TCL中环(002129)董秘爆料

问：董秘你好,中环是否布局光伏玻璃?

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，不涉及光伏玻璃的生产与制造，谢谢。

问：请问公司对于德国NexWafe公司 的 EpiNex 技术怎么看，未来先进硅片技术方面的竞争是否十分激烈？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件等。公司硅片外销市场市占率与N型硅片全球外销市场市占率多年保持第一，在硅片制造能力与技术方面，①公司通过一系列技术创新、工艺进步和管理提升进一步提质降本增效，持续推进硅料使用效率与成本、开炉成本、单位公斤出片数等方面的研发，进一步夯实公司的成本领先优势。②TCL中环长期保持N型产品领先，N型出货量及出货占比加速提升。③公司依托工业4.0先进制造方式和 Know-how 积累，开发“Deep Blue”+AI 定式模型，提升柔性制造能力，实现多品类工艺配方自由切换，保证产品质量一致性、提高生产效率与良率。通过强化 Total solution 能力，参与客户产品及工艺 Design in，定制化“解决方案”满足客户高质量、差异化、柔性化需求，提升自身和客户可持续竞争力。感谢您的关注，谢谢。

问：请问公司在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目进展如何？

答：您好，公司积极推动在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目，目前已经派遣相关团队积极推进项目进程，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：请问截止2月29日收盘公司股东人数是多少？谢谢

答：您好，根据2023年12月29日新修订的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定，上市公司应先核实股东身份后才可提供有关信息；互动易中无法核实相关身份信息，根据信息披露的公平性原则，公司将按照证券监管的相关规定，在定期报告中面向所有投资者统一披露截至报告期末的股东户数。感谢您的关注，谢谢！

问：请问董秘，贵公司在钙钛矿电池方面进展如何？

答：您好，公司聚焦主业，高度重视光伏新能源领域技术积累与革新，洞察产业发展趋势，不断提升核心竞争力。公司暂未布局钙钛矿相关业务，感谢您的关注，谢谢。

问：贵公司前三季度盈利预增，第四季巨亏请问贵公司后期有何举措拯救贵公司的市值。

答：您好，2023 年光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间，公司主营业务盈利能力承压;同时，产品价格快速下行及参股公司股权的处置带来的一次性账面亏损对公司第四季度业绩产生较大负向影响。基于对行业发展方向和自身发展路径的清晰判断和认知，公司保持战略定力，持续推进降本增效，坚持技术创新和工业4.0制造方式转型，持续提升柔性制造能力，不断强化内生竞争优势，以科学、可持续的成本领先和稳健的经营策略应对产业链波动，保证公司内生可持续发展竞争力。未来，光伏行业核心竞争力进一步回归至技术创新和制造方式优势，产品趋势向N型高功率高效率发展，公司将持续强化核心竞争力，穿越周期，实现高质量发展。同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来 12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币 100,000 万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2024年2月29 日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968 股，占公司目前总股本的比例为0.1237%，支付的总金额为62.558.044.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。感谢您对公司的关注，谢谢。

问：上年第四季度亏损的主要原因是什么？

答：您好，业绩变动主要原因: 2023年光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间，公司主营业务盈利能力承压;同时，产品价格快速下行及参股公司股权的处置带来的一次性账面亏损对公司第四季度业绩产生较大负向影响。基于对行业发展方向和自身发展路径的清晰判断和认知，公司保持战略定力，持续推进降本增效，坚持技术创新和工业4.0制造方式转型，持续提升柔性制造能力，不断强化内生竞争优势，以科学、可持续的成本领先和稳健的经营策略应对产业链波动，保证公司内生可持续发展竞争力。详情请参见公司1月26 日提交的《2023 年度业绩预告》，感谢您的关注，谢谢。

问：秦董秘您好，请问回购计划进展如何？

答：您好，截至2024年2月29日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股，占公司目前总股本的比例为0.1237%，支付的总金额为62,558,044.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：请问公司对于德国NexWafe公司 的 EpiNex 技术怎么看，未来先进硅片技术方面的竞争是否十分激烈？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件等。公司硅片外销市场市占率与N型硅片全球外销市场市占率多年保持第一，在硅片制造能力与技术方面，①公司通过一系列技术创新、工艺进步和管理提升进一步提质降本增效，持续推进硅料使用效率与成本、开炉成本、单位公斤出片数等方面的研发，进一步夯实公司的成本领先优势。②TCL中环长期保持N型产品领先，N型出货量及出货占比加速提升。③公司依托工业4.0先进制造方式和 Know-how 积累，开发“Deep Blue”+AI 定式模型，提升柔性制造能力，实现多品类工艺配方自由切换，保证产品质量一致性、提高生产效率与良率。通过强化 Total solution 能力，参与客户产品及工艺 Design in，定制化“解决方案”满足客户高质量、差异化、柔性化需求，提升自身和客户可持续竞争力。感谢您的关注，谢谢。

问：建议公司关注股东利益，将十亿元回购及时完成并进行注销。股权激励是个好事也很有必要，但是和回购不应该有关联。

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。通过股权激励或员工持股计划的实施，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的健康稳定长远发展。感谢您的建议，谢谢。

问：请公司披露下最新前十大股东

答：您好，关于前十大股东信息会在年报中披露，详情请参见后续相关公告。感谢您的关注，谢谢！

问：董秘你好，公司23年三季报显示公司净利润同比增加。根据碧湾APP分析，净利润为65.80亿元，去年同期为54.89亿元，同比增长19.89%的原因是主营业务利润本期为73.97亿元，同比大幅增长45.17%。请问主营业务利润大幅增长的原因是什么？

答：您好，最新业绩情况及业绩变动原因请参见公司1月26日提交的《2023年度业绩预告》，感谢您的关注，谢谢。

问：光伏产业陷入恶性竞争，中环在其他巨头还能大幅盈利的情况下提前进入亏损状态，现在很多小股东认为中环没有竞争优势，可能是第一批被淘汰的企业，公司最近几年研发投入行业领先，不知道有什么技术积累能帮助度过这次危机不？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件等。公司硅片外销市场市占率与N型硅片全球外销市场市占率多年保持第一，在硅片制造能力与技术方面，①公司通过一系列技术创新、工艺进步和管理提升进一步提质降本增效，持续推进硅料使用效率与成本、开炉成本、单位公斤出片数等方面的研发，进一步夯实公司的成本领先优势。②TCL中环长期保持N型产品领先，N型出货量及出货占比加速提升。③公司依托工业4.0先进制造方式和 Know-how 积累，开发“Deep Blue”+AI 定式模型，提升柔性制造能力，实现多品类工艺配方自由切换，保证产品质量一致性、提高生产效率与良率。通过强化 Total solution 能力，参与客户产品及工艺 Design in，定制化“解决方案”满足客户高质量、差异化、柔性化需求，提升自身和客户可持续竞争力。感谢您的关注，谢谢。

问：董秘你好，请问贵司截至1月31日，股东人数多少？

答：您好，根据2023年12月29日新修订的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定，上市公司应先核实股东身份后才可提供有关信息；互动易中无法核实相关身份信息，根据信息披露的公平性原则，公司将按照证券监管的相关规定，在定期报告中面向所有投资者统一披露截至报告期末的股东户数。感谢您的关注，谢谢！

问：对于本公司行业内卷严重，利润率下滑股价下跌严重，应该进行什么措施

答：您好，光伏行业核心竞争力回归至技术创新和制造方式优势，产品趋势向N型高功率高效率发展，我们会努力继续把产业做好，穿越周期，实现高质量发展。感谢您的关注。

问：贵司半导体产业麻烦介绍介绍

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，形成半导体材料和新能源光伏两大产业。公司半导体产品的应用领域，包括但不限于集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、光伏发电、工业控制等产业。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：贵司回购进展如何？

答：您好，截至2024年2月29日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股，占公司目前总股本的比例为0.1237%，支付的总金额为62,558,044.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。感谢您对公司的关注，谢谢

问：问题1:现在开工率多少?问题2:24年公司预计出货多少GW?海外项目开展是否顺利?问题3:现在有多少产能是可以出口到的?如果关税提升,对出口产能是否有影响?是否考虑提价?

答：您好，业务情况请以公司公告为准。公司客户结构丰富，在全球多个国家均有分布；公司对行业发展趋势有较为清晰的认知并制定了合理的经营计划，通过合理的产业链布局、良好的产业链建设、稳定的客户群等维护保证公司具有足够的风险感知和应对能力，通过技术优势、资源优势、成本管控优势、国内外市场优势等竞争优势，保障公司长期可持续发展；目前公司开工率处于行业领先水平。感谢您的关注！

问：董秘你好，截止2月7日我们公司股东人数是多少？

答：您好，根据2023年12月29日新修订的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定，上市公司应先核实股东身份后才可提供有关信息；互动易中无法核实相关身份信息，根据信息披露的公平性原则，公司将按照证券监管的相关规定，在定期报告中面向所有投资者统一披露截至报告期末的股东户数。感谢您的关注，谢谢！

问：138亿可转债遇阻，四季度业绩亏损，现金流危机如何应对？项目会暂停吗？

答：您好，公司于10月11日提交了《关于TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告，谢谢。

问：请问截止2月8日收盘公司股东人数是多少？

答：您好，根据2023年12月29日新修订的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》规定，上市公司应先核实股东身份后才可提供有关信息；互动易中无法核实相关身份信息，根据信息披露的公平性原则，公司将按照证券监管的相关规定，在定期报告中面向所有投资者统一披露截至报告期末的股东户数。感谢您的关注，谢谢！

问：建议回购股份部分用于注销，不能全部用股东们的钱用于股权激励

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。通过股权激励或员工持股计划的实施，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的健康稳定长远发展。感谢您的建议，谢谢。

问：公司近几年研发投入不少，重视研发是好事，但未看到公司的巨额研发投出有相对应的产出。请问研发资金的具体用途和公司的研发项目有哪些？存不存在少数人以研发资金的名义侵吞公司资产的情况？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件等。公司硅片外销市场市占率与N型硅片全球外销市场市占率多年保持第一，在硅片制造能力与技术方面，①公司通过一系列技术创新、工艺进步和管理提升进一步提质降本增效，持续推进硅料使用效率与成本、开炉成本、单位公斤出片数等方面的研发，进一步夯实公司的成本领先优势。②TCL中环长期保持N型产品领先，N型出货量及出货占比加速提升。③公司依托工业4.0先进制造方式和 Know-how 积累，开发“Deep Blue”+AI 定式模型，提升柔性制造能力，实现多品类工艺配方自由切换，保证产品质量一致性、提高生产效率与良率。通过强化 Total solution 能力，参与客户产品及工艺 Design in，定制化“解决方案”满足客户高质量、差异化、柔性化需求，提升自身和客户可持续竞争力。感谢您的关注，谢谢。

问：请问，TCL中环10月25发布的回购价值5-10亿的股份，现在股票跌成这样，回购开始了吗？

答：您好，截至2024年2月29日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股，占公司目前总股本的比例为0.1237%，支付的总金额为62,558,044.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：董秘，您好！公司对于2023年年报预告中披露的盈利数据，包含多少处理参股公司股权处理多少计提？包含多少库存折价计提？计提折价的库存占公司实际库存多少比例？

答：您好，详情数据敬请关注公司即将发布的2023年年度报告。感谢您的关注，谢谢！

问：公司自从改制后很少提及半导体业务板块，我当初是冲着公司的半导体硅片，买入公司股票的。请问公司半导业务还有开展吗？若有进展如何？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，形成半导体材料和新能源光伏两大产业。公司半导体产品的应用领域，包括但不限于集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、光伏发电、工业控制等产业。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：您好，请问贵公司1月26日发布的业绩预告中，所提到的参股公司股权处置带来的一次性账面亏损，到底是多少？

答：您好，详情数据敬请关注公司即将发布的2023年年度报告。感谢您的关注，谢谢！

问：贵司何时回购？

答：您好，截至2024年2月29日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股，占公司目前总股本的比例为0.1237%，支付的总金额为62,558,044.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。感谢您对公司的关注，谢谢

问：请问贵司承诺的20亿增持什么时候可以实施？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2024年2月29日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股，占公司目前总股本的比例为0.1237%，支付的总金额为62,558,044.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。感谢您对公司的关注，谢谢

问：您好,请问2023年业绩预报中的参股公司的股权处置带来的一次性账面亏损具体是多少呢?

答：您好，详情数据敬请关注公司即将发布的2023年年度报告。感谢您的关注，谢谢！

问：董秘好！这几天电话一直打不通或没人接（让语音留言，但留了也不回）。贵司股票大跌的情况下，公司应该尽快消除市场的误解、积极接听投资者电话，做好市值管理和保护一般投资者。但很遗憾贵司采取了不与投资者直接沟通的方式！能否说明：四季度大幅亏损的具体分布，如主业有无亏损，处理新疆子公司股权一次性账面亏损大致多少范围？

答：您好，公司十分重视与投资者的沟通交流，投资者热线电话一直处于开通状态并有专人负责接听，欢迎您在工作时间拨打交流热线。由于日常电话较多，如遇到电话占线等情况，您可以错峰拨打或间隔一段时间再拨打；2023年度业绩预告中详情数据敬请关注公司即将发布的2023年年度报告。感谢您的关注，谢谢！

问：请问中环领先什么时候申请上市，打算上主板还是科创板？

答：公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，深耕高科技、重资产、长周期行业，形成半导体材料和新能源光伏两大产业。以市场经营、产业技术水平和制造方式提升为导向，经过长期的发展与积累，形成了较强的可持续发展竞争力。业务信息请关注公司公告，感谢您的关注，谢谢。

问：2024年2月5日，公司股价破净，请问对贵公司正在申请的发行可转债事项，是否造成了影响？

答：您好，公司于10月11日提交了《关于TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告，谢谢。

问：子公司分红什么时候到账？

答：您好，后续进展详情请参见相关公告。感谢您的关注，谢谢！

问：半导体业务对公司来说非常非常重要，鉴于光伏业务市场环境的巨大变化，光伏板块已经无力继续承担半导体业务所需的巨额研发支出。恳请李董重视中小股东利益，尽快明确半导体板块的分立事项。只有这样才能实现双轮驱动，有利于公司长久发展！

答：您好，感谢您的建议，谢谢。

问：公司在硅片行业毛利率最高，比规模最大的隆基绿能还高，这是什么原因？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件等。公司硅片外销市场市占率与N型硅片全球外销市场市占率多年保持第一，在硅片制造能力与技术方面，①公司通过一系列技术创新、工艺进步和管理提升进一步提质降本增效，持续推进硅料使用效率与成本、开炉成本、单位公斤出片数等方面的研发，进一步夯实公司的成本领先优势。②TCL中环长期保持N型产品领先，N型出货量及出货占比加速提升。③公司依托工业4.0先进制造方式和 Know-how 积累，开发“Deep Blue”+AI 定式模型，提升柔性制造能力，实现多品类工艺配方自由切换，保证产品质量一致性、提高生产效率与良率。通过强化 Total solution 能力，参与客户产品及工艺 Design in，定制化“解决方案”满足客户高质量、差异化、柔性化需求，提升自身和客户可持续竞争力。感谢您的关注，谢谢。

问：请问董秘，网传华为即将与贵公司展开深入合作，请问是否属实？

答：您好，客户信息请关注公司公告。公司产品的应用领域，包括但不限于集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、光伏发电、工业控制等产业。公司产品结构丰富，具有良好的客户积淀，产品客户国内外均有涉及，且具有长期稳定的合作关系。感谢您的关注，谢谢！

问：目前公司的开工率是多少？

答：您好，公司稼动率处于较高水平，详细数据请参见公司公告，感谢您的关注！

问：请问公司什么时候发业绩预告？

答：您好，公司已于2024年1月26日发布《2023年度业绩预告》，详情请见公告。感谢您的建议，谢谢！

问：请问贵公司的逆变器业务占比多少？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件。公司暂时没有逆变器相关业务。感谢您的关注！

问：请问贵公司①年产35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及②TCL 中环 25GW N 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目进展如何？可转债迟迟未通过发行，对上述2个项目的建设是否产生了影响？

答：您好，公司于10月11日提交了《关于TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告，谢谢。

问：公司目前稼动率是多少？据传，四季度光伏产业链全面亏损，中环微利，是真是假？

答：您好，公司稼动率处于较高水平，详细数据请参见公司公告；公司于2024年1月26日发布《2023年度业绩预告》，感谢您的关注！

问：2023年5月26日，深交所受理了贵公司可转债发行的申请，但迟迟未通过，请问贵公司①年产35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及②TCL 中环 25GW N 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目的建设资金如何解决？资金是否充足？项目建设是否停滞、迟滞？

答：您好，公司于10月11日提交了《关于TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告，谢谢。

问：董秘您好、天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中心是贵公司的子公司吗？最近近期研究出了石墨烯半导体材料了？

答：您好，公司不存在以上子公司。公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件。业务情况请以公司公告为准。感谢您的关注！

问：目前公司生产硅片的工艺水平能不能达到全面使用颗粒硅的程度？

答：您好，公司较早使用颗粒硅，对硅料使用技术有较好的掌握与技术储备。公司原料采购根据上游供应、下游需求及自身使用情况等制定，业务情况请关注公司公告，感谢您的关注，谢谢！

问：董秘好！光伏硅基电池转换效率很难突破30%，但钙钛矿电池转换效率能突破30%，甚至行业研究可以超过40%。中环作为全球光伏硅片龙头企业，不知对钙钛矿电池这个技术有何研究和布局？一旦光伏技术道路重大变更，将会对硅基光伏路线的企业带来重大洗盘，不知贵司对钙钛矿电池的前景和对贵司的未来5年的影响如何研判？谢谢！

答：您好，公司聚焦主业，高度重视光伏新能源领域技术积累与革新，洞察产业发展趋势，不断提升核心竞争力。公司暂未布局钙钛矿相关业务，感谢您的关注，谢谢。

问：什么时候开始回购，当前股价还不值得回购吗？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：董秘好！贵司2022年报中描述到：在重点项目中，将加速实现晶体宁夏银川 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（晶体六期）、晶片年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目（“DW 三期”）、年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目（以下简称“DW 五期项目”）全面达产。不知目前各项目进展如何？烦请抽时间回复，谢谢

答：您好，以上各项目均进展顺利，详情请参见相关公告。感谢您的关注，谢谢！

问：请问董秘：贵公司2023年10月17日公告与Vision Industries在沙特共同建设晶体晶片项目，现在又过去3个月了，项目进展如何？谢谢！

答：您好，公司积极推动在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目，目前已经派遣相关团队积极推进项目进程，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：董秘好！烦请抽空回答：石英坩埚是消耗品，且高纯石英砂原材料还受制于国外的几家供应商。不知贵司有无尝试过用高热导氮化硅陶瓷坩埚代替石英坩埚？其主要在哪些方面还差于石英坩埚？谢谢

答：您好，公司与各环节厂商保持良好的战略合作关系，保障未来使用需求。业务信息请以上市公司公告为准，感谢您的建议，谢谢！

问：董秘,公司沙特项目进度如何,一线生产人员是本土员工还是国内支援?

答：您好，公司积极推动在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目，目前已经派遣相关团队积极推进项目进程，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：董秘好！在今年多晶硅价格下行的趋势下，中环积极出海布局，布局中东市场，为将来发展打下基础；鉴于目前股价较低，建议尽快公布23年的业绩预告，稳定股价，增强投资者信心，谢谢！！

答：您好，公司已于2024年1月26日发布《2023年度业绩预告》，详情请见公告。感谢您的建议，谢谢！

问：请问公司与vision industries合作项目的进度，预计什么时候能够一期竣工？

答：您好，公司于10月18日披露《关于与 Vision Industries Company 合作的进展公告》，拟与 Vision Industries 共同成立合资公司并在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目。公司目前积极推动在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目，目前已经派遣相关团队积极推进项目进程，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：请问董秘：贵公司2023年10月17日公告与VisionIndustries在沙特共同建设晶体晶片项目，现在又过去3个月了，项目进展如何？谢谢！

答：您好，公司积极推动在沙特阿拉伯投资建设光伏晶体晶片工厂项目，目前已经派遣相关团队积极推进项目进程，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：董秘好！贵公司的ESG表现与宁德时代等示范企业仍然有一定差距，被MSCI、中诚信及华证评级为BBB，在社会责任方面也被华证评为BBB，请问贵公司是否会在新一年开发更多的公益项目，又是否会推出更多保障员工权益的措施？谢谢。

答：您好，公司高度重视ESG相关工作的推进与实施，坚持“制造绿色”和“绿色智造”双轮驱动高质量可持续发展，立足零碳目标，驱动精益化、自动化、智能化转型，打造全球绿色工厂标杆，构建了高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。目前，公司旗下拥有国家级绿色工厂3家，省市级绿色工厂4家，同时在内蒙和宁夏的生产基地建设“绿色制造、绿电供应、绿能开发”的绿色园区，实现可持续运营。公司将光伏产业与乡村振兴有效衔接，积极开展TCL中环特色光伏扶贫项目，带动欠发达地区人力和物力发展，实现扶贫开发和新能源利用、节能减排相结合，全力助推乡村绿色可持续发展；公司具有完备、细致的员工福利与关怀政策，充分展现公司对员工的深度关怀。公司不仅为员工提供了全面的社会保险，还提供了丰厚的特定福利，如夏季高温补贴、冬季采暖补贴等。此外，公司还特别关照怀孕的女员工，给予她们必要的产假。同时，对于有婴幼儿的父母员工，公司也给予了专门的育婴假期。在员工沟通方面，公司建立了透明且高效的沟通渠道，通过多种方式及时了解员工的诉求。同时，公司还设立了合理化建议通道和员工工会等组织，确保员工的意见和建议得到有效传达。此外，由员工工会牵头，公司成立了多个体育兴趣部落，举办各类体育比赛，旨在丰富员工的业余生活，增进团队凝聚力。未来TCL中环将继续深耕慈善公益领域并更加积极保障员工权益，在公益领域，充分发挥企业特长，专注人才教育、乡村振兴等公益活动，切实履行社会责任，持续创造社会价值；在保障员工权益方向，TCL中环将继续不断完善员工福利和关怀政策，更有效地激励员工的工作积极性和创造力，提高员工的归属感和忠诚度。感谢您的关注，谢谢!

问：董秘您好！请问TCL中环今年有自己的坩埚工厂来取代从外面采购吗？

答：您好，公司石英坩埚主要来自外部采购。公司与各环节厂商保持良好的战略合作关系，保障未来使用需求。业务信息请以上市公司公告为准，感谢您的建议，谢谢！

问：北向资金三个交易日净卖出超过10个亿，公司是否有定向泄露的内幕消息，导致北向资金不计成本抛售？请董秘正面回复，谢谢

答：您好，公司严格按照信息披露相关法规和制度管理内幕信息，不存在泄露内幕信息等违法行为。感谢您的关注！

问：请问2024年1月10日和1月19日中登公司下发的股东名册记载的股东人数是多少？

答：您好，公司会在每期定期报告中披露对应时点的股东人数信息，敬请您关注，谢谢。

问：董秘、年报是否同比下降50%以上？贵公司是否有重大合同资金纠纷？是否有应收帐款无法收回的情况？是否存在因披露而未披露的问题？谢谢

答：您好，公司于2024年1月26日发布《2023年度业绩预告》。公司长期高度重视信息披露的时效性与合规性，不存在应披未披事项，感谢您的关注，谢谢。

问：请问公司半导体硅片业务是否已经被控股股东剥离了？为何年报不显示这块业务了？

答：您好，年报中其他硅材料主要指电子级硅片。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：请问自2024年1月1日以来，至公司回复此问题时，历次中登公司发送的股东名册记载的股东数量是多少，每月应有3次，请不要只回复最近一次的。

答：您好，公司会在每期定期报告中披露对应时点的股东人数信息，敬请您关注，谢谢。

问：请问贵公司的逆变器业务占比多少？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件。公司暂时没有逆变器相关业务。感谢您的关注！

问：尊敬的董秘，请问截止到12月底贵公司股东户数是多少？

答：您好，截至12月31日，公司股东人数为24.12万人，感谢您的关注！

问：请问贵公司之前提出回购，现在进行的怎么样了？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：请回复下贵司股份回购的进展情况

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：请问目前股份回购进展如何?

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：贵公司到目前为止尚未公告11月股票回购进展，请问是有什么变化吗？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：麻烦问一下董秘何时回购？何时开始回购计划？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：贵公司于 2023 年 10 月 25 日发布《关于回购公司股份方案的议案》，　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，“公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。” 为什么贵公司在12月至今未披露上个月回购进展情况，是否违反了信息披露有关规定？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：贵公司于 2023 年 10 月 25 日发布《关于回购公司股份方案的议案》， 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，“公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。” 为什么贵公司在12月至今未披露上个月回购进展情况，是否违反了信息披露有关规定？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：根据新规，公司回购期为3个月，请问董秘当前回购进展？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。公司后续将依据股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注，谢谢。

问：请问截至2023年11月30日公司股东人数，谢谢

答：您好，截止2023年11月30日，公司股东总人数为230,198。感谢您的关注！谢谢！

问：近期新闻看到贵司与爱旭海外有关知识产权诉讼的公告，知识产权是中国企业走出国门的敲门砖，专利、商标、版权是知识产权的重要组成部分，保护知识产权也就是保护有序良好的市场竞争环境。请问贵司是否需要爱旭侵犯其他知识产权的证据线索？需要的话，提供到哪里？

答：您好，尊重及保护知识产权对光伏产业的有序可持续发展至关重要，公司作为公众上市公司及光伏行业技术创新引领者，持续秉承高度尊重知识产权，专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的技术投入和工艺创新，本着“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的理念，始终坚信尊重知识产权就是维护市场秩序。感谢您的关注，谢谢！

问：请问贵公司是否有希望参与月球光伏项目

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件。公司作为光伏材料领域龙头企业，坚持技术创新和工业4.0制造转型，坚定Total Solution路线，为客户提供全尺寸、全规格、全场景产品解决方案。感谢您的关注，谢谢！

问：董秘您好！光伏行业产能严重过剩，公司库存是否合理？面对行业进入寒冬，公司是不是会大面积裁员，关停生产线？

答：您好，公司根据上游材料供应与价格走势、下游需求、行业库存及订单情况合理排产，库存水平控制在健康合理区间。目前公司无大面积裁员情况，生产经营一切正常。感谢您的关注，谢谢！

问：公司三季度的库存商品比二季度增加了27亿，从现金流量表可以看出这些增加的库存商品应该是购入原材料。之前公司声称是以销定产，可三季度销售金额明显要低于二季度，为何在硅料价格不断下跌的时候购入这么多原材料呢？是不是四季度的定单量增加很多？

答：您好，公司根据上游材料供应与价格走势、下游需求、行业库存及订单情况合理排产，库存水平控制在健康合理区间。感谢您的关注，谢谢！

问：请问公司发行债券事项进展情况如何？公司股价一直下跌和发行债券有无关系？

答：您好，公司于10月11日提交了《关于TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告，谢谢。

问：尊敬的董秘，您好，网传贵司在与投资者交流时提到“领先同行三年”，请问这个同行是指光伏行业“同行”吗，另外可否具体表述在那方面领先？可有量化的指标？感谢百忙中回复。

答：您好，①公司通过一系列技术创新、工艺进步和管理提升进一步提质降本增效，持续推进硅料使用效率与成本、开炉成本、单位公斤出片数等方面的研发，进一步夯实公司的成本领先优势。在晶体环节，优化用料结构，进一步降低单位产品硅料消耗率，单炉月产不断突破；在晶片环节，通过细线化、薄片化工艺改善，提升A品率，同硅片厚度下公斤出片数显著领先行业水平。②TCL中环长期保持N型产品领先，N型出货量及出货占比加速提升。公司依托工业4.0先进制造方式和 Know-how 积累，开发“Deep Blue”+AI 定式模型，提升柔性制造能力，实现多品类工艺配方自由切换，保证产品质量一致性、提高生产效率与良率。通过强化 Total solution 能力，参与客户产品及工艺 Design in，定制化“解决方案”满足客户高质量、差异化、柔性化需求，提升自身和客户可持续竞争力。目前，TCL中环实现全规格硅片产品供应1000余种，满足市场日益增长的差异化、客制化需求，领跑N型产业发展。伴随大尺寸、N 型、薄片化产品需求进一步提升，工业4.0柔性制造优势将持续凸显。感谢您的关注，谢谢！

问：请问公司，2023年5月推的员工持股计划，员工认购得怎么样了？

答：您好。根据公司《2023年员工持股计划（草案）摘要》，本员工持股计划根据公司业绩考核指标达成情况及个人绩效考核结果，由管理委员会确定股票额度授予日并核算持有人对应的标的股票额度，以内部登记确认方式分别授予至相关持有人名下。股票额度授予之后，分两个批次非交易过户或卖出，并根据个人绩效考核结果将权益归属至相关持有人名下。感谢您的关注，谢谢！

问：您好，请问公司年报里面提到的关键词，晶体和晶片分别是什么意思？晶体是硅棒？晶片是硅片？

答：您好，公司主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营。光伏单晶是由将多晶硅料投入到拉晶设备后，通过直拉法将籽晶接触液体表面并缓慢向上拉动，可以拉制出大型圆柱形单晶硅棒。晶片是在晶体生产结束后，用金刚石线将晶体切成非常薄的硅片。感谢您的关注！

问：公司的晶体和晶片产能是1：1的比例相互匹配的吗

答：您好，公司长期专注于硅材料及其延伸产业，多年来保持硅片外销市占率第一。随着公司优势产能不断投产与技术能力提升，预计2023年末公司晶体产能将进一步达到180GW。感谢您的关注！

问：董秘好，咱们公司能不能搞一个高管增持计划？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。感谢您的建议，谢谢！

问：啥时候回购

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告。感谢您的关注，谢谢！

问：你好董秘，贵公司说要回购，请问什么时候开始回购？现在截止现在有没有回购？

答：您好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2023年10月26日发布《关于回购公司股份方案的公告》。本次回购计划在未来12个月内，以不低于人民币50,000万元（含本数）且不超过人民币100,000万元（含本数）的资金总额来进行回购。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告。感谢您的关注，谢谢！

问：董秘您好，可以对公司目前的业务发展和主要投资方向做个说明吗？

答：您好，公司长期专注于硅材料及其延伸产业六十余年，主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营，感谢您的关注，谢谢！

问：董秘你好，鉴于中美博弈及光伏行业过度内卷，建议公司暂缓广州项目，或可适度降低此次发债规模，发债募集资金加大对半导体业务投入，争取在半导体硅片领域做出更好成绩，既能让公司两条腿走路，助力公司发展更更稳健，又能更好的完成半导体硅片国产替代，为国家分忧。

答：您好，感谢您的关注与建议，谢谢！

问：请问你们公司回购股份是注销还是分配公司内部员工。

答：您好，根据《关于股份回购进展情况的公告》，本次回购用于实施员工持股计划或股权激励。公司将根据该事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告。感谢您的关注！谢谢！

问：请问董秘，公司今年两次回购，高位回购一两天就买完，在低位时为何迟迟不见动作，是不是公司现金流有什么问题，还是说公司有其他考量？

答：您好，根据《关于回购股份的报告书》，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据该事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告。公司一向注重现金流管理，保持现金流的流动性处于健康、合理状态。感谢您的关注！谢谢！

问：请问公司什么时候开始回购

答：您好，根据《关于回购股份的报告书》，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据该事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告。感谢您的关注！谢谢！

问：董秘，近期有著名光伏评论员赶碳号在各大媒体发表了一篇不惜千金买宝刀的文章，内容充满了对贵公司的贬低，请问贵公司如何看待这样的评论？

答：您好，关于公司业务的具体信息请以包括公司公告、官方公众号、互动易等官方渠道为准。

问：心累，持有公司三年，过山车的体验。建议公司积极披露半导体材料的消息，推动公司重新进入半导体板块的etf内，对于投资者的问题不要躲躲藏藏，小股东也是股东，希望重视下我们的呼声。

答：您好，感谢您的关注与建议，谢谢！

问：请问贵公司是否已经开进行回购股份了

答：您好，根据《关于回购股份的报告书》，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据该事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告。感谢您的关注！谢谢！

问：尊敬的董秘您好，最近央视报道玄武岩纤维面料获得重大突破，请问贵公司是否有使用玄武岩纤维？

答：您好，公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，光伏板块主营业务为光伏单晶硅片及光伏电池组件。业务情况请以公司公告为准。

问：10月份没回购，11月也没回购，计划哪个月回购股份啊？或者利润分红配股也可以

答：您好，根据《关于回购股份的报告书》，回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据该事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告。感谢您的关注！谢谢！

问：硅片供大于求，产能过剩，导致价格下跌，公司的库存控制的怎么样？会不会因此计提大量的存货跌价准备，拖景2023年的归母净利闫，导致2023年经营业绩达不到预期？近期股价持续下跌，主要原因是不是硅片价格下跌引起的？

答：您好，公司根据公司根据上游材料供应与价格走势、下游需求、行业库存及订单情况合理排产，库存水平控制在健康合理区间。感谢您的关注，谢谢！

问：董秘您好，请问贵公司截止10月20日股东人数，谢谢

答：您好，截止2023年10月20日，公司股东总人数为217,587。

问：董秘您好，看到您正在回复，想问下您，tcl中环目前开工率如何，销售是否不及预期，是有有销量下滑，导致库存累计？请您回答

答：您好，目前公司包括开工率、销售在内的生产经营一切正常；商品的销量与库存也位于正常水平。感谢您的关注！

问：请问可转债何时发？请问中环领先收购鑫芯半导体有无第三方尽调报告？请问半导体业务和资产评估如何在上市公司体现？

答：您好，公司于10月11日提交了《关于TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告；公司于1月20日发布《鑫芯半导体审计报告》和《鑫芯半导体资产评估报告》，详情请参见相关公告。感谢您的关注，谢谢！

问：请问董秘，按照流程，公司可转债审批大约在什么时候出结果？

答：您好，公司于10月11日提交了《关于TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函的回复》，公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司公告，谢谢。

问：据了解当前一体化硅片、电池、组件三个环节每GW投资约10亿出头。按常规5年折旧计算，每年一体化每GW需2亿折旧，平摊到每瓦就是需要2毛的折旧费用。如果不依靠融资，单靠公司的营业利润来维持扩产，是否就可以理解成需要一体化每瓦2毛的利润才能维持公司的健康发展？而当前一体化公司三个环节普遍总利润只有7-8分之间，有些公司甚至已经在5分左右。这样的情况是否说明如果不融资，一体化模式已经无法继续维持？

答：您好，综合测算及盈利情况请以各上市公司定期报告及公告为准。公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，形成半导体材料和新能源光伏两大产业。公司作为光伏硅片领域龙头企业，坚持技术创新和工业4.0制造转型，坚定Total Solution路线，为客户提供全尺寸、全规格产品解决方案。感谢您的关注，谢谢！