格林美(002340)董秘爆料

问：董秘您好，目前以旧换新政策对公司报废汽车回收和电子废弃物回收的影响如何？

答：感谢您的关注！格林美产业基地的各地政府积极支持格林美作为以旧换新试点单位。4月12日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，《方案》明确了消费品以旧换新的重点任务之一是开展汽车以旧换新，要求突出汽车领域标准牵引，完善报废车回收拆解体系，推动汽车流通消费创新发展等。国家发展改革委副主任赵辰昕日前表示，汽车换代更新的需求是在万亿以上级别的，再加上回收循环利用，这个市场空间是非常巨大的，对经济增长的贡献是不言而喻的。除此之外，生态环境部在近日印发《固体废物分类与代码目录》中，废弃电器电子产品和废电池首次被明确列入可回收物范畴。同时，近日，浙江、山东、山西、上海、重庆、广东、湖南等省市发布设备更新和消费品以旧换新政策，通过加大政策引导支持力度，开展汽车以旧换新，优化报废汽车回收拆解企业布局，提高报废汽车回收量，鼓励对具备条件的汽车零部件进行再制造，推动报废机动车高水平再生利用；推动废旧家电等回收拆解处理量不断增长。此次以旧换新行动方案目标明确，推动循环经济迈向新局面，将产生万亿级的大市场，展示良好的循环回收产业前景，对公司发展具有良好的积极作用。公司将进一步发挥循环经济领域领军企业的头部效应，良好把握历史机遇，乘政策东风加强家电回收、汽车拆解等领域的领先优势，深度参国家“以旧换新”战略，同时，继续扩大回收朋友圈，以强大的绿色产业链和供应链优势，铸造全球行业核心竞争力，在新领域、新赛道上，塑造发展新动能、新优势，为中国经济高质量发展、为全球新能源行业可持续发展注入强劲绿色动能。

问：请问公司有固态电池材料的技术储备吗？

答：感谢您的关注！固态电池的优势在于高能量密度和高安全性，在目前主流动力电池正极材料使用上，磷酸铁锂的匹配性相对偏弱，难以发挥固态电池的优势；固态电池比液态锂离子电池安全性更高，高镍和超高镍三元正极材料更能发挥性能优势，是目前固态电池正极材料的主流研发路线；同时，由于固态电解质电压耐受能力更强，电压平台更高的富锂锰基也可以作为固态电池的正极材料。综上，高镍超高镍三元正极材料和富锂锰基正极材料均为未来固态电池的正极材料主流研发方向。在高镍超高镍三元前驱体方面，公司目前在出货量和研发技术水平上均处于行业领先地位；公司作为全球新能源电池材料领域的龙头企业，坚定实施创新引领、质量优先战略，看好固态电池的发展前景，公司早在2019年就开始开发针对固态电池的前驱体材料，包括高镍、超高镍以及富锂锰基正极材料，且均有吨级以上产品出货。其中，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产。同时，公司正在大力推进富锂锰基材料研发，目前研发水平和进度已位于行业前列，公司将继续配合下游客户加大富锂锰基材料研发力度，共同推进固态电池大规模产业化进程。

问：尊敬的董秘，请问公司固态电池前驱体与下游客户认证情况如何？

答：感谢您的关注！固态电池的优势在于高能量密度和高安全性，在目前主流动力电池正极材料使用上，磷酸铁锂的匹配性相对偏弱，难以发挥固态电池的优势；固态电池比液态锂离子电池安全性更高，高镍和超高镍三元正极材料更能发挥性能优势，是目前固态电池正极材料的主流研发路线；同时，由于固态电解质电压耐受能力更强，电压平台更高的富锂锰基也可以作为固态电池的正极材料。综上，高镍超高镍三元正极材料和富锂锰基正极材料均为未来固态电池的正极材料主流研发方向。在高镍超高镍三元前驱体方面，公司目前在出货量和研发技术水平上均处于行业领先地位；公司作为全球新能源电池材料领域的龙头企业，坚定实施创新引领、质量优先战略，看好固态电池的发展前景，公司早在2019年就开始开发针对固态电池的前驱体材料，包括高镍、超高镍以及富锂锰基正极材料，且均有吨级以上产品出货。其中，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产。同时，公司正在大力推进富锂锰基材料研发，目前研发水平和进度已位于行业前列，公司将继续配合下游客户加大富锂锰基材料研发力度，共同推进固态电池大规模产业化进程。

问：请问公司在固体电池的研发配套产品,是否能公开更详细一些内容!

答：感谢您的关注！固态电池的优势在于高能量密度和高安全性，在目前主流动力电池正极材料使用上，磷酸铁锂的匹配性相对偏弱，难以发挥固态电池的优势；固态电池比液态锂离子电池安全性更高，高镍和超高镍三元正极材料更能发挥性能优势，是目前固态电池正极材料的主流研发路线；同时，由于固态电解质电压耐受能力更强，电压平台更高的富锂锰基也可以作为固态电池的正极材料。综上，高镍超高镍三元正极材料和富锂锰基正极材料均为未来固态电池的正极材料主流研发方向。在高镍超高镍三元前驱体方面，公司目前在出货量和研发技术水平上均处于行业领先地位；公司作为全球新能源电池材料领域的龙头企业，坚定实施创新引领、质量优先战略，看好固态电池的发展前景，公司早在2019年就开始开发针对固态电池的前驱体材料，包括高镍、超高镍以及富锂锰基正极材料，且均有吨级以上产品出货。其中，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产。同时，公司正在大力推进富锂锰基材料研发，目前研发水平和进度已位于行业前列，公司将继续配合下游客户加大富锂锰基材料研发力度，共同推进固态电池大规模产业化进程。

问：请问公司固态电池是否已经量产商用？

答：感谢您的关注！固态电池的优势在于高能量密度和高安全性，在目前主流动力电池正极材料使用上，磷酸铁锂的匹配性相对偏弱，难以发挥固态电池的优势；固态电池比液态锂离子电池安全性更高，高镍和超高镍三元正极材料更能发挥性能优势，是目前固态电池正极材料的主流研发路线；同时，由于固态电解质电压耐受能力更强，电压平台更高的富锂锰基也可以作为固态电池的正极材料。综上，高镍超高镍三元正极材料和富锂锰基正极材料均为未来固态电池的正极材料主流研发方向。在高镍超高镍三元前驱体方面，公司目前在出货量和研发技术水平上均处于行业领先地位；公司作为全球新能源电池材料领域的龙头企业，坚定实施创新引领、质量优先战略，看好固态电池的发展前景，公司早在2019年就开始开发针对固态电池的前驱体材料，包括高镍、超高镍以及富锂锰基正极材料，且均有吨级以上产品出货。其中，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产。同时，公司正在大力推进富锂锰基材料研发，目前研发水平和进度已位于行业前列，公司将继续配合下游客户加大富锂锰基材料研发力度，共同推进固态电池大规模产业化进程。

问：贵公司有生产固态电池吗？

答：感谢您的关注！公司早在2019年就开始开发针对固态电池的前驱体材料，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产。

问：公司在固态锂电上的进展情况怎么样？

答：感谢您的关注！公司早在2019年就开始开发针对固态电池的前驱体材料，针对固态电解质与正极材料固-固接触界面的诸多技术难题，开发出3-4微米尺寸小粒径高BET固态电池前驱体材料，目前在多家企业进行认证工作且进展顺利，9系某款固态电池用前驱体产品已实现小批量量产。

问：请问公司在钠电上有什么突破性技术？

答：感谢您的关注！公司近期在钠电前驱体上取得了一定技术突破，系统解决了铜、锌、镁等金属元素与镍铁锰的均匀共沉淀技术难题，部分型号钠电产品实现量产。开发出超高比表面积的四元、五元钠电前驱体及正极材料，大幅提升钠电材料的稳定性和电化学性能，在头部企业认证顺利，目前该系列多元产品进入吨级量产认证阶段。

问：董秘:据公司2023年半年报反映，汽车拆解业务收入2.08亿元，推算全年为4.5亿元，若按5万元/辆计，全年汽车拆解达9000万辆以上，在国内汽车拆解行业名列前茅或上市公司第一总龙头，这样当否？麻烦祥细介绍一下。

答：感谢您的关注！2023年上半年，公司报废汽车综合利用业务营业收入为2.08亿元，该业务2023年全年营业收入情况请见公司将于2024年4月27日披露的2023年年度报告。报废汽车经过拆解与分选后，资源化残值月2000-2500元，如果按照4.5亿销售收入来推算，大约回收拆解20万辆汽车。公司首创“流程化、机械化、无害化、资源化、信息化、教育化”的中国报废汽车处理模式，攻克报废汽车回收、绿色拆解及整体资源化关键技术，形成集成创新技术，并进行产业化工程应用，实现报废汽车绿色拆解、整车破碎、精细化分选的全流程综合利用。公司先后建成武汉、天津、深汕、河南、江西、荆门、仙桃7个报废汽车回收与处理基地，目前公司回收拆解报废汽车的产能达30万辆/年以上，形成珠三角、长三角、京津冀、华中与大西南的覆盖中国东西南北中的报废汽车回收处置模式，成为世界领先的报废汽车综合利用处理基地。

问：近日，公司在互动平台说，过去5年，公司回收处理的电子废弃物占中国报废总量的10%，回收处理的退役废旧动力电池占中国报废总量的10%，回收处理报废汽车占中国报废总量的5%。请问有无处理的具体数字？特别是对汽车拆解这块业务，麻烦详细介绍一下。

答：感谢您的关注！2020-2022年，电子废弃物全国年平均回收量在8000万台，格林美电子废弃物年平均回收量超800万台，市场占比10%左右；2021-2023年，退役动力电池（不含废料）全国累计回收量38万吨，格林美三年累计回收超5.3万吨，市场占比超13%。2020-2022年，相关数据统计，每年进入正规回收拆解厂的报废汽车有约200万辆，公司回收拆解平均每年10万辆，市占率10%，目前公司回收拆解报废汽车的产能达30万辆/年以上，公司已先后建成武汉、天津、深汕、河南、江西、荆门、仙桃7个报废汽车回收与处理基地，形成珠三角、长三角、京津冀、华中与大西南的覆盖中国东西南北中的报废汽车回收处置模式，本次以旧换新政策的出台将为公司报废汽车回收业务的发展带来了大机遇，循环经济产业的春天来了，格林美已经准备好了来敞开胸怀拥抱机遇，在本轮以旧换新中大显身手、做出行业领军企业的贡献！

问：公司汽车拆解基地年处理报废汽车规模达30万辆以上，是否属实？到现在，汽车拆解这块业务有无继续扩大？当下汽车拆解具体产能如何？

答：感谢您的关注！属实，目前公司回收拆解报废汽车的产能达30万辆/年以上，公司已先后建成武汉、天津、深汕、河南、江西、荆门、仙桃7个报废汽车回收与处理基地，形成珠三角、长三角、京津冀、华中与大西南的覆盖中国东西南北中的报废汽车回收处置模式，正等待着中国汽车高峰期的来临。目前，公司报废汽车拆解回收业务产能利用率偏低，但是，截止2023年12月，中国汽车保有量超过3亿辆，随着新能源汽车对汽车的渗透率提升，2023年新能源汽车销售占中国汽车销售已经超过35%以上。随着新一轮以旧换新启动，未来5年，将迎来中国汽车报废高峰，汽车爆发性报废周期来临，公司的7大报废汽车厂将良好对接中国汽车报废高峰周期来临，尤其是本次设备更新和消费品以旧换新政策是一个万亿级的大机遇，循环经济产业的春天来了，格林美已经准备好了来敞开胸怀拥抱机遇，在本轮以旧换新中大显身手、做出行业领军企业的贡献！

问：董秘: 目前介司有无汽车拆解业务？若有，汽车拆解基地具体有哪几个？汽车拆解收入占比如何？今后有无扩展打算？

答：感谢您的关注！目前公司已先后建成武汉、天津、深汕、河南、江西、荆门、仙桃7个报废汽车回收与处理基地，形成珠三角、长三角、京津冀、华中与大西南的覆盖中国东西南北中的报废汽车回收处置模式，目前公司回收拆解报废汽车的产能达30万辆/年以上。目前，公司报废汽车拆解回收业务产能利用率偏低，根据商务部和中国物资再生协会的数据显示，进入正规拆解厂的报废汽车目前占比只有13.33%，绝大部分车辆流入非法拆解企业或者流入到偏远地区继续使用等；同样，作为正规回收拆解企业，公司也面临回收产能利用低、税负压力较大等问题，但随着本次消费品以旧换新政策的推动，公司将在回收量和税负压力方面得到极大的改善，从而报废汽车业务业绩将得到扭转。本次设备更新和消费品以旧换新政策是一个万亿级的大机遇，循环经济产业的春天来了，格林美已经准备好了来敞开胸怀拥抱机遇，在本轮以旧换新中大显身手、做出行业领军企业的贡献！

问：你好董秘！目前成都汽车保有量在全国数一数二，将会是巨大的潜力市场，请问公司有考虑在成都建立汽车拆解分公司吗？

答：感谢您的关注与建议！目前公司已先后建成武汉、天津、深汕、河南、江西、荆门、仙桃7个报废汽车回收与处理基地，形成珠三角、长三角、京津冀、华中与大西南的覆盖中国东西南北中的报废汽车回收处置模式，覆盖了中国人口最密集的区域；川渝地区作为国内汽车保有量巨大的地区之一，公司目前也正在积极考虑，未来如有相关计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。当前，全国报废汽车的回收已经开放远程在线回收核销体系，报废汽车的报废与回收可以在全国范围的任何一个城市的报废汽车厂实施，车主可以在报废地实施核销报废，不必将汽车拉回原籍核销报废，公司的报废汽车处理厂可以跨区域来回收报废汽车。

问：董秘好！《碳排放权交易管理暂行条例》将于5月1日正式施行，请问格林美能否在该项政策中为社会做出贡献时获得经济上的收益？

答：感谢您的关注！格林美的电子废弃物回收、汽车拆解、绿钨等业务均属于资源循环利用业务，具有较强的碳减排资产开发潜力，同时公司配套建有屋顶光伏及生物质供热设施，新条例的实施有利于格林美上述业务的发展和增收。格林美武汉园区已经将屋顶光伏发电量开发为武汉市碳普惠资产，并参与湖北省第一批碳普惠资产交易获得收益；格林美也正在开展汽车拆解等业务的碳普惠资源开发方法学编制，上述工作有助于推动国家双碳战略落地，同时也会对公司带来相应的碳资产收益。

问：董秘您好！国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，新一轮消费品“以旧换新”大幕拉开，请问公司在电子废弃物绿色处置、固废回收等业务中，有使用武汉逸飞激光股份有限公司的设备、技术、产品或服务吗？谢谢！

答：感谢您的关注！武汉逸飞激光股份有限公司是一家优秀的从事精密激光加工智能装备生产的公司，我们将加强关注，如有合适机会，我们希望双方开展广泛合作。

问：请问公司长期借款和短期借款为何这么多？具体用在了哪里？期待专业具体回复。谢谢

答：感谢您的关注！公司坚守稳健经营原则，截至2023年9月末资产负债率为54.51%，公司负债率一直维持在合理安全的水平，符合行业水平，整体财务状况良好。同时公司不断优化债务结构，公司与各大银行建立了长期的、稳定的良好合作伙伴关系，全方位筑牢了资金安全防线。公司开采城市矿山、发展新能源材料, 全面推动碳达峰碳中和，公司借款主要用于推动公司业务发展，因此一定规模的负债有利于推动公司快速发展，为股东创造更多的价值。未来，公司将继续推进业务价值整理、产品结构调整、创新突破等工程，推进业务升级、公司价值升级与经营质量升级。

问：董秘您好，上市公司多采用经济增加值、平衡计分卡等方法对业绩进行评估与管理，请问贵公司采用什么业绩评价方法？这对投资者很有借鉴意义，谢谢。

答：感谢您的关注！公司目前采用目标与关键成果法的管理策略。目标与关键成果法是一种目标管理的工具和管理思维方式；它的核心理念是注重引导或者管理而非考核，它引导团队关注目标，关注真正重要的事情，而不是关注数字、公式等，它讲求透明化管理，通过这种透明化，把公司的目标、个人的目标可视化公开化，相互监督和鼓励，从而共同实现目标。它的最大优势是能够聚焦目标、促进沟通协作、有利于信息的传递、激发员工的工作激情、能够及时应对外部环境的变化。

问：公司是否可以为机器人，或者人形机器人提供电池能源吗？

答：感谢您的关注！公司产品三元前驱体、四氧化三钴、磷酸铁锂材料等产品均为电池原材料，可应用多场景，主要聚焦在3C电池市场与动力新能源市场两大市场领域。四氧化三钴为3C电池市场的正极核心材料，随着无人机、AI机械人等市场的快速兴起，大功率、小体积电池给四氧化三钴带来新的广阔增量市场，这是除智能手机之外的一个新市场。三元前驱体、磷酸铁锂材料均应用于动力新能源汽车市场与储能市场，三元前驱体是三元电池的核心材料，应用于三元电池新能源汽车。

问：贵公司的散户人数一直这么大？贵公司是否考虑继续回购股票注销。

答：感谢您的建议！基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，推动公司可持续发展，公司于2023年6月开始实施股份回购，回购股份全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过15,000万元人民币（含），截至2024年3月底，公司累计已回购1.2亿元，本次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限，后续回购进展请关注公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。同时，公司将积极考虑您提出的回购股票用于注销事项的建议，感谢您的关注！

问：第一批风电和光伏退役潮在即，请问公司是否具备退役风电、光伏设备的回收能力？公司在退役风电、光伏设备循环利用方面有哪些布局？谢谢。

答：感谢您的关注！公司一直在关注光伏组件和太阳能光伏电池的回收与利用，系统研究并完成了退役光伏组件中银、铝等有价金属的回收技术储备，目前正在和相关企业讨论合作事项。公司控股子公司格林循环获得了科技部循环经济关键技术与装备重点专项“中的”退役光伏层压件高效解离与再生利用集成技术及示范“的立项，并且成为项目承担单位。未来将积极依托公司在拆解和稀贵金属回收方面的技术实力，积极布局太阳能光伏的回收利用。

问：公司氢燃料电池是否有试产或者量产？公司氢燃料电池后续推广的合作车商有哪些家？是否已达成合作或者有合作意向？

答：感谢您的关注！公司成立了氢燃料电池材料研究中心，研发汽车用氢燃料电池催化剂材料，主要致力于铂碳催化剂、铂钴合金催化剂、铂钴核壳结构催化剂的开发。目前公司研发的Pt/C催化剂与行业头部企业同系列产品性能相当。同时，公司已和国际头部车企开展氢燃料汽车智能拆解、电堆拆解、提取铂等贵金属技术的研究。

问：回购总共才1.5亿，需要花那么久时间回购嘛？是不是没现金了

答：感谢您的关注！公司于2023年6月6日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2024年3月底，公司累计已回购1.2亿元，本次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。后续回购进展请关注公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

问：请问公司在固体电池的研发配套产品是否已经产生利润？还是仅停留在技术层面。

答：感谢您的关注！固态电池的优势在于高能量密度和高安全性，在目前主流动力电池正极材料使用上，磷酸铁锂的匹配性相对偏弱，难以发挥固态电池的优势；半固态电池比液态锂离子电池安全性更高，高镍三元正极材料更能发挥性能优势；对于全固态电池，由于固态电解质电压耐受能力更强，正极方面可选电压平台更高的富锂锰基正极材料，具有更低的成本和更高的克容量，是未来全固态电池的理想选择。在高镍超高镍三元前驱体方面，公司目前在出货量和研发技术水平上均处于行业领先地位；在固态电池正极材料应用上，公司开发了“表面纳米镀层高传导高镍前驱体制造的核心技术”等多项与固态电池相关的前驱体制造技术，目前正在积极配合下游正极材料厂和电池厂商进行材料性能参数改进，以期在固态电池大规模应用到来时迅速占领市场份额。同时，公司正在大力推进富锂锰基材料研发，目前研发水平和进度已位于行业前列，公司将继续配合下游客户加大富锂锰基材料研发力度，共同推进固态电池大规模产业化进程。

问：公司和比亚迪有合作嘛?

答：感谢您的关注！公司作为全球动力电池用三元前驱体制造领域的龙头企业，已全面导入全球知名电池厂家的供应链，包括比亚迪、EcoPro、SK on、宁德时代、三星SDI、LGC等世界知名新能源电池供应链，积极打造全球动力电池产业链合作模式。BYD是全球新能源领军企业，公司与BYD一直在进行电池废料回收（磷酸铁锂废料提取碳酸锂）的定向循环合作，同时，公司还一直与BYD供应链进行钴产品（四氧化三钴与钴原料）的合作，在与BYD的合作推动下，公司电池回收业务得以快速发展。除了新能源材料业务外，公司以动力电池回收、锂镍钴钨资源回收为主体的城市矿山开采业务，逐步展示强大的竞争力和盈利能力，与新能源材料业务形成互补，连通全球新能源产业链与绿色供应链。目前，公司与全球超750家电池厂和新能源汽车厂积极打造“电池回收--资源再造--材料再造--电池包再造”新能源全生命周期价值链模式，并打通了与比亚迪等核心电池厂的锂镍钴定向循环通道。

问：董秘好，请问公司2024年镍资源项目进展怎么样？

答：感谢您的关注！公司印尼镍资源项目青美邦一期工程（3 万吨金属镍/年）已于2022年9月26日成功建成投产，原设计年产3万吨金属镍产能可以达到年产4万吨金属镍以上的产能，实现超产30%以上。青美邦一期工程2023 年全年实现出货27,000余吨金属镍的MHP。2024年1月，公司印尼镍资源项目实现产出3,400 吨金属镍的 MHP。目前，公司在建的印尼镍资源项目基础工程已经全部完成，关键主体设备已经到场，具备冲刺安装的条件，将于2024年6月开始三个模块（每个模块2.1万吨金属镍/年）在年内分批竣工投产，并全部释放产能，另外公司与印尼MDK公司合资（MDK控股）的3.0 万吨金属镍/年产能将在2024年9月竣工运行。2024年2月21日，公司印尼镍资源项目建设百日冲刺誓师大会在湖北荆门园区与印尼青美邦园区同步举行，34家合作伙伴参与百日冲刺誓师大会，共同誓言打赢公司印尼镍资源项目百日冲刺攻坚战，公司印尼镍资源项目的建设正式进入百日冲刺阶段，将推动公司印尼镍资源项目如期竣工投产。此外，公司将在2024年6月份竣工年产3万吨高镍三元前驱体产能，打造世界一流的镍资源新能源材料全产业链与工程技术创新体系以及中国与印尼镍资源合作发展的亮点工程，提升公司在欧美两大新能源新兴市场进军的竞争力，符合公司发展战略和广大投资者利益。

问：目前公司股价向下回调这么多，公司收益情况是否存在未公开的变化？24年是否有计划分红？预计未来市盈率相比当下是否会有所提高？

答：感谢您的关注！目前公司生产经营正常，2024年1月公司业务产销两旺，销售较去年同期实现增长。公司严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大事项。公司一直高度重视保护投资者权益，2023年以回购、增持等方式积极保护投资者权益，分红情况请关注公司后续在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司一直重视并持续关注公司价值表现。公司将坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动模式，持续打造新能源全生命周期价值链，夯实新能源材料制造与回收业务一体化的全产业链优势，深化上下游合作，保持全球龙头企业的市场地位，推动公司市值稳步提升。2024 年，公司将通过“创新引领、质量优先、极限降本”等多种措施，努力开拓海外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，提升产能释放率，实现经营规模的稳定与增长，积极提升公司内在价值。同时，公司将持续以规范的公司治理、良好的信息披露、强化投资者关系管理等为抓手，与主要股东、机构投资者、中小股东等保持良好的沟通交流，认真听取意见和建议，认真讲好格林美故事，展现格林美价值担当，不断提高公司价值管理能力。

问：贵公司业绩快报没有说四氧化钴产量到底是多少？为什么贵公司业绩被中伟股份拉开很大？到底出现什么问题？

答：感谢您的关注！为方便投资者及时了解公司2023年整体经营情况，公司《2023年度核心产品销售量快报》主要披露2023年核心产品销售情况，最终具体数据以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023 年年度报告披露数据为准。2023 年，在新能源行业竞争与内卷的第一轮竞争中，公司面对全行业的不利局势与多重挑战，尤其是公司在2023年1月公司泰兴园区遭遇突发火灾，公司攻坚克难、愈战愈勇，实现了公司整体经营的稳定与增长。由于受到火灾影响，公司四氧化三钴2023年全年销售量约11,000余吨，同比减少。但是，2023 年，公司核心产品三元前驱体出货量取得超过 17 万吨的好成绩，同比增长 10%以上。2023 年公司通过创新生产新一代产品，占领全球高端市场份额，三元前驱体产能释放率达到了 65%以上，在中国新能源产业链产能严重过剩的大背景下依然表现突出；2023 年，公司印尼青美邦镍资源项目完成达产、稳产与超产，产能释放率超过 100%，全年实现出货 27,000 余吨金属镍的 MHP，圆满完成全年产出 26,000 吨金属镍的 MHP 目标，为公司贡献良好收益，公司成为中企成功出海的杰出代表；2023 年，公司动力电池回收与梯级利用业务居全球领先水平，全年回收拆解的动力电池达到 27,000吨以上（3.0GWh 以上），同比增长 50%以上，碳酸锂回收产能扩容达到 10,000吨/年，锂回收率超过 95%，向 97%的超高水平进击。 2024 年，公司将通过“创新引领、质量优先、极限降本”等多种措施，努力开拓海外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，提升产能释放率，实现经营规模的稳定与增长。

问：董秘您好，财政部、工信部等四部委发布《关于停征废弃电器电子产品处理基金有关事项的公告》后，是否有中央补贴到账？该政策对公司应收账款会产生何种影响？谢谢

答：感谢您的关注！近日中央财经委提出要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，将产生数千亿的大市场，展示良好的循环回收产业前景。公司作为回收领域的领军企业，将良好把握中央新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新历史机遇，积极对接国内“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。目前，废弃电器电子产品处理基金补贴正在按照财政部计划进行发放。《关于停征废弃电器电子产品处理基金有关事项的公告》指出，截至2023年12月31日前已处理的废弃电器电子产品由中央财政安排资金予以补贴，对公司的应收基金欠款有积极影响。公司正在主动调整业务模式，推动电子废弃物向深度循环转移，发展塑料再生与稀贵稀散金属回收两大新兴业务，推动格林循环从报废家电回收拆解为主的资源化利用初级模式快速转型为“循环+再制造”的深度循环再制造模式。格林循环生产的高性能PCR塑料已经进入了世界级消费品牌的一级供应链，打通了“废塑料—改性再生—再制造”的产业模式，进一步了升华低碳绿色价值。

问：请问2月29日公司股东人数多少？谢谢！

答：感谢您的关注！根据中证登记结算公司统计，截至2024年2月29日，公司股东总户数461,959户。

问：尊敬的董秘新年好，龙年大吉！麻烦您告知一下最新一期公司的股东人数，谢谢。

答：感谢您的关注！根据中证登记结算公司统计，截至2024年2月29日，公司股东总户数461,959户。

问：请问截止到2024年2月8日收盘股东人数是多少？

答：感谢您的关注！根据中证登记结算公司统计，截至2024年2月10日，公司股东总户数460,571户。

问：请问截至2024年1月31日公司的股东总数是多少？

答：感谢您的关注！根据中证登记结算公司统计，截至2024年1月31日，公司股东总户数463,652户。

问：公司已经多次发布关于股份回购注销的公告，且已经多日，截止目前公司股本数量仍未变化更新，请问回购注销进度如何了

答：感谢您的关注！本次回购公司股份是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持续发展，回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过15,000万元人民币（含）。截至2024年1月31日，公司累计回购公司股份19,219,800股，成交总金额为120,970,584元（不含交易费用），本次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限。敬请关注公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

问：在利用镍钴催化尿素制氢方面，公司是否有技术储备？

答：感谢您的关注！公司成立了氢燃料电池材料研究中心，研发汽车用氢燃料电池催化剂材料，主要致力于铂碳催化剂、铂钴合金催化剂、铂钴核壳结构催化剂的开发。目前公司研发的Pt/C催化剂与行业头部企业同系列产品性能相当。同时，公司已和国际头部车企开展氢燃料汽车智能拆解、电堆拆解、提取铂等贵金属技术的研究。目前，公司开发的低成本铂钴催化剂材料活性和市场标样相当，铂族催化剂回收盈利模式已形成。

问：公司与英美资源的合作主要是哪方面？有什么影响？

答：感谢您的关注！为应对全球绿色发展规则挑战，把握全球绿色发展机遇，2024年1月24日，公司在格林美（深圳）超级绿色技术研究院接待了全球知名资源企业英美资源集团全球市场营销总监（镍及不锈钢原料）John Eastwood先生一行的到访，并与英美资源集团签署了《加强镍产品及动力电池材料加工技术研发等合作谅解备忘录》。英美资源集团是全球领先的矿业公司，业务涵盖铜、镍、铂族金属、钻石、优质铁矿石和炼钢用煤等，在欧美市场拥有良好的地缘优势，是《财富》世界500强企业之一，致力于在2040年实现碳中和。根据备忘录，格林美与英美资源集团将在全球ESG价值框架下，就一系列与负责任生产、采购镍和其他电池产品有关的环境、社会和治理、技术倡议和业务发展解决方案，以及为全球市场、客户、利益相关方推进和推广可持续产品、服务产品等方面进行合作，共同推进双方可持续开采计划的目标，真诚地优化双方的ESG合作价值。此次格林美与英美资源集团的合作，进一步巩固了双方的战略合作伙伴关系，是强强联合、优势互补的深度合作！拓展商业合作，是格林美积极应对国际国内行业双重内卷的有效举措，将有效拓展公司镍产品在欧美等全球市场的发展空间，牢牢把握新能源行业从国内内卷到国际外卷的主导权；通过共同开展在价值链合作领域的前沿技术研发，将进一步强化公司新能源全生命周期产业链的核心竞争力，保障公司在世界新能源材料领域的核心竞争力和市场竞争优势。同时，这也是双方携手助力全球碳中和目标和联合国可持续发展目标实现的一次高水平合作，有利于持续扩大公司ESG品牌价值在全球范围内的推广，推动公司实现可持续的、高质量的发展！

问：现在国企和央企都要求上市公司做到市值管理，请问格林美是不是应该好好学习一下？

答：感谢您的关注！公司一直重视并持续关注公司市值表现。公司将坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动模式，持续打造新能源全生命周期价值链，夯实新能源材料制造与回收业务一体化的全产业链优势，深化上下游合作，保持全球龙头企业的市场地位，推动公司市值稳步提升。2024 年，公司将通过“创新引领、质量优先、极限降本”等多种措施，努力开拓海外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，提升产能释放率，实现经营规模的稳定与增长，回归业绩高增长通道，积极提升公司内在价值。同时，公司以规范的公司治理、良好的信息披露、强化投资者关系管理等为抓手，积极向资本市场传递公司经营发展信息，与主要股东、机构投资者、中小股东等保持良好的沟通交流，认真听取意见和建议，认真讲好格林美故事，展现格林美价值担当，不断提高公司价值管理能力。

问：贵公司通过容百进入特斯拉4680有这事吗

答：感谢您的关注！容百科技是公司国内高镍三元前驱体的核心客户之一；2022年2月27日，公司发布《关于与容百科技签署“回收一镍资源一材料制造”战略合作协议的公告》，2022~2026年，在格林美前驱体产品的技术、质量、成本、交付及服务等各方面满足容百科技要求且有竞争优势的前提下，容百科技预计向格林美采购前驱体不低于30万吨。鉴于保密协议规定，未经允许，不得披露关于客户公司的更多信息，请您谅解！

问：贵公司业绩快报没有说四氧化钴产量到底是多少？为什么贵公司业绩被中伟股份拉开很大？到底出现什么问题？

答：感谢您的关注！为方便投资者及时了解公司2023年整体经营情况，公司《2023年度核心产品销售量快报》主要披露2023年核心产品销售情况，最终具体数据以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023 年年度报告披露数据为准。2023 年，在新能源行业竞争与内卷的第一轮竞争中，公司面对全行业的不利局势与多重挑战，尤其是公司在2023年1月公司泰兴园区遭遇突发火灾，公司攻坚克难、愈战愈勇，实现了公司整体经营的稳定与增长。由于受到火灾影响，公司四氧化三钴2023年全年销售量约11000余吨，同比减少。但是，2023 年，公司核心产品三元前驱体出货量取得超过 17 万吨的好成绩，同比增长 10%以上。2023 年公司通过创新生产新一代产品，占领全球高端市场份额，三元前驱体产能释放率达到了 65%以上，在中国新能源产业链产能严重过剩的大背景下依然表现突出；2023 年，公司印尼青美邦镍资源项目完成达产、稳产与超产，产能释放率超过 100%，全年实现出货 27,000 余吨金属镍的 MHP，圆满完成全年产出 26,000 吨金属镍的 MHP 目标，为公司贡献良好收益，公司成为中企成功出海的杰出代表；2023 年，公司动力电池回收与梯级利用业务居全球领先水平，全年回收拆解的动力电池达到 27,000吨以上（3.0GWh 以上），同比增长 50%以上，碳酸锂回收产能扩容达到 10,000吨/年，锂回收率超过 95%，向 97%的超高水平进击。 2024 年，公司将通过“创新引领、质量优先、极限降本”等多种措施，努力开拓海外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，提升产能释放率，实现经营规模的稳定与增长。

问：公司采用超精准定向提取技术与内源铝氟吸附纯化技术成功实现废旧三元锂离子电池中全组分金属回收到电池级原料的再造，解决了传统工艺中锂回收率低的难题，锂的回收率超过 90%。请问当前此种工艺回收的锂的纯度如何？折合电池级碳酸锂每吨成本多少？当前碳酸锂价格大幅下行，我们公司锂再生是否还有利润空间？

答：感谢您的关注！公司回收再造的碳酸锂为电池级碳酸锂，碳酸锂的纯度超过99.6%，杂质含量低于行标电碳。公司碳酸锂回收成本目前具有一定经济性，存在利润空间，且通过定向循环模式，降低碳酸锂价格波动对利润的影响。目前公司碳酸锂回收产能扩容达到 10,000吨/年，锂回收率超过 95%，正在向97%的超高水平进击。

问：董秘您好 请问咱们公司循环再制造磷酸铁锂材料的成本当前每吨多少？是否有进一步降低成本的空间

答：感谢您的关注！公司目前循环再制造磷酸铁和碳酸锂回收成本都具有一定经济性，分不同种类、型号电池包回收成本也存在一定差异；并且磷酸铁的回收再制造在环保方面有显著贡献，减少只回收碳酸锂而产生大量废渣的情况。成本方面，未来将随着动力电池退役量的增加、产能利用率的释放、金属回收率的提高、以及工艺和技术创新，进一步降低制造成本，展示循环再造磷酸铁锂材料的优势。

问：贵司23年半年报显示存货金额822,100.41万元，存货跌价准备余额仅5,369.05 万元，请问计提的标准和依据是什么呢?而贵司2023 年 1-6 月毛利率为12.58%，是否有存货跌价处置金额较低的贡献？

答：感谢您的关注！针对符合存货确认条件的商品，公司遵照企业会计准则进行确认和计量。在资产负债表日，公司对存货实施跌价准备测试，按照成本与可变现净值孰低对存货进行计量，后续按照企业会计准则的规定进行转回或转销，具体计提的依据及相关转回、转销情况请详见公司2023年半年报。

问：公司产品是否应用在飞行汽车领域吗？

答：感谢您的关注！在飞行汽车领域，动力电池要求具有高能量密度、高倍率等更高性能，公司生产的高镍、超高镍、固态锂电材料等新一代前驱体产品能够更加匹配飞行汽车动力电池材料的要求，产品具体应用场景视下游客户而定。

问：请问贵公司是否成功研制固态电池？

答：感谢您的关注！在新能源材料业务领域，公司坚定实施“3+2”发展战略，夯实“原料体系、前驱体与四氧化三钴”等 3 大核心业务的全球核心地位，跑步发展钠电材料、固态锂电正极材料 2 大新兴业务。公司看好固态电池的发展前景，2019年起就一直在积极准备固态电池需要的高镍前驱体前沿制造技术，以应对固态电池的商业化市场需要。固态电池对电极材料有更高的要求，包括具有更高能量密度、更稳定的结构和更高的电子电导和离子电导性以及和固态电解质的界面匹配能力。为此，格林美开发了“表面纳米镀层高传导高镍前驱体制造的核心技术”等多项与固态电池健链的前驱体制造技术，已具备多款固态电池用前驱体储备技术，并积极与下游客户认证对接，已经实现了量产出货。

问：网上说公司无锡裁员290多人，是否情况属实

答：感谢您的关注！公司无裁员计划，但是为应对全球行业挑战，2024年，公司以提升战斗力和极限降本来淬炼内功，练好功夫闯世界：一是提升管理队伍的奋斗精神，成倍提升劳动生产率与管理效率，必须大幅实施控员增效。公司将通过自动化改造、数字化升级来大幅实施减员增效，以极限成本来应对全球挑战，以极限降本来提升效益与价值；无锡园区按照公司2024年的经营目标，实施自动化提升与劳动人员优化组合来减员增效，公司实施自动化减员增效措施后把多余的人员予以放假，以提升劳动生产率。公司对暂时多余的人员按照劳动法予以放假，发放基本生活费，待后续产能增长后依据需要召回。二是聚集核心业务的产能大释放，推动经营规模以进促稳。公司将从镍资源、前驱体业务、四钴业务、动力电池回收业务等核心业务来全面释放产能，实现经营规模的稳定与增长。

问：董秘，公司年初业绩说明会说前驱体销量18万吨以上，公司三元前驱体销量达标了吗？产能释放率多少？是不是又在吹牛。

答：感谢您的关注！2023年行业内卷，竞争险恶，但是，公司核心产品三元前驱体出货量取得了超过17万吨的好成绩，同比增长10%以上，虽然没有完成目标，但是2023年公司通过创新生产新一代产品，占领全球高端市场份额，三元前驱体产能释放率达到了65%以上，在中国新能源产业链产能严重过剩的大背景下依然表现突出。2024年，公司将通过“创新引领、质量优先、极限降本”等多种措施，努力开拓海外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，提升产能释放率，实现经营规模的稳定与增长。

问：2024年公司有什么措施提升效益，应对全球行业内卷与挑战，让公司价值提升？

答：感谢您的关注！公司将以提升战斗力和极限降本来淬炼内功，练好功夫闯世界。一是提升管理队伍的奋斗精神，成倍提升劳动生产率与管理效率，必须大幅实施控员增效。公司将通过自动化改造、数字化升级来大幅实施减员增效，以极限成本来应对全球挑战，以极限降本来提升效益与价值。二是聚集核心业务的产能大释放，推动经营规模以进促稳。公司将从镍资源、前驱体业务、四钴业务、动力电池回收业务等核心业务来全面释放产能，实现经营规模的稳定与增长。

问：请问公司印尼青美邦项目二期进展怎么样了？

答：感谢您的关注！2023年12月30日上午，青美邦二期&格林美（印尼）红土镍矿湿法冶金高压浸出项目（以下简称“印尼镍资源项目”）核心设备——2台1168m3超高压反应釜发运仪式在南通码头举行。本次高压反应釜设备的交付发运是公司在2023年印尼青美邦镍资源项目一期工程（3万吨镍金属/年）成功实现达产、稳产、超产后，继续加码印尼镍资源项目二期工程的又一显著成就，标志着公司印尼镍资源项目二期工程正式进入关键设备安装与快速建设新阶段，并为2024年4月与6月各投入一个2.15万吨镍金属/年模块提供了坚实保障。本项目作为中企出海开发镍资源关键矿产的核心项目之一，为化解中国新能源行业对镍资源关键矿产的战略需要带来积极意义。

问：请问公司印尼青美邦二期进展如何？

答：感谢您的关注！2023年12月30日上午，青美邦二期&格林美（印尼）红土镍矿湿法冶金高压浸出项目（以下简称“印尼镍资源项目”）核心设备——2台1168m3超高压反应釜发运仪式在南通码头举行。本次高压反应釜设备的交付发运是公司在2023年印尼青美邦镍资源项目一期工程（3万吨镍金属/年）成功实现达产、稳产、超产后，继续加码印尼镍资源项目二期工程的又一显著成就，标志着公司印尼镍资源项目二期工程正式进入关键设备安装与快速建设新阶段，并为2024年4月与6月各投入一个2.15万吨镍金属/年模块提供了坚实保障。本项目作为中企出海开发镍资源关键矿产的核心项目之一，为化解中国新能源行业对镍资源关键矿产的战略需要带来积极意义。

问：请问截止12月20日公司股东人数是多少?

答：感谢您的关注，截至2023年12月20日，公司股东总户数469,107户。

问：董秘您好！请问格林循环的上市进展如何？

答：感谢您的关注！根据公司于 2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）发布的《关于控股子公司终止分 拆至创业板上市的公告》（公告编号：2022-099），公司将根据控股子公司格林循环的业务发展情况以及资本市场外部环境等因素，统筹安排格林循环分 拆上市事宜，公司将在格林循环业务分 拆与重组具备足够的独立运行年度后再择机启动IPO工作。在前期工作已做好的基础上，二次推动将更加顺利。当前，格林循环正在快速推进业务升级，形成电子废弃物回收拆解、废塑料改性再生、稀贵金属与稀散金属再利用等三个核心业务，跟上当前全球碳减排与战略资源循环利用大趋势。

问：请问贵公司在印尼青山工业园区发生事故的公司有股份或投资吗？该事故对贵公司有何影响？

答：感谢您的关注！印尼青山工业园区发生事故的公司与格林美没有任何关联，也没有影响到青美邦的生产经营。格林美的任何生产经营活动，都高度重视安全隐患，定期排查各项安全风险，以员工生命至上为最高宗旨；同时也注重从其他企业的生产事故中汲取经验教训。2023年，圆满完成全年产出26000吨金属镍的目标。当前，印尼镍资源的毛利率在30%以上。印尼青美邦园区于近日取得了印尼保税区企业许可，有利于印尼青美邦园区简化进出口业务流程，园区高效服务全球客户，提升园区进出口业务效率，降低园区进出口和运行成本，提高资金流动效率，有利于园区的各项业务建设与发展，进一步提高盈利能力和服务全球客户的开放水平。同时，镍资源项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。另外，在当前新能源增速放缓、国内产能过剩的大环境下，公司加速了海外布局。公司在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目。该项目是印尼第一条三元前驱体产线，将于2024年6月投入运行，将有利于降低物流与制造成本，完美应对 IRA 法案下的 FEOC 细则，突围 IRA 法案封锁，直接面向欧美市场，维持公司核心产品在全球市场的核心地，有效提升公司核心业务的全球竞争力，实现良好的经济效益和社会效益。

问：请问贵公司最新股东数以及流通股前十股东信息。

答：感谢您的关注，截至2023年12月20日，公司股东总户数469,107户。流通股前十股东信息，请关注公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的定期报告。

问：你好，年初公司有厂房起火，请问是否有买保险，如果有，请问赔付多少钱？季报没看到

答：感谢您的关注！公司的下属子公司格林美（江苏）钴业股份有限公司生产钴产品的辅助工序锰铜综合回收提纯车间于 2023 年 1 月 7 日 12 时许失火，当日即扑灭。本次火灾未造成任何人员伤亡，格林美（江苏）园区主导产品钴产品制造的核心工序没有受到影响， 园区的其它核心设备也没有受到影响，公司其他下属公司生产经营情况正常。2023年2 月 25 日，格林美（江苏）收到泰兴市应急管理局下发的《整改复查意见书》，同意格林美（江苏）对环境治理一区、一、二、三、五、八号厂房生产装置及配套设施恢复生产。上述区域和厂房为格林美（江苏）核心产品四氧化三钴、金属钴、钴酸锂等钴产品的产线，格林美（江苏）主导产品钴产品制造核心产线已于2月底全面恢复生产。公司已投保了相关财产保险，格林美（江苏）恢复生产后的生产经营正常，实施绿色智能与高质量发展，对公司整体经营活动未产生重大影响。

问：董秘您好！请问公司为什么更换会计事务所？是有不想公开的财务问题而原会计事务所不同意大股东的决定而更换？

答：感谢您的关注！鉴于亚太会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，并经股东大会审议通过，公司聘任中审亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司不存在应披露而未披露的重大事项。

问：董秘您好！请问格林循环的上市推进工作进行到什么程度了？

答：感谢您的关注！根据公司于 2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）发布的《关于控股子公司终止分 拆至创业板上市的公告》（公告编号：2022-099），公司将根据控股子公司格林循环的业务发展情况以及资本市场外部环境等因素，统筹安排格林循环分 拆上市事宜，公司将在格林循环业务分 拆与重组具备足够的独立运行年度后再择机启动IPO工作。在前期工作已做好的基础上，二次推动将更加顺利。当前，格林循环正在快速推进业务升级，形成电子废弃物回收拆解、废塑料改性再生、稀贵金属与稀散金属再利用等三个核心业务，跟上当前全球碳减排与战略资源循环利用大趋势。

问：董秘你好，根据公司23年中报显示公司净利润同比降低22.68%，净现金流同比大幅降低5.13倍。根据碧湾APP分析，净现金流由正转负的原因是筹资活动产生的现金流净额本期为6.82亿元，同比大幅下降82.18%。请问筹资活动产生的现金流下降的原因是什么？

答：感谢您的关注！公司2023年半年度筹资活动产生的现金流净额下降的主要原因系公司经营稳定，经营性现金流充足，外部融资需求减少，因此筹资收到的现金同比下降明显，导致筹资活动现金流量净额下降。2023年下半年，公司坚持大幅改善经营性现金流，全面优化公司经营水平。

问：董秘您好！请问贵司为什么更换会计事务所？请说明原因

答：感谢您的关注！鉴于亚太会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司聘任中审亚太会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

问：请问贵公司和广汽集团是否建立了合作？怎样的合作？

答：感谢您的关注！2023年11月29日，广汽集团与格林美都在广汽中心签署战略合作框架协议。根据协议，合作双方将整合优势资源，在全球范围内共同构建新能源全生命周期价值链，实现对报废新能源汽车、废旧动力电池及其废料的绿色回收、资源化、再制造的全生命周期管理，进而探索全球新能源产业绿色发展全生命周期的典范模式，推行全球范围的电池护照实现电池溯源。

问：请问EcoPro Materials挂牌上市对格林美有何影响？

答：感谢您的关注！2023年11月17日上午，格林美参股公司韩国EcoPro Materials成功在汝矣岛韩国交易所主板挂牌上市，成为韩国资本市场新能源板块的第一家前驱体材料上市公司。格林美集团董事长许开华教授受邀出席上市仪式。EcoPro Materials（股票代码：450080）本次公开发行新股11,580,800股，发行价格为36,200韩元/股。格林美持有其2,022,074股股票，占其发行后总股本的3.00%。截止11月30日，EcoPro Materials收盘价为137,000韩元/股，格林美所持有的股份对应的市值约为15亿人民币。2016年，格林美作为中国新能源企业的代表，率先出海与韩国EcoPro共同投资EcoPro Materials。8年来，格林美与EcoPro互为伙伴、风雨同舟。我们坚信，EcoPro Materials作为高镍新能源前驱体材料的全球先进企业，未来具有强大的增长动力。格林美作为EcoPro Materials的股东与战略合作伙伴，将为EcoPro Materials的全球发展提供源源不断的镍资源支持，并将坚定不移的支持EcoPro Materials做大做强。而EcoPro Materials的上市，不仅让格林美获得良好的投资收益，也见证中韩两国企业合作的靓丽成就，有利于公司以韩国市场为主体的全球市场的稳定化。

问：请问韩国EcoPro Materials在汝矣岛韩国交易所主板挂牌上市对格林美有何影响？

答：感谢您的关注！2023年11月17日上午，格林美参股公司韩国EcoPro Materials成功在汝矣岛韩国交易所主板挂牌上市，成为韩国资本市场新能源板块的第一家前驱体材料上市公司。格林美集团董事长许开华教授受邀出席上市仪式。EcoPro Materials（股票代码：450080）本次公开发行新股11,580,800股，发行价格为36,200韩元/股。格林美持有其2,022,074股股票，占其发行后总股本的3.00%。截止11月30日，EcoPro Materials收盘价为137,000韩元/股，格林美所持有的股份对应的市值约为15亿人民币。2016年，格林美作为中国新能源企业的代表，率先出海与韩国EcoPro共同投资EcoPro Materials。8年来，格林美与EcoPro互为伙伴、风雨同舟。我们坚信，EcoPro Materials作为高镍新能源前驱体材料的全球先进企业，未来具有强大的增长动力。格林美作为EcoPro Materials的股东与战略合作伙伴，将为EcoPro Materials的全球发展提供源源不断的镍资源支持，并将坚定不移的支持EcoPro Materials做大做强。而EcoPro Materials的上市，不仅让格林美获得良好的投资收益，也见证中韩两国企业合作的靓丽成就，有利于公司以韩国市场为主体的全球市场的稳定化。

问：青美邦取得印尼保税区企业许可对公司有什么影响？

答：感谢您的关注！青美邦由公司、IMIP、邦普循环（CATL 旗下企业）、日本阪和兴业、韩国 ECOPRO 合资在印尼组建，一期工程（3 万金吨镍/年）的产线已成功建成投产，二期 2 万金吨镍/年计划 2024 年 4 月建成。青美邦园区占地约 70 公顷，规划总量 12.3 万吨金属镍的湿法冶金产能，并规划由低品位红土镍矿制造 MHP、电池级硫酸镍钴锰晶体、高镍三元前驱体、正极材料实现由低品位红土镍矿到电池原料和电池材料的全产业链。2023 年 1-10 月，公司印尼青美邦镍资源项目实现出货 20,185 金吨镍的 MHP， 为公司贡献良好收益，将保障全年完成 26,000 金吨镍的产量。本次青美邦园区获得保税区企业许可有利于园区简化进出口业务流程，园区高效服务全球客户，提升园区进出口业务效率，降低园区进出口和运行成本，提高资金流动效率，有利于园区的各项业务建设与发展，进一步提高盈利能力和服务全球客户的开放水平。此外可以更加灵活地进行国际贸易，可以更具有竞争力地参与国际市场竞争，夯实公司在全球新能源材料领域的全球核心地位，提升公司核心竞争力和持续盈利能力，实现良好的经济效益和社会效益。

问：请问贵公司镍价的大幅下跌对公司的成本有什么影响？

答：感谢您的关注！目前虽然镍价有所回落，但未来10年，随着新能源发展，全球镍资源将持续紧缺，印尼镍资源将成为公司业绩增长的强大动力。与此同时，青美邦项目镍产品运回国内使用有利于公司实现主原料自主可控，稳定供应，平抑采购成本，发挥上下游协同效应，使公司整体效益得到良好提升。

问：问董秘：为啥通过发现绿色公司债的形式来获取资金？票面利率为 4.00%，应该远远高于银行提供的经营贷利率。公司是否有和银行就经营贷进行过沟通，具体利率如何？

答：感谢您的关注！2023年11月23日，格林美2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）成功发行，最终实际发行规模为3亿元，票面利率为4.00%，全场认购倍数为1.3倍。本期债券为格林美自2018年以来时隔五年再次在交易所公开市场上以纯信用无担保的方式发行债券，创今年同要素民营企业债券最低利率，有利于为公司绿色产业发展注入更多资本活力。

问：你好，董秘，贵公司格林美有锂电池业务吗？海外业务有渗透到韩国和乌克兰吗？谢谢

答：感谢您的关注！公司业务主要围绕“开采城市矿山+发展新能源材料”的双轨驱动战略；其中在新能源材料业务领域，公司坚定实施“3+2”发展战略，夯实“原料体系、前驱体与四氧化三钴”等3大核心业务的全球核心地位，跑步发展钠电材料、三元正极材料2大新兴业务。其中，动力电池用三元前驱体，今年前三季度公司出货量120,227吨，同比增长14.5%，出货量稳居全球市场前二。公司通过超高镍新一代前驱体等创新产品占领了全球高端三元市场，维持全球市场占有率的稳定与提升，有力保障三元前驱体出货量奔向全年预期目标。另外，格林美旗下动力再生通过打造“废旧电池回收—原料再造—材料再造—电池包再制造—梯级利用—再生利用”全生命周期循环价值链，为新能源汽车、工程机械等领域提供新电池；也为工业、家用、便携式储能，与备电、工厂光储充工程，叉车、观光车改造，低速二三轮车等等开发了退役电池梯次产品。全球化布局一直是公司重要的发展战略，8年来格林美一直在踏浪出海的征程中前进。我们的出海战略可以分为市场出海、资本出海与产业出海。举例来说，2015年11月公司与三星供应链合作，是我们的第一次市场出海。资本出海方面2018年我们发行日本债券，2022年5月我们在瑞交所发行GDR，2022年7月我们发行了全球银团可持续发展绿色信贷；三次海外募资全部完成，募集6.5亿美元，利用海外多层次资本市场，布局海外产业。产业出海方面，我们2016年8月即开始在韩国投资布局前驱体项目；2018年9月，开始在印尼布局镍资源项目；2020年6月在韩国开始布局动力电池回收项目；2022年5月开始在欧洲布局动力电池回收项目；2023年9月在印尼又开始布局前驱体项目。完成从镍资源、回收到前驱体产业链的建设，打通全球核心合作链，成就全球供应链核心供应商。

问：贵公司有无为小米汽车提供相关服务？

答：感谢您的关注！公司作为全球动力电池用三元前驱体制造领域的龙头企业，已全面导入全球知名电池厂家的供应链，包括EcoPro、SK on、比亚迪、宁德时代、三星SDI、LGC等世界知名新能源电池供应链，积极打造全球动力电池产业链合作模式。鉴于公司对部分客户有保密协议，公司必须遵守相关约定。请谅解！

问：请问贵公司是不是也有股东使用了“转融通”业务？

答：感谢您的关注！根据相关规则：投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票。公司控股股东及实控人坚定看好公司未来发展，实控人专注于推动公司主营业务发展，致力于实现公司稳健经营，坚定保护广大投资者尤其是中小投资者利益，不存在转融通出借股份的情况。

问：你好，公司的废旧动力电池回收业务目前发展的怎么样？相比较于其他竞争对手，公司在废旧动力电池回收业务上有什么优势！

答：感谢您的关注！动力再生通过打造“废旧电池回收—原料再造—材料再造—电池包再制造—梯级利用—再生利用”全生命周期循环价值链，责任链，实现社会、环境、经济价值最大化。目前主要以“BtoB”的商业价值创造模式与动力电池回收产业链上游与下游形成合作共生生态圈。循环发展、合作共赢是我们与伙伴共同的价值观，也为消费端C端的回收利用奠定发展基础。2023年前三季度，公司动力电池回收业务累计回收19,732.36吨（2.10GWh），同比增加54%，销售收入64,255.66万元，同比增长39%，并在全行业盈利能力下滑与挑战的情况下，实现了盈利，彰显公司动力电池业务模式的抵制行业不利因素的强大韧性与未来盈利能力。在动力电池回收与锂镍钴钨回收方面，公司不仅拥有世界领先的回收技术，锂回收率超过95%以上，镍钴钨回收率99%以上，形成了自主核心技术与知识产权体系，构建了新能源全生命周期价值链；而且公司正在积极展开全球布局，至2026年，动力电池回收量计划达到30万吨以上，成为全球领先的动力电池回收公司与锂镍钴资源回收公司。资源回收将为公司未来的价值提供澎湃的增长动力。

问：我想咨询一下,动力电池回收业务目前的收入和利润情况怎么样?这个业务的行业和技术壁垒怎么样?

答：感谢您的关注！2023年前三季度，公司动力电池回收业务累计回收19,732.36吨（2.10GWh），同比增加54%，销售收入64,255.66万元，同比增长39%，并在全行业盈利能力下滑与挑战的情况下，实现了盈利，彰显公司动力电池业务模式的抵制行业不利因素的强大韧性与未来盈利能力。动力电池回收属于废弃物资源化里面的新兴产业，公司是全球领先的废弃物再生公司，公司的理念是“资源有限、循环无限”。2013年7月国家领导人在格林美视察时指示“变废为宝，循环利用是朝阳产业。”开采城市矿山，推动资源利用模式从过度依赖自然资源向大量使用循环资源的模式转换，是有效推进碳减排与碳中和的重要措施。随着中国全面进入工业升级、城市更新与垃圾分类时代，开采城市矿山的废弃物循环模式展示出极大的产业前景，是循环无限的产业。所以公司采取开采城市矿山+发展新能源材料的双轨驱动战略，其中在开采城市矿山领域，公司将聚集动力电池回收、锂镍钴钨回收、废塑料回收与贵金属回收等四大方向。尤其是在动力电池回收与锂镍钴钨回收方面，公司不仅拥有世界领先的回收技术，锂回收率超过95%以上，镍钴钨回收率99%以上，形成了自主核心技术与知识产权体系，构建了新能源全生命周期价值链；而且公司正在积极展开全球布局，至2026年，动力电池回收量计划达到30万吨以上，成为全球领先的动力电池回收公司与锂镍钴资源回收公司。资源回收将为公司未来的价值提供澎湃的增长动力。

问：董秘，你好，了解到贵公司16年、22年两次申请发现绿色债券，现在2023年，22年申请的绿色债券还没有发行，绿色债券融资具有一定优势，请问公司此次绿色债券还未发行的原因是什么？或者是存在哪些障碍？相比于第一次发行，22年与之不同之处在哪？

答：感谢您的关注！2023年11月23日，格林美2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已成功发行。格林美于2022 年 11 月 1 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意格林美股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可［2022］2631 号），同意面向专业投资者公开发行面值不超过（含）12 亿元的绿色公司债券。本期债券为该批复项下的首期发行，规模为3亿元，票面利率为4.00%，全场认购倍数为1.3倍。本期债券为格林美自2018年以来时隔五年再次在交易所公开市场上以纯信用无担保的方式发行债券，创今年同要素民营企业债券最低利率。本期债券主体信用评级为AA+、债项信用评级为AA+，较2016年发行的绿色债券信用评级得到了提升，并且利率低于2016年发行的绿色债券，表明公司综合实力和偿债能力得到了进一步提升。

问：你好董秘，你互动平台说印尼项目已经为公司产生利润，请问利润是多少，占公司前三季度利润多少成？

答：感谢您的关注！2023年1-10月，公司印尼青美邦镍资源项目实现出货20,185金吨镍的MHP，为公司贡献良好收益，将保障全年完成26,000金吨镍的产量。当前，印尼镍资源的毛利率在30%以上。印尼青美邦园区于近日取得了印尼保税区企业许可，有利于印尼青美邦园区简化进出口业务流程，园区高效服务全球客户，提升园区进出口业务效率，降低园区进出口和运行成本，提高资金流动效率，有利于园区的各项业务建设与发展，进一步提高盈利能力和服务全球客户的开放水平。印尼青美邦镍资源项目标志全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术项目在印尼成功运行，每万吨单位投资降低到1.8亿美元以下，帮助印尼实现由红土镍矿直接生产新能源原材料的产业升级。印尼青美邦镍资源项目投资产出率、产品质量与运行成本均居世界行业先进水平，碳排放大幅低于现行的火法工艺，成为公司利润新增长点，标志公司在全球镍资源湿法冶金技术领域的先进地位。未来10年，随着新能源发展，全球镍资源将持续紧缺。印尼镍资源将成为公司业绩增长的强大动力。公司印尼镍资源项目是全球新能源行业少数几个成功运行项目之一，是全球“科技+智慧+绿色”的高技术亮点项目，是全球第一例由企业自主设计自主运行的成功案例，项目产品质量与运行成本均达到世界先进水平，随着二期规模提升，不仅为公司提供利润的强大增长动力，而且将以强大的镍资源优势稳固公司三元前驱体在全球的市场地位。比如，公司通过镍资源成功固定ECOPRO、三星SDI、Skon等全球下游主流市场，并连通欧美全球市场。公司印尼镍资源的成功运行，是全球新能源行业的瞩目项目。正是说明公司管理层2017年以来对全球新能源发展格局的高瞻远瞩的精准判断，正是说明公司管理层的踏浪出海的勇气和格林美的国际化竞争力，正是说明格林美人在过去3年的攻坚克难、引领行业的战斗精神和世界大格局。公司印尼镍资源项目走向全面扩容建设新阶段，并打通与印尼本地镍资源矿主深度合作之路，夯实公司三元前驱体核心业务竞争全球市场的底盘，为2024年业绩重回增长通道铸底。目前镍资源项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。

问：尊敬的董秘您好,22年员工激励目标设定中,22年上半年已完成139亿,净利率只有5.15%（近两年最高值）。然,22年目标设定仅260亿,而净利率有5.75%;另,两年合计净利率达到6.12%。故目标设定依据能否给予解释?

答：感谢您的关注！人才是企业发展的第一资源，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发人才创新活力，保障人才可持续发展，公司于2022年7月18日向677名激励对象首次授予2022年限制性股票激励计划，授予价格为3.641元/股，激励对象为在公司任职的领军人才与创新人物、核心创新人才、核心工程技术人才、核心经营管理人员、核心生产管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。其中第一个会计年度的考核目标为2022年营业收入值达到260亿元或者净利润值达到15亿元。此两项条件并不是需要同时满足，因此净利率5.75%并不是必要条件。2022年实际经营结果为营业收入293.9亿元，同比增长52.3%。归属净利润12.96亿元，同比增长40.4%；满足第一个会计年度的考核要求。第二个会计年度的考核目标为2022-2023年两年的累计营业收入值达到588亿元或者2022-2023年两年累计净利润值达到36亿元；同样此两项条件也并不是需要同时满足，净利率6.12%也并不是必要条件。公司将继续沿着“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务体系稳步发展，踏浪前行，攻坚克难，以斗争的精神应对全球行业各种挑战和不利因素，力争完成目标。

问：中国科学家对镍基超导体的机理研究取得重大突破请问董秘,格林美公司生产的镍矿产品怎么样?有合作吗?

答：感谢您的关注！镍氧化物高温超导材料尚属于极为前沿的科学技术，学术界第一次提到镍氧化物高温超导电性，是在2023年7月12日，中山大学物理学院王猛教授团队在Nature发表了题为《高压下镍氧化物在80K附近的超导性特征》（Signatures of superconductivity near 80K in a nickelate under high pressure）的论文。格林美的印尼镍资源项目是全球新能源行业少数几个成功运行项目之一，是全球“科技+智慧+绿色”的高技术亮点项目，是全球第一例由企业自主设计自主运行的成功案例，项目产品质量与运行成本均达到世界先进水平，项目产品质量与运行成本均达到世界先进水平，随着二期规模提升，不仅为公司提供利润的强大增长动力，而且将以强大的镍资源优势稳固公司三元前驱体在全球的市场地位。目前镍资源项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。印尼青美邦园区于近日取得了印尼保税区企业许可，有利于印尼青美邦园区简化进出口业务流程，园区高效服务全球客户，提升园区进出口业务效率，降低园区进出口和运行成本，提高资金流动效率，有利于园区的各项业务建设与发展，进一步提高盈利能力和服务全球客户的开放水平。目前镍基超导材料依然还处于实验室阶段。如果将来某天镍基超导体能有商业化应用，格林美也一定会利用自己行业领先的镍产品，为国家的超导体事业贡献力量。

问：董秘您好，公司是否有石墨烯技术？未来是否会开发石墨烯领域应用？

答：感谢您的关注！公司投资的深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司有完整知识产权的液相法合成制备单层石墨烯及其复合材料技术。旗下产品有石墨烯包覆人造石墨锂离子电池负极材料、石墨烯包覆硅碳锂离子电池负极材料等，具有广阔前景。公司作为本征方程重要股东，将继续积极促进其发展，全力支持本征方程走资本市场之路，用好资本市场做强做大主营业务，最大化实现股东权益，打造全球石墨烯行业领先地位。

问：公司印尼镍矿成本到底多少？许总以前说的利润可观，一万美金成本，利润去哪了？七月董还在说高增长，是否涉及欺诈？

答：感谢您的关注！2023年1-10月，公司印尼青美邦镍资源项目实现出货20,185金吨镍的MHP，为公司贡献良好收益，将保障全年完成26,000金吨镍的产量。当前，印尼镍资源的毛利率在30%以上。印尼青美邦园区于近日取得了印尼保税区企业许可，有利于印尼青美邦园区简化进出口业务流程，园区高效服务全球客户，提升园区进出口业务效率，降低园区进出口和运行成本，提高资金流动效率，有利于园区的各项业务建设与发展，进一步提高盈利能力和服务全球客户的开放水平。印尼青美邦镍资源项目标志全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术项目在印尼成功运行，每万吨单位投资降低到1.8亿美元以下，帮助印尼实现由红土镍矿直接生产新能源原材料的产业升级。印尼青美邦镍资源项目投资产出率、产品质量与运行成本均居世界行业先进水平，碳排放大幅低于现行的火法工艺，成为公司利润新增长点，标志公司在全球镍资源湿法冶金技术领域的先进地位。未来10年，随着新能源发展，全球镍资源将持续紧缺。印尼镍资源将成为公司业绩增长的强大动力。公司印尼镍资源项目是全球新能源行业少数几个成功运行项目之一，是全球“科技+智慧+绿色”的高技术亮点项目，是全球第一例由企业自主设计自主运行的成功案例，项目产品质量与运行成本均达到世界先进水平，随着二期规模提升，不仅为公司提供利润的强大增长动力，而且将以强大的镍资源优势稳固公司三元前驱体在全球的市场地位。比如，公司通过镍资源成功固定ECOPRO、三星SDI、Skon等全球下游主流市场，并连通欧美全球市场。公司印尼镍资源的成功运行，是全球新能源行业的瞩目项目。正是说明公司管理层2017年以来对全球新能源发展格局的高瞻远瞩的精准判断，正是说明公司管理层的踏浪出海的勇气和格林美的国际化竞争力，正是说明格林美人在过去3年的攻坚克难、引领行业的战斗精神和世界大格局。公司印尼镍资源项目走向全面扩容建设新阶段，并打通与印尼本地镍资源矿主深度合作之路，夯实公司三元前驱体核心业务竞争全球市场的底盘，为2024年业绩重回增长通道铸底。目前镍资源项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。

问：同花顺上显示，最近半年贵公司有被持续的融券做空，请问是不是有股东出借了限售的股票？

答：感谢您的关注！根据相关规则：投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票。公司控股股东及实控人坚定看好公司未来发展，实控人专注于推动公司主营业务发展，致力于实现公司稳健经营，坚定保护广大投资者尤其是中小投资者利益，不存在转融通出借股份的情况。

问：董秘你好，自三月份开始咨询格林美高瓴资本战略合作如何，到现在仍然不回复，请做解释

答：感谢您的关注！今年公司积极推动完成下属公司武汉动力再生的社会化股权混改，引进高瓴投资、ECOPRO等全球战略投资者，与国内外主流电池厂建立从绿色报废端到绿色产品端的定向循环模式，公司“动力电池回收—电池再利用—材料再制造—电池再制造”的新能源全生命周期价值链模式不断升级。

问：董秘你好，格林美客服电话是多少呢？网上打了好多电话没有一个说自己是格林美总部的咨询的问题一个不回答。

答：感谢您的关注！公司非常重视保护投资者合法权益，公司投资者咨询热线为0755-33386666，公司电话有多人专门负责接听，并且公司持续加大对投资者热线电话接听的重视程度，积极回复投资者关切的问题。

问：请问贵公司与云计算业务有什么关系？

答：感谢您的关注！公司的业务聚焦于开采城市矿山+发展新能源材料两大方向，公司会使用数字化技术来运行工厂，实施智能制造，暂不涉及云计算业务。

问：贵公司2022年的限制性股权激励计划完成目标了没？完不成任务的人还值得再激励吗？

答：感谢您的关注！人才是企业发展的第一资源，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发人才创新活力，保障人才可持续发展，公司于2022年7月18日向677名激励对象首次授予2022年限制性股票激励计划，授予价格为3.641元/股，激励对象为在公司任职的领军人才与创新人物、核心创新人才、核心工程技术人才、核心经营管理人员、核心生产管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，其中第一个会计年度的考核目标为2022年营业收入值达到260亿元或者净利润值达到15亿元。2022年实际经营结果为营业收入293.9亿元，同比增长52.3%。归属净利润12.96亿元，同比增长40.4%；满足第一个会计年度的考核要求。第二个会计年度的考核目标为2022-2023年两年的累计营业收入值达到588亿元或者2022-2023年两年累计净利润值达到36亿元；公司将继续沿着“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务体系稳步发展，踏浪前行，攻坚克难，以斗争的精神应对全球行业各种挑战和不利因素，力争完成目标。

问：董秘您好，除了动力电池拆解以外公司是否可以进行汽车拆解业务还原汽车的各种金属？公司这方面技术在业内如何？

答：感谢您的关注！报废汽车拆解业务是一项消除污染、利国利民的环保事业，不仅与国家发展战略同频共振，而且完全契合“碳达峰碳中和”主频道，是符合绿色时代的产业，展示了极大的市场空间与产业前景。公司打通了“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链，包括报废汽车拆解处理、综合破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造，形成报废汽车解、破碎、分选与零部件再造的全产业体系。

问：董秘您好，公司现有的技术是否能对贵金属和稀有金属进行回收，有对这方面的市场进行布局吗？

答：感谢您的关注！公司作为循环经济领域的领先企业，拥有对钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、镓、铟、钪、稀土等多种稀有金属进行资源化综合回收利用的技术，形成了国内比较完整的稀有金属资源化循环产业链。

问：董秘你好，请问贵公司的业绩披露时间一定要卡在规定允许的最后一天吗？能不能有点主动性，股价跌跌不休快2年了，等业绩公告也是等的心碎，请提前一段业绩公告时间，让散户早日了解公司的经营情况，省着市场猜来猜去的，谢谢！

答：感谢您的关注！公司2023年三季报已于10月27日晚间披露；1-9月，格林美实现营业总收入202.28亿元，实现归属于上市公司股东净利润5.48亿元，经营活动产生的现金流量净额5.37亿元，同比增长147.74%。前三季度，公司“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务体系稳步发展，公司踏浪前行，攻坚克难，以斗争的精神应对全球行业各种挑战和不利因素，维持了核心产品全球市场份额的核心地位，有效遏制了销售与业绩的下滑速度，为2024年业绩重回增长通道铸底。前三季度，公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量120,227吨，同比增长14.5%，出货量稳居全球市场前二。公司通过超高镍新一代前驱体等创新产品占领了全球高端三元市场，维持全球市场占有率的稳定与提升，有力保障三元前驱体出货量奔向全年预期目标。在动力电池回收方面，公司也同样表现不俗。2023年前三季度，公司动力电池回收业务累计回收19,732.36吨（2.10GWh），同比增加54%，销售收入64,255.66万元，同比增长39%，并在全行业盈利能力下滑与挑战的情况下，实现了盈利，彰显公司动力电池业务模式的抵制行业不利因素的强大韧性与未来盈利能力。此外，公司印尼镍资源项目走向全面扩容建设新阶段，并打通与印尼本地镍资源矿主深度融合的合作之路。同时，镍资源项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。2023年1-9月，公司印尼青美邦镍资源项目实现出货17,360金属镍的MHP，为公司贡献良好收益，将保障全年26,000金吨镍的产量。印尼青美邦镍资源项目标志全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术项目在印尼成功运行，其投资产出率、产品质量与运行成本均居世界行业先进水平，碳排放大幅低于现行的火法工艺，成为公司利润新的增长点，标志公司在全球镍资源湿法冶金技术领域的先进地位。在当前新能源增速放缓、国内产能过剩的大环境下，公司加速了海外布局。2023年9月24日，公司审议通过了在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目。该项目是印尼第一条三元前驱体产线，将于2024年4月投入运行，将有利于降低物流与制造成本，直接面向欧美市场，有效提升公司核心业务的全球竞争力，实现良好的经济效益和社会效益。

问：动力电池市场产能过剩对公司的影响有多大，预计影响会有多久？

答：感谢您的关注！新能源产能过剩、内卷加剧，是行业挑战。公司将以超技术开发和国际化发展来勇敢迎接挑战，在行业竞争中立于不败之地。今年前三季度，公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量120,227吨，同比增长14.5%，出货量稳居全球市场前二。公司通过超高镍新一代前驱体等创新产品占领了全球高端三元市场，维持全球市场占有率的稳定与提升，有力保障三元前驱体出货量奔向全年预期目标。另外，动力电池产能过剩的问题主要发生在国内；欧美市场依然空间广阔。出海，是中国新能源企业的下一轮机会，公司在市场国际化方面已经抢占了先机。公司不仅在印尼成功建成世界一流的镍资源项目，成为中国新能源行业少数成功出海的企业之一。此外，公司正在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目，利用印尼青美邦镍资源项目自产的氢氧化镍钴锰混合物（MHP）为原料，实现“红土镍矿—MHP原料—三元前驱体材料”的红土镍矿直接到动力电池三元材料全产业链建设。该项目是印尼第一条三元前驱体产线，将于2024年4月投入运行，是公司在国内产能过剩、行业内卷的严峻形势下，抢占先机，率先将三元前驱体的核心产能出海布局的又一个重大举措，将有利于降低物流与制造成本，直接面向欧美市场，有效提升公司核心业务的全球竞争力，良好满足欧美等海外市场对动力电池用高镍三元前驱体材料的需求，有效应对全球行业市场的竞争挑战，实现良好的经济效益和社会效益。

问：董秘您好，公司在欧洲的能源金属回收体系是否会对欧洲冬季紧张的能源格局有所缓解作用？

答：感谢您的关注！欧洲是世界新能源消费大市场，将占据世界新能源总量的20%以上，对镍钴锂等能源金属消耗量巨大，有着广阔的回收前景。同时，动力电池材料产业链的本地化是必然的趋势，公司正在匈牙利、波兰等国家考察选地建设动力电池回收工厂，满足欧盟电池回收法案需要，并推动与国内外优势企业如EcoPro、SK on、宁德时代、Samsung等在欧盟的产业链、价值链合作，开展产能、资源、资本、市场、循环回收等全范围的战略合作，探索共赢的多种模式，促进公司市场稳定、价值链稳定。公司正在积极推动在欧洲建设前驱体材料生产与动力电池回收基地，一期初步规划5万吨报废电池回收量，并规划2026年公司国内外动力电池回收量达到30万吨以上。我们要构建“动力电池回收—材料再制造—动力电池梯级再利用”的全生命周期价值链，实现废弃资源的无害化处理，实现保护环境与碳减排目标，满足《新电池法》要求，满足下游客户对欧洲本土化供应三元前驱体材料的要求。为欧洲新能源的绿色化和镍钴锂战略资源保障服务，创建世界的循环工厂，让绿色技术辐射世界。

问：董敏您好，公司的自动化程度如何，是否已经建立了现代化的动力电池回收工厂和稀有金属回收体系？

答：感谢您的关注！公司在废旧动力电池智能化拆解与回收利用方面，持续优化退役动力电池包柔性智能拆解系统，实现智能识别、机器人运动轨迹自动规划以及末端拆解的柔顺控制等功能；采用超精准定向提取技术与内源铝氟吸附纯化技术成功实现废旧三元锂离子电池中全组分金属回收到电池级原料的再造，解决了传统工艺中锂回收率低的难题，锂的回收率突破95%。武汉动力再生、无锡动力再生和天津动力再生同时入选新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范企业，且武汉动力再生荣获工信部“2022年度智能制造优秀场景”。今年，为突破柔性、快速、高精度的无损检测与诊断分级技术，研发了基于混合功率脉冲特性（HPPC）及电化学阻抗谱（EIS）的电池快速诊断方法，我们开发了一套兼容24种多种类、高兼容、高精度的容量预测系统设备和快速分选设备，实现了健康状态、一致性等电性能诊断偏差小于2%，热失控等安全隐患诊断偏差为0%，无损检测分级效率超过180个/h，分选档位超过10档，该项技术入选了2023年工信部等四部委联合推荐的《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》。稀有金属回收方面，公司作为循环经济领域的领先企业，拥有对钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、镓、铟、钪、稀土等多种稀有金属进行资源化综合回收利用的技术，形成了国内比较完整的稀有金属资源化循环产业链。

问：有磷矿资源能够有效降低成本，贵公司在福安园区已建成的2万吨磷酸铁锂产线磷源从哪里来，磷酸铁是自制还是外购呢？

答：感谢您的关注!公司已在福安园区建成2万吨磷酸铁产线。磷酸铁方面，公司目前已打通从磷酸铁锂电池中回收磷酸铁技术，能有效降低成本。另外公司和新洋丰合作项目已建成，生产的磷酸铁可用于福安园区。

问：以目前的业绩，公司为何还要执意建投印尼二期？一种纯粹的赌博心里，都在赌新能源的未来吗？

答：感谢您的关注！2023年1-9月，公司印尼青美邦镍资源项目实现出货17,360金属镍的MHP，为公司贡献良好收益，将保障全年完成26,000金吨镍的产量。印尼青美邦镍资源项目标志全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术项目在印尼成功运行帮助印尼实现由红土镍矿直接生产新能源原材料的产业升级。印尼青美邦镍资源项目投资产出率、产品质量与运行成本均居世界行业先进水平，碳排放大幅低于现行的火法工艺，成为公司利润新增长点，标志公司在全球镍资源湿法冶金技术领域的先进地位。当前，印尼镍资源的毛利率在30%以上，公司印尼镍资源一期工程已经为公司贡献利润。未来10年，随着新能源发展，全球镍资源将持续紧缺，镍价持续高位。印尼镍资源将成为公司业绩增长的强大动力。公司印尼镍资源项目是全球新能源行业少数几个成功运行项目之一，是全球“科技+智慧+绿色”的高技术亮点项目，是全球第一例由企业自主设计自主运行的成功案例，项目产品质量与运行成本均达到世界先进水平，随着二期规模提升，不仅为公司提供利润的强大增长动力，而且将以强大的镍资源优势稳固公司三元前驱体在全球的市场地位。比如，公司通过镍资源成功固定ECOPRO、三星SDI、Sk on 等全球下游主流市场，并连通欧美全球市场。公司印尼镍资源的成功运行，是全球新能源行业的瞩目项目。正是说明公司管理层2017年以来对全球新能源发展格局的高瞻远瞩的精准判断，正是说明公司管理层的踏浪出海的勇气和格林美的国际化竞争力，正是说明格林美人在过去3年的攻坚克难、引领行业的战斗精神和世界大格局。公司印尼镍资源项目走向全面扩容建设新阶段，并打通与印尼本地镍资源矿主深度合作之路，夯实公司三元前驱体核心业务竞争全球市场的底盘，为2024年业绩重回增长通道铸底。目前镍资源项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍，2024年将全面投产。

问：请问董秘。公司回收提炼的金银箔这类贵金属，是如何处置的？公司有没有军工题材？

答：感谢您的关注！公司一直从报废线路板与汽车催化剂中回收金银铂，并持续扩大回收规模。2023年上半年公司循环再生的超细钴粉销售3,097吨，同比增长52.56%，连续10年占据全球市场第一，占据全球市场的50%以上；在钨资源循环利用上，公司精准发力钨资源循环与高端钨产品再制造核心业务创新升级，聚焦发展高性能碳化钨与钨粉材料。而军工领域也是超细钴粉和钨粉的重要应用领域之一。

问：董秘您好，公司在全球是如何布局的，现在是不是在发展，未来公司对于废弃资源化的应用如何看，公司未来的回收布局是哪几个方向？

答：感谢您的关注！全球化布局一直是公司重要的发展战略，8年来格林美一直在踏浪出海的征程中前进。我们的出海战略可以分为市场出海、资本出海与产业出海。举例来说，2015年11月公司与三星供应链合作，是我们的第一次市场出海。资本出海方面2018年我们发行日本债券，2022年5月我们在瑞交所发行GDR，2022年7月我们发行了全球银团可持续发展绿色信贷；三次海外募资全部完成，募集6.5亿美元，利用海外多层次资本市场，布局海外产业。产业出海方面，我们2016年8月即开始在韩国投资布局前驱体项目；2018年9月，开始在印尼布局镍资源项目；2020年6月在韩国开始布局动力电池回收项目；2022年5月开始在欧洲布局动力电池回收项目；2023年9月在印尼又开始布局前驱体项目。完成从镍资源、回收到前驱体产业链的建设，打通全球核心合作链，成就全球供应链核心供应商。公司对于废弃资源化的看法：公司是全球领先的废弃物再生公司，公司的理念是“资源有限、循环无限”。2013年7月国家领导人在格林美视察时指示“变废为宝，循环利用是朝阳产业。”开采城市矿山，推动资源利用模式从过度依赖自然资源向大量使用循环资源的模式转换，是有效推进碳减排与碳中和的重要措施。随着中国全面进入工业升级、城市更新与垃圾分类时代，开采城市矿山的废弃物循环模式展示出极大的产业前景，是循环无限的产业。所以公司采取开采城市矿山+发展新能源材料的双轨驱动战略，其中在开采城市矿山领域，公司将聚集动力电池回收、锂镍钴钨回收、废塑料回收与贵金属回收等四大方向，尤其是在动力电池回收与锂镍钴钨回收方面，公司不仅拥有世界领先的回收技术，锂回收率超过95%以上，镍钴钨回收率99%以上，形成了自主核心技术与知识产权体系，构建了新能源全生命周期价值链；而且公司正在积极展开全球布局，至2026年，动力电池回收量计划达到30万吨以上，成为全球领先的动力电池回收公司与锂镍钴资源回收公司。资源回收将为公司未来的价值提供澎湃的增长动力。

问：近期高管不断被辞退，公司市值不断下降，是否与部分管理层不支持贵公司相关管理人员盲目扩产有关？

答：感谢您的关注！格林美高度重视人才的培养、选拔和任用；尤其是高级管理人员，必须是久经公司与市场考验的优秀人才，才能得以委任。公司辞退高级管理人员，仅发生过一例，请查阅相关公告。关于市值方面，公司5月30日发布了关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告，公司实际控制人许开华先生、王敏女士坚定看好公司全球竞争力、未来盈利能力与中长期价值，公司未来的发展前景与价值提升能够切实维护中小投资者所期望的利益。为了提升全球投资者对公司“新能源材料制造+城市矿山开采”业务发展的长期信心，公司实际控制人决定实施股份增持。增合计拟增持金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币5,000万元。截至10月17日，王敏女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份4,926,400股，合计增持金额为30,704,689元，本次增持计划已实施完成。另外，公司于2023年6月8日披露《关于回购公司股份方案的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持续发展，公司拟使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过15,000万元人民币（含）。截至2023年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,468,200股，占公司总股本的0.30%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.24元/股，成交总金额为100,917,143元（不含交易费用）。本次回购股份的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

问：董敏您好，公司的自动化程度如何，是否已经建立了现代化的动力电池回收工厂和稀有金属回收体系？

答：感谢您的关注！公司在废旧动力电池智能化拆解与回收利用方面，持续优化退役动力电池包柔性智能拆解系统，实现智能识别、机器人运动轨迹自动规划以及末端拆解的柔顺控制等功能；采用超精准定向提取技术与内源铝氟吸附纯化技术成功实现废旧三元锂离子电池中全组分金属回收到电池级原料的再造，解决了传统工艺中锂回收率低的难题，锂的回收率超过92 %。武汉动力再生、无锡动力再生和天津动力再生同时入选新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范企业，且武汉动力再生荣获工信部“2022年度智能制造优秀场景”。今年我们还基于机器学习和深度学习的建模思路，开发了含有26种以上预测模型的退役电池容量预测系统，电池容量预测精度大于97%。还开发了一套退役电池快速分选系统设备，兼容电芯尺寸类型26种以上，分选效率180个/小时，可实现数据采集、自动检测、智能分选等功能。稀有金属回收方面，公司作为循环经济领域的领先企业，拥有对钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、镓、铟、钪、稀土等多种稀有金属进行资源化综合回收利用的技术，形成了国内比较完整的稀有金属资源化循环产业链。

问：贵公司近期有无回购计划？计划进行的怎么样？

答：感谢您的关注！公司于2023年6月6日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过15,000万元人民币（含）。截至2023年9月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,468,200股，占公司总股本的0.30%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.24元/股，成交总金额为100,917,143元（不含交易费用）。本次回购股份的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。

问：贵公司与华为有合作吗？

答：感谢您的关注！ 公司作为全球四氧化三钴及金属资源循环回收再利用的龙头企业，已全面进入H公司、A公司等全球知名数码类电子产品供应链，为客户提供高质量电池材料，并助力客户大规模使用可再生资源，同全球客户广泛展开ESG价值链合作。

问：请问磷酸铁锂项目这半年未产生收益吗？公司产能逐步扩扩大，毛利率反而大幅下降，是否未来将成为常态？

答：感谢您的关注！今年上半年由于下游电池厂去库存，导致出货量下降，产能利用率较低，所以磷酸铁锂未能产生收益。但随着去库存结束，下游电池厂恢复采购，产能利用率提高，项目收益将趋于正常。

问：苹果的iPhone15新品发布会上，宣布又有14家公司已许诺从2023年4月起使用清洁能源，包括负责为Apple产品提供关键回收材料的供应商荆门格林美。请问，公司和苹果有哪些方面的合作？

答：感谢您的关注！A公司是格林美循环再生材料的客户之一，公司为其产品生产提供回收钴、回收钨等关键金属回收材料。格林美坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”的双轨驱动业务产业基础，“让世界循环起来”是我们的目标，公司将充分利用金属循环回收再利用方面的优势，助力客户最大限度地利用回收和可再生材料。公司将同全球上下游产业广泛展开ESG价值链合作，为全球新能源和减排二氧化碳服务，创建全球绿色低碳产业的领袖级企业集团，为全球投资者创造绿色价值。

问：荆门格林美提交的镍品牌在伦敦金属交易所上市成功了吗

答：感谢您的关注！格林美在LME提交的镍品牌上市申请已被交易所受理，目前正在审核中。

问：目前各大正极材料企业都有布局磷酸锰铁锂的计划，贵公司有无做布局，是否已经中试还是量产？是否有合作企业

答：感谢您的关注！公司在磷酸锰铁锂方面已有布局，已经开发了相关磷酸锰铁锂产品，并与国内主流电池企业展开了小试、中试认证，量产线正在规划中。

问：请问为什么别的公司回购股份后是注销，贵公司却是用来股权激励？

答：感谢您的关注！公司于2023年6月6日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过15,000万元人民币（含）。截至2023年9月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,468,200股，占公司总股本的0.30%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.24元/股，成交总金额为100,917,143元（不含交易费用）。本次回购股份的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。公司回购股票用于员工激励，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持续发展。

问：其他公司目前有磷酸铁回收技术，请问贵公司除了提取回收有色金属外，是否有从磷酸铁锂废料中提取磷酸铁再利用的技术，如果有，这种技术是否已经用于回收量产线？

答：感谢您的关注！公司目前已经具备从磷酸铁锂电池中回收磷酸铁技术，同时，公司已攻克磷酸铁锂废料资源化回收高值利用关键技术难题，建成年处理2.5万吨磷酸铁锂综合回收产线，进一步提升公司电池回收全领域的竞争力。

问：1.贵公司在福安园区已建成的2万吨磷酸铁锂产线是否由福安国隆纳米公司运营管理，目前在建多少万吨？2.贵公司磷源磷酸和碳酸锂从哪里来，是外购吗？是否有布局磷矿资源的努力？3.贵公司和新洋丰合作生产的磷酸铁是否用于生产福安园区的磷酸铁锂？

答：感谢您的关注！1、公司在福安园区建成的2万吨磷酸铁锂产线由福安青美能源材料公司运营管理。福安青美是由格林美、青山实业与伟明合资建设,致力于打造全球领先的新能源材料制造基地。新增产能正在同步建设。2、磷酸铁方面，公司目前正在研发从磷酸铁锂电池中回收磷酸铁技术，同时，依托青山镍铁资源，目前已打通镍铁高值化制备新能源材料磷酸铁锂的工艺线路，并完成电池厂的量产认证。碳酸锂方面，公司动力电池回收业务可通过资源化方式回收碳酸锂，目前已建成5000吨碳酸锂回收产线，年内电池级碳酸锂产能达到1万吨/年。3、公司和新洋丰合作项目落成后，生产的磷酸铁可用于生产磷酸铁锂材料。