？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，该事项目前正在推进中，若有重要进展，公司将及时披露。感谢您的关注。

问：贵公司是否注重市值管理和投资回报，采取了那些措施？

答：尊敬的投资者您好，公司一直致力于为投资者创造更高价值，提升股东长期回报。公司今年披露提质增效重回报的公告，公告中承诺2024-2026年连续三年，每年现金分红占当年合并报表中归母净利润比例超40%。公司高度重视市值管理工作，公司机构持股占比逐步提升。同时公司也将继续通过路演、反路演、参加机构策略会、现场或线上调研等多种渠道向市场宣传公司价值。感谢您的关注。

问：最近什么情况，业绩大增的情况下，还下跌这么狠

答：尊敬的投资者您好，股价波动受宏观经济、市场情绪等多种因素影响。目前公司生产运营一切正常。后续公司将继续通过路演、反路演、参加机构策略会、现场或线上调研等多种渠道向市场宣传公司价值。感谢您的关注。

问：徐总您好，请问KFM二期、TFM三期目前有无进展，具体增储情况如何？

答：尊敬的投资者您好，KFM二期和TFM三期的准备工作正在推进中，上半年TFM铜钴矿开展矿区外围找矿和深部地质勘探工作，均取得显著成果。主要包括Big Pumpi铜钴矿的地质详查，TENK矿和FGME88矿深部地质勘探，共完成6,200米的金刚石钻探，提高资源量级别并达到预期勘探效果。KFM主要开展深部硫化矿补充勘探及外围地质找矿，设计工程量18,512米,50个钻孔；现已完成钻孔施工19个，合计进尺6,017米，深部硫化矿勘探效果良好，外围找矿也取得一定进展。感谢您的关注。

问：会中期分红吗

答：尊敬的投资者您好，公司于2024年7月6日完成2023年年度现金红利发放，共计派发现金红利约33亿元。关于中期分红，公司秉持对股东利益负责的态度，将综合考虑公司的盈利状况、监管要求以及可持续发展等因素，若有相关事项安排，公司将会及时披露。感谢您的关注。

问：请问贵公司考虑中期分红吗？今年业绩超出预期！无论产量还是销售价格都达到预期要求甚至超出预期！

答：尊敬的投资者您好，公司于2024年7月6日完成2023年年度现金红利发放，共计派发现金红利约33亿元。关于中期分红，公司秉持对股东利益负责的态度，将综合考虑公司的盈利状况、监管要求以及可持续发展等因素，若有相关事项安排，公司将会及时披露。感谢您的关注。

问：请问2024半年报，净利润111亿，所得税48亿是如何计算？公允价值-30亿是由什么造成？

答：尊敬的投资者您好，IXM 在进行有色金属现货贸易的同时，也持有可净额结算的同样金属品种的期货合同。利用现货交易与期货交易较强的关联性，通过期现结合的业务模式，在现货市场上行的周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端的盈利弥补现货贸易端的亏损。这种商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险，给企业创造稳定持续的盈利。在国际会计准则中，期现结合业务模式的营业成本，也包含了期货端的盈利或亏损。本集团在核算矿产贸易的营业成本时按照《企业会计准则》的要求仅核算了现货业务相应的成本，期货业务相关的损益于公允价值变动收益科目中进行核算。本期IXM贸易业务按照国际会计准则核算的毛利率为2.12%。感谢您的关注。

问：请问董秘，公司中报中，涉及套期保值衍生品投资中商品期货部分公允价值变动损益6.72亿，而在报告期，公司应该是以卖出套保为主，面对铜价等商品大幅上涨，卖出套保期货合约怎么实现盈利了吗？

答：尊敬的投资者您好，公司利用期货市场从事铜钴产品等的套期保值等风险管理活动，以应对铜钴等产品预期销售价格变动导致的现金流量风险。IXM 主要从事大宗商品（铜、铅、锌精矿、精炼金属等）贸易业务，在进行有色金属现货贸易的同时，也持有可净额结算的同样金属品种的期货合同。公司交易的商品期货主要为LME流动性较好的标准化期货合约或以LME期货合约为标的的掉期，该类合约均有清晰明确的计量和计价，统计数据均为时点对账单实时市场价格估值，公允价值清晰明确。感谢您的关注。

问：贵公司在国外有多少个生产线？

答：尊敬的投资者您好，公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲，是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司金属贸易业务位居全球前列；其中公司刚果（金）铜钴业务由TFM铜钴矿和KFM铜钴矿构成，目前拥有六条生产线，铜的年产能达到60万吨，钴的年产能达到8.7万吨。感谢您的关注。

问：周末看到公司业绩预告，各类矿产能大超预期，想请问公司的实际销量是多少，产量很大，是否全部销售，未售铜，钴有多少金属吨？财务上未售是计入存货？

答：尊敬的投资者您好，公司2024年上半年业绩同比大幅上升的原因系主要产品铜钴产量和销量同比实现大幅增长，详细数据请关注公司2024年半年度报告。感谢您的关注。

问：董秘您好，网传公司上调了2024年利润指引至140亿左右，请问是否为官方指引？

答：尊敬的投资者您好，公司官方未曾发布过任何利润指引，请以公司在上海证券交易所平台公布的信息为准。公司已披露2024年半年度业绩预增公告，预计2024年上半年实现归母净利润51.89亿元到57.35亿元，同比增加638%到716%。感谢您的关注。

问：公司炼镍或钴是否采用湿法炼金方法，如是 湿法炼金中是否要用到氧化镁？

答：尊敬的投资者您好，公司钴产品为氢氧化钴，采用湿法冶炼，该工艺流程涉及氧化镁的使用。感谢您的关注。

问：你好，公司澳洲铜矿转让，例入2023年财报吗？

答：尊敬的投资者您好，公司于2023年12月15日NPM铜金矿出售，并完成交割，已于2023年财报中确认。感谢您的关注。

问：董秘你好，查阅公司三季报，有些问题咨询，1、公司目前的有息负债金额有多少？2、2023年Q3公司短期负债 长期负债=527.1亿元。2022年Q3公司短期负债 长期负债=508.1亿元，但2023年Q3利息支出31.21亿元，2022年Q3为18.15亿元，怎么会相差这么多？

答：尊敬的投资者您好，公司去年财务费用上涨的原因主要包括美联储的持续加息，以及出口受影响期间现金流入减少导致利息收入减少所致。随着TFM项目扩产完工和KFM项目达产，权益金争端解决后出口恢复正常，预计利息收入有所增加；同时，公司自去年起逐步调整美元和人民币融资结构，当前美元融资比例同比去年已经下降，并且通过多种措施调降存量美元负债的利率成本。感谢您的关注。

问：除去在产的矿产，规划的玻利维亚锂矿及探矿增储，贵司是否有新的潜在并购目标？

答：尊敬的投资者您好，公司将根据大宗商品周期、项目情况、资源禀赋等因素统筹考量收并购计划。感谢您的关注。

问：尊敬的董秘，您好！贵公司在2020年年报中披露实施的“Re|Source 项目”所涉及的区块链技术属于私有链，开放链，还是联盟链？目前实施效果如何？

答：尊敬的投资者您好，该项目将保护客户数据安全，同时帮助下游客户追溯产品来源，保障原材料的来源清洁、可持续。感谢您的关注。

问：2024年贵司是否有增发股票融资或回购股票或股权激励计划？

答：尊敬的投资者您好，请关注公司相关公告。感谢您的关注。

问：2024年最新一期股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司2024年3月31日股东户数为209,582户。感谢您的关注。

问：董秘您好，请问贵公司是否建立了财务共享中心，具体是哪一年建立的？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司于2023年建立财务共享中心。感谢您的关注。

问：宁德时代成为贵司第二大股东之后，展开了那些合作项目及金额多少？有没有计划切入电池行业？

答：尊敬的投资者您好，公司与宁德时代的联合体与玻利维亚国家锂业公司签署盐湖提锂的中试工厂协议，项目正在推进中。公司仍聚焦上游资源布局。感谢您的关注。

问：2023年公司产铜是 41.95 万吨还是39.4万吨，年度报告中有不同的表述，请确认！

答：尊敬的投资者您好，公司2023年TFM铜钴矿、KFM铜钴矿和NPM铜金矿的铜产量合计41.95万吨，其中TFM和KFM铜产量为39.40万吨。感谢您的关注。

问：请问贵司最新一期的股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司2024年3月31日股东户数为209,582户。感谢您的关注。

问：公司为保价纽铜开了空单，请问在什么价位开的空单，开了多少空单

答：尊敬的投资者您好，该数据为行业机密，全资子公司IXM是世界级金属贸易平台，作为全球重要的大宗商品贸易商在全球销售公司的产品，包括公司100%的自产铜产品，同时 IXM也交易大量的第三方金属和精矿产品。IXM对金属贸易进行了100%的对冲，以降低其商业活动中的价格风险。IXM根据其全球实货贸易的需要，利用全球各主要金属交易所的衍生品合约严格管理商品价格风险，与公司自产铜的实现价值并无直接关联，不会影响公司自产铜的销售价格。IXM不做单纯投机交易。IXM从事的交易为跨市、跨期、跨品种的对冲和套利交易策略，风险完全可控。感谢您的关注。

问：请问埃珂森贸易销售是采用长协价格还是到船随行就市现货销售，有没有在期货市场进行对冲？所销售的产品是否符合几大交易所的交货标准？

答：尊敬的投资者您好，公司产品销售分为长协和现货两种模式。IXM现货贸易主要通过寻找价值链上的低风险套利机会，通过期货合约等衍生金融工具对冲现货持仓的价格变动风险，以减低潜在的价格风险从而获取回报。感谢您的关注。

问：尊敬的董秘，你好，感觉由于业务繁忙，你好久没有在互动e中和投资者进行互动了。作为投资者，想知道截止目前的股东人数数量。请不要打官腔，参照季度报告什么的，大部分上市公司的董秘都会在互动e中直接告知投资者，我想我们洛钼应该也可以，谢谢！

答：尊敬的投资者您好，公司2024年3月31日股东户数为209,582户。感谢您的关注。

问：必和必拓可能报价500亿美金收购英美资源，请问依据贵司同行经验评估相当于铜价需要卖到多少钱一吨才能值这多多钱？如果其收购失败，贵司是否有机会单独或联合其它公司报出更高的价格参与对英美资源进行收购？

答：尊敬的投资者您好，必和必拓目前已放弃并购英美资源。公司暂时不会考虑收购英美资源。感谢您的关注。

问：董秘你好，刚果国内爆发冲突，是否对公司的业务开展受到影响。公司是否有应对策略。

答：尊敬的投资者您好，公司矿区所在区域平稳，矿山运营一切正常。感谢您的关注。

问：请问董秘，按公司2023年年报，公司货币资金307亿人民币，负债484亿，资本开支129亿，为什么不还多点负债降低利息成本呢？

答：尊敬的投资者您好，公司将根据资金需求统筹规划还款方案。感谢您的关注。

问：本公司什么时候分红？

答：尊敬的投资者您好，请关注公司公告。感谢您的关注。

问：建议公司改名洛阳矿业，钼业并不符合公司业绩形象，谢谢。

答：尊敬的投资者您好，公司的现状离不开历史的发展，尊重历史才能赢得未来。公司没有变更名称的计划。感谢您的建议。

问：请问贵司联合宁德时代投资开发玻利维亚锂矿进展到哪一步啦？依据目前锂价开发出来是否有利润，及投资开发与分成模式是如何定义的？

答：尊敬的投资者您好，该项目已签署中试工厂协议，相关信息请关注公告。感谢您的关注。

问：请问公司2023年年报，其他应付款47.74亿，能否详细这个项目是什么，这个是有息负债吗，利率多少？

答：尊敬的投资者您好，其他应付款中主要包括工程款项，具体明细请参考公司财务报表附注。公司将根据资金需求统筹规划付款方案。感谢您的关注。

问：铜冶炼费用下跌厉害矿产端公司明显受益，请问贵司目前的冶炼产能是否足够应对还是外发出去冶炼节省成本？

答：尊敬的投资者您好，刚果（金）禁止精矿出口，公司TFM和KFM铜钴矿均有匹配的冶炼产能。感谢您的关注。

问：董秘您好，关注到贵公司2023年钼产品毛利率上升幅度较小，同行业公司钼产品毛利率上升幅度较大。根据公司年报披露，钼产品单价涨幅与同行业公司趋势一致，但单位成本涨幅较大，请问为什么单位成本涨幅这么大呢？贵公司年报披露的钼产品营业成本与成本分析表中的料工费加总不一致，这又是什么原因呢？

答：尊敬的投资者您好，公司钼产品成本受到品位波动、折旧增加、能源价格上涨等因素影响有所提升。营业成本对应的是公司实现销量的成本，成本分析表对应的是当年产量的成本。感谢您的关注。

问：听闻贵公司在铜期货上持有大量空单，可能造成巨额亏损，这个情况是否属实？

答：尊敬的投资者您好，IXM通过跨市、跨期、跨品种等交易对冲和套利，本次的交易模式为跨市场套利，即在一个市场买入，并以相同数量在另一个市场卖出，这种操作是国际贸易公司的正常业务，风险完全可控。感谢您的关注。

问：贵司规划未来几年铜产能将提升至100W吨/年，请问2024年是否有扩线投产计划及施工到哪一步啦？

答：尊敬的投资者您好，公司TFM混合矿项目已于2024年3月达产，2024年铜的产量指引为52至57万吨，同比2023年提升约36%。感谢您的关注。

问：传言贵司IXM持有大量comex铜空头头寸，损失惨重。公司股价连续暴跌，希望公司能及时做出合理解释？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，IXM通过跨市、跨期、跨品种等交易对冲和套利，本次的交易模式为跨市场套利，即在一个市场买入，并以相同数量在另一个市场卖出，这种操作是国际贸易公司的正常业务，风险完全可控。感谢您的关注。

问：这两天如此下跌，是否有不利于公司的事发生？是否如外界传闻期货市场贵司下属单位做空被平仓？

答：尊敬的投资者您好，IXM通过跨市、跨期、跨品种等交易对冲和套利，本次的交易模式为跨市场套利，即在一个市场买入，并以相同数量在另一个市场卖出，这种操作是国际贸易公司的正常业务，风险完全可控。感谢您的关注。

问：宁德时代（300750）报表显示，持有洛阳矿业集团有限公司79%股权，持有洛阳栾川钼业集团股份有限公司（603993）24.68%股权。宁德时代是贵公司第一大股东吗？是控股股东吗？

答：尊敬的投资者您好，公司第一大股东为鸿商产业控股集团有限公司，持股比例为24.69%。感谢您的关注。

问：问董秘，24Q1所得税12亿，请问所得税按照百分之多少计算？另外铜价超过多少会按照50%征收暴利税？23年底库存的14万吨铜，现在是否已经出口在途？

答：尊敬的投资者您好，公司资产分布于全球，所得税率有所差异，具体请参考公司年报财务报表附注。全年铜均价超过公司申报的可行性研究中价格的25%以上时，会触发超额利润税。23年底的14万吨铜库存已经出口，未来公司常态化库存水平将保持2.5-3个月产量，主要系库存量包含公司矿山自产数据和集团内贸易平台持有的自产库存量。感谢您的关注。

问：网传IXM持有大量COMEX铜空单，导致公司巨额亏损？请董秘回复是否属实？如属实，会亏损多少？如不属实，请公司辟谣。谢谢！

答：尊敬的投资者您好，IXM通过跨市、跨期、跨品种等交易对冲和套利，本次的交易模式为跨市场套利，即在一个市场买入，并以相同数量在另一个市场卖出，这种操作是国际贸易公司的正常业务，风险完全可控。感谢您的关注。

问：公司钼的资源量是136万吨，可是公司每年的开采量这有1.5万吨，如果按此速度是否需要开采90年？请问公司有没有计划提高钼的开采量？

答：尊敬的投资者您好，公司将根据资源品位和商品价格，统筹制定开采计划。感谢您的关注。

问：传公司旗下IXM在COMEX铜持有大量空单，目前被逼仓，损失惨重，请问情况属实吗？目前COMEX铜显性库存处于历史低位，如果被逼仓，公司有足够现货进行交割吗？

答：尊敬的投资者你好，全资子公司IXM是世界级金属贸易平台，作为全球重要的大宗商品贸易商在全球销售公司的产品，包括公司100%的自产铜产品，同时 IXM也交易大量的第三方金属和精矿产品。IXM不做单纯投机交易。IXM从事的交易是跨市、跨期、跨品种等对冲和套利交易策略，风险完全可控。感谢您的关注。

问：贵司2023年12月出售的NPM铜金矿，依据协议及目前铜价判断其盈利是否要给贵司提供部分分成？需要提供分成的年限是多少或者到哪一年截止？

答：尊敬的投资者您好，公司有望获得与铜价及标的资产铜产量相挂钩的或有对价，该等或有对价合计上限为75,000,000美元。感谢您的关注。

问：董秘好，紫金矿业披露其矿产铜C1现金成本为1.1，全球第二低，请问公司同口径C1成本是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司未披露C1现金成本，根据公司年报披露的成本分析表，可计算吨铜生产成本约3.35万元/吨。感谢您的关注。

问：自从贵司发出IXM遭遇期铜被逼空澄清公告以来把股民整不会啦，请直接回复期铜价格上涨对贵司业绩是利好还是利空？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，IXM通过跨市、跨期、跨品种等交易对冲和套利，本次的交易模式为跨市场套利，即在一个市场买入，并以相同数量在另一个市场卖出，要同时考虑两个市场的价格变化。感谢您的关注。

问：根据贵司年报：2023年TF holding收入 228亿元，营业利润50.4亿元，营业利润率22%，净利润19.4亿元，净利润率8.5%。2023年TF holding收入 81亿元，营业利润34亿元，营业利润率41.8%，净利润16.6亿元，净利润率20.4%。请问两者的营业利润率为何差距如此大？其中是否包含TFM 权益金影响的因素？这些因素带来的影响是一次性的还是持续性的？

答：尊敬的投资者您好，问题中第2个TF,应该为KF。TFM铜钴矿已开采超过15年，KFM铜钴矿为新建矿山，矿石禀赋优于TFM，成本更具竞争力。感谢您的关注。

问：请问贵司承诺给刚果金政府的后续几年分红，是不是对应的股权份额，贵司也能获取其4倍的收益？

答：尊敬的投资者您好，公司将根据资金需求，统筹考量分红计划，按股东持股比例进行分红。感谢您的关注。

问：董秘您好，贵司的23财报，企业所得税与盈利并不匹配。报表称是刚果金铜钴企业所得税增加。贵司刚果金，23年较21年归母净利并未大幅增加。所得税却多交很多。还是“在途金属流”提前扣税的原因吗？

答：尊敬的投资者您好，公司矿端销量大于终端销量，所得税在矿端销售确认的时候即需要缴纳。感谢您的关注。

问：董秘您好，关注到公司三季报税费增加幅度较大，查看民生证券研报可知公司有进行税费计提。但由于递延所得税负债为净值数，无法看到公司的税费计提情况，请问公司2023三季度由于销售确认延迟计提的税费数值是多少？其中刚果金KFM和TFM共计提多少？巴西矿计提多少？谢谢您

答：尊敬的投资者您好，公司铜、钴主要产品为阴极铜和钴湿法冶炼中间品，采用矿山-IXM-终端加工厂的业务模式；钴湿法冶炼中间品主要通过IXM 的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；在收购IXM之前，电解铜主要销售给包括荷兰的托克集团(Trafigura Beheer BV)在内的大宗商品贸易商；氢氧化钴主要销售给下游钴冶炼厂商，业务模式的转变造成销售收入确认时点的改变，原先矿山端销量即对外实现销量，现通过贸易公司销售，对外实现销量为贸易公司对其下游客户实现的销量。今年二季度TFM铜钴矿恢复出口，矿山端销量显著增加，贸易公司需要经过陆路运输以及海路运输才能到达下游客户，物流周期约3个月，所以对外实现销量需要一段时间才能与矿端销量保持一致。2023年前三季度的矿山端销量超过对外实现销量的部分也已经缴纳刚果（金）税法、矿业法中规定的所得税和资源税，所以税费增幅较大。感谢您的关注。

问：请问公司有钠离子矿吗？

答：尊敬的投资者您好，公司没有钠相关资源。感谢您的关注。

问：請問TFM KFM 2024年生產多少铜，鈷

答：尊敬的投资者您好，2024年产量指引信息请留意公司相关公告。感谢您的关注。

问：你好，公司所谓收购（或承包式开采合作）刚果金TFM矿（收购价、基建投入费用、权益金及权益利润分配等，梳理下分别投入的成本），TFM矿生产铜、钴开采金属品味，每吨开采生产费用分别是多少吗？

答：尊敬的投资者您好，公司拥有TFM铜钴矿80%权益，收购对价约38.5亿美元。TFM混合矿项目初始投资21.24亿美元，新增年处理矿石量总计1,240万吨，年均新增20万吨铜金属和1.7万吨钴金属。截至2022年底，TFM铜钴矿铜储量约789.48万吨，品位约2.84%，钴储量约82.26万吨，品位约0.30%。2022年，铜钴板块营业收入97.48亿元，营业成本51.84亿元，毛利率46.82%，在矿业板块的毛利占比为43%。感谢您的关注。

问：你好，公司海外净资产占公司净资产的比例是多少吗？

答：尊敬的投资者您好，截至2022年底，公司境外资产1460.18亿元，占总资产比例为88.49%。详细信息请参考公司定期报告。感谢您的关注。

问：贵司23年半年报，铜钴销量均超22年全年整体销量。为何利润无法释放？IXM金属贸易公司是否潜在平移了矿山端利润？

答：尊敬的投资者您好，公司铜、钴主要产品为阴极铜和钴湿法冶炼中间品，采用矿山-IXM-终端加工厂的业务模式；钴湿法冶炼中间品主要通过IXM 的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；在收购IXM之前，电解铜主要销售给包括荷兰的托克集团(Trafigura Beheer BV)在内的大宗商品贸易商；氢氧化钴主要销售给下游钴冶炼厂商，业务模式的转变造成销售收入确认时点的改变，原先矿山端销量即对外实现销量，现通过贸易公司销售，对外实现销量为贸易公司对其下游客户实现的销量。今年二季度TFM铜钴矿恢复出口，矿山端销量显著增加，贸易公司需要经过陆路运输以及海路运输才能到达下游客户，物流周期约3个月，所以对外实现销量需要一段时间才能与矿端销量保持一致。目前公司TFM铜钴矿、KFM铜钴矿以及贸易公司的销售均在有条不紊的推进中，且KFM铜钴矿已实现满产，TFM混合矿三条生产线均已投产。感谢您的关注。

问：你好，公司融资38亿美元收购KFM铜钴矿80%的开采权，承包式开采权，公司并不是真正意义上KFM铜钴的矿主对吗？

答：尊敬的投资者您好，公司以38亿美元收购的是TFM铜钴矿80%股权，而不是KFM。公司实现对TFM的控制，并由公司全权负责生产运营。感谢您的关注。

问：你好，公司KFM和解金、权益金在服务期内，KFM铜钴矿己探明铜、钴，分别储量及需要几年完成生产服务期内金属储量开采吗？

答：尊敬的投资者您好，KFM不存在和解金、权益金的问题。感谢您的关注。

问：你好，公司KFM铜钴矿，“矿山复绿”是指通过采用工程、生物等技术手段对因矿山开采引起的地质，环境问题进行综合治理，使矿山地质环境达到稳定、生态环境得以恢复的过程。请问KFM矿山复绿方案实施需要投入多少资金吗？

答：尊敬的投资者您好，KFM矿山在前期工作阶段就开展包括环保措施和矿山复垦的相关设计内容，旨在建设期、生产期和闭矿后持续不断的进行矿山环境的预防、治理和恢复，最终实现闭矿后矿山各破坏区域恢复原有的土地利用状态，植被覆盖度和生态环境。感谢您的关注。

问：贵司刚果金矿山端，TFM、TFM铜钴吨价成本分别为多少？

答：尊敬的投资者您好，TFM铜钴矿的成本请参考公司定期报告披露数据。感谢您的关注。

问：惊悉贵司出售澳洲铜金，理由为随着刚果金双矿投产，澳洲铜金业务占比较小。那么贵司是否考虑更名，贵司的钨钼板块同样也即将占比较小。“洛阳钼业”已然无法涵盖贵司经营范围。“洛阳资源”矿业有限公司比较合适。

答：尊敬的投资者您好，暂时没有更名的计划，我们会将您的建议反馈至公司管理层。感谢您的关注。

问：贵司财报铜钴板块，营收、成本、产量。是整体矿山营收、成本、产量？还是权益营收、成本、产量？

答：尊敬的投资者您好，公司定期报告披露的铜钴板块是100%权益口径。感谢您的关注。

问：你好，公司是全球知名ESG企业，助推经济发展向绿色化，那么刚果金KFM铜钴矿，服务期内土方剥离及采矿工作面面积复坑恢复士壤返绿，预期恢复需要几年时间吗？

答：尊敬的投资者您好，目前KFM铜钴矿处于一期项目阶段，距离闭矿还有很长时间。未来闭矿复垦计划将按照国际标准进行制定。感谢您的关注。

问：你好，公司公告优化了采场供矿空间布局，雨季采矿制定了“晴采底部、雨采上部”的多台阶开采方案等措施。然而，上述方案正是露采矿坍塌事故形成，边坡，在采场底部连续高强度剥离采矿，致使边坡稳定性持续降低，处于失稳状态，边帮岩体沿断层面和节理面滑落坍塌，公司作为跨国矿业公司具备采矿技术经验应该防范、杜绝，生产坍塌矿难事故，公司制定雨季采矿方案是管理漏洞问题还是违规问题吗？

答：尊敬的投资者您好，公司采取的“晴采底部、雨采上部”的多台阶开采方案，是应对当地雨季“短时间、强降雨”气候特征、保障生产正常进行的优化方案，一是严格按照设计进行剥离和采矿，剥采比经济合理，二级矿量分布均衡，不会也不存在采场底部连续高强度剥离采矿现象；二是利用GNSS和雷达边坡双监测机制，监督并采取防护措施，严防“边帮岩体沿断层面和节理面滑落坍塌”，保障边坡稳定和安全。感谢您的关注。

问：2023年盈利预期多少，公司有回购股份的计划吗

答：尊敬的投资者您好，公司目前没有回购计划。如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问：你好，股价跌跌不止，公司资金链出现利空原因吗？

答：尊敬的投资者您好，股价受宏观环境、行业预期、市场情绪和资金流向等多方面因素影响。公司截至三季度末持有货币资金约364亿元，经营活动产生的净现金流约101亿元，在手现金充裕。感谢您的关注。

问：你好，根据公司的公告，公司以1.375亿美元的价格将KFM控股的25%股权转让给宁德时代新能源科技股份有限公司间接控股的公司，即宁波邦普时代新能源有限公司的全资子公司，香港邦普时代新能源有限公司。在股权转让完成后，公司和邦普时代将分别间接持有位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目71.25%和23.75%的权益。那么，公司获得KFM铜钴矿71.25%的控股权，实际上需要投资多少钱呢？

答：尊敬的投资者您好，公司于2020年12月发布KFM铜钴矿收购公告，以5.5亿美元对价获得Kisanfu铜钴矿95%权益；2021年4月，公司与邦普时代签订《战略合作协议》，以1.375亿美元的对价转让KFM控股25%股权，公司最终保留KFM铜钴矿71.25%股权，投资金额4.125亿美元。感谢您的关注。

问：你好，公司给出 TFM 铜金属 2023年生产指引 29-33万吨，中值 31万吨，同比2022年产量增长 21.91%；TFM 钴金属 2023年生产指引 2.1-2.4万吨，中值 2.25万吨，截止目前公司能完成2023年生产指标吗？

答：尊敬的投资者您好，TFM混合矿三条生产线已于2023年10月全部投产，TFM铜钴矿生产建设如预期推进。感谢您的关注。

问：洛阳钼业(603993) 你好，公司KFM铜钴矿山项目剥离宁德时代子公司邦普时代及刚果（金）国家矿业公司的20%权益后，KFM铜钴矿71%所有权益累计投资净资产是多少吗？

答：尊敬的投资者您好，公司目前持有KFM铜钴矿71.25%权益，净资产数据请关注公司定期报告。感谢您的关注。

问：你好，钴金属现货价20.5万人民币/吨，公司开采成本价每吨是多少呢？

答：尊敬的投资者您好，公司刚果（金）TFM铜钴矿中钴金属储量的平均品位0.30%，KFM铜钴矿中钴金属储量的平均品位1.19%，资源禀赋优异，成本位居行业领先地位，详细信息请参考公司定期报告。感谢您的关注。

问：现在金价上涨，请问公司每年生产多少黄金？

答：答：尊敬的投资者您好，公司位于澳洲的NPM铜金矿生产黄金，公司拥有80%权益，2022年黄金权益产量为1.6万盎司，2023年黄金权益产量指引为2.5至2.7万盎司，同比增长56%至69%。感谢您的关注。

问：您好，按照证监会的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》规定，公司应当以汇总方式披露公司向前5名客户销售额占年度销售总额的比例，以及前5名供应商采购额占年度采购总额的比例。但是我在贵公司2019年的年报中并没有找到前五名客户的合计比例数据,请问没有披露的具体原因是什么？

答：答：尊敬的投资者您好，公司已在2019年年报中披露主要销售客户及主要供应商情况，前五名客户销售额1,257,363万元，占年度销售总额18.31%。感谢您的关注。

问：请问今年刚果金铜钴板块毛利只有22.68%，去年是56.2%，请问是什么原因呢？是铜钴价格下跌造成的吗，还是生产成本有大的上升？

答：尊敬的投资者您好，受铜钴价格下滑和通货膨胀影响，今年上半年公司刚果（金）铜钴板块的毛利率下降。目前公司刚果（金）TFM混合矿项目已部分投产，KFM铜钴矿已于今年上半年达到设计产能，铜钴矿的品位处于全球最好水平，其中TKM铜钴平均品位分别为2.84%和0.30%，KFM铜钴平均品位分别为2.91%和1.19%。而且，随着产品出口恢复正常、产能提升后公司将持续落实降本增效措施，相关财务指标将在行业中具有极强的竞争力。感谢您的关注。

问：公司不生产铝和锌吗？为啥在2022年度报告中第17页有公司相关产品国际市场价格情况。在24页25页也有相关分析铝和锌的市场报告。这是为什么呢?

答：尊敬的投资者您好，公司全资子公司IXM为金属贸易公司，其贸易的矿产品种包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌精炼金属，因此将锌和铝的市场情况列示在年报中。感谢您的关注。

问：请问贵司大股东及一致行动人是否参与转融通租借业务，将手中股票租借出去收取融券费用？

答：答：尊敬的投资者您好，公司控股股东及一致行动人未参与转融通租借业务。感谢您的关注。

问：请问TFM的权益金协议达成了吗？如果达成了，从那里可以看到这个协议内容？如果没有达成协议，那进度到那里了？估计什么时候可以达成协议呢？

答：尊敬的投资者您好，公司已于2023年7月18日发布的《关于刚果（金）TFM铜钴矿的公告》中披露了TFM权益金谈判进展以及《和解协议》相关事项。感谢您的关注。

问：请问贵司最新一期2023年9月20日股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司2023年6月30日股东总数为311,746户。公司将于10月28日披露三季报，其中将披露截至2023年9月30日的股东人数。感谢您的关注。

问：贵公司股价最近直线下跌，公司哪方面出现了问题，是不是应该给股民一个说明

答：尊敬的投资者您好，公司股价受多重因素影响。公司近年不断提升内生增长能力，尽快将资源量转化为产量从而实现经济效益，提升股东利益。感谢您的关注。

问：贵司的权益金问题已经达成协议，请问去年产出的金属矿产品开始进行销售了吗？那么多库存运出来一旦砸向市场，会不会把价格砸趴下？贵司有何应对策略，维持较好的售价？

答：尊敬的投资者您好，公司TFM铜、钴产品逐步实现销售，将根据市场情况制定销售策略，降低去库对于市场的影响。感谢您的关注。

问：您好 公司产品 铝每年能够生产多少万吨?公司生产的铝和上海期货交易所里面的铝锭一样吗?谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司主要产品为铜、钴、钼、钨、铌、磷肥和金，不生产铝相关产品。感谢您的关注。

问：请问董秘，贵公司在津巴布韦有相关业务吗？占业务比重是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司主营业务分为矿山采掘与加工业务和贸易业务。其中矿山采掘与加工业务分布在刚果（金）、中国、巴西和澳大利亚，分别为铜钴、钼钨、铌磷和铜金矿山；贸易业务由全资子公司IXM展开，IXM及其成员单位构成全球金属贸易网络，总部位于瑞士日内瓦，业务覆盖全球80多个国家。目前尚未在津巴布韦展开矿山采掘与加工业务。感谢您的关注。

问：贵公司鉑产品占营收的多少比例？

答：尊敬的投资者您好，公司产品中不包括鉑。目前公司主要的金属产品是铜、钴。感谢您的关注。

问：公司年产多少吨黄金?公司生产的黄金与上海期货交易所里面的黄金有什么区别？谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司2022年产金1.6万盎司，2023年产量指引为2.5至2.7万盎司。公司澳洲NPM铜金矿产品为铜精矿和金精矿；上海期货交易所合约实物交割的为金锭，其中金含量不低于99.95%，与公司产品有较大差异。感谢您的关注。

问：你好啊，23年已经到5月了，这几个月的公司经营方面符合各领导心理预期吗

答：尊敬的投资者您好，公司一季度业绩已经公告，就各板块产量而言，今年一季度，TFM铜产量约6.18万吨，钴产量5,018吨；KFM试生产阶段铜产量4,375吨，钴产量102吨；中国区表现稳定，钼产量4,119吨，钨产量1,915吨；巴西铌产量实现2,280吨，磷肥产量约27万吨；澳洲板块有所提升，铜产量6,227吨，金产量4,561盎司，均实现同比增加20%。总体实现全年平稳开局。另外贸易板块一季度表现也符合预期。目前TFM出口已逐步恢复，销售恢复正常，TFM混合矿和KFM铜钴矿项目建设也在按照里程碑推进。公司有信心完成年初制定的产量指引：其中刚果（金）TFM铜29至33万吨，钴2.1至2.4万吨；KFM铜7.0至9.0万吨，钴2.4至3.0万吨；中国区钼1.2至1.5万吨，钨6500至7500吨；巴西铌0.84至1.0万吨，磷肥105至125万吨；澳洲NPM铜2.4至2.7万吨，金2.5至2.7万盎司。感谢您的关注。

问：请问贵司在2023年度是否有大股东增持，高管或员工增持，股权激励，非公开发行股票融资，资产收购，重大资产重组等计划？

答：尊敬的投资者您好，公司将会结合发展规划目标、资本市场情况、行业发展情况等信息计划相关事宜，敬请关注公司公告。感谢您的关注。

问：董秘，你好，请问贵公司是否参与期货套期保值业务

答：尊敬的投资者您好，公司的全资子公司IXM主要采用期现结合的业务模式，以降低行业周期性和价格波动带来的风险，为企业创造稳定持续的盈利。感谢您的关注。

问：你好，公司刚果金矿山是矿主还是承包开采呢？矿山设计开采年限多少年？

答：尊敬的投资者您好，公司拥有TFM铜钴矿80%股权，KFM铜钴矿71.25%股权，两个矿山资源禀赋优异。TFM铜钴矿资源剩余可开采年限为31.4年，KFM铜钴矿一期设计服务年限为10年，更多详细信息请参考公司年度报告。感谢您的关注！

问：你好，硅谷银行倒闭涉及到公司吗？

答：尊敬的投资者您好，公司在硅谷银行未开立账户，与硅谷银行没有任何业务往来。感谢您的关注。

问：你好，公司回购股票注销了吗？

答：尊敬的投资者您好，公司以集中竞价交易方式回购的公司A股股份拟用于员工持股或股权激励计划或者法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。感谢您的关注。

问：请问贵司在新材料方面是否有取得什么突破与进展，还是只停留在挖矿，冶炼初级矿产品出售与贸易方面？近期各类金属期货均出现大跌，对贵司的业绩是否将产生重大冲击，还是可以通过提量来弥补价跌？

答：尊敬的投资者您好，本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲，是全球领先的钼、钨、钴、铌生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前列。目前公司所拥有的大部分产品价格处于行业周期景气区间，且公司今年铜、钴产量将大幅增长，其中TFM铜钴矿2023年铜产量指引为29至33万吨，钴产量指引为2.1至2.4万吨，KFM铜钴矿2023年铜产量指引为7至9万吨，钴产量指引为2.4至3万吨。未来刚果（金）铜、钴产量将分别达到54万吨、6.7万吨。感谢您的关注。

问：请问董秘，交易所提供的贵司最新一期的股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，根据公司2022年年度报告披露，截至2022年12月31日的普通股股东总数为416,566。感谢您的关注。

问：请问贵公司矿山的剥离物和尾矿是如何处理的，是否可以形成贵公司的收入？

答：尊敬的投资者您好，公司钼钨板块通过加强现场管理，提高回收率等各项指标降低成本，通过外销废石、难选矿石、低钼高铁矿石、钼铁渣等创造经济效益；铌磷板块合同清理、费控管理、技术管理多措并举发掘降本潜力，同时将磷石膏、湿细磷精矿和强磁尾矿变废为宝，增加销售收入。感谢您的关注。

问：您好 公司产品铜矿能够达到20.9695万吨吗？公司每年能够生产多少万吨铜?公司生产的铜和上海期货交易所里面的铜有什么不同?谢谢

答：尊敬的投资者您好，公司2022年产铜约27.7万吨，2023年铜产量指引38.4至44.7万吨。公司TFM和KFM矿山产成品均为阴极铜，公司产品含有一定杂质含量。感谢您的关注。

问：请问TFM已经探明的各类金属储量及品位是多少，与刚果金的权益金谈判何时能有结果？

答：尊敬的投资者您好，公司TFM铜钴矿含有铜金属储量789.48万吨，平均品位2.84%；钴金属储量82.26万吨，平均品位0.30%，更多相关信息请参阅公司2022年报披露的“自有矿山的基本情况”。权益金的谈判仍然在过程中，敬请关注公司公告。感谢您的关注。